テクニスコの概要
テクニスコのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2023/07/05 (水) |
---|---|
BB期間 | 開始: 2023/07/07 (金) ~ 終了: 2023/07/13 (木) |
公募価格決定 | 2023/07/14 (金) |
購入申込期間 | 開始: 2023/07/18 (火) ~ 終了: 2023/07/21 (金) |
上場予定日 | 2023/07/26 (水) |
テクニスコのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:2,281,000株 (公募:2,281,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0% |
---|---|
O.A.分 | 342,100株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 8,798,100株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 29.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 450円 |
仮条件価格 | 510~560円 (変動率:+13.3% ~+24.4% 超強気 ) |
公募価格 | 560円(想定価格との差:+110円 / +24.4% ) |
IPOの資金用途 | 当社広島新工場建設のための設備資金、TECNISCO(SuZhou)CO.,Ltd.への投融資、TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd.への投融資として充当する予定 |
テクニスコのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
---|---|---|---|---|
株価 | 450円 | 560円 +110円 |
914円
+354円 |
525円
(-389円) |
変化率 | +24.4% | +63.2% | -42.6% | |
吸収金額 | 11.8億円 | 14.6億円 +2.88億円 |
23.9億円 +9.28億円 |
|
時価総額 | 39.5億円 | 49.2億円 +9.67億円 |
80.4億円 +31.1億円 |
48.0億円 -32億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
テクニスコの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | テクニスコ |
---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川二丁目2番15号 |
設立 | 1970年02月14日 |
従業員数 | 322人 |
監査法人 | PwC京都監査法人 |
テクニスコの概況(直近の経営指標、業績予想)
![テクニスコの経営指標グラフ](https://96ut.com/ipo/statement/img/2023056.jpg)
決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2018/03 (単・49期) |
4,430,862 | 419,681 | 591,863 | 3,154,922 5,938,216 |
2019/03 (単・50期) |
3,648,853 -17.6% |
220,287 -47.5% |
135,223 -77.2% |
3,290,146 6,445,128 |
2019/06 (単・51期) |
799,586 -78.1% |
36,708 -83.3% |
-1,874 -101.4% |
3,288,271 6,531,082 |
2020/06 (単・52期) |
3,342,242 318.0% |
182,552 397.3% |
131,901 -7,138.5% |
3,410,359 7,269,091 |
2021/06 (単・53期) |
3,653,388 9.3% |
87,575 -52.0% |
-490,031 -471.5% |
2,920,328 7,022,917 |
2022/06 (単・54期) |
4,831,878 32.3% |
496,234 466.6% |
398,650 -181.4% |
3,318,978 7,691,775 |
決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2021/06 (連・53期) |
4,346,629 | 353,696 | 277,328 | 2,429,944 6,568,798 |
2022/06 (連・54期) |
5,480,794 26.1% |
887,583 150.9% |
802,787 189.5% |
3,518,547 8,140,781 |
1株あたりに基づく指標
・単独決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2018/03(単・49期) | 90.82 | 484.10 | 0 |
2019/03(単・50期) | 20.75 | 504.85 | 0 |
2019/06(単・51期) | -0.29 | 504.56 | 0 |
2020/06(単・52期) | 20.24 | 523.29 | 0 |
2021/06(単・53期) | -75.19 | 448.10 | 0 |
2022/06(単・54期) | 61.17 | 509.27 | 0 |
決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2021/06(連・53期) | 42.55 | 372.86 | -- |
2022/06(連・54期) | 123.18 | 539.89 | -- |
予想PER | 12.91倍 (2024/06連・参考EPS:34.87・想定価格450円ベース) |
---|---|
予想PBR | 0.83倍 (2024/06連・参考BPS:544.13・想定価格450円ベース) |
予想配当 | --(2024/06) |
テクニスコの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
合同会社XEホールディングス | 5,018,200 | 77.00 | 90日 |
関家 圭三 | 541,000 | 8.30 | 90日 |
特定有価証券信託受託者野村信託銀行株式会社 信託口2052276) | 190,000 | 2.92 | 90日 |
テクニスコ従業員持株会 | 175,300 | 2.69 | |
特定有価証券信託受託者野村信託銀行株式会社 信託口2052277) | 80,000 | 1.23 | 90日 |
関家 慶一郎 | 80,000 | 1.23 | 90日 |
関家 理子 | 80,000 | 1.23 | 90日 |
特定有価証券信託受託者野村信託銀行株式会社 信託口2052278) | 80,000 | 1.23 | 90日 |
三宅川 泰二 | 60,000 | 0.92 | |
相原 正行 | 50,000 | 0.77 | 90日 |
既存株主総計(17) | 6,517,100 | 100 | 対象 6,271,000株 カバー率 96.22% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0) (内ロックアップ) |
0株 0株(0.00%) |
---|
テクニスコのストックオプション(新株予約権)の状況
ストックオプションの未行使残高はなし。テクニスコの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価:![]() |
---|---|
初値予想 (BB開始時) |
750円(想定価格比: +300円/+66.7%) |
直前予想 (上場前) |
880円(公募比: +320円/+57.1%) |
初値 | 914円(公募比: +354円/+63.2%) |
・新規承認時の第一印象
(B:やや積極的)
![7点](https://fx.96ut.com/image/star/7.gif)
幹事団が野村と三菱の2社体制。セクター金属製品・スタンダード上場の地味系IPO。しかし技術系で上場まで持ってくる企業のIPOはやや人気が出る傾向。
業績推移は不安定ながらも今後も必要とされる精密部品を多く取り扱っており成長期待はありそう。
公開価格が低単価に設定されており買いやすさが意識されて初値は伸びそう。
業績推移は不安定ながらも今後も必要とされる精密部品を多く取り扱っており成長期待はありそう。
公開価格が低単価に設定されており買いやすさが意識されて初値は伸びそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
金属・ガラス・セラミックなどの精密加工部品を製造販売。
精密な電子部品やレーザーヒートシンクなどで活用されていて需要は高い。
東証スタンダード上場で事業的には地味扱いされそうだが、
見る人が見れば玄人感があって、少しは注目されそうか?
同時上場はマイナスの影響を受けそうだが、幸いもう片方の注目度が高すぎて比較対象にはされにくそう。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2024年6月度、連結予想EPSは34.87。
想定価格450円から計算される予想PERは約12.91倍。
金属加工や素材メーカーなどの比較で妥当な価格設定。
なお、仮条件は2割高レベルで引き上げてきている。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約11.8億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO。
上場市場は東証スタンダード市場。主幹事は野村證券。幹事団は2社。
全数公募で売出なし。オファリングレシオは高めの標準範囲。
既存株主には創業者家族や親族が多い。信託口も一族の模様。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残もなし。
売り圧はかなり乏しい銘柄とみてよさそう。
買い意欲がどの程度かによるが、基本的には需給面は問題なしと見る。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
金属製品メーカーの上場となれば基本は人気薄。
複数の加工技術を組み合わせることで、質の高い製品作成が強み?一つの会社で部品がちゃんと作れる。
この手の業界の競争でこういうタイプが今後伸びるかどうか?
格安でたくさん作ることから、少量でも質の高いものを求める世の中になれば競争でやっていけそう。
結論的には人気化は難しく、魅力も一般的には惹き付けにくい事業。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
仮条件を引き上げてきたが、売出なしでこの価格なら需要あっての対応と見て
初値は公開価格の微プラスが一番想像つきやすい。幹事団も少ないことから需給が引き締まれば、
若干余分に初値はプラスになる可能性が高いと見る。
買いやすい単価も踏まえて妙味をプラスして、総合評価はCではなくB評価とする。
しかしB評価レベルの初値騰落率はあまり期待しないほうが良く、例えば4桁(1,000円)目処などは難しいのではないか?
1枚あたり1~2万プラスで決着すれば成功としたい。
全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です
金属・ガラス・セラミックなどの精密加工部品を製造販売。
精密な電子部品やレーザーヒートシンクなどで活用されていて需要は高い。
東証スタンダード上場で事業的には地味扱いされそうだが、
見る人が見れば玄人感があって、少しは注目されそうか?
同時上場はマイナスの影響を受けそうだが、幸いもう片方の注目度が高すぎて比較対象にはされにくそう。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2024年6月度、連結予想EPSは34.87。
想定価格450円から計算される予想PERは約12.91倍。
金属加工や素材メーカーなどの比較で妥当な価格設定。
なお、仮条件は2割高レベルで引き上げてきている。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約11.8億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO。
上場市場は東証スタンダード市場。主幹事は野村證券。幹事団は2社。
全数公募で売出なし。オファリングレシオは高めの標準範囲。
既存株主には創業者家族や親族が多い。信託口も一族の模様。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残もなし。
売り圧はかなり乏しい銘柄とみてよさそう。
買い意欲がどの程度かによるが、基本的には需給面は問題なしと見る。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
金属製品メーカーの上場となれば基本は人気薄。
複数の加工技術を組み合わせることで、質の高い製品作成が強み?一つの会社で部品がちゃんと作れる。
この手の業界の競争でこういうタイプが今後伸びるかどうか?
格安でたくさん作ることから、少量でも質の高いものを求める世の中になれば競争でやっていけそう。
結論的には人気化は難しく、魅力も一般的には惹き付けにくい事業。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
仮条件を引き上げてきたが、売出なしでこの価格なら需要あっての対応と見て
初値は公開価格の微プラスが一番想像つきやすい。幹事団も少ないことから需給が引き締まれば、
若干余分に初値はプラスになる可能性が高いと見る。
買いやすい単価も踏まえて妙味をプラスして、総合評価はCではなくB評価とする。
しかしB評価レベルの初値騰落率はあまり期待しないほうが良く、例えば4桁(1,000円)目処などは難しいのではないか?
1枚あたり1~2万プラスで決着すれば成功としたい。
全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です
テクニスコへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。テクニスコの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:62件
読者予想サマリ 平均値:924円 | 中央値:850円 | 補正値:897円
最高:3,655円 >>>> 最低:300円
最高:3,655円 >>>> 最低:300円
ライアン様(2023/07/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+640円)
2倍強位はありそうです。
コバ様(2023/07/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+640円)
いいところまで値をあげそう。
旨み様(2023/07/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:910円(公募価格比:+350円)
あがる
シエン様(2023/07/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:915円(公募価格比:+355円)
プルキニエ様(2023/07/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:515円(公募価格比:-45円)
仮条件の間あたりで初値
つよし様(2023/07/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:990円(公募価格比:+430円)
なかなか良いのでわ。
★野様(2023/07/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:790円(公募価格比:+230円)
そこそこ、よさそう
k&k様(2023/07/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,130円(公募価格比:+570円)
以外に行くかもしれないよ。
kuro様(2023/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,288円(公募価格比:+728円)
初日ラストぐらいで
TYO様(2023/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:690円(公募価格比:+130円)
多少のプラス予想
だるたにあん様(2023/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:+370円)
900円超えたら寄り付くとみた
n2様(2023/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,175円(公募価格比:+615円)
売り出しがないなら結構あがるのかなと思いました
バナくん様(2023/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+240円)
これぐらいいくかな。
だぁこちゃん様(2023/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:755円(公募価格比:+195円)
このくらいではないかなぁ?
ryo様(2023/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:+60円)
低く寄ってほしい
タカ様(2023/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+240円)
これくらいかな。
みんすくみ様(2023/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+540円)
IPOはただいまバブリーで絶好調!
なのに当たらないIPO、当たらない野村
なのに当たらないIPO、当たらない野村
かっきー様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:839円(公募価格比:+279円)
好きな業種。
NO FUTURE様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:760円(公募価格比:+200円)
ふつーのIPO
ダングラ様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+140円)
この価格ならあり
ゆどうふ様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+560円)
倍くらい
parms様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:725円(公募価格比:+165円)
SBIは入ってないのね
ピア様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+140円)
低位株でVCやSOなし、だが、エコナビスタと同日なのでこのくらい。。
tawashi様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+140円)
このぐらい
dai様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+270円)
フラーの二日目とエコナビスタと同日上場になるため割り引き。
色違いのベトベトン様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:+230円)
小粒でいいんだけど実質3社同時で相手が両方強い
へんりー様(2023/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+490円)
予想PER30倍程度で。
UG様(2023/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+660円)
これくらいいきそう
コラゲC様(2023/07/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+390円)
実は全然上がらない予感もしている
米国財政破綻様(2023/07/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:570円(公募価格比:+10円)
米国リスク
愛読者様(2023/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+440円)
小粒すぎる
HMB様(2023/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+250円)
N村に騙されているような気がする
マヌカハニー様(2023/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+290円)
配当無し
ユークリッド様(2023/07/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:+150円)
野村證券主幹事は当たりにくいし微妙なIPO
SIFT様(2023/07/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+340円)
海外展開も期待
パーセプトロン様(2023/07/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+190円)
2倍近い高値予想が多いのが不思議
このもん様(2023/07/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+240円)
良くてギリギリB評価ぐらいの微妙感
ハリス様(2023/07/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+140円)
上場1か月もしたら出来高が悲惨なことになってそう
アルファルファ様(2023/07/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+90円)
旧東証2部の地味案件
リコピン様(2023/07/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+40円)
仮条件が残念
Take様(2023/07/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:678円(公募価格比:+118円)
^ ^
まつ様(2023/07/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+280円)
製造業期待します。
スティンガー様(2023/07/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:888円(公募価格比:+328円)
同時上場相手が相当強いですが、1.5倍+α程度まで見込んでいます。
たけ様(2023/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+440円)
二社なのは珍しいですね。
hal様(2023/07/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+290円)
ほしいです
IPO投資家様(2023/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
激予想値:3,655円(公募価格比:+3,095円)
SBIで2枚配分あるならポイント全投下したい。
my20001様(2023/07/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:+260円)
よさそうですが、同日上場の相手が悪いです
ポンドルユーロ円元様(2023/07/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+560円)
価格450円~
公募のみ
好印象
公募のみ
好印象
レモンパン様(2023/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+420円)
仮条件、超強気なので。
宮崎義之様(2023/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+440円)
kojiro様(2023/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+140円)
広島ファン様(2023/07/06) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-160円)
ビジネスモデルが脆弱かな。少量多品種では設備投資がカバーできない。マスプロダクションに舵を切るのもリスクが高いだろう。
いけちゃん様(2023/07/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+740円)
間違いなし
まっちゃん様(2023/07/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+450円)
よろしくお願いいたします
小豆ちゃん様(2023/07/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+430円)
人気出るやろね
みよぶー様(2023/06/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+640円)
こつぶ、こつぶすぎる
nano様(2023/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+520円)
お手頃なんで欲しい
ルイコスタ様(2023/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+440円)
想定価格が参加しやすい価格なので想定以上に参加者が多そう。2倍程度の1000円を意識か。
hakio様(2023/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+420円)
nice campany
諸行無常様(2023/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+650円)
こんなものかぁ?
TM様(2023/06/21) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:300円(公募価格比:-260円)
業界内では競争力の弱さについて指摘を受けているようである
きむ様(2023/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+190円)
少し上
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