ジェノバの概要

ジェノバ
[5570]ジェノバ
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:GNSS補正情報配信サービス等

ジェノバのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/03/30 (木)
BB期間 開始: 2023/04/03 (月) ~ 終了: 2023/04/07 (金)
公募価格決定 2023/04/10 (月)
購入申込期間 開始: 2023/04/11 (火) ~ 終了: 2023/04/14 (金)
上場予定日 2023/04/18 (火)

ジェノバのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:800,000株
(公募:800,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 120,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 14,195,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 6.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 450円
仮条件価格 450~470円 (変動率:0.0%+4.4% やや強気 )
公募価格 470円(想定価格との差:+20円 / +4.4%
IPOの資金用途 設備投資、人材確保のための人件費及び採用関連費に充当する予定

ジェノバのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 450円 470円
+20円
2,106円
+1,636円
833円
(-1,273円)
変化率 +4.4% +348.1% -60.4%
吸収金額 4.14億円 4.32億円
+0.18億円
19.3億円
+15.0億円
時価総額 63.8億円 66.7億円
+2.83億円
298億円
+232億円
120億円
-178億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジェノバの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 744,000株 93.00% 744枚
SBI証券 8,000株 1.00% 36枚
松井証券 8,000株 1.00% 80枚
岩井コスモ証券 8,000株 1.00% 8枚
東洋証券 8,000株 1.00% 8枚
水戸証券 8,000株 1.00% -枚
香川証券 8,000株 1.00% -枚
極東証券 8,000株 1.00% -枚
(その他: 大和コネクト証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジェノバ
所在地 東京都千代田区神田須田町一丁目34番地4
設立 1997年02月21日
従業員数 16人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ジェノバの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジェノバの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/09
(単・18期)
751,523 328,996 227,422 783,365
1,038,856
2019/09
(単・19期)
873,822
16.3%
454,269
38.1%
315,726
38.8%
1,099,091
1,390,555
2020/09
(単・20期)
997,271
14.1%
526,972
16.0%
363,933
15.3%
1,463,025
1,838,042
2021/09
(単・21期)
1,051,899
5.5%
514,509
-2.4%
355,369
-2.4%
2,077,275
2,401,348
2022/09
(単・22期)
1,162,160
10.5%
596,801
16.0%
412,231
16.0%
2,287,681
2,685,109
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/09(単・18期) 18,174.92 64,955.64 0
2019/09(単・19期) 26,179.66 91,135.30 0
2020/09(単・20期) 30,176.94 121,312.24 2,000
2021/09(単・21期) 29.03 154.16 3,000
2022/09(単・22期) 30.96 180.59 3,000
予想PER 14.20倍 (2023/09単・参考EPS:31.68・想定価格450円ベース)
予想PBR 2.01倍 (2023/09単・参考BPS:223.84・想定価格450円ベース)
予想配当 3.00円(2023/09)

ジェノバの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
南 安子 2,613,000 17.40 90日 or 1.5倍
南 尚子 2,612,000 17.40 90日 or 1.5倍
株式会社トプコン 1,500,000 9.99 90日 or 1.5倍
株式会社日立産機システム 1,000,000 6.66 90日 or 1.5倍
株式会社パスコ 875,000 5.83 90日 or 1.5倍
戸上 敏 673,000 4.48 180日
河野 芳道 561,000 3.74 180日
小松 哲郎 393,000 2.62 90日 or 1.5倍
その他54名 351,000 2.34 90日 or 1.5倍
細谷 素之 336,000 2.24 180日
既存株主総計(51) 15,013,000 100 対象 15,013,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ジェノバのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-09-21 1,345,000 100 (自)2019-12-20~(至)2027-12-19
2021-09-09 600,000 200 (自)2022-12-19~(至)2030-12-18
2022-11-24 400,000 220 (自)2024-12-01~(至)2031-12-22
SO総計(3) 2,345,000 上場時算入 1,945,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジェノバの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,645円(想定価格比: +1,195円/+265.6%
直前予想
(上場前)
1,520円(公募比: +1,050円/+223.4%
初値 2,106円(公募比: +1,636円/+348.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
公募は自己株式の処分。英文字でJENOBA。
衛星測位システムで正確な測位情報を提供。
現在の活用分野も幅広いが、さらにドローンの自動運転など活用の幅が広がりそうでテーマ性高い。

価格設定も低単価含めかなり割安設定。成長率低めも継続した伸びで期待されそう。

初値高騰条件が揃った銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

GNSS(Glabal Navigation Satellite System)補正情報配信サービス。衛星測位システムの一つ。
世界の衛星から情報を受信して精度の高い位置情報を扱える。

幅広い産業に活用され、今後ドローン自動運転など活用の幅が広がる未来が見える。
次世代のインフラ系として非常に高い注目度

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年9月度、単体予想EPSは31.68。
想定価格450円から計算される予想PERは約14.2倍。

業績はなだらかな成長を続けており、そこからの想定価格なので割安感あり。
期待感の出そうな銘柄なので初値ではもっと上まで目指せるだろう。

割安よりも期待感で買われる銘柄だが、割安性でも妥当。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.14億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券。

売出なしの全数公募。オファリングレシオは低い水準。かなり供給を絞っている。
資金使途は設備投資・人材確保など。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ただしロックアップは筆頭株主含めて1.5倍で解除という要件。いつでも売れる状態にはなりそう
あまり高値になりすぎると、様々ところから売られても仕方ない状況になる。

ストック・オプションの未行使残は100~220円。
上場時参入が200万弱とこちらもボリューム多い。結構な売り圧として頭に入れておきたい。

公開価格では需給は抜群に良いが、あまり高値に行き過ぎると売り圧は意識したい。
上値の目途の判断が非常に難しいところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

高精度測位位置情報サービスは今後の産業で必要不可欠な技術であり伸びそう。
車の自動運転、ドローンの自動運転。など産業の他、趣味やスポーツなど思いつくことは多い。

環境保全にも役立つデータ配信ができる。災害時の対応でもできることがありそう。

魅力がたくさん詰まった事業ということで、人気化は間違いなし。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

グロース・小型・技術系の初値高騰案件。しかも事業活用の魅力もプラスして総合A評価とする。
小粒で枚数少なく公募ゲット難易度が高く、初値高騰しても1枚あたりは小さそう。

また上値の目途の判断が難しく、ロックアップ解除の売りやストック・オプションの売り圧は十分なので、
恐らく初値から高くなるはずだが、その株価の妥当性は判断が難しい。
とはいえ、これは高くなっている状態での心配事であるので銘柄には罪はない。

上手に供給絞っていることから、久しぶりに正統派IPOらしい文句なしのA評価とする。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ジェノバへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジェノバの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:77件
読者予想サマリ 平均値:2,003円 | 中央値:1,687円 | 補正値:2,126円
最高:5,100円 >>>> 最低:100円
tawashi様(2023/04/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,252円(公募価格比:+782円)
こんなもん
東京セントラル証券様(2023/04/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,890円(公募価格比:+1,420円)
初値形成は
2日目の11時29分
後場 即ストップ高death.
天津飯様(2023/04/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,720円(公募価格比:+1,250円)
どうなるか
★野様(2023/04/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,820円(公募価格比:+1,350円)
ここらへん
meg様(2023/04/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,730円)
2日目の上限付近と予想!
広木様(2023/04/12) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+3,430円)
上げます。
トシソウバ様(2023/04/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,470円(公募価格比:+1,000円)
公募値の3倍以上になると思う。
壁谷様(2023/04/11) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:+4,230円)
今年一番のIPOになります。
Mocky Oyama様(2023/04/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,885円(公募価格比:+1,415円)
今後の業績の伸びが期待出来そう。
yupa様(2023/04/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+1,150円)
軽いがロックアップ解除が気がかり。
木ノ内様(2023/04/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+4,530円)
連続ストップ高となります。セカンダリーも狙うべき銘柄。
ko様(2023/04/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+2,030円)
UUU様(2023/04/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:+2,930円)
にゃむ様(2023/04/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+2,130円)
微妙な銘柄続きの中、ようやくIPOらしい内容の銘柄って感じで、単独上場、低価格スタート、今回のIPOラッシュの中では1,2位争う文句なしのSランク。

まぁ、当たらないけど。
コバ様(2023/04/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+1,210円)
1日目は値が付かず、2日目の午前中で初値が付きそうな気がします。
kuro様(2023/04/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+630円)
枚数少ないし、最低でもこれくらいは
まちゃ3様(2023/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,175円(公募価格比:+705円)
高くなった時の売り圧力を考えてもこのくらいは期待。でもその前に当たって欲しい笑
k&k様(2023/04/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+490円)
最近、定位株が人気。あやかりたい。その前に、当選ほしい。
n2様(2023/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,386円(公募価格比:+916円)
業種から考えて かなり上がるかもと思いました
あぜみつ様(2023/04/07) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+210円)
1.5倍解除が1000万株以上、これは恐ろしい。SOも大量。
TYO様(2023/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+530円)
欲しい
ごくう様(2023/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+810円)
3倍近くいくか
まっちゃん様(2023/04/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,687円(公募価格比:+1,217円)
来るかな
Nerals様(2023/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+1,410円)
地合い良ければかなり伸びそう。
ヨン様様(2023/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:945円(公募価格比:+475円)
いけちゃん様(2023/04/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+1,050円)
このくらいか?
愛読者様(2023/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,530円)
まあこの程度で
LoG様(2023/04/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,830円)
地合いも最強!
ペリドット様(2023/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,430円)
4月の楽しみはこれだけ
かっきー様(2023/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:939円(公募価格比:+469円)
良さそうですね。
UG様(2023/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+1,070円)
これは良い案件。
だるたにあん様(2023/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+940円)
ロックアップ1.5倍やSOの数から、3倍くらいで寄り付くとみた
ゆどうふ様(2023/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+1,410円)
仮条件上限の4倍
まつ様(2023/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+860円)
小型だし、爆上げを期待します。

arc様(2023/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+1,160円)
ケニー様(2023/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+1,130円)
大和さんください
parms様(2023/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,630円)
GENOVAとは違うのだよ
IPO投資家様(2023/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,527円(公募価格比:+1,057円)
需給・テーマは最高。低位株なので、仮に当選しても、利益が少ないのが残念。かと言って、中長期では保有したくなく、即金したいザIPOって印象。
haru様(2023/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+1,060円)
これは強気で押し!
hal様(2023/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,580円)
欲しいです!
dai様(2023/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+1,050円)
既存株主は売ってこないと思うので3倍超
シュトライヒャー様(2023/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+710円)
1000円が一つの目途になりそう。
スティンガー様(2023/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+1,410円)
上限決定の4倍くらいは期待したい所です。
ユークリッド様(2023/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,930円)
5倍近くまで
二次微分様(2023/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+1,030円)
こんなもんでしょう
みんな予想高すぎ
DCT様(2023/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+1,180円)
絶対王者
トマトジュース様(2023/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,730円)
圧倒的買い気配が久しぶりに見れそう
AIM様(2023/04/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+2,330円)
単独上場で買いが集中し過ぎる
my20001様(2023/04/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+1,510円)
単価が小さいのが残念です
かぶけ様(2023/04/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+660円)
辛め予想
米国財政破綻様(2023/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+330円)
ピタリ賞
ベクタ様(2023/04/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,330円)
争奪戦
lcms様(2023/04/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,530円)
上場する噂はあったが、ようやく来たか
GABA様(2023/04/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,630円)
当たりそうもない
旨み様(2023/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+1,080円)
上がるでしょう
ダングラ様(2023/04/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+1,130円)
業績も申し分なし
プルキニエ様(2023/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+2,030円)
4月断トツ注目度Mo.1
アルファルファ様(2023/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,530円)
単価が低いのが残念なところ
みんすくみ様(2023/03/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+2,250円)
これはすごいことになりそうです
まさにプラチナチケットSBIで獲得するにはボーダー最低限1000P以上必要か?
レモンパン様(2023/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+2,000円)
大和で当選したいです。
ひろすけ様(2023/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+730円)
2日目突入か
色違いのベトベトン様(2023/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,265円(公募価格比:+795円)
3倍近く行きそうだけど単価安いのに当たりにくいから旨みはあまりないかも
noname様(2023/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,253円(公募価格比:+783円)
ザキ様(2023/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:740円(公募価格比:+270円)
みよぶー様(2023/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+1,030円)
note、みてま~す。べんきょうになりますね
ルイコスタ様(2023/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+2,030円)
想定価格も低く買いも入りやすい。大化けある。
ひかせ様(2023/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,262円(公募価格比:+792円)
ぎゃーふぶ様(2023/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:+2,190円)
このぐらい
まちゃお様(2023/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:100円(公募価格比:-370円)
ダメですが。
nano様(2023/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+3,150円)
絶対欲しい
だぁこちゃん様(2023/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+4,030円)
久しぶりにいい銘柄がでましたよね?そう思うのは私だけかな?
きつね様(2023/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:460円(公募価格比:-10円)
なかなか当たらない|
hakio様(2023/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,467円(公募価格比:+3,997円)
good campany
きむ様(2023/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+1,030円)
三倍ぐらいか
せきねたけお様(2023/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+4,630円)
間違いないですね!!
クロー人様(2023/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+3,330円)
最強IPOです
値が付くのは2日目、あるいは3日目か
諸行無常様(2023/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+4,030円)
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ドーンと行って欲しい・・・?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。