unerry(5034)のIPO新規上場情報

unerryの概要

unerry
[5034]unerry
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供

unerryのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/07/11 (月)
BB期間 開始: 2022/07/12 (火) ~ 終了: 2022/07/19 (火)
公募価格決定 2022/07/20 (水)
購入申込期間 開始: 2022/07/21 (木) ~ 終了: 2022/07/26 (火)
上場予定日 2022/07/28 (木)

unerryのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:467,600株
(公募:140,000株 / 売出:327,600株)売出株式比率:70.1%
O.A.分 70,100株
発行済株数 3,526,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,170円
仮条件価格 1,170~1,290円 (変動率:0.0%+10.3% 強気 )
公募価格 1,290円
IPOの資金用途 人件費。システム開発および運用、広告運用に伴う外注費。

unerryのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,170円 1,290円
+120円
3,000円
+1,710円
2,247円
(-753円)
変化率 +10.3% +132.6% -25.1%
吸収金額 6.29億円 6.93億円
+0.64億円
16.1億円
+9.19億円
時価総額 41.2億円 45.4億円
+4.23億円
105億円
+60.3億円
79.2億円
-26億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

unerryの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 421,100株 90.06% 421枚
SBI証券 18,700株 4.00% 84枚
みずほ証券 11,700株 2.50% 12枚
松井証券 2,300株 0.49% 23枚
楽天証券 2,300株 0.49% 23枚
マネックス証券 2,300株 0.49% 23枚
岩井コスモ証券 2,300株 0.49% 2枚
丸三証券 2,300株 0.49% 2枚
いちよし証券 2,300株 0.49% 0枚
極東証券 2,300株 0.49% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 unerry
所在地 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
設立 2015年08月20日
従業員数 38人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

unerryの概況(直近の経営指標、業績予想)

unerryの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/06
(単・2期)
158,223 -9,075 -10,547 271,933
315,033
2018/06
(単・3期)
190,621
20.5%
-48,916
439.0%
-49,206
366.5%
273,111
317,331
2019/06
(単・4期)
313,355
64.4%
-30,637
-37.4%
-31,194
-36.6%
206,871
284,221
2020/06
(単・5期)
577,264
84.2%
-98,144
220.3%
-98,167
214.7%
199,307
298,397
2021/06
(単・6期)
783,018
35.6%
-162,072
65.1%
-162,882
65.9%
659,125
945,827
2022/06
(単・7期)
1,364,000
74.2%
70,000
-143.2%
70,000
-143.0%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/06(単・2期) -1,453.47 368.61 0
2018/06(単・3期) -6,192.86 -7,751.26 0
2019/06(単・4期) -4,110.01 -25,555.87 0
2020/06(単・5期) -37.60 -119.29 0
2021/06(単・6期) -58.89 -211.21 0
2022/06(単・7期) 22.52 221.60 0
予想PER 51.95倍 (2022/06単・参考EPS:22.52・想定価格1,170円ベース)
予想PBR 5.28倍 (2022/06単・参考BPS:221.60・想定価格1,170円ベース)
予想配当 0.00円(2022/06)

unerryの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
内山 英俊 1,256,000
(40,000:3.2%)
34.58 180日
株式会社UC AIR 528,000 14.54 180日
三菱商事株式会社 303,200 8.35 180日
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 280,000
(112,000:40.0%)
7.71 90日 or 1.5倍
CQベンチャーズ株式会社 226,000
(90,400:40.0%)
6.22 90日 or 1.5倍
鈴木 茂二郎 188,000 5.18 180日
斎藤 泰志 180,000 4.96 180日
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 133,200
(53,200:39.9%)
3.67 90日 or 1.5倍
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000 2.75 180日
株式会社電通グループ 80,000 2.20 180日
既存株主総計(42) 3,631,640 100 対象 3,299,720株
カバー率 99.87%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
719,200株
719,200株(100.00%)

unerryのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-06-28 4,800 91 (自)2018-06-29~(至)2028-06-28
2018-06-28 7,200 91 (自)2018-06-29~(至)2028-06-28
2018-06-28 24,000 91 (自)2020-06-29~(至)2028-06-28
2020-04-14 180,000 503 (自)2020-04-15~(至)2030-04-14
2020-04-14 4,000 503 (自)2020-04-15~(至)2030-04-14
2020-04-14 85,600 503 (自)2022-04-15~(至)2030-04-14
2020-06-26 14,000 503 (自)2020-06-29~(至)2030-06-28
2020-06-26 400 503 (自)2022-06-29~(至)2030-06-28
2021-06-14 37,240 963 (自)2023-06-15~(至)2031-06-14
SO総計(9) 357,240 上場時算入 320,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

unerryの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,560円(想定価格比: +1,390円/+118.8%
直前予想
(上場前)
2,700円(公募比: +1,410円/+109.3%
初値 3,000円(公募比: +1,710円/+132.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
人流データ(ビッグデータ・AI解析)をビジネスにする会社の上場。小売業他、メーカー、自治体などに分析結果の提供。今後の宝の山となりそうで、ビジネスが活発になっている。

売上急進。利益黒字反転でこれから一気に伸びそう。さらにここ最近のグロース市場低迷を反映してか?割高感のない価格設定。

一昔前の初値上昇三拍子銘柄。今だと「グロース・小型・新規ビジネス」が3つのキーワードとなるか?

VCの出資やストックオプションなどはグロース新規ビジネスらしく、それなりの多い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

人流データを解析して活用するリアル行動データプラットフォーム業。
ビッグデータ関連・AI関連として注目度は上がりそう。

上場日は2社同時上場だが、注目度ではこちらが上手。
また7月下旬のIPOの中でも比較されて、注目度が上がりそうな銘柄。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年6月度、単体予想EPSは22.52円。
想定価格1,170円から計算される予想PERは約51.95倍。

売上急上昇、利益は過去の赤字体質から一気に黒字転換
今後の成長期待が織り込まれそうなところだが、ここ最近の新興市場IPOの厳しさからか、
あまり織り込んでない価格設定。買いやすい水準になっていると評価。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.29億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率70.1%で売出やや多め。オファリング・レシオは低めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資はそれなりにあって、ロックアップは1.5倍解除の条件。
解除後の売りは多少覚悟か?ロックアップ解除後の価格でも欲しいかがセカンダリーの焦点になりそう。

ストックオプションの未行使残も91円、503円で上場時参入が32万株ほど。
売り圧としては気になる部分。

既存株主の売りは、今後の成長期待もあるので上場時の価格水準で売るのか?も見どころの一つ。

吸収金額10億以下で注目度も高そうな成長企業。
需給面では小粒感を活かして問題なし。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

行動データプラットフォーム業は、AI活用・ビッグデータ活用関連でも次にIPOが増えそうな成長産業。
今後、上場企業が増えてさらに活用の幅が広がっていきそう。

効率化出来るところは、どんどんと効率化していき暮らしが豊かになればと思うところ。
さらに世の中に浸透していくものと考えられ成長期待は高い

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

グロース・小型・技術系(AI・ビッグデータ)の初値高騰三拍子に近い銘柄。
ところが最近はこういった銘柄でもIPO地合いの制で盛り上がらないものも多い。

7月下旬のIPOに目を向けると3社上場しかなく、いずれも小粒案件で需給面での心配は薄い。

物色されやすい状況が揃っていると見て総合A評価とする。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

unerryへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
unerryの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:2,569円 | 中央値:2,600円 | 補正値:2,619円
最高:3,530円 >>>> 最低:1,490円
広木様(2022/07/26) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,210円)
A判定だと思います。初値で売るのはもったいない。
まこちん様(2022/07/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,210円)
地合い良ければ3000円超も期待できる。
木之内様(2022/07/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,910円)
セカンダリーも狙います
バナくん様(2022/07/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+1,610円)
ここは跳ねそう
yastaine様(2022/07/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,810円)
これくらいかな
yama様(2022/07/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,380円(公募価格比:+1,090円)
成長が期待できる。
YO様(2022/07/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,560円)
それなりに盛り上がりそう…なのでぼちぼち当選ください!
kuro様(2022/07/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,710円)
切りのいいところで
mac様(2022/07/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+210円)
うねうね様(2022/07/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,570円)
ある程度の買いが集まりそう
HSI様(2022/07/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+610円)
売出株式比率:70.1%
初値ならいけるでしょ
eat the meat様(2022/07/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,460円)
当てて極上の肉を食らうんだ
lcms様(2022/07/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,410円)
月末で唯一まとも
NO FUTURE様(2022/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+760円)
ビッグデータとかそろそろ飽きてくるころ
小型だから上がるんだろうけどさ
コラゲC様(2022/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+960円)
岸田IPO暗黒期
カルマン様(2022/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+510円)
イマイチ
ケニー様(2022/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+910円)
売り圧がありそうなので初値買い参戦は見送り
豚毛様(2022/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+810円)
売り出し多めは危ないで
FAST様(2022/07/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,310円)
安定して黒字が出せるのか
これからのipo
マヌカハニー様(2022/07/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,710円)
他がパッとしないからここに集中する
このもん様(2022/07/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,010円)
地合いが良ければ爆上げ間違いなし
アルファルファ様(2022/07/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,110円)
7月のオアシス銘柄
米国財政破綻様(2022/07/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+200円)
ピタリ賞
まちゃお様(2022/07/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,460円)
これくらいかな?
ねこ太様(2022/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+710円)
ほしいです!
haru様(2022/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,130円)
当たって欲しいな~
水軍城様(2022/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,590円)
買いたい銘柄!
初日に初値が付かなければ、大化けしそう!
TYO様(2022/07/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+410円)
欲しいです
だるたにあん様(2022/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+910円)
VCやSO多くてもこれくらいはいくのでは
アロエ様(2022/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,510円)
初値買いパワーが溜まっている⁉️
ペリドット様(2022/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,210円)
7月一番人気
リコピン様(2022/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,935円(公募価格比:+645円)
VCが多くて不安
境多摩様(2022/07/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+710円)
地合いが悪い
プルキニエ様(2022/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+710円)
同日HOUSEIよりも人気
レモンパン様(2022/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+1,290円)
2倍の初値で。
かっきー様(2022/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,579円(公募価格比:+1,289円)
当たるといいな。
愛読者様(2022/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,210円)
3倍いくかなー
parms様(2022/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+920円)
上げては来るのでしょうけどこのくらい。
ケインザ様(2022/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+760円)
欲しいです
かぶけ様(2022/07/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+930円)
どーんと。
hal様(2022/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,360円)
欲しいです!
7263様(2022/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,310円)
dai様(2022/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,960円)
二日目に突入すると思います。
スティンガー様(2022/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,005円(公募価格比:+1,715円)
VC等の動向次第ですが、これ位は期待してよいかなと。
ダングラ様(2022/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,210円)
順調に伸びてますね
みよぶー様(2022/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,210円)
メリハリがある相場ですな
まつ様(2022/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,310円)
これぞ、ビッグデータ
my20001様(2022/07/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+1,430円)
同日上場がなければ、2日目突入だったかもしれません
UG様(2022/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+690円)
過度な期待は止めておいた方が良いと思う。
k&k様(2022/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+2,060円)
仮条件上限の2.5倍前後を予想する。当選数も少なめで、業務内容もそれなりに期待できそう。
IPO投資家様(2022/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,910円(公募価格比:+1,620円)
久々に良いんでない。2倍は確実に超えそう。
お~ちゃん様(2022/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+1,550円)
人気ありそう二倍以上は、堅い。
なりきん様(2022/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,610円(公募価格比:+1,320円)
どうでしょうか
色違いのベトベトン様(2022/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,810円)
過剰に買われて2日目まで行く
ルイコスタ様(2022/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,510円)
久々に良いと感じる銘柄。期待大。
ダン様(2022/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,160円)
まあ二倍はかたいかなと思います。
stg様(2022/07/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+1,020円)
nutty様(2022/07/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+2,240円)
みんすくみ様(2022/07/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+1,540円)
猫好きなのでにゃーさんで
みかん55様(2022/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,130円)
利益の黒字浮上加減がすごすぎw
hakio様(2022/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,942円(公募価格比:+1,652円)
nice campany
nano様(2022/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,130円(公募価格比:+1,840円)
売上右肩上がり、AIは初値期待出来る
七対子様(2022/06/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,940円(公募価格比:+1,650円)
将来も期待できそう。
ベター様(2022/06/28) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,610円)
ちょっと買い様(2022/06/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+2,220円)
ビッグデータはAIに必要不可欠な存在ですし。是非とも入手したい銘柄です。
眞由美様(2022/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+580円)
このぐらいは。
きむ様(2022/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+210円)
少し上かな
みのボンタ様(2022/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,010円)
人流データによるビッグデータプラットフォームならこの位
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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