WTOKYOの概要

WTOKYO
[9159]WTOKYO
市場:東G (サービス業)
事業内容:TOKYOGIRLSCOLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業

WTOKYOのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/06/09 (金)
BB期間 開始: 2023/06/13 (火) ~ 終了: 2023/06/19 (月)
公募価格決定 2023/06/20 (火)
購入申込期間 開始: 2023/06/21 (水) ~ 終了: 2023/06/26 (月)
上場予定日 2023/06/29 (木)

WTOKYOのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:439,000株
(公募:120,000株 / 売出:319,000株)売出株式比率:72.7%
O.A.分 65,800株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 2,588,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,870円
仮条件価格 2,870~3,000円 (変動率:0.0%+4.5% やや強気 )
公募価格 3,000円(想定価格との差:+130円 / +4.5%
IPOの資金用途 運転資金として事業拡大に伴う優秀な人材の採用・育成にかかる費用及び人件費、借入金の返済に充当する予定

WTOKYOのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,870円 3,000円
+130円
7,000円
+4,000円
2,030円
(-4,970円)
変化率 +4.5% +133.3% -71.0%
吸収金額 14.4億円 15.1億円
+0.65億円
35.3億円
+20.1億円
時価総額 74.2億円 77.6億円
+3.36億円
181億円
+103億円
54.9億円
-126億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

WTOKYOの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 417,000株 94.99% 375枚
SBI証券 8,800株 2.00% 40枚
松井証券 4,400株 1.00% 44枚
マネックス証券 4,400株 1.00% 44枚
静銀ティーエム証券 4,400株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 WTOKYO
所在地 東京都渋谷区神宮前五丁目28番5号
設立 2015年07月01日
従業員数 44人
監査法人 PwC京都監査法人

WTOKYOの概況(直近の経営指標、業績予想)

WTOKYOの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/06
(単・3期)
3,273,224 138,097 161,627 397,090
2,695,828
2019/06
(単・4期)
3,489,425
6.6%
152,742
10.6%
100,927
-37.6%
498,018
2,518,467
2020/06
(単・5期)
3,053,226
-12.5%
-86,404
-156.6%
-162,488
-261.0%
347,379
2,386,892
2021/06
(単・6期)
1,987,098
-34.9%
-202,108
133.9%
-218,994
34.8%
380,335
2,686,930
2022/06
(単・7期)
2,065,428
3.9%
87,924
-143.5%
128,951
-158.9%
521,136
2,497,565
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/06(単・3期) 1,582.39 3,659.82 0
2019/06(単・4期) 930.21 4,590.03 0
2020/06(単・5期) -1,479.33 3,129.55 0
2021/06(単・6期) -97.41 160.61 0
2022/06(単・7期) 53.54 215.52 0
予想PER 16.62倍 (2023/06単・参考EPS:172.70・想定価格2,870円ベース)
予想PBR 5.86倍 (2023/06単・参考BPS:489.50・想定価格2,870円ベース)
予想配当 --(2023/06)

WTOKYOの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
村上 範義 795,000
(50,000:6.3%)
28.10 90日
株式会社ディー・エル・イー 430,000
(60,000:14.0%)
15.20 90日
帝都インベストメンツ投資事業有限責任組合 252,000 8.91 90日 or 1.5倍
株式会社マイナビ 184,000 6.50 90日
株式会社トランザクション 150,000 5.30 90日
カルチュア・エンタテインメント株式会社 150,000 5.30 90日
株式会社ベクトル 150,000 5.30 90日
株式会社電通グループ 150,000
(150,000:100.0%)
5.30 90日
片山 晃 138,000
(9,000:6.5%)
4.88 90日
株式会社ジェイ・ストーム 81,600 2.88 90日
既存株主総計(57) 2,828,720 100 対象 2,509,720株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
上場前:252,000株
売出後:252,000株
252,000株(100.00%)

WTOKYOのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-12-19 64,000 237 (自)2018-12-20~(至)2026-12-19
2017-04-10 8,000 237 (自)2019-04-11~(至)2027-04-10
2017-04-13 50,000 237 (自)2019-04-14~(至)2027-04-13
2017-04-20 24,800 237 (自)2019-04-21~(至)2027-04-20
2017-09-20 11,800 900 (自)2019-09-21~(至)2027-09-20
2017-09-20 6,000 900 (自)2019-09-21~(至)2027-09-20
2017-09-20 9,400 900 (自)2019-09-21~(至)2027-09-20
2018-01-30 400 900 (自)2019-09-21~(至)2027-09-20
2018-06-15 20,300 1,850 (自)2020-06-22~(至)2028-06-21
2018-06-15 73,000 1,850 (自)2020-06-22~(至)2028-06-21
2018-06-15 12,000 1,850 (自)2020-06-22~(至)2028-06-21
2021-04-30 19,420 1,850 (自)2023-05-01~(至)2031-04-30
2021-04-30 60,000 1,850 (自)2023-05-01~(至)2029-04-30
2021-04-30 1,600 1,850 (自)2023-05-01~(至)2029-04-30
SO総計(14) 360,720 上場時算入 360,720株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

WTOKYOの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
7,000円(想定価格比: +4,130円/+143.9%
直前予想
(上場前)
7,000円(公募比: +4,000円/+133.3%
初値 7,000円(公募比: +4,000円/+133.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
ファッションショー(東京ガールズコレクション)を軸として、そのチケット販売からアパレルビジネス、インフルエンサービジネス、芸能ビジネスなど展開。知名度と話題性、熱狂度は高い。

IPOでは過熱感は非常に大事な要素であり、新規承認と同時に上場ネタが湧いたことから、過熱感は維持していると見て高評価。

既存株主の面々を見ても著名人IPOとして評価されそう。著名人IPOは過去にも、初値で買い殺到からの初値高騰を生んでいる。

業績はコロナ禍での打撃を回復傾向。上場してさらなる飛躍があるのかどうか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

プロデゥースイベントを起点としたカルチャー系事業。
既存株主の並びを見ても芸能人・著名人IPO枠として扱われそう
注目度の点では最大限に高い。

上場日はラッシュ終盤も単独上場、運の良さも味方につけるか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年6月度、単独予想EPSは172.70。
想定価格2,870円から計算される予想PERは約16.62倍。

アフターコロナを見据えて急激に成長しそうな状況で、そこは織り込まれてない模様
如何にも初値を大きく押し上げることが出来そうな価格設定と言える。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は野村證券。

売出株式比率は72.7%と売出が多い。オファリングレシオは標準範囲。
特に大きな売出は電通グループの全数売出。

ベンチャーキャピタルからの出資は1社で割合高め。カイジのようなVC名。
ロックアップは1.5倍で解除されるが、ロックアップ解除後どう動くかは不透明。

ストック・オプションの未行使残は連発しており237円~1,850円まで総数36万株ほど。
全数が行使期間に入っており、この株数レベルの売り圧は覚悟しておきたい。

注目度が高いことから、公募付近では買い圧倒になるが、
高値圏での需給の崩れには注意したいところ。熱狂は覚めると速いものだ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

類似サービスのようなものが見当たらないのは魅力あり。比較するならイベントプロデュースや芸能事務所系か?
いずれにしても不安定な業種なので、魅力と不安が入り混じっているような業種
状況が良ければイケイケだが、何か不祥事や不穏な動きがあれば一気に崩れやすい。

人気化している時に上手く乗りたい。そんな銘柄と言えそう。とにかくアーリーイン、アーリーアウト推奨。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

6月IPOの中では話題性でNo.1銘柄になりそう。
上場ラッシュ中では話題性・注目度は重要な要素で、無事に進めば初値高騰しそうな銘柄。
値ガサなことで利幅も大きそうだが、下手に触ると損失幅も大きくなる。

後は「トーキョーガールズコレクション(TGC)の株を持っています」と言えば、
なんとなく箔が付きそうな気がするので、多くの方が一回は触りたくなる銘柄かもしれない。
そういうことから、上場時はとりあえず参加志向の人が多くなりそうで初値はオーバーシュート気味に出ると予想。
総合評価は初値上昇度が高いと見てA評価とする。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

WTOKYOへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
WTOKYOの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:83件
読者予想サマリ 平均値:7,893円 | 中央値:7,770円 | 補正値:8,091円
最高:15,000円 >>>> 最低:3,000円
ruirui様(2023/06/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,000円)
野村で補欠から繰上当選❕
トムやん様(2023/06/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,110円(公募価格比:+3,110円)
Tn様(2023/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+5,900円)
これぐらいかと
★野様(2023/06/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+3,800円)
こんな感じ
貴夫パパ様(2023/06/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+5,000円)
セカンダリーでもかなり期待出来ますね。注目してます。買いたい♩
キノピヨ様(2023/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+9,000円)
IPO自体の地合いがいいワンチャン100超えあり得るか
アベジャでさえ9000か超えるでないか
とし様(2023/06/21) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,000円)
コバ様(2023/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,150円(公募価格比:+3,150円)
2日目まで突入するのかどうか。
あっさりと超えてきたら、ゴメンナサイ。
レイ様(2023/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+5,000円)
KAZ様(2023/06/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,650円(公募価格比:+5,650円)
あたるといいな
ニューロン様(2023/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+3,900円)
ロックな魂を感じる
プルキニエ様(2023/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+5,200円)
野村で申し込み忘れるという致命的なことをやらかした・・・
DCT様(2023/06/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+12,000円)
5倍いきます
kuro様(2023/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+3,900円)
即金規制との戦い
nano様(2023/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,820円(公募価格比:+5,820円)
当たらないかな
n2様(2023/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,305円(公募価格比:+1,305円)
IPOが多い時期で買いが集まりにくいと思い、1.5倍を目安にしました
ks様(2023/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,680円(公募価格比:+3,680円)
2倍以上は行きます。
ユークリッド様(2023/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,500円)
稀に見る非常に良い会社
TYO様(2023/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+5,100円)
もっと上かも
k&k様(2023/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,270円(公募価格比:+5,270円)
久々に、大きな上げがあるか。欲しいです。期待したいです。
みんすくみ様(2023/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,500円(公募価格比:+10,500円)
縁起がいいのでいい巫女さんで
一撃100万越えの利益でIPOバブル復活なるか?
米国財政破綻様(2023/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,000円)
ピタリ賞
LucasKanade様(2023/06/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,000円)
単独上場・注目案件につき初値高騰確定
愛読者様(2023/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+4,700円)
当たらないだろうけど
タカ様(2023/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,680円(公募価格比:+2,680円)
アナグリフ様(2023/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,000円)
最強のIPOが来たぞ
かんらん石様(2023/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,500円)
これは別格
ddgs様(2023/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,740円(公募価格比:+2,740円)
Nerals様(2023/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+3,850円)
人気出そう。
コロッケそば様(2023/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,890円(公募価格比:+5,890円)
どこも初値予想超えてきてるから、3倍くらいはいく?
かっきー様(2023/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,990円(公募価格比:+2,990円)
ちょっと胡散臭いけど。
コラゲC様(2023/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
2倍
当選祈願!様(2023/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,500円)
当選してほしー!
STK様(2023/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,990円(公募価格比:+5,990円)
9000円超えたら、案外あっさり10000円いくか
Take様(2023/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+2,850円)
^_^
parms様(2023/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,000円)
こういうところは変に強い
ひろすけ様(2023/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,950円(公募価格比:+3,950円)
これくらい
かぶけ様(2023/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,460円(公募価格比:+4,460円)
どーんと。
UG様(2023/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+2,880円)
業種に全く魅力は無いが、弾数が少なくマネーゲーム化
LOKI様(2023/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,410円(公募価格比:+6,410円)
利益率が高い点、競合がいない点、円安やインフレなど外部環境に影響されない点
hal様(2023/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,375円(公募価格比:+4,375円)
欲しいです
まつ様(2023/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+3,700円)
爆釣り期待します。
当選を期待します。

haru様(2023/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,650円)
当たれ!
へんりー様(2023/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,100円(公募価格比:+7,100円)
マネゲがおこりそう。
IPO投資家様(2023/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,785円(公募価格比:+2,785円)
需給は良さそう。
とりま初値売り案縁だな。
歯車様(2023/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,000円)
まあまあのIPO
ゴッドマンゴージャス様(2023/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,870円(公募価格比:+2,870円)
話題性充分
5000円台後半まで行きそう。
色違いのベトベトン様(2023/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
片○さん保有はむしろマイナス
スティンガー様(2023/06/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,880円(公募価格比:+5,880円)
初値は凄いことになりそうですが、初値天井の危険もありそうな気がします。
もち麦様(2023/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,500円)
注目度大
dai様(2023/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,600円)
知名度があって株主に有名人がいて株数が少なめなのでそれなりに上がると思う。が、初日に寄ると思う。
kojiro様(2023/06/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,800円)
レモンパン様(2023/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,870円(公募価格比:+3,870円)
当選できたら嬉しいです。
アルファルファ様(2023/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,000円)
話題性があります
ダングラ様(2023/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,000円)
ラッシュの目玉
lcms様(2023/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,000円)
野村主幹事か当たらんじゃん
石油王様(2023/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,500円)
上場後もニュース性に事欠かないのは重要
にっしー様(2023/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,080円(公募価格比:+7,080円)
地合復活で意外といくかも
Tomato Juice様(2023/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,000円)
突き抜けます
my20001様(2023/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,560円(公募価格比:+4,560円)
ひろゆきが出ていたやつでしょうか
ロケット和也様(2023/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,850円(公募価格比:+6,850円)
株主、話題性、実績文句なし!
あとは、地合いに期待
うら様(2023/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+5,700円)
華やか
ノッコン様(2023/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,500円)
株主が濃いのがどう出るか
Tiger様(2023/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,000円)
競合他社がいないのが強い
GLC様(2023/06/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,000円)
著名人の出資に話題性もあり持ち越しかな
ルイコスタ様(2023/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
個人的に一番欲しい銘柄。期待できる。
のんちゃん様(2023/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,400円(公募価格比:+6,400円)
誰でも知ってる東京ガールズコレクション
株の妖精様(2023/06/08) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,150円(公募価格比:+6,150円)
知名度抜群
みよぶー様(2023/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,200円)
ぜがひでもほしい。どうしたら当選できるか教えて~~
ぎゃーふぶ様(2023/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,770円(公募価格比:+4,770円)
これぐらい
GUT様(2023/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+6,900円)
圧倒的知名度のわりに公募数を絞ってしまったので初値高騰は確実。

二次微分様(2023/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,500円)
ディー・エル・イーが上位株主なのが気になるが
旨み様(2023/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,850円(公募価格比:+5,850円)
あがる
キラーカーン様(2023/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,860円(公募価格比:+2,860円)
抽選に当たることが先決、大口顧客が優先、抽選も疑問、我みたいな貧乏人は
二の次
いけちゃん様(2023/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,910円(公募価格比:+5,910円)
最強が来たね
まっちゃん様(2023/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,970円(公募価格比:+3,970円)
絶対欲しい
リンタロー様(2023/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,000円)
強気の3倍予想!翌日のIPOが気になるが初日は値がつかないのでは!?
株主優待などで若者のNISA需要を取り込めそう!
hakio様(2023/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,225円(公募価格比:+5,225円)
very good
あかさたな様(2023/05/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:±0円)
成長性に疑問。SOも多い気がするのでキリ良く3000円くらいでは。
きむ様(2023/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,000円)
倍ぐらい
ニコ様(2023/05/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,500円)
中長期でプラチナ化するのは間違いない銘柄。
単なるイベント会社ではないことを分かっている人は少ないのかもしれません。
諸行無常様(2023/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:14,200円(公募価格比:+11,200円)
東京ガールズコレクション、いくんじゃない?
セカンダリー参戦もありあり!
ドラゴンズ 2023様(2023/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,200円)
野村さんらしさ?

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。