キタムラ・ホールディングス(9349)のIPO新規上場情報

キタムラ・ホールディングスの概要

キタムラ・ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2023/03/24 (金)
ＢＢ期間	開始： 2023/03/27 (月) ～ 終了： 2023/03/30 (木)
公募価格決定	2023/03/31 (金)
購入申込期間	開始： 2023/04/03 (月) ～ 終了： 2023/04/06 (木)
上場予定日	2023/04/11 (火)

キタムラ・ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：11,107,900株 （公募：3,015,000株 / 売出：8,092,900株）売出株式比率：72.9%
O.A.分	1,666,100株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	33,165,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	38.5% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,240円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	成長するリユース市場におけるシェア拡大を目的として、主要都市圏を中心として富裕層やインバウンド需要に応じた集客増のための新規店舗の出店、店舗改装及び店舗修繕。ユース事業におけるＡＩを活用した買取査定システム等のデジタル推進によるサービス改善及び業務改善のためのシステム開発。

キタムラ・ホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,240円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	158億円	-	-
時価総額	411億円	-	-	-

キタムラ・ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	野村證券 SMBC日興証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 野村證券 - - -枚 SMBC日興証券 - - -枚 SBI証券 - - -枚 楽天証券 - - -枚 大和証券 - - -枚 みずほ証券 - - -枚 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	キタムラ・ホールディングス
所在地	東京都新宿区西新宿六丁目16番6号
設立	2019年02月21日
従業員数	2,526人
監査法人	三優監査法人

キタムラ・ホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2019/03 (単・1期)	0	0	0	9 10
2020/03 (単・2期)	9,214 0.0%	8,732 0.0%	8,731 0.0%	8,741 35,549
2021/03 (単・3期)	1,338 -85.5%	598 -93.2%	424 -95.1%	18,665 48,089
2022/03 (単・4期)	1,636 22.3%	678 13.4%	763 80.0%	19,030 43,950

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2021/03 (連・3期)	99,690	3,497	1,105	14,060 71,137
2022/03 (連・4期)	99,826 0.1%	4,881 39.6%	2,784 151.9%	15,565 61,363

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2019/03(単・1期)	-28.50	49,971.50	0
2020/03(単・2期)	43,656,216.00	43,706,188.00	2,500,000
2021/03(単・3期)	14.13	619.09	13
2022/03(単・4期)	25.31	631.14	28

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2021/03(連・3期)	36.79	466.35	--
2022/03(連・4期)	92.34	516.24	--

キタムラ・ホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社	13,185,815 (4,636,600:35.2%)	41.99	180日 or 1.5倍
Northインテグラル２投資事業有限責任組合	6,163,950 (726,500:11.8%)	19.63	180日 or 1.5倍
Innovation Alpha North L.P.	5,040,850 (594,200:11.8%)	16.05	180日 or 1.5倍
コタエル信託株式会社	1,250,000	3.98	継続所有
株式会社エディオン	904,500 (904,500:100.0%)	2.88
富士フイルム株式会社	904,500	2.88	180日 or 1.5倍
Assurant Japan 株式会社	753,750 (226,200:30.0%)	2.40	180日 or 1.5倍
大日本印刷株式会社	603,000 (180,900:30.0%)	1.92	180日 or 1.5倍
株式会社マイナビ	470,000 (235,000:50.0%)	1.50	180日 or 1.5倍
武田 宣	376,875	1.20	180日
既存株主総計(20)	31,400,000	100	対象 23,307,100株 カバー率 100.00%

VC推定保有(6) （内ロックアップ）	上場前：11,830,250株 売出後：10,384,250株 10,384,250株(100.00%)

キタムラ・ホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2021-06-28	1,250,000	1,062	(自)2022-07-01～(至)2031-07-01
SO総計(1)	1,250,000	上場時算入	1,250,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

キタムラ・ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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