FPパートナー(7388)のIPO新規上場情報

FPパートナーの概要

FPパートナー
市場:東G (保険業)
事業内容:個人及び法人向けの保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業

FPパートナーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/09/02 (金)
BB期間 開始: 2022/09/06 (火) ~ 終了: 2022/09/12 (月)
公募価格決定 2022/09/13 (火)
購入申込期間 開始: 2022/09/14 (水) ~ 終了: 2022/09/20 (火)
上場予定日 2022/09/22 (木)

FPパートナーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,000,000株
(公募:1,500,000株 / 売出:1,500,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 450,000株
発行済株数 11,500,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,340円
仮条件価格 2,340~2,600円 (変動率:0.0%+11.1% 強気 )
公募価格 2,600円
IPOの資金用途 設備資金。借入金返済。

FPパートナーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,340円 2,600円
+260円
2,750円
+150円
3,200円
(+450円)
変化率 +11.1% +5.8% +16.4%
吸収金額 80.7億円 89.7億円
+8.97億円
94.8億円
+5.17億円
時価総額 269億円 299億円
+29.9億円
316億円
+17.2億円
368億円
+51.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

FPパートナーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 2,640,000株 88.00% 2,640枚
SBI証券 240,000株 8.00% 1,080枚
楽天証券 30,000株 1.00% 300枚
SMBC日興証券 30,000株 1.00% 30枚
岡三証券 30,000株 1.00% 30枚
岩井コスモ証券 30,000株 1.00% 30枚
(その他: 岡三オンライン CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 FPパートナー
所在地 東京都文京区後楽一丁目5番3号
設立 2009年12月08日
従業員数 2,245人
監査法人 PwC京都監査法人

FPパートナーの概況(直近の経営指標、業績予想)

FPパートナーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/11
(単・8期)
10,010,189 252,317 268,258 579,713
4,433,832
2018/11
(単・9期)
13,406,360
33.9%
-8,299
-103.3%
238,587
-11.1%
251,125
5,077,088
2019/11
(単・10期)
16,463,569
22.8%
1,187,389
-14,407.6%
658,194
175.9%
1,045,902
6,606,738
2020/11
(単・11期)
17,301,622
5.1%
718,785
-39.5%
424,602
-35.5%
1,477,504
6,209,450
2021/11
(単・12期)
20,919,827
20.9%
1,814,394
152.4%
1,224,741
188.4%
2,702,245
7,878,799
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/11(単・8期) 1,341,290.00 -2,898,568.50 0
2018/11(単・9期) 251,144.98 -125,562.99 0
2019/11(単・10期) 329,097.19 522,951.19 0
2020/11(単・11期) 42.46 147.05 0
2021/11(単・12期) 122.47 269.52 0
予想PER 11.99倍 (2022/11単・参考EPS:195.19・想定価格2,340円ベース)
予想配当 0.00円(2022/11)

FPパートナーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
合同会社FPコンサルティング 5,000,000 46.73 180日
黒木 勉 4,500,000
(1,500,000:33.3%)
42.06 180日
小川 実 信託口) 700,000 6.54
黒木 真澄 500,000 4.67 180日
既存株主総計(4) 10,700,000 100 対象 8,500,000株
カバー率 92.39%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

FPパートナーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-09-29 700,000 400 (自)2020-10-02~(至)2032-10-01
SO総計(1) 700,000 上場時算入 700,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

FPパートナーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,950円(想定価格比: +610円/+26.1%
直前予想
(上場前)
2,960円(公募比: +360円/+13.8%
初値 2,750円(公募比: +150円/+5.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
マネードクターのサービス名称で保険比較業からライフプランまで。この手の業界も「新入社員の保険のおばちゃん・お姉さん勧誘」から「店舗の比較見直し型」、そして「保険だけでなくライフプラン全体で見直し型」と進化。

こちらは全国規模感を出して、知名度とサービスの一定の安定度が売りか?

業績堅調で成長率も高く期待。業績から見ると想定価格はまだ上昇余地があるが、吸収規模は大きい、多少上場時の地合いやスケジュール感に初値は左右されそう。

初値はBとC評価の間ぐらいが第一印象。出来ればBを通したい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

9月IPOの中では規模が一番大きいIPO。マネードクターで知名度は高そう。
9月のIPOの中では正念場の一つとなりそう。

上場日は他社から前後1週間程度あくのでタイミングは悪くない。
1社に注目が集中することでなんとかなるかどうか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年11月度、単体予想EPSは195.19円。
想定価格2,340円から計算される予想PERは約11.99倍。

業界の中では成長を続けており、予想PERでは多少の割安感がある。
セクターは保険業、社名からはFP業が連想されるが、どちらのイメージが強くでるか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約80.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型~大型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券。

公募売出は約半々。オファリング・レシオは高めの標準範囲。
既存株主は全て創業者の家族と資金管理会社となっており大型ながら希少性は高い。

ストック・オプションの未行使残は400円で70万株。信託型

基本上場後のすぐの売り玉は皆無の状況。

公募組とセカンダリー組のせめぎ合いということになりそう。

一応のディスカウント性、それなりの成長予想などもあって機関投資家などの引き合いも強く
仮条件を上げてきたという予想

そうであれば公開価格では、十分買い意欲があるのではないかと思っているが、
地合い急変には影響されやすい銘柄というのは注意。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

保険業も時代とともにバージョンアップしているというのを印象付ける業務内容。
「社会人出始め契約の保険おばちゃん」→「ちゃんと保険料見直ししませんか系(保険市場など)・保険比較」
→そしてマネードクターは「ライフプランを含めて保険見直ししませんか?系」

本来なら金融商品の紹介も含めて(保険以外の選択も含めて)サポートする体制が売りだと思うが、
まだまだ商品としては保険がメインの模様。

とは言え、旧来の手法を打破して伸びてきている分野なので、まだまだパイはあるのではないか?
全国展開で一律のサービスの質がありそうなので消費者からは認知度での魅力はある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

9月IPOの中では初値予想が難解になる銘柄。
規模が大きいため、ひょんなことから地合いの影響で初値が苦しむ可能性がある。

とは言いつつも規模が大きく、それなりに値ガサでもあり仮条件も強気
業種業績もまぁ勢いがあるのなら、ここのIPOに参加しないと勝負どころが本当になくなってしまうので、
広い視野というか広い心をもってみれば参加姿勢を強めたいところ。

総合評価は危険含みのところもあるのでC評価とするが、気持ち的にはB評価なみに参加したい。

吸収規模80億レベルのIPOで仮条件強気となった銘柄が、
しっかりとした初値形成が出来るかというのは、IPO地合いの再確認としても意識されそう。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

FPパートナーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
FPパートナーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:96件
読者予想サマリ 平均値:3,257円 | 中央値:2,800円 | 補正値:2,932円
最高:27,000円 >>>> 最低:2,000円
MOGU様(2022/09/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,605円(公募価格比:+5円)
プラスなら良し
マネドク様(2022/09/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+400円)
好地合いで1割はアップしてほしい
ZEN様(2022/09/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,640円(公募価格比:+40円)
地合悪くてこんな感じかな。
36かぶ様(2022/09/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,890円(公募価格比:+290円)
規模的に初値は上値限定だと思うが、年内1.5倍になれば良いのではと考えて期待しています。
Jack様(2022/09/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,495円(公募価格比:-105円)
パス
OK様(2022/09/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+200円)
仮条件の上振れ期待値あるかも?
イツパパ様(2022/09/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,400円)
IPOには資金きている
G.Ain様(2022/09/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:-120円)
普通に割れるよ 店頭で容易に複数配分されるのに公募価格以上で欲しい人や機関がどれだけいる?
yasu様(2022/09/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,990円(公募価格比:+390円)
上がりますように!
よし様(2022/09/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:-200円)
悩んだが辞退しました
nonchi様(2022/09/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,400円)
マネードクターの知名度で2倍までは買われそう
ミルパパ様(2022/09/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,200円)
IPO少ないし、ひょっとして。。。
yanagi様(2022/09/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,670円(公募価格比:+70円)
夫婦そろって補欠繰り上がり。手数料分以上は利益出ると思うけどね。
GI様(2022/09/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:-400円)
地合いが悪すぎる
吸収金額がおおきいのは地合いの影響をもろに受けるだろう
パス
koo様(2022/09/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,392円(公募価格比:-208円)
前日のFOMCの影響を受けるのは避けられないでしょう
ゆっきー様(2022/09/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,436円(公募価格比:-164円)
地合いが悪いので、初値は下回りそう。
タケ様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,020円(公募価格比:+420円)
軽めに 上
株ってます様(2022/09/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+550円)
D証券ご担当者様より300株の配分を頂戴しました 希望を込めてヨロタノです はい
あいうえお様(2022/09/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,160円(公募価格比:+1,560円)
柴わん吉様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,930円(公募価格比:+330円)
目新しさは無いが業績は評価され、手堅い感じレベル。
naosan76様(2022/09/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,630円(公募価格比:+30円)
ただまろ様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+400円)
korokoro様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:+80円)
ちょい上がりかな?
hanpa様(2022/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+600円)
そら様(2022/09/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,392円(公募価格比:-208円)
吸収額の多さから初値だけ見れば公募割れは避けられないでしょ。
シンジケートカバーでの初値形成を予想。
あーちゃん様(2022/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+400円)
タカ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+200円)
蜜柑様(2022/09/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+4,200円)
レンジ上振れ。期待しています✨
コツコツ副業様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,200円)
ジャパニアスに続いてまた主幹事で100株当選しました。
のらねこ様(2022/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,510円(公募価格比:+910円)
per18倍前後予想
kojiro様(2022/09/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:+80円)
よし様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+500円)
シロ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,990円(公募価格比:+390円)
ルイコスタ様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+250円)
吸収金額大きいが問題なくこなしそう。
海賊船様(2022/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+300円)
3万円ほど儲かるかな?初値2,900円。
かぶけ様(2022/09/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,392円(公募価格比:-208円)
ダメダメ
Mari様(2022/09/13) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,400円)
久々のIPOでもあり、安定企業かつ伸びしろあるビジネスモデル。5000円は超える。
wizard様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+900円)
1枚頂戴したので期待を込めて。
地合いが良ければこれくらいは行くかも。
ai様(2022/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+500円)
こんなもん
星座様(2022/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,220円(公募価格比:+620円)
期待できそう。
みんすくみ様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,830円(公募価格比:+230円)
猫好きなのでニャーさんで
ヤマカン様(2022/09/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,050円(公募価格比:+450円)
まずまず良いでしょうか!
kuro様(2022/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+20円)
手数料ぐらいかな
stg様(2022/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:-160円)
せきねたけお様(2022/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+1,520円)
わるくないでしょ。
公募割れはない。
まさきち様(2022/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+130円)
ちょい上げくらい
二次微分様(2022/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+900円)
てけとー予想
背脂チャッチャ様(2022/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+500円)
大化け期待
リコピン様(2022/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-200円)
吸収金額がデカすぎる
ハリス様(2022/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,405円(公募価格比:-195円)
やばそう
アナグリフ様(2022/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+250円)
3000超えることはないでしょう
k&k様(2022/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+380円)
予想が難しいです。
だるたにあん様(2022/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,665円(公募価格比:+65円)
ほんの少しだけアップかな
バナくん様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+200円)
こんなもんかな
愛読者様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+400円)
ちょっと期待
parms様(2022/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,910円(公募価格比:+310円)
そんなに悪くないような
haru様(2022/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+80円)
ほんま微妙!
SMBC以外は行っといた!
nano様(2022/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:-80円)
プラスにはなりそうだけどこの予想
ジャモカ様(2022/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+380円)
3000円行くか行かないかってところで。
かっきー様(2022/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,895円(公募価格比:+1,295円)
ちょっと胡散臭いかな。
ダングラ様(2022/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+400円)
初値はさほど伸びなそうだが長期的に持つには良さそう
だ様(2022/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:27,000円(公募価格比:+24,400円)
地合い分からん
まつ様(2022/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+280円)
脅威の上振れ。
ケインザ様(2022/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+150円)
微妙
UG様(2022/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,940円(公募価格比:+340円)
規模の割にはしっかりプラスになりそう
グリッド様(2022/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+750円)
いまいちの評価が以外と多いね、だが俺はいる。
ゆん様(2022/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-200円)
こんなところでしょうか
IPO投資家様(2022/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,205円(公募価格比:+605円)
そこそこな初値と予想。
余裕があれば、中長期で保有するのも良さそう。
TYO様(2022/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:-350円)
パスします
hal様(2022/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+50円)
微妙です。。
dai様(2022/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+510円)
規模が大きくて微妙だと思っていたけど、仮条件が強気だったので強気の予想にしてみた。
ペリドット様(2022/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:-150円)
公募前後で落ち着く
アルファルファ様(2022/09/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,610円(公募価格比:+10円)
触らぬ神に祟りなし
プルキニエ様(2022/09/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+150円)
地味
バイオレット様(2022/09/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:-50円)
いらない
米国財政破綻様(2022/09/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:-560円)
ピタリ賞
プロトタイプ様(2022/09/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+50円)
儲かるとしてもたかが知れているし、迷うのは時間の無駄
よって参加する必要は無い
たー様(2022/09/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:-490円)
GABA様(2022/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+200円)
もしかして人気があるのかな?
FFT様(2022/09/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-100円)
大和だから丼勘定の仮条件なのだろう
豚毛様(2022/09/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+100円)
嫌な予感がするで
NO FUTURE様(2022/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+400円)
適当に予想して当てる
コラゲC様(2022/09/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:±0円)
大型はテーマ性があれば乗り切れましたが、これはイマイチな感じ
my20001様(2022/09/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,930円(公募価格比:+330円)
半信半疑といったところです
スティンガー様(2022/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+380円)
仮条件弱気ならパスでしたが、この規模で強気なので3000円手前まで期待します。
ただホームページで社長が腕を組んでいるのが気になります…。
アロエ様(2022/09/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,392円(公募価格比:-208円)
危険な香り!?
色違いのベトベトン様(2022/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:-20円)
多少地合回復してそうだけど90億弱はまだ重たい
レモンパン様(2022/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+410円)
少し値がさですが、上振れたので。
べとこん様(2022/08/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:-90円)
こんなもんだべ
2000様(2022/08/27) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-600円)
大丈夫か、この会社
アマギフ様(2022/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+500円)
VC保有もなく、成長率を見れば絶対買い。この環境なのでSからワンランク落としてA。3,000円は固い。
とよしん様(2022/08/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,490円(公募価格比:-110円)
競合他社も多そう。比較的大型案件で 急騰は無さそう。
hakio様(2022/08/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,564円(公募価格比:-36円)
good campany
みよぶー様(2022/08/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-200円)
微妙、微妙、微妙
ドクター様(2022/08/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+200円)
利益も成長も良さそう
このビジネスで規模があるのは強いかと
きむ様(2022/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-100円)
少し上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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