Fusicの概要

Fusic
[5256]Fusic
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AIを組み合わせてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業

FusicのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/03/13 (月)
BB期間 開始: 2023/03/15 (水) ~ 終了: 2023/03/22 (水)
公募価格決定 2023/03/23 (木)
購入申込期間 開始: 2023/03/24 (金) ~ 終了: 2023/03/29 (水)
上場予定日 2023/03/31 (金)

FusicのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:300,000株
(公募:200,000株 / 売出:100,000株)売出株式比率:33.3%
O.A.分 45,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,200,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,830円
仮条件価格 1,830~2,000円 (変動率:0.0%+9.3% やや強気 )
公募価格 2,000円(想定価格との差:+170円 / +9.3%
IPOの資金用途 人員体制強化費用、マーケティング費用、借入金の一部返済に充当する予定

FusicのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,830円 2,000円
+170円
6,530円
+4,530円
2,640円
(-3,890円)
変化率 +9.3% +226.5% -59.6%
吸収金額 6.31億円 6.90億円
+0.58億円
22.5億円
+15.6億円
時価総額 21.9億円 24.0億円
+2.04億円
78.3億円
+54.3億円
33.6億円
-44億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Fusicの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 255,000株 85.00% 1,148枚
大和証券 6,000株 2.00% 6枚
SMBC日興証券 6,000株 2.00% 6枚
みずほ証券 6,000株 2.00% 6枚
岡三証券(岡三オンライン) 4,500株 1.50% 5枚
松井証券 3,000株 1.00% 30枚
FFG証券(旧ふくおか証券) 3,000株 1.00% -枚
東洋証券 3,000株 1.00% 3枚
丸三証券 3,000株 1.00% 3枚
岩井コスモ証券 3,000株 1.00% 3枚
東海東京証券 3,000株 1.00% 3枚
西日本シティTT証券 3,000株 1.00% -枚
極東証券 1,500株 0.50% -枚
(その他: SBIネオトレード証券 大和コネクト証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 Fusic
所在地 福岡県福岡市中央区天神四丁目1番7号第3明星ビル6F
設立 2003年10月10日
従業員数 84人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

Fusicの概況(直近の経営指標、業績予想)

Fusicの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/07
(単・14期)
484,757 30,050 23,837 119,410
302,696
2018/07
(単・15期)
552,324
13.9%
12,863
-57.2%
17,748
-25.5%
137,159
570,109
2019/07
(単・16期)
672,776
21.8%
13,072
1.6%
77,214
335.1%
214,374
591,910
2020/06
(単・17期)
631,257
-6.2%
33,307
154.8%
13,303
-82.8%
227,678
557,321
2021/06
(単・18期)
762,231
20.7%
-42,888
-228.8%
-25,954
-295.1%
202,383
734,675
2022/06
(単・19期)
1,124,080
47.5%
70,788
-265.1%
44,027
-269.6%
246,522
677,872
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/07(単・14期) 119,188.58 597,053.56 0
2018/07(単・15期) 88,743.28 685,796.88 0
2019/07(単・16期) 386,073.84 1,071,870.75 0
2020/06(単・17期) 66,519.74 1,138,390.50 0
2021/06(単・18期) -25.95 201.72 0
2022/06(単・19期) 44.03 245.75 0
予想PER 18.99倍 (2023/06単・参考EPS:96.38・想定価格1,830円ベース)
予想PBR 3.24倍 (2023/06単・参考BPS:565.21・想定価格1,830円ベース)
予想配当 0.00円(2023/06)

Fusicの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
濱﨑陽一郎 335,000
(50,000:14.9%)
31.48 180日
納富貞嘉 335,000
(50,000:14.9%)
31.48 180日
HSMC株式会社 140,000 13.16 180日
NSMC株式会社 140,000 13.16 180日
株式会社フィックスターズ 20,000 1.88 180日
新田寛之 15,000 1.41
江上喜朗 15,000 1.41
その他55名 13,600 1.28
小田晃司 5,000 0.47 180日
櫻川幸三 3,600 0.34
既存株主総計(37) 1,064,200 100 対象 878,000株
カバー率 91.06%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
上場前:0株
売出後:0株
0株(0.00%)

Fusicのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2021-03-30 4,100 245 (自)2023-03-01~(至)2031-03-31
2021-09-30 49,300 546 (自)2023-11-01~(至)2031-03-31
2021-09-30 8,900 546 (自)2023-03-01~(至)2031-10-21
2022-06-23 1,900 1,136 (自)2024-07-01~(至)2031-03-31
SO総計(4) 64,200 上場時算入 13,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Fusicの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,600円(想定価格比: +2,770円/+151.4%
直前予想
(上場前)
5,100円(公募比: +3,100円/+155.0%
初値 6,530円(公募比: +4,530円/+226.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
クラウドシステムを活用したDX支援。AIなども活用してデータドリブンな支援も行うのが特徴。
福岡本店の企業でQボードと重複上場。

SBI証券主幹事、小粒、グロース、情報通信サービス系と初値高騰条件揃う。

3月最終上場日でラッシュ後の買い疲れの影響を踏まえてどこまで?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

九州を拠点に持つDX企業。SBI証券主幹事。
クラウドシステム導入なども手掛けており、IPOでは人気業種。

3月31日の上場ラッシュ最終日。3社同時上場では一番人気になりそう。
しかし買い疲れと、直前のIPOの結果状況次第で影響を受けることは考慮しておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年6月度、単体予想EPSは96.38。
想定価格1,830円から計算される予想PERは約18.99倍。

業績好調で成長性もある業態を加味すれば割安な価格設定

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.31億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSBI証券。

公募売出比は2:1で公募株が多い。オファリング・レシオはやや高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。ロックアップは価格解除無しでカバー率90%程度。

ストック・オプションの未行使残は13,000株が行使期間内と微量。

需給面で問題になるところが少なく、需給抜群銘柄
問題は上場ラッシュ最終日に3社同時上場という点だけ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

クラウドのシステム開発、DX支援はIPOでは人気業種。初値高騰もそうだが、その後の値動きもしっかり成長が多い。
九州起点で勢いがあり、IoT・クラウド・AIと最新技術を組み合わせてより良いDX導入しているのは好感。

一方で古い人からすれば、やや自由闊達な企業運営をどう判断するか?
個人的にはIPO企業はこうでないとという魅力は感じている。Fusicの社名の意味ですら後付の模様。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3月上場ラッシュの最終日にSBI証券から最後のプレゼントIPO。
3月上場ラッシュも色々あったが、ここは別腹で参戦という人が多そう。
過熱感が出てIPOを盛り上げて欲しいところだが、もちろん上場ラッシュ最終日の買い疲れは警戒したいところ。

最終評価はA評価とし、初値予想的には初日の上限値段の2.3倍あたりが目安の一つか?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

Fusicへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
Fusicの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:69件
読者予想サマリ 平均値:4,730円 | 中央値:4,720円 | 補正値:4,880円
最高:9,000円 >>>> 最低:2,000円
ゴッドマンゴージャス様(2023/03/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,989円(公募価格比:+2,989円)
注目銘柄。ここまでくる。
おるど様(2023/03/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+2,250円)
騰がって欲しいという希望も込めて…
arc様(2023/03/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,670円(公募価格比:+2,670円)
天津飯様(2023/03/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+1,850円)
頑張れ!
マッサン様(2023/03/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+300円)
情報関連株は魅力的です。
hal様(2023/03/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,750円(公募価格比:+2,750円)
欲しいです!
あるてる様(2023/03/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,830円(公募価格比:+2,830円)
欲しかったー 
キャット様(2023/03/26) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
SBIポイント、103P利用しました。
このくらいは上げてほしいです。(期待)
大谷様(2023/03/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,800円)
ここは業績右肩上がりで割安で公開株数少なく、吸収金額がほぼ同じのアイビスが2.9倍でその後ストップ高なのでここもそれくらい上がるでしょう。
めったに当たらん様(2023/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,380円(公募価格比:+2,380円)
上がりそうだ。
ごくう様(2023/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,680円(公募価格比:+2,680円)
意外と伸びないかも
NOEL様(2023/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,370円(公募価格比:+3,370円)
このくらいは行くと予想しています。
しょうちゃん様(2023/03/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
SBIで100株当たりました。
ポイント166全部使ったので最低でもこのくらいはいってほしいです。
kuro様(2023/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+7,000円)
新年度初値が決まっていないのはこれだけ
TYO様(2023/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,100円)
地合い次第かな
k&k様(2023/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,870円(公募価格比:+2,870円)
絶対欲しい。
だるたにあん様(2023/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,900円)
5000円の一歩手前ということで
たけ様(2023/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,200円)
SBIは初値売りが多いので。
色違いのベトベトン様(2023/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,100円)
このクラスは地合関係なく行ける
あらし様(2023/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+6,900円)
需給の関係で、周りの予想よりも強いと思います。
NO FUTURE様(2023/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,400円)
VCがいないので安心
ymt様(2023/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
ポイントのボーダーが700くらいになるとするとこれぐらいは…
日本ナレッジより数が少ない為上なのは間違いないがそれでも700とは…
コラゲC様(2023/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,100円)
地合いの低下が心配
リコピン様(2023/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,700円)
3月銘柄では上位の人気
parms様(2023/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+680円)
DX関連はもうそれほど伸びない予想
錦恋様(2023/03/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
新興株の地合いが悪く、上場時の需給も悪そう。
n2様(2023/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,668円(公募価格比:+2,668円)
同日に他のIPOがありそうですが、供給少なめで結構あがるかと思いました
みんすくみ様(2023/03/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,200円)
3月IPOの目玉その2がこれです
IoT・クラウド・AIの組み合わせは最強です
ナレッジよりもさらに有望なこのプレミアムチケットを得るためにポイント今使わずにいつ使うということで、控えめに言ってもボーダー800台必要か?
FAST様(2023/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,700円)
これぐらいかな
二次微分様(2023/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,800円)
こりゃあたんないかな
スティンガー様(2023/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,650円)
2.3倍を少し超えるくらいで。
米国財政破綻様(2023/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
米国発金融危機
ぎゃーふぶ様(2023/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,850円)
このぐらい
ユークリッド様(2023/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
良い銘柄だよ
もっと評価されるべき
アルファルファ様(2023/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,800円)
ラッシュ終盤の状況次第で大きく上下しそうです
LucasKanade様(2023/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
最低3倍以上
このもん様(2023/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,500円)
年度末にふさわしい
パーセプトロン様(2023/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
伸びがある
愛読者様(2023/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
2日目いくでしょう
かっきー様(2023/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,995円(公募価格比:+1,995円)
ちょっと過剰評価な気がする。
拓也様(2023/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,700円)
大いに期待。しかし当たるか。
かぶけ様(2023/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+3,230円)
2日目どーん。
ダングラ様(2023/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
イケイケ業種
まつ様(2023/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+2,880円)
爆上げ期待します。

haru様(2023/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,750円)
問題なく「爆」でしょう!
へんりー様(2023/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,720円(公募価格比:+2,720円)
ほしい。
UG様(2023/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,440円)
需給面が抜群。
レモンパン様(2023/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
キリよく2倍で。
Nerals様(2023/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,980円)
伸びそう。
みかん55様(2023/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,130円(公募価格比:+3,130円)
安心して申し込めます
ひろすけ様(2023/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+2,010円)
期待高い
my20001様(2023/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,700円)
1日目の最後ギリギリでしょうか
みよぶー様(2023/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
日本株、いまいちな流れですね。でもIPOはそんなの関係ね~。
ドルフィンキック様(2023/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,980円)
SBI証券から参戦します!
IPOニキ様(2023/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
ここは期待出来る
旨み様(2023/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,600円)
少ないから
ルイコスタ様(2023/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
ここに資金集中しそう。初値は4月に持ち越しか。
nano様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,920円(公募価格比:+2,920円)
3月最終日の本命
当選はなさそう
だぁこちゃん様(2023/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+4,750円)
欲しいっす!
nana様(2023/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,600円)
これは欲しいけど、ポイントはもったいない
hhgg様(2023/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,520円(公募価格比:+3,520円)
soh様(2023/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,470円(公募価格比:+3,470円)
P様(2023/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,750円)
いけちゃん様(2023/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,200円)
すごいのがきた。
UUU様(2023/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,190円(公募価格比:+3,190円)
きむ様(2023/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
3倍近くか
hakio様(2023/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,060円(公募価格比:+2,060円)
nice campany
諸行無常様(2023/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+3,120円)
ここまで行くでしょう・・・
タケオセキネ様(2023/02/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
Qボードやん
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