アイビスの概要

アイビス
[9343]アイビス
市場:東G (サービス業)
事業内容:モバイル事業(モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発、サービス運営)、ソリューション事業(IT技術者派遣サービス、アプリ開発及びサーバ構築・移行・運用保守等の受託開発サービス)

アイビスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/03/06 (月)
BB期間 開始: 2023/03/07 (火) ~ 終了: 2023/03/13 (月)
公募価格決定 2023/03/14 (火)
購入申込期間 開始: 2023/03/15 (水) ~ 終了: 2023/03/20 (月)
上場予定日 2023/03/23 (木)

アイビスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:850,000株
(公募:700,000株 / 売出:150,000株)売出株式比率:17.6%
O.A.分 127,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 3,488,783株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 650円
仮条件価格 670~730円 (変動率:+3.1%+12.3% 超強気 )
公募価格 730円
IPOの資金用途 運転資金として『ibisPaint』の新規ユーザ獲得のための広告宣伝費、IT技術者確保のための採用費及び人件費に充当する予定

アイビスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 650円 730円
+80円
2,121円
+1,391円
2,975円
(+854円)
変化率 +12.3% +190.5% +40.3%
吸収金額 6.35億円 7.13億円
+0.78億円
20.7億円
+13.5億円
時価総額 22.6億円 25.4億円
+2.79億円
73.9億円
+48.5億円
108億円
+34.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アイビスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 722,500株 85.00% 723枚
みずほ証券 42,500株 5.00% 43枚
大和証券 34,000株 4.00% 34枚
SBI証券 17,000株 2.00% 77枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 17,000株 2.00% 19枚
松井証券 8,500株 1.00% 85枚
楽天証券 8,500株 1.00% 85枚
(その他: auカブコム証券 大和コネクト証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アイビス
所在地 名古屋市中村区名駅三丁目17番34号
設立 2000年05月11日
従業員数 221人
監査法人 仰星監査法人

アイビスの概況(直近の経営指標、業績予想)

アイビスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/09
(単・18期)
873,911 17,732 12,391 131,028
291,897
2018/09
(単・19期)
953,684
9.1%
33,255
87.5%
21,615
74.4%
152,644
331,498
2019/09
(単・20期)
1,005,495
5.4%
8,782
-73.6%
6,688
-69.1%
195,925
417,808
2019/12
(単・21期)
361,025
-64.1%
14,387
63.8%
31,736
374.5%
230,211
487,747
2020/12
(単・22期)
1,618,470
348.3%
-68,530
-576.3%
-39,850
-225.6%
190,360
853,922
2021/12
(単・23期)
2,744,150
69.6%
107,498
-256.9%
72,310
-281.5%
262,670
952,334
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/09(単・18期) 1,549.19 16,380.65 0
2018/09(単・19期) 2,702.32 19,082.97 0
2019/09(単・20期) 8.31 70.25 0
2019/12(単・21期) 11.38 81.63 0
2020/12(単・22期) -14.29 67.34 0
2021/12(単・23期) 25.93 93.27 0
予想PER 10.69倍 (2023/12単・参考EPS:60.82・想定価格650円ベース)
予想PBR 2.18倍 (2023/12単・参考BPS:298.78・想定価格650円ベース)
予想配当 10.00円(2023/12)

アイビスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
神谷 栄治 2,036,243 66.74 180日
村上 和彦 619,680 20.31 180日
渡辺 秀行 342,860
(150,000:43.7%)
11.24 180日
丸山 拓也 8,909 0.29 180日
井亦 大典 8,816 0.29
星倉 隆一 5,877 0.19
堀部 拓也 5,877 0.19
安井 英和 5,800 0.19
林田 雄大 4,995 0.16
嶋本 博文 4,995 0.16
既存株主総計(14) 3,051,064 100 対象 2,857,692株
カバー率 98.50%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アイビスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-12-17 150,000 609 (自)2019-12-20~(至)2029-12-19
2019-12-17 37,610 609 (自)2021-12-21~(至)2029-12-19
2020-03-26 5,971 609 (自)2022-04-01~(至)2030-03-30
2021-10-01 68,700 1,290 (自)2023-10-09~(至)2031-09-30
SO総計(4) 262,281 上場時算入 193,581株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アイビスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,700円(想定価格比: +1,050円/+161.5%
直前予想
(上場前)
1,650円(公募比: +920円/+126.0%
初値 2,121円(公募比: +1,391円/+190.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
ペイントアプリ『ibisPaint』が急成長。グロース・小型案件で初値高騰期待も東海東京証券主幹事と同時上場などで分散により買い手が減る影響は出る可能性あり。

もうすぐ25期を迎える企業。ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。

価格設定が割安感があるのが好感。高い初値で始まって、そこからも面白い動きになるかもしれない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

3月23日3社同時上場の一角。
グロース小型ネット系ということで注目度は上回りそう。

小型で注目度がもしなくて買いが少なかったとしても初値は高騰しやすい。
主幹事、東海東京証券。IPOペナルティを強化してから初の主幹事IPO。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年12月度、単体予想EPSは60.82。
想定価格650円から計算される予想PERは約10.69倍。

ペイントアプリが大当たりで急成長。
比較対象や今後の成長予測が難しいところだが、現時点での公開価格にはかなりの割安感
仮条件は超強気となっていて、やはり割安と判断。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.35億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は東海東京証券。

売出株式比率17.6%と公募株が多い。オファリング・レシオは高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップは180日で価格解除なし。社長などの持ち株多い。

ストック・オプションの未行使残は609円で20万株弱ほどが上場時参入。
直近の予約権では行使価格1,290円なので、いかに公開価格がお買い得か認識できる。

需給面では同時上場でも全く不安はなしといったところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

モバイルペイントアプリが使い勝手の良さと無料戦略でグローバルに使われている模様。
こういった世界のデファクトスタンダードのようなアプリを開発したのは単純に凄い。

一方ですでにスケールしていることを考えると、これ以上のパイの増加は見込みづらいか?
上場後も多少の成長はありそうだが、認知度と技術力を武器にソリューション事業を伸ばせるか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

単純にグロース小型ネット系の初値高騰案件として評価。最終A評価とする。
3社同時上場でSBI証券主幹事の日本ナレッジも注目度が高いため。分散影響はあり
割を大きく受けるのがハルメクで、こちらも影響を受けて1日目値付けとなるかが焦点になりそう。

公開価格730円として2.3倍は1,679円。

強気に行くと2,000円のラインまで十分初値で達成しそうな初値高騰スペックなだけに、
ひょっとすると2社の2日目突入も見られるかもしれない。

東海東京証券主幹事のIPOが最近調子悪いというイメージを払拭するか?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

アイビスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アイビスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:76件
読者予想サマリ 平均値:1,773円 | 中央値:1,700円 | 補正値:1,818円
最高:5,250円 >>>> 最低:157円
頭上注意様(2023/03/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,679円(公募価格比:+949円)
ギリギリ当日寄ると予想。
6月からIPOの成行注文が出来なくなるとの事ですが・・・・
高騰しにくくなるのと・・・同時に割れにくくなる?のかしら?
シュトライヒャー様(2023/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,270円)
2000円程度が区切りだと思う。
ぎゃーふぶ様(2023/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,440円(公募価格比:+1,710円)
これぐらい
えいきち様(2023/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+1,050円)
最低でもこの位はいくはず
ぐみお様(2023/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,180円(公募価格比:+450円)
ピタリ賞狙い
kino様(2023/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+920円)
ほしいね☆
ぱや様(2023/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,270円)
地合い回復してきたので。
あるてる様(2023/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,230円(公募価格比:+500円)
これはほしかったなー
はる様(2023/03/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+770円)
下さい
拓也様(2023/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+1,070円)
将来性あり。
iso様(2023/03/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,770円)
今年最強レベルのプラチナチケット間違いなし。
セカンダリーで大台5000円超え確実。
初値全力特攻でセカンダリーで30万取りを狙う。
星屑様(2023/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,333円(公募価格比:+603円)
みよぶー様(2023/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+870円)
日本株、いまいちな流れですね。でもIPOはそんなの関係ね~。
kuro様(2023/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+950円)
即金規制でもガンガン行きたい銘柄か?
TYO様(2023/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,520円)
需給良好で低単価なので。
k&k様(2023/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+1,090円)
それなりに上昇が見込める。
米国財政破綻様(2023/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+70円)
米シリコンバレー銀行が経営破綻
プロトタイプ様(2023/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,320円)
地合いが良くIPO日和です
境多摩様(2023/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,420円)
高成長なのにPERはかなり安め
チャーハン様(2023/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+1,040円)
買いやすい。当たらないかな。
アロエ様(2023/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+1,120円)
初値高騰間違いなし!?
プルキニエ様(2023/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+1,020円)
良い会社
軽量だしIPO向きです
だるたにあん様(2023/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+1,050円)
1800円一歩手前くらいかな
へんりー様(2023/03/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+3,130円)
成長期待
ウィーナ様(2023/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,670円)
主幹事が駄目だけどね
lcms様(2023/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,170円)
これは当たらない
NO FUTURE様(2023/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,770円)
最高の地合い
hal様(2023/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+1,020円)
欲しいです!
かっきー様(2023/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,459円(公募価格比:+729円)
拡大の余地がどれくらいあるか。
スティンガー様(2023/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+550円)
主幹事が東海東京なのでその分割り引いて評価します。
めったに当たらん様(2023/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,605円(公募価格比:+875円)
ibispaintの売り上げが全世界で好調なので、これくらいはいくでしょ。
SNA様(2023/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:+160円)
当たって
ヘタクソん様(2023/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+910円)
期待薄。
かぶけ様(2023/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+1,100円)
2日目ちょい
ダングラ様(2023/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,270円)
かなりお買い得
愛読者様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+970円)
欲しいけど、もらえないでしょうね
レモンパン様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+1,000円)
強気で枚数少な目なので。
IPO投資家様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,288円(公募価格比:+1,558円)
3倍超えを期待。日本ナレッジとどちらが有望か?
dai様(2023/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+780円)
強い相手がいなければ2日目突入しそうだけど、日本ナレッジの方が強そうなので。。
haru様(2023/03/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,370円)
欲しいな~
まつ様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+900円)
+10万ぐらいかな?

UG様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+940円)
ギリ2日目までは行かないかと。
色違いのベトベトン様(2023/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+1,190円)
こちらのほうが強そう
parms様(2023/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+630円)
倍ちょっと、そこまで人気は出ないかな
コラゲC様(2023/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,370円)
地合い良いよ
たけ様(2023/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,170円)
買いやすい価格帯ですね。
my20001様(2023/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+990円)
2日目に入るかどうか
みんすくみ様(2023/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+1,390円)
ちょうど翌日の24日が空いてるのがラッキーです?
Nerals様(2023/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,815円(公募価格比:+1,085円)
良い値が付きそう。
ごくう様(2023/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+1,050円)
3倍近くと予想

だぁこちゃん様(2023/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+1,090円)
主幹事の証券会社の口座を申し込まなきゃ!!!
Tomato Juice様(2023/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+570円)
安定的に利益を出すにはさらに売り上げが必要な感じに見える
背脂チャッチャ様(2023/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+870円)
小粒過ぎて残念
マヌカハニー様(2023/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+970円)
小型でVC無しで高成長
980様(2023/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+250円)
ymt様(2023/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+1,220円)
3倍くらい
絶対欲しい
豚毛様(2023/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+670円)
強制パスやな
東海東京は去年解約したんや
LucasKanade様(2023/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,470円)
当たりは期待できないですな
七実様(2023/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,070円)
東海東京は最近ペナがきつくなったね
ペリドット様(2023/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,270円)
2倍は余裕だな
いけちゃん様(2023/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+730円)
2倍は行くでしょうか。
nano様(2023/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+500円)
2倍近く
大納言様(2023/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+920円)
期待値2倍強
n2様(2023/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,465円(公募価格比:+735円)
同日に他のIPOもありそうですが想定価格が低いので2倍以上かと思いました
チマサンチュ様(2023/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+770円)
主幹事口座無し・・・
hakio様(2023/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,495円(公募価格比:+765円)
nice campany
旨み様(2023/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,570円)
結構上がると思う
イケちゃん様(2023/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+750円)
ドンピシャかな。
nana様(2023/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+520円)
主幹事が微妙なので2倍は届かずと予想。
ルイコスタ様(2023/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+870円)
現状で発表されている中では最有力か。2倍は固いか。
ABCD様(2023/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,235円(公募価格比:+505円)
複数上場するのでこのくらいか。
きむ様(2023/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+220円)
そこそこ上かな
よっしー様(2023/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+920円)
軽量級で業種も悪くないから
kkl様(2023/02/18) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:157円(公募価格比:-573円)
55ニキ様(2023/02/18) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:250円(公募価格比:-480円)
せきねたけお様(2023/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+4,520円)
欲しいDESU
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