トランザクション・メディア・ネットワークスの概要

トランザクション・メディア・ネットワークス
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発等

トランザクション・メディア・ネットワークスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/03/15 (水)
BB期間 開始: 2023/03/16 (木) ~ 終了: 2023/03/23 (木)
公募価格決定 2023/03/24 (金)
購入申込期間 開始: 2023/03/27 (月) ~ 終了: 2023/03/30 (木)
上場予定日 2023/04/04 (火)

トランザクション・メディア・ネットワークスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:11,351,200株
(公募:5,971,700株 / 売出:5,379,500株)売出株式比率:47.4%
O.A.分 1,702,600株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 36,872,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 35.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 880円
仮条件価格 880~930円 (変動率:0.0%+5.7% やや強気 )
公募価格 930円
IPOの資金用途 事業拡大に向けたデータセンターのシステムへの設備資金に充当する予定

トランザクション・メディア・ネットワークスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 880円 930円
+50円
1,388円
+458円
718円
(-670円)
変化率 +5.7% +49.2% -48.3%
吸収金額 114億円 121億円
+6.52億円
181億円
+59.7億円
時価総額 324億円 342億円
+18.4億円
511億円
+168億円
265億円
-246億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

トランザクション・メディア・ネットワークスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 10,216,100株 90.00% 9,194枚
SMBC日興証券 227,000株 2.00% 227枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 227,000株 2.00% 250枚
SBI証券 170,300株 1.50% 766枚
東海東京証券 170,300株 1.50% 170枚
松井証券 113,500株 1.00% 1,135枚
楽天証券 113,500株 1.00% 1,135枚
岩井コスモ証券 113,500株 1.00% 114枚
(その他: auカブコム証券 LINE証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 トランザクション・メディア・ネットワークス
所在地 東京都中央区日本橋二丁目11番2号
設立 2008年03月03日
従業員数 251人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

トランザクション・メディア・ネットワークスの概況(直近の経営指標、業績予想)

トランザクション・メディア・ネットワークスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/03
(単・11期)
4,068,291 755,419 728,273 5,872,696
7,167,132
2019/03
(単・12期)
4,977,125
22.3%
294,711
-61.0%
219,983
-69.8%
6,092,679
7,246,198
2020/03
(単・13期)
8,169,935
64.1%
1,648,730
459.4%
1,110,547
404.8%
7,203,226
9,322,062
2021/03
(単・14期)
6,451,089
-21.0%
158,690
-90.4%
98,640
-91.1%
7,306,970
9,641,671
2022/03
(単・15期)
7,139,159
10.7%
712,345
348.9%
-385,789
-491.1%
5,766,516
10,372,062
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(単・11期) 11,968.73 93,283.13 0
2019/03(単・12期) 3,492.57 96,730.70 0
2020/03(単・13期) 17,631.65 114,362.35 0
2021/03(単・14期) 3.13 231.86 0
2022/03(単・15期) -12.23 179.20 0
予想PER 45.95倍 (2024/03単・参考EPS:19.15・想定価格880円ベース)
予想PBR 3.18倍 (2024/03単・参考BPS:276.72・想定価格880円ベース)
予想配当 0.00円(2024/03)

トランザクション・メディア・ネットワークスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
三菱商事株式会社 11,494,500
(1,432,800:12.5%)
34.03 90日
トヨタファイナンシャルサービス株式会社 4,508,000
(949,000:21.1%)
13.35 90日
株式会社NTTドコモ 3,225,000
(678,900:21.1%)
9.55 90日
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 2,000,000
(421,000:21.1%)
5.92 90日
ユーシーカード株式会社 1,904,500
(400,900:21.1%)
5.64 90日
三井住友カード株式会社 1,904,500
(400,900:21.1%)
5.64 90日
株式会社ジェーシービー 1,904,500
(400,900:21.1%)
5.64 90日
トヨタファイナンス株式会社 1,350,000
(284,200:21.1%)
4.00 90日
大高 敦 1,007,000 2.98
株式会社インターネットイニシアティブ 1,000,000
(210,500:21.1%)
2.96 90日
既存株主総計(53) 33,780,300 100 対象 24,863,500株
カバー率 87.55%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

トランザクション・メディア・ネットワークスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-10-30 963,800 469 (自)2022-10-31~(至)2027-10-30
2022-11-14 1,846,400 1,200 (自)2025-07-01~(至)2032-12-02
2022-11-14 69,300 1,200 (自)2024-11-15~(至)2029-11-14
SO総計(3) 2,879,500 上場時算入 963,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

トランザクション・メディア・ネットワークスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,200円(想定価格比: +320円/+36.4%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: +570円/+61.3%
初値 1,388円(公募比: +458円/+49.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
キャッシュレス決済のゲートウェイサービス。クラウド型で対応幅広くワンストップサービスが特徴。

規模感大きいも4月上場に分散。同業他社よりも割安感ある。既存株主は関連企業系でガッチリ。

一枚あたり程よいプラスになれるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

略してTMNの社名。4月のスタートIPOとなり注目度は他のIPOより上がりそう。
業種もキャッシュレス決済にマーケティング融合などで新規性高い。

月替りで仕切り直し感、新学期のスタートで明るい雰囲気になり易い。
業種も悪くなく安定感のあるIPOとして歓迎されそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2024年3月度、単体予想EPSは19.15。
想定価格880円から計算される予想PERは約45.95倍。

成長を見込まれた価格設定になっているものの、キャッシュレス決済系は高PERが並ぶ。
比較するとまだまだ高値を目指せそうな状況。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約114億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は野村證券。

公募売出比はほぼ半々。オファリング・レシオは若干高めの水準。
関連会社系の持ち株を仲良く均等に売り出している模様。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップも価格解除なしの90日で比較的固め。

ストック・オプションの未行使残は469円価格が100万株弱行使可能期間。
その先のものは行使価格1,200円の設定となってより想定価格より高い。

大型を吸収しきれるかどうかだが、主幹事野村證券で安定感のある業種・業績を考慮すると
十分な買い需要を見込めると感じる。

しっかりとした需給模様になるのではないだろうか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

キャッシュレス決済システムはまだまだこれから伸びそう。
さらにPOSシステムの裏側と同じく、決済システムから取れる情報で色々なデータマーケティングは可能
情報の活用の幅が今後もっと広がることを考えれば、まだまだ成長余地あり。

既存株主もガッチリしており、主幹事も野村證券。
上場初値の見栄え感も大切にしそうで、初値も良し、中長期的にもじっくり育つ印象がある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

大型IPOではあるものの、しっかりした内容で安心感あり。
初値に関して怖いのは急激な地合いの冷え込みぐらいで、そうなったとしても
ホールドしておけばいつかは業績と共に株価も成長していきそうな銘柄。

安定感を評価して総合B評価とする。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

トランザクション・メディア・ネットワークスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
トランザクション・メディア・ネットワークスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:80件
読者予想サマリ 平均値:1,321円 | 中央値:1,260円 | 補正値:1,332円
最高:2,300円 >>>> 最低:450円
すず様(2023/03/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+570円)
主幹事が、野村さんなので。
kuro様(2023/03/30) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:930円(公募価格比:±0円)
吸収金額100億円越えの銘柄そんなに高く買いたいかなあ
ニシ様(2023/03/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+470円)
当選してたけど申し込みに間に合わず…残念
まひる様(2023/03/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+670円)
同業の中では、かなり割安な印象だそうで。セカンドも騰がりそうだ。
ゴッドマンゴージャス様(2023/03/30) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,230円(公募価格比:+300円)
重量級。こんなものでしょう。
a2様(2023/03/30) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+470円)
楽天で1枚当選。
シロ様(2023/03/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,490円(公募価格比:+560円)
ホームズ様(2023/03/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,860円(公募価格比:+930円)
キャッシュレス決済にマーケティング融合などで新規性高いという事で、これからと思うので。
あるてる様(2023/03/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,170円(公募価格比:+240円)
吸収金額は大きいけれどもIPO追い風の波に乗って上がっていってほしい
断熱様(2023/03/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+750円)
地合から…
ごくう様(2023/03/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:+350円)
これくらいはいくでしょう
arc様(2023/03/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,218円(公募価格比:+288円)
ka99様(2023/03/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+690円)
IPOしっかりの地合いに乗り初値の後2倍までは握りたい
P様(2023/03/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,970円(公募価格比:+1,040円)
ロバート様(2023/03/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,360円(公募価格比:+430円)
期待を込めて!(^^)!
ko様(2023/03/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,070円)
UUU様(2023/03/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+1,020円)
Aki様(2023/03/28) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:-30円)
厳しそう
hal様(2023/03/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+320円)
欲しいです!
大谷様(2023/03/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+870円)
国策銘柄。
売上げ右肩上がり。
単独上場でしばらく日程が空く。
直近IPOのセカンダリーの暴騰など考慮し2倍弱と予想。
神威様(2023/03/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+570円)
国内初のクラウド型。
キャッシュレス決済企業の中でも優位性確保。
大株主構成からも業界でシェアを確保するに充分な販売力を有するとみる。

高PERを許容できる業種で比較対象銘柄もいずれも高PER。
スマレジ以上の評価は可能。
pyodo様(2023/03/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+420円)
国策、株主のネームバリュー
台湾大好き親父様(2023/03/27) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+370円)
人気業種を信じ、きれいな金額で初値を
ごはん様(2023/03/27) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+170円)
IPOは業績よりも人気になるかどうかなので、良くわからん。
よし様(2023/03/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,960円(公募価格比:+1,030円)
地合よし。
騰がるよ????
NOEL様(2023/03/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,405円(公募価格比:+475円)
期待を込めて、このくらいかな
のぶさん様(2023/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,456円(公募価格比:+526円)
当選しました、最も確率の低い某大手会社で初めてのとうせんです。20口座でIPOをしてますが、昨年中旬から当選なく、どうしたものかとーーー。
マック様(2023/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,370円)
ゲーム化しており,初日は寄らず,2日目に初値となるであろう。
ymt様(2023/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+70円)
1000円辺りで
割れなければok
りきちゃん様(2023/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+630円)
時代は変わる
ハルクボーガン様(2023/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,130円(公募価格比:+200円)
IPO地合い復活ですね。
みんなにお小遣いを。
うち様(2023/03/24) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:865円(公募価格比:-65円)
こんなもんでしょう
レモンパン様(2023/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,430円(公募価格比:+500円)
予想するの忘れていました。
TYO様(2023/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:+240円)
既存株主一覧の安心感
だるたにあん様(2023/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,190円(公募価格比:+260円)
株数多く、思ったより上がらないと思う
k&k様(2023/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+620円)
現金を持ち歩かない。そんな生活をしています。
たけ様(2023/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,040円(公募価格比:+110円)
1000円は超えるでしょうが、大きいので。
n2様(2023/03/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,151円(公募価格比:+221円)
勘です。吸収規模 大きいのが少し気になります
色違いのベトベトン様(2023/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+190円)
野村がそこまで強気じゃないのが不気味だけどラッシュラストなので100億もなんとかなる
NO FUTURE様(2023/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+330円)
3割上がって3万ぐらいの儲けショボい
コラゲC様(2023/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+250円)
単価低いし儲けは少額なのが残念
リコピン様(2023/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+220円)
2023年度一発目
parms様(2023/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+450円)
売り出し多いのでそこまで初値伸びないが、後ろ盾しっかりしているので、セカンド向きかも
へんりー様(2023/03/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+190円)
少しプラス?
みんすくみ様(2023/03/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+300円)
利益3万めどで
FAST様(2023/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+370円)
伸びしろはまだまだある
二次微分様(2023/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+570円)
枚数多いから当たってほしいな
米国財政破綻様(2023/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-30円)
米国発金融危機
スティンガー様(2023/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+450円)
枚数多いものの将来性ありそうで期待しています。広く浅く配って欲しい所です。
ぎゃーふぶ様(2023/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+920円)
このぐらい
ユークリッド様(2023/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+320円)
良い銘柄だよ
もっと評価されるべき
アルファルファ様(2023/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+120円)
微益
GAN様(2023/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+170円)
お小遣いぐらいかな
LucasKanade様(2023/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+70円)
野村が仮条件吊り上げてきて旨味が減った
パーセプトロン様(2023/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+270円)
最強の株主陣
かぶけ様(2023/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+490円)
強め予想
かっきー様(2023/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,389円(公募価格比:+459円)
よさそうですね。
IPO投資家様(2023/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,432円(公募価格比:+502円)
需給良さげ。
愛読者様(2023/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+270円)
主幹事が強欲すぎ
ひろすけ様(2023/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+280円)
少しプラスくらいと予想
Nerals様(2023/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+150円)
地合いが悪そう。
UG様(2023/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+290円)
野村だから心配は少ないけど、過度な初値も無いだろう。
ダングラ様(2023/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+370円)
キャッシュレスは伸びるでしょう
まつ様(2023/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+150円)
これぐらいは行って欲しい。
haru様(2023/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:+460円)
これは安心銘柄!
my20001様(2023/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+910円)
一気に市況が悪化してきました
TG様(2023/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-10円)
電子決済サービスは日本はまだまだ発展途上です。拡大して行くマーケットだと思います。
ンダァチ様(2023/03/14) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+290円)
略してT.M.ネットワーク
みよぶー様(2023/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+70円)
もう少し短い名前候補なかったんかい
ルイコスタ様(2023/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+70円)
吸収金額100億以上で大型案件。1000円の攻防とみる。
nano様(2023/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+420円)
枚数多かった
もう少し低くなるかも
ごぶ様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+570円)
がんばれ
だぁこちゃん様(2023/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+70円)
Just\\1,000-
nana様(2023/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+400円)
1.5倍付近で落ち着きそう
かざまさ様(2023/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:-480円)
いけちゃん様(2023/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+550円)
欲しい。
hakio様(2023/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,217円(公募価格比:+287円)
nice campany
諸行無常様(2023/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+70円)
当たりやすいでしょう。
でも、利益は微妙かなぁ・・?
kagetora様(2023/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+620円)
・主要株主の安定感
・三菱商事、トヨタの注力企業
・特損を除いた本来の利益に対するPER、PBRの競合、同類企業比較における割安感
きむ様(2023/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+170円)
そこそこ上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。