エコナビスタの概要

エコナビスタ
[5585]エコナビスタ
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測AIの開発と、開発したAIを実装した「ライフリズムナビ+Dr.」サービス等、社会課題解決型ソリューションの提供

エコナビスタのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/07/05 (水)
BB期間 開始: 2023/07/07 (金) ~ 終了: 2023/07/13 (木)
公募価格決定 2023/07/14 (金)
購入申込期間 開始: 2023/07/18 (火) ~ 終了: 2023/07/21 (金)
上場予定日 2023/07/26 (水)

エコナビスタのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,100,000株
(公募:1,000,000株 / 売出:1,100,000株)売出株式比率:52.4%
O.A.分 315,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 5,776,630株 (上場時、公募株数含む)
OR 41.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,110円
仮条件価格 1,180~1,300円 (変動率:+6.3%+17.1% 超強気 )
公募価格 1,300円(想定価格との差:+190円 / +17.1%
IPOの資金用途 人材確保費用、ハードウェア調達費用及び研究開発費(ハードウェア・ソフトウェア)に充当する予定

エコナビスタのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,110円 1,300円
+190円
3,300円
+2,000円
1,965円
(-1,335円)
変化率 +17.1% +153.8% -40.5%
吸収金額 26.8億円 31.3億円
+4.58億円
79.6億円
+48.3億円
時価総額 64.1億円 75.0億円
+10.9億円
190億円
+115億円
125億円
-64億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エコナビスタの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,997,100株 95.10% 1,997枚
SBI証券 42,000株 2.00% 189枚
野村證券 42,000株 2.00% 38枚
松井証券 6,300株 0.30% 63枚
楽天証券 6,300株 0.30% 63枚
マネックス証券 6,300株 0.30% 63枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エコナビスタ
所在地 東京都千代田区紀尾井町3番1号
設立 2009年11月18日
従業員数 32人
監査法人 仰星監査法人

エコナビスタの概況(直近の経営指標、業績予想)

エコナビスタの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/10
(単・9期)
121,600 1,133 573 195,026
229,093
2019/10
(単・10期)
183,414
50.8%
2,496
120.3%
1,866
225.7%
196,893
236,947
2020/10
(単・11期)
309,013
68.5%
31,301
1,154.0%
31,916
1,610.4%
228,808
274,531
2021/10
(単・12期)
535,737
73.4%
134,085
328.4%
125,571
293.4%
628,566
711,604
2022/10
(単・13期)
893,680
66.8%
304,357
127.0%
197,881
57.6%
1,015,247
1,151,019
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/10(単・9期) 1.64 511.21 0
2019/10(単・10期) 4.89 516.10 0
2020/10(単・11期) 83.66 599.76 0
2021/10(単・12期) 29.28 137.34 0
2022/10(単・13期) 42.75 212.55 0
予想PER 21.54倍 (2023/10単・参考EPS:51.54・想定価格1,110円ベース)
予想PBR 2.80倍 (2023/10単・参考BPS:395.80・想定価格1,110円ベース)
予想配当 0.00円(2023/10)

エコナビスタの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ココアアセット 2,790,250
(737,000:26.4%)
46.47 360日
渡邉 君人 700,000 11.66 180日
ヒューリック株式会社 672,750 11.20 180日
東京ガス株式会社 622,750 10.37 180日
梶本 修身 363,000
(363,000:100.0%)
6.05
ソニーグループ株式会社 138,880 2.31 180日
中元 秀一 100,000 1.67 180日
安田 輝訓 100,000 1.67 180日
グローリー株式会社 100,000 1.67 継続所有
野村 和弘 100,000 1.67 180日
既存株主総計(37) 6,004,930 100 対象 4,904,930株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
50,000株
50,000株(100.00%)

エコナビスタのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-12-26 17,000 75 (自)2013-12-30~(至)2023-12-29
2017-08-02 958,300 75 (自)2019-08-03~(至)2027-08-02
2020-09-04 166,500 350 (自)2022-09-05~(至)2030-09-04
2021-09-17 47,500 367 (自)2023-09-18~(至)2031-09-17
2022-08-17 39,000 944 (自)2024-08-18~(至)2032-08-17
SO総計(5) 1,228,300 上場時算入 1,141,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

エコナビスタの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,320円(想定価格比: +3,210円/+289.2%
直前予想
(上場前)
3,900円(公募比: +2,600円/+200.0%
初値 3,300円(公募比: +2,000円/+153.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
多数のセンサーで健康観察することで高齢社会の社会課題を解決するソリューション企業。

ビッグデータ・ヘルステック・AI活用・SaaS型ビジネスなど複数の期待できそうなキーワードが絡む。

さらにこういった企業のIPOは急成長だけど赤字というところが多い中、ここは現状でも業績が良い。高い成長も見られており、公開価格に買い得感、割安感も付いている。

第一印象では似たような馬名の馬が活躍したように、かなりの結果を期待したくなる銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

睡眠情報センサーを含め多数のセンサーで生活や健康に関するビッグデータを保有、
AI解析で最適な見守りシステムを構築。見守りSaaS型事業として成長。

AI系、健康系(高齢社会テーマ性)ということで注目度は抜群。

上場日は同時上場も、ここが7月では一番注目度高そうで影響は薄いと見る。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年10月度、単体予想EPSは51.54。
想定価格1,110円から計算される予想PERは約21.54倍。

成長率の高さを加味すると割安に感じる。
AI系で高齢社会の需要の高さを考えたらもっと評価されそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約26.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はみずほ証券。

公募売出は約半々。オファリングレシオはやや高い水準。
放出が多いのはありがたいタイプのIPOとみる。

ベンチャーキャピタルからの出資は下位に50,000株と少量。
大株主には大手企業が並んでおり安心感もある。

ストック・オプションの未行使残の方が、上場時参入1,141,800株と多い
上場後の売り圧としてはストック・オプション分を意識したい。

中規模になるが、7月IPOでは圧倒的人気で公開価格に割安感もあるため、
買い圧倒の需給模様になりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

高齢者の健康状態を管理するシステムは高齢社会で人手不足の分野で、
そこにAIなどの技術の力で改善は非常に魅力がある。すでに採用が進んでおり業績推移も好調

上場後は施設への導入だけでなく、在宅型への設置が進みそうでまだまだ伸びを見込めそう。
かなり期待されて然るべき企業でないかと見る。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

業種良し、業績良しの高評価IPO。総合評価はA評価とする。
初値を押し下げる要素としてはストック・オプションの売り圧程度か?

中規模なため公募売出株もそこそこあるので、公募株ゲットに期待。

これから超高齢化社会へ進む日本では、多くの導入が必要になるシステムと見られ、
今後も成長著しいのではないか?と予想され上場後から人気が出そう。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

エコナビスタへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エコナビスタの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:87件
読者予想サマリ 平均値:4,484円 | 中央値:4,320円 | 補正値:4,630円
最高:12,000円 >>>> 最低:1,600円
ういうい様(2023/07/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,360円(公募価格比:+3,060円)
人気テーマIPOで期待度高い
toshibo様(2023/07/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:+3,400円)
Fed 様(2023/07/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,390円(公募価格比:+6,090円)
素人様(2023/07/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+3,900円)
たまちゃん様(2023/07/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+5,200円)
なまびーる様(2023/07/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,700円(公募価格比:+7,400円)
エコな日様(2023/07/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+5,200円)
たくみどり様(2023/07/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+6,500円)
最強です!
stars様(2023/07/19) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+4,200円)
補欠繰り上がりよろしく頼む
トム様(2023/07/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,400円(公募価格比:+6,100円)
最高なんだ
きんさん様(2023/07/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+4,200円)
当たりますように!
ワント様(2023/07/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,800円)
みずほで100株当選!
5,000円超えはいけると思う。
enotetsu様(2023/07/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,230円(公募価格比:+4,930円)
業態もよく売上高も右肩上がりで申し分ない。
やす様(2023/07/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,300円(公募価格比:+4,000円)
みずほで当選。
レイ様(2023/07/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,200円)
あちゃこ様(2023/07/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,520円(公募価格比:+3,220円)
当選していたので高く高くなってほしい。
welpy様(2023/07/18) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,580円(公募価格比:+5,280円)
地合い次第では……。
おぴすけ様(2023/07/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,500円)
これはくるでしょう。
コバ様(2023/07/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,450円(公募価格比:+3,150円)
ぐんと値をあげそう。
旨み様(2023/07/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,630円(公募価格比:+2,330円)
かなりあがる
brown04583500様(2023/07/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,820円(公募価格比:+2,520円)
2日目で初値がついてセカンダリーも参加でき少しづつ値上がりしてみんなが得をする株。数年後は10,000円超えテンバガーを目指して欲しい。
つよし様(2023/07/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,010円(公募価格比:+1,710円)
かなり良さそう。
上がる様(2023/07/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+4,900円)
絶対上がる
くにお様(2023/07/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+5,200円)
みずほで当選しました。。爆上げ期待します!!
Giology様(2023/07/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+10,700円)
えいめい様(2023/07/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+2,600円)
k&k様(2023/07/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,540円(公募価格比:+3,240円)
フラーに続く「S級」。こちらも絶対欲しい。無理か?
東京セントラル証券様(2023/07/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,800円)
初値形成は
2日目の1130手前

5,100円
★野様(2023/07/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,680円(公募価格比:+3,380円)
よさそう。
かず様(2023/07/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,950円(公募価格比:+2,650円)
こんなもんかな
kuro様(2023/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
即金規制ぐらいしか敵はいない
TYO様(2023/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,600円)
欲しい
だるたにあん様(2023/07/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,600円)
健康系でAI系と最強なのでは。5000円近くまで行きそう
n2様(2023/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,666円(公募価格比:+2,366円)
同日に他のIPOがありそうですが、それでも結構あがるかと思いました
華様(2023/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
今回は色々と当選したけど初値3倍は無い
1300→4000なればいいな
先ずは当選しなければ
バナくん様(2023/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,400円)
これぐらいいきそう
ryo様(2023/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+3,020円)
注目度高いのでこんなもんかな
タカ様(2023/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+2,550円)
欲しい!当たれ!
みんすくみ様(2023/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,310円(公募価格比:+3,010円)
IPOはただいまバブリーで絶好調!
なのに当たらないIPO、当たらないみずほ
かっきー様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,599円(公募価格比:+1,299円)
これくらいは行くでしょう。ほしいけど競争は厳しそう。
NO FUTURE様(2023/07/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,400円)
小細工無しのスーパーIPO
ダングラ様(2023/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,700円)
激アツAI銘柄
ゆどうふ様(2023/07/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,640円(公募価格比:+3,340円)
3倍狙える
parms様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+2,480円)
そこまで強くはなさそう
dai様(2023/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+3,000円)
二日目は単独上場になるため伸びそう。
birdie様(2023/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,820円)
2日目にこの価格で寄ったらS高の予想
色違いのベトベトン様(2023/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,600円)
そこそこ重いから4000円手前
へんりー様(2023/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,510円(公募価格比:+4,210円)
予想PER100倍程度。
UG様(2023/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+3,550円)
こういう企業が上場で恩恵を受けるべき。
コラゲC様(2023/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,500円)
初日は初値付かなそう
米国財政破綻様(2023/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+700円)
ピタリ賞
愛読者様(2023/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,100円)
ほしいです
HMB様(2023/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,300円)
ここを当てて落選連敗止めたい
マヌカハニー様(2023/07/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,200円)
AIは確実に高騰しますよ!
ユークリッド様(2023/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,400円)
最注目銘柄
SIFT様(2023/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
みずほ当たんない
かんらん石様(2023/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,200円)
非常に良いIPO
このもん様(2023/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,500円)
AI系の開発はA級以上ばかりなので全力買い
ハリス様(2023/07/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,700円)
爆上げ
アルファルファ様(2023/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,200円)
リニューアルしてからみずほ主幹事は当たらなくなった
ピア様(2023/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,110円(公募価格比:+2,810円)
3倍前後ぐらいはいきそう。
リコピン様(2023/07/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
跳ねあがります
Take様(2023/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,950円)
^ ^
まつ様(2023/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+1,980円)
爆上げ期待します。
スティンガー様(2023/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+2,980円)
黒澤様と同様にブエナビスタを連想してしまいました。SOの多さだけは引っ掛かりますが7月最注目の銘柄です。
たけ様(2023/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,600円)
ここ最近のAI株のイケイケぶりはやばいですね。軽く三倍はいく
かぶけ様(2023/07/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,060円(公募価格比:+2,760円)
4000ちょい
hal様(2023/07/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+2,650円)
ほしいです
haru様(2023/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,180円(公募価格比:+3,880円)
こう言うのが当たらんかな~!
IPO投資家様(2023/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,080円(公募価格比:+2,780円)
初値売り即換金銘柄。まさにIPO銘柄。
my20001様(2023/07/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+4,300円)
黒澤さんが、馬名付けられる馬主になったら「クロノビスタ」でいきましょう
レモンパン様(2023/07/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,680円)
介護現場の負担軽減に役立ってほしい。
いけちゃん様(2023/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,200円)
みずほはダメだこりゃ
まっちゃん様(2023/07/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,000円)
必ず当たる
wind様(2023/07/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,370円(公募価格比:+4,070円)
現時点で1番欲しい銘柄
キラーカーン様(2023/07/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+920円)
是非欲しい、でも、目下落選連敗中
よりちゃん様(2023/07/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+800円)
ぜひ欲しい銘柄
みよぶー様(2023/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,500円)
サッカー選手ですか?
nano様(2023/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
AI期待
ルイコスタ様(2023/06/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,200円)
業種・想定金額等トータルで個人的に一番欲しい銘柄。初値形成後も伸びるであろう。初値形成は2日目の午後あたりか。
hakio様(2023/06/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,470円(公募価格比:+2,170円)
very good
くーちゃん様(2023/06/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,230円(公募価格比:+1,930円)
うん
三拍子揃ってる
これは伸びる!
kojiro様(2023/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+300円)
春日局様(2023/06/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+3,050円)
会社良し、人気良し、爆上げ期待
諸行無常様(2023/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,490円(公募価格比:+3,190円)
AIやから。
kz様(2023/06/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,480円)
スリープテック、業績もしっかり、株主構成もいい。
とりあえず2.5倍はいくでしょう!
きむ様(2023/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,200円)
倍以上
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。