ノバシステムの概要
ノバシステムのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2023/03/10 (金) |
---|---|
BB期間 | 開始: 2023/03/13 (月) ~ 終了: 2023/03/17 (金) |
公募価格決定 | 2023/03/20 (月) |
購入申込期間 | 開始: 2023/03/22 (水) ~ 終了: 2023/03/27 (月) |
上場予定日 | 2023/03/30 (木) |
ノバシステムのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:350,000株 (公募:150,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:57.1% |
---|---|
O.A.分 | 52,500株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 1,350,000株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 29.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 1,660円 |
仮条件価格 | 1,660~1,700円 (変動率:0.0% ~+2.4% やや強気 ) |
公募価格 | 1,700円(想定価格との差:+40円 / +2.4% ) |
IPOの資金用途 | 今後の持続的な成長に資する人材の確保及び育成等を目的として、求人費、研修費、新卒入社社員の人件費、生産性の向上に資するグループウエアソフト利用料及び開発用機器の購入費用に充当する予定 |
ノバシステムのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
---|---|---|---|---|
株価 | 1,660円 | 1,700円 +40円 |
2,565円
+865円 |
2,568円
(+3円) |
変化率 | +2.4% | +50.9% | +0.1% | |
吸収金額 | 6.68億円 | 6.84億円 +0.16億円 |
10.3億円 +3.48億円 |
|
時価総額 | 22.4億円 | 22.9億円 +0.54億円 |
34.6億円 +11.6億円 |
36.0億円 +1.38億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
ノバシステムの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | ノバシステム |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目3番15号 |
設立 | 1982年09月10日 |
従業員数 | 436人 |
監査法人 | 仰星監査法人 |
ノバシステムの概況(直近の経営指標、業績予想)
![ノバシステムの経営指標グラフ](https://96ut.com/ipo/statement/img/2023016.jpg)
決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2017/12 (単・36期) |
3,828,733 | 115,986 | 16,222 | 412,106 2,241,686 |
2018/12 (単・37期) |
3,986,026 4.1% |
124,789 7.6% |
27,174 67.5% |
447,248 2,470,848 |
2019/12 (単・38期) |
4,125,554 3.5% |
307,551 146.5% |
160,362 490.1% |
652,067 2,702,246 |
2020/12 (単・39期) |
4,075,511 -1.2% |
213,175 -30.7% |
137,559 -14.2% |
787,699 2,768,087 |
2021/12 (単・40期) |
4,173,106 2.4% |
112,177 -47.4% |
72,206 -47.5% |
944,955 2,578,759 |
1株あたりに基づく指標
・単独決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2017/12(単・36期) | 270.37 | 6,868.44 | 0 |
2018/12(単・37期) | 452.90 | 7,454.13 | 0 |
2019/12(単・38期) | 2,672.70 | 10,867.78 | 0 |
2020/12(単・39期) | 114.63 | 656.42 | 0 |
2021/12(単・40期) | 60.17 | 787.46 | 0 |
予想PER | 8.38倍 (2023/12単・参考EPS:198.12・想定価格1,660円ベース) |
---|---|
予想PBR | 1.37倍 (2023/12単・参考BPS:1,209.18・想定価格1,660円ベース) |
予想配当 | 0.00円(2023/12) |
ノバシステムの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
芳山 政安 | 672,000 (200,000:29.8%) |
55.09 | 180日 |
ノバシステム従業員持株会 | 117,500 | 9.63 | 180日 |
内原 昌彦 | 48,000 | 3.94 | |
河 鳳基 | 40,000 | 3.28 | 180日 |
株式会社インテック | 40,000 | 3.28 | 180日 |
川上 秀樹 | 30,000 | 2.46 | 180日 |
林 潤 | 24,000 | 1.97 | 180日 |
西山 仁徳 | 20,000 | 1.64 | 180日 |
成田 由奈 | 20,000 | 1.64 | 180日 |
平山 貞美 | 20,000 | 1.64 | 180日 |
既存株主総計(38) | 1,219,800 | 100 | 対象 962,340株 カバー率 94.37% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0) (内ロックアップ) |
0株 0株(0.00%) |
---|
ノバシステムのストックオプション(新株予約権)の状況
総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
---|---|---|---|
2019-12-26 | 1,600 | 600 | (自)2021-12-27~(至)2029-12-24 |
2020-12-24 | 18,200 | 665 | (自)2022-12-25~(至)2030-12-22 |
SO総計(2) | 19,800 | 上場時算入 | 19,800株 |
ノバシステムの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価:![]() |
---|---|
初値予想 (BB開始時) |
2,300円(想定価格比: +640円/+38.6%) |
直前予想 (上場前) |
2,300円(公募比: +600円/+35.3%) |
初値 | 2,565円(公募比: +865円/+50.9%) |
・新規承認時の第一印象
(B:やや積極的)
![7点](https://fx.96ut.com/image/star/7.gif)
主に保険業界にSIサービスを提供。ソフトウェアで支援。そこそこIPOでは人気が高かった業種だが高PER連続が祟り控えめのスタートが多い。
影響を受けて一周し、最近は想定価格であまり高値感がない。東証スタンダード上場で業績も成長性は感じられないが、十分IPOプレミアムディスカウントがあるのと吸収金額小粒で初値は安泰タイプ。
過密上場の分散の影響がどこまであるかによって初値は振れそうなので、プラス安泰とは言え過度な期待は禁物。
影響を受けて一周し、最近は想定価格であまり高値感がない。東証スタンダード上場で業績も成長性は感じられないが、十分IPOプレミアムディスカウントがあるのと吸収金額小粒で初値は安泰タイプ。
過密上場の分散の影響がどこまであるかによって初値は振れそうなので、プラス安泰とは言え過度な期待は禁物。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
3月30日に上場は2社同時上場。
東証スタンダード上場は過密スケジュール後半では注目度の点では若干割り引きたい。
業種は金融業向けのSI。ソフトウェアサービス提供など。
IPOでは人気の高い分野で上場時期が違えば初値高騰しそうなタイプ。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2023年12月度、単体予想EPSは198.12。
想定価格1,660円から計算される予想PERは約8.38倍。
売上横ばいで成長感はないものの業種を考えれば割安設定。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約6.68億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証スタンダード市場。主幹事はみずほ証券。
公募売出比は3:4で売出株が多い。オファリング・レシオは高めの標準範囲。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
またロックアップも価格解除などの条件がなく180日でガッチリ。
ストック・オプションの未行使残も少量で気にするレベルではない。
需給面は抜群。
上場ラッシュや同時上場で買い分散の影響があったとしても、それが問題にならないレベルの需給模様。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
金融業界・保険業界向けのSIサービスは安定した人気があり、そこ魅力の部分。
ただし、ノバシステムはすでに40期超えの企業で売上横ばいをみるとIPOらしさは感じない。
需給面が良いので初値には安心感あるも、中期的にはIPOプレミアムディスカウントが是正されたところで、
落ち着いた株価推移と閑散相場になりそう。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
抜群の需給感と公開価格の割安性で上場ラッシュ中でも初値上昇に期待がかかる銘柄。
問題は枚数少なく公募株当たらないということで妙味には欠けるという点か?
東証スタンダード上場と売上横ばいという地味さも同時に割り引いて最終B評価とする。
初値は地合いによって上下に大きくブレそうだが、
いずれにしてもほぼ確定的に初値プラススタートは期待できる。
とりあえず申し込んでおけ案件という評価。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
3月30日に上場は2社同時上場。
東証スタンダード上場は過密スケジュール後半では注目度の点では若干割り引きたい。
業種は金融業向けのSI。ソフトウェアサービス提供など。
IPOでは人気の高い分野で上場時期が違えば初値高騰しそうなタイプ。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2023年12月度、単体予想EPSは198.12。
想定価格1,660円から計算される予想PERは約8.38倍。
売上横ばいで成長感はないものの業種を考えれば割安設定。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約6.68億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証スタンダード市場。主幹事はみずほ証券。
公募売出比は3:4で売出株が多い。オファリング・レシオは高めの標準範囲。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
またロックアップも価格解除などの条件がなく180日でガッチリ。
ストック・オプションの未行使残も少量で気にするレベルではない。
需給面は抜群。
上場ラッシュや同時上場で買い分散の影響があったとしても、それが問題にならないレベルの需給模様。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
金融業界・保険業界向けのSIサービスは安定した人気があり、そこ魅力の部分。
ただし、ノバシステムはすでに40期超えの企業で売上横ばいをみるとIPOらしさは感じない。
需給面が良いので初値には安心感あるも、中期的にはIPOプレミアムディスカウントが是正されたところで、
落ち着いた株価推移と閑散相場になりそう。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
抜群の需給感と公開価格の割安性で上場ラッシュ中でも初値上昇に期待がかかる銘柄。
問題は枚数少なく公募株当たらないということで妙味には欠けるという点か?
東証スタンダード上場と売上横ばいという地味さも同時に割り引いて最終B評価とする。
初値は地合いによって上下に大きくブレそうだが、
いずれにしてもほぼ確定的に初値プラススタートは期待できる。
とりあえず申し込んでおけ案件という評価。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
ノバシステムへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。ノバシステムの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:3,069円 | 中央値:2,520円 | 補正値:2,622円
最高:15,000円 >>>> 最低:1,000円
最高:15,000円 >>>> 最低:1,000円
kuro様(2023/03/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,910円(公募価格比:+2,210円)
これだけ枚数が少なけりゃ(2回目)
東京セントラル証券様(2023/03/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,975円(公募価格比:+1,275円)
なんとなく こんな感じ✌️
初日の1130に初値形成death
初日の1130に初値形成death
David 様(2023/03/25) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
激予想値:7,900円(公募価格比:+6,200円)
ごくう様(2023/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,180円(公募価格比:+480円)
これくらいはいくでしょう
Novas 様(2023/03/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
激予想値:15,000円(公募価格比:+13,300円)
あるてる様(2023/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,720円(公募価格比:+1,020円)
当選したから上がってほしいなー
めったに当たらん様(2023/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,420円(公募価格比:+720円)
業績よし。
100様(2023/03/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
激予想値:8,900円(公募価格比:+7,200円)
需給。
parms様(2023/03/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+180円)
この辺の業態、乱立しているので。
のばのば様(2023/03/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
激予想値:8,000円(公募価格比:+6,300円)
よっし〜様(2023/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,890円(公募価格比:+1,190円)
珍しく当選したので、この位いって欲しい
ハニー様(2023/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,480円(公募価格比:+1,780円)
超小型IPOだから欲しいです‼️
k&k様(2023/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,730円(公募価格比:+1,030円)
いいね!
ぎゃーふぶ様(2023/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,050円)
このぐらい
TYO様(2023/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+780円)
1.5倍くらい
リコピン様(2023/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+500円)
スタンダードなので注目度は低めか
n2様(2023/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,934円(公募価格比:+1,234円)
同日に他のIPOがありそうですが、それでも結構あがるかと思いました
haru様(2023/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+820円)
強いと思うよ!
ひろすけ様(2023/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+610円)
これくらいと予想
だるたにあん様(2023/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+650円)
売上高は横ばいだが小粒なのでこれくらいかな
かっきー様(2023/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,549円(公募価格比:+849円)
当たるといいな。
hal様(2023/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,575円(公募価格比:+875円)
欲しいです!
みんすくみ様(2023/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+820円)
NOVAのおばちゃんとは関係ないですよね
スティンガー様(2023/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+850円)
地味なSIerなので初値高騰はなく、1.5倍くらいかなと。
みよぶー様(2023/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
ノバ!!!
たけ様(2023/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+900円)
ここはいい。人気が出そう
UG様(2023/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+550円)
まぁ当たらないわ
かぶけ様(2023/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+830円)
良きかな
gzgz様(2023/03/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-400円)
マーケット次第
へんりー様(2023/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+320円)
ちょっとプラスかな。
まつ様(2023/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+700円)
以外と評価が低いのか?
IPO投資家様(2023/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,433円(公募価格比:+733円)
VCなく、需給も良さげなので、そこそこは行きそう。
旨み様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,950円)
少ないから
HornShunck様(2023/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,100円)
バリューIPOで買いやすい
米国財政破綻様(2023/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-700円)
米シリコンバレー銀行が経営破綻
アロエ様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+600円)
あまり儲からないかもしれない!?
プロトタイプ様(2023/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,400円)
地合いが良くIPO日和です
境多摩様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,600円)
駅前留学ではない
愛読者様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
そこそこ期待できるかな
LoG様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+900円)
SaaS企業
ダングラ様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+400円)
ビズメイツと並んでいると別のノバがチラつく
パーセプトロン様(2023/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,500円)
2倍
アルファルファ様(2023/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,300円)
スタンダード上場ですが初値は安心できる会社
プルキニエ様(2023/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,300円)
月末に上場が集中しすぎ
レモンパン様(2023/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+520円)
枚数少な目。
Nerals様(2023/03/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+430円)
地合い悪そう。
my20001様(2023/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,360円(公募価格比:+1,660円)
また海外市場がキナ臭くなってきました
色違いのベトベトン様(2023/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,250円)
同時相手は強いがこちらも相当良い
ルイコスタ様(2023/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+100円)
2社同日上場でどうか。割れはないと思うが1.5倍は厳しいか。
nano様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,363円(公募価格比:+663円)
マイナスはないだろうから確保
コラゲC様(2023/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,800円)
地合い良いよ
だぁこちゃん様(2023/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+310円)
っと行きましょう!?
小豆ちゃん様(2023/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+730円)
舞い上がるのを期待してます
avi様(2023/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,590円(公募価格比:+890円)
P様(2023/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
いけちゃん様(2023/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
まぁまぁ悪くないかも。
UUU様(2023/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
諸行無常様(2023/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+220円)
昔からあるSESが主流のIT会社。
きむ様(2023/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
そこそこ上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。