トリドリ(9337)のIPO新規上場情報

トリドリの概要

トリドリ
[9337]トリドリ
市場:東G (サービス業)
事業内容:インフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフォームサービス「toridoribase」をはじめとしたインフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供

トリドリのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/11/30 (水)
BB期間 開始: 2022/12/02 (金) ~ 終了: 2022/12/08 (木)
公募価格決定 2022/12/09 (金)
購入申込期間 開始: 2022/12/12 (月) ~ 終了: 2022/12/15 (木)
上場予定日 2022/12/19 (月)

トリドリのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:432,000株
(公募:283,000株 / 売出:149,000株)売出株式比率:34.5%
O.A.分 64,800株
発行済株数 3,096,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,470円
仮条件価格 1,450~1,500円 (変動率:-1.4%+2.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 toridori baseの開発、営業、カスタマーサポートに係る人件費、toridori baseの広告宣伝費/販売促進費に充当する予定

トリドリのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,470円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 7.30億円 - -
時価総額 45.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

トリドリの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 399,700株 92.52% 400枚
SBI証券 19,400株 4.49% 87枚
SMBC日興証券 4,300株 1.00% 4枚
みずほ証券 4,300株 1.00% 4枚
松井証券 1,300株 0.30% 13枚
楽天証券 1,300株 0.30% 13枚
マネックス証券 1,300株 0.30% 13枚
あかつき証券 400株 0.09% -枚
(その他: CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 トリドリ
所在地 東京都渋谷区円山町28番1号
設立 2016年06月01日
従業員数 112人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

トリドリの概況(直近の経営指標、業績予想)

トリドリの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/12
(単・2期)
232,204 17,206 12,982 35,675
196,937
2018/12
(単・3期)
278,780
20.1%
17,114
-0.5%
10,983
-15.4%
46,659
373,571
2019/12
(単・4期)
377,551
35.4%
-39,752
-332.3%
-56,396
-613.5%
6,817
557,964
2020/12
(単・5期)
564,460
49.5%
-179,599
351.8%
-179,519
218.3%
313,672
1,114,837
2021/12
(単・6期)
880,506
56.0%
-291,858
62.5%
-294,752
64.2%
168,702
1,229,642
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/12
(連・5期)
0 0 0 0
0
2021/12
(連・6期)
1,057,864
0.0%
-404,360
0.0%
-436,176
0.0%
27,279
1,192,061
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(単・2期) 135.24 371.62 0
2018/12(単・3期) 114.41 486.03 0
2019/12(単・4期) -584.85 -92.97 0
2020/12(単・5期) -83.85 -93.47 0
2021/12(単・6期) -125.67 -159.16 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/12(連・5期) 0.00 0.00 --
2021/12(連・6期) -185.97 -226.57 --
予想PER -7.02倍 (2022/12連・参考EPS:-209.37・想定価格1,470円ベース)
予想PBR 4.32倍 (2022/12連・参考BPS:340.53・想定価格1,470円ベース)
予想配当 0.00円(2022/12)

トリドリの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
中山 貴之 1,134,880
(34,000:3.0%)
36.41 180日
コタエル信託株式会社 303,220 9.73 180日
Global Catalyst Partners Japan2号投資事業有限責任組合 180,000 5.78 継続所有
国本 貴志 174,600 5.60 180日
樹神 秀和 172,800
(85,600:49.5%)
5.54 180日
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 128,560 4.12 90日 or 2倍
日本郵政キャピタル株式会社 114,280 3.67 90日 or 2倍
株式会社セレス 108,680 3.49 90日 or 2倍
株式会社Donuts 101,000 3.24
三宮 翔太 96,000 3.08 180日
既存株主総計(39) 3,116,620 100 対象 2,866,620株
カバー率 96.60%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(14)
(内ロックアップ)
771,260株
771,260株(100.00%)

トリドリのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-12-24 303,220 430 (自)2019-12-24~(至)2029-12-23
SO総計(1) 303,220 上場時算入 303,220株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

トリドリの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,080円(想定価格比: +610円/+41.5%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
上場会社も増えてきたインフルエンサーマーケティング系企業。マイクロ(小規模)をターゲットにしてマッチング適正化に注力。

売上の伸びは好調も赤字拡大の中、利益が出る構造にちゃんとなるのかは見極めが必要か?

小型・グロース・人気の業態ということで初値視点ではとりあえず盛り上がりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

インフルエンサーマーケティング関連。
小規模ターゲットを売りにしているが、まだ知名度高い人頼りの部分も。

業態的には注目度高そう。
上場日は運良く単独上場。前日繰越銘柄などもなさそうで必然的に上場時注目度上がるか。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年12月度、連結予想EPSは-209.37。
想定価格1,470円から計算される予想PERは約-7.02倍と赤字予想。

売上伸びるも反比例して赤字を出してきていた。
黒字反転見込み前の駆け込み上場で、どう評価されるか?
12月ダウンラウンド上場のうちの1社。価格面評価は難しい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.3億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券。

公募売出比は売出株式比率34.5%で公募が多い。オファリング・レシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資も多い、VCのロックアップ解除が2倍設定となっており、
公開価格の2倍ぐらいまでは値上がり余地を表現している。
制度ロックアップもあるので上場後大きな売りは出てこないか?

ストック・オプションの未行使残は430円で30万株程度。
行使期間に入っているが信託型なのでロックアップ180日付き。

まず吸収金額小型で供給が絞られているので、上場時は買い優勢となりそう。
需給面は良好と見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

インフルエンサーマーケティングは社会構造の変化から主流になっているマーケティングで時流には乗っている。
売上は伸びているがベンチャーらしく失敗も多いことから、成長を期待できるかの判断が必要。

小規模ターゲットという方向性はとてもいいと思うので、ちゃんと頑張っている人が成長できる市場生成に期待。
駆け込み上場感があるので、先行き不透明な事業に投資する魅力があるか投資家のスタイルによって判断が異なりそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値視点で見ると供給が絞られ(10億以下の小型吸収金額)、
上場ラッシュ中でも単独上場と加点できる部分が多く総合評価はB評価とする。

中長期的には黒字化出来るようなビジネスなのか?視点が必要。
IPOは公募申込みで初値で売って差益を得られればよいというタイプの人には
サクッと公募申込み当たればどう出ても初値売り程度で考えれば良さそう。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

トリドリへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:54件
読者予想サマリ 平均値:2,175円 | 中央値:2,000円 | 補正値:2,227円
最高:4,160円 >>>> 最低:800円
スティンガー様(2022/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,005円(想定価格比:+1,535円)
赤字拡大中なので強気すぎるかもしれませんが…。
TYO様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:+580円)
事業内容や需給で上がっちゃうんだろうな
レモンパン様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(想定価格比:+1,050円)
枚数少な目なので。
だるたにあん様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,970円(想定価格比:+500円)
小型だが赤字拡大中で難しい
アロエ様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+330円)
過密スケジュールに耐えられる!?
かっきー様(2022/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,249円(想定価格比:+779円)
初めだけじゃないかな。
かえで様(2022/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-220円)
少しした
ヘタクソん様(2022/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,160円(想定価格比:+2,690円)
期待大。
愛読者様(2022/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+530円)
この程度かな
ウィーナ様(2022/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,830円)
将来性に賭けたい
かぶけ様(2022/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:+150円)
業績的にちょい益
lcms様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,530円)
想定外の盛り上がりがあるかもしれません
NO FUTURE様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,430円)
インフルエンザの予防接種受けました
AIM様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,730円)
ビッグウェーブ案件
米国財政破綻様(2022/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+30円)
ピタリ賞
ペリドット様(2022/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+530円)
10億未満の軽量なので心配は無いかな
リコピン様(2022/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+730円)
赤字増大してるのが気になりますけどね
らっきょう様(2022/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+630円)
安く寄れば買うかも
バイオレット様(2022/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+930円)
凄い会社
2800様(2022/12/03) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+530円)
VCにとってはセカンダリーで徐々に上げていってもらわないと回収できない案件。
個人は無難に需給に頼って初値売り?
UG様(2022/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+30円)
売上に比例して赤字が増える企業の株を買う奴よ
まつ様(2022/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(想定価格比:+810円)
吸収金額が少ないので良いと思います。

IPO投資家様(2022/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,899円(想定価格比:+429円)
まあ、割れはしないと思うが、需給だけが魅力なので、初値売り銘柄かな。
hal様(2022/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(想定価格比:+680円)
欲しいです!
haru様(2022/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,940円(想定価格比:+1,470円)
正月温泉行きたいです。
ダングラ様(2022/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+630円)
トレンド業種
黒字化してからならかなり伸びたであろう
ユークリッド様(2022/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,130円)
予想がバラつきそうなIPO~
my20001様(2022/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,430円(想定価格比:+960円)
期待できそうです
★野様(2022/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(想定価格比:+450円)
ここらへん
みんすくみ様(2022/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,320円(想定価格比:+850円)
NISAに入れたいので232
下手くそかぶ様(2022/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+30円)
タカ様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+530円)
DD様(2022/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,430円)
よい
べとこん様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+510円)
まあ当たらんべ
ルイコスタ様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+530円)
時流に乗った上場。期待値高いか。
アルファルファ様(2022/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,230円)
エニカラーが上がってるので強気予想
DCT様(2022/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,030円)
脅威の成長
nano様(2022/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+350円)
ピタリ狙います
YY様(2022/11/24) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+280円)
事業モデルは面白い。赤字が気になるので成長性きたい。長期で上がると思うが初値はこれくらい。底堅いはず
マヌカハニー様(2022/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+830円)
予想し辛い
FX中級戦士様(2022/11/23) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:-620円)
n2様(2022/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(想定価格比:+110円)
公募割れはなさそうと思いました
ごぶごぶ様(2022/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:-670円)
ケニー様(2022/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,330円)
なんかようわからんけど流行りものなので2倍
hakio様(2022/11/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,863円(想定価格比:+393円)
nice campany
GAN様(2022/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,530円)
2倍いくよ
だれやねん様(2022/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+130円)
gdgd様(2022/11/16) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-170円)
みよぶー様(2022/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+180円)
最近はわくわく感が薄れた気がする。10年前はドキドキしていたな・・
ぎゃーふぶ様(2022/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,470円(想定価格比:±0円)
これぐらい
kojiro様(2022/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+480円)
プルキニエ様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,030円)
小型の赤字IPOか・・・
きむ様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+230円)
そこそこ上がるかな
1212様(2022/11/15) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+130円)
インフルエンサー周りは面白い
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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