サンウェルズ(9229)のIPO新規上場情報

サンウェルズの概要

サンウェルズ
[9229]サンウェルズ
市場:東G (サービス業)
事業内容:パーキンソン病専門の有料老人ホーム「PDハウス」を中心とした介護事業等の運営

サンウェルズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/06/09 (木)
BB期間 開始: 2022/06/10 (金) ~ 終了: 2022/06/16 (木)
公募価格決定 2022/06/17 (金)
購入申込期間 開始: 2022/06/20 (月) ~ 終了: 2022/06/23 (木)
上場予定日 2022/06/27 (月)

サンウェルズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,935,000株
(公募:1,761,000株 / 売出:1,174,000株)売出株式比率:40.0%
O.A.分 440,200株
発行済株数 11,740,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,940円
仮条件価格 1,770~1,940円 (変動率:-8.8%0.0% 中立 )
公募価格 1,940円
IPOの資金用途 設備資金、借入金返済

サンウェルズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,940円 1,940円
±0円
2,300円
+360円
2,696円
(+396円)
変化率 0.0% +18.6% +17.2%
吸収金額 65.4億円 65.4億円
±0.0億円
77.6億円
+12.1億円
時価総額 227億円 227億円
±0.0億円
270億円
+42.2億円
316億円
+46.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

サンウェルズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 2,614,700株 89.09% 2,353枚
SMBC日興証券 146,800株 5.00% 147枚
SBI証券 29,300株 1.00% 132枚
楽天証券 29,300株 1.00% 293枚
みずほ証券 29,300株 1.00% 29枚
東海東京証券 29,300株 1.00% 29枚
今村証券 29,300株 1.00% -枚
(その他: SBIネオトレード証券 LINE証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 サンウェルズ
所在地 石川県金沢市二宮町15番13号
設立 2006年09月26日
従業員数 1,172人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

サンウェルズの概況(直近の経営指標、業績予想)

サンウェルズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・12期)
1,789,007 24,647 -10,103 290,470
2,497,971
2018/03
(単・13期)
2,467,464
37.9%
16,825
-31.7%
12,749
-226.2%
303,220
3,763,047
2019/03
(単・14期)
3,428,146
38.9%
175,776
944.7%
83,104
551.8%
370,844
3,863,451
2020/03
(単・15期)
4,379,511
27.8%
229,797
30.7%
148,733
79.0%
487,611
3,467,241
2021/03
(単・16期)
5,404,604
23.4%
316,802
37.9%
241,424
62.3%
693,472
4,788,222
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・12期) -13,053.07 375,285.06 0
2018/03(単・13期) 16,472.66 391,757.72 20,000
2019/03(単・14期) 107,369.51 479,127.22 20,000
2020/03(単・15期) 19.21 62.99 67,248
2021/03(単・16期) 31.19 89.59 1,091
予想PER 26.87倍 (2023/03単・参考EPS:72.19・想定価格1,940円ベース)
予想PBR 3.97倍 (2023/03単・参考BPS:488.66・想定価格1,940円ベース)
予想配当 25.27円(2023/03)

サンウェルズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社杏 4,500,000 56.53 90日
苗代 亮達 3,240,000
(1,174,000:36.2%)
40.70 90日
上野 英一 15,000 0.19
中山 美智代 15,000 0.19
越野 亨 15,000 0.19
長山 知広 15,000 0.19
森 恭彦 10,000 0.13
木戸口 史則 10,000 0.13
岩 洋一 10,000 0.13
高山 光男 10,000 0.13
既存株主総計(22) 7,960,000 100 対象 6,566,000株
カバー率 96.76%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

サンウェルズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2021-03-15 190,000 219 (自)2023-03-27~(至)2031-03-15
2021-07-15 10,000 388 (自)2023-07-16~(至)2031-07-15
2021-10-15 10,000 388 (自)2023-10-16~(至)2031-10-15
2021-11-16 10,000 388 (自)2023-11-17~(至)2031-11-16
SO総計(4) 220,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

サンウェルズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,200円(想定価格比: +260円/+13.4%
直前予想
(上場前)
2,000円(公募比: +60円/+3.1%
初値 2,300円(公募比: +360円/+18.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
石川県本店の介護施設事業。パーキンソン病専門の有料老人ホームにすることで社会保険負担分で賄える。マッサージを保険含めてケアするタイプに似ているか?

業績好調で全国に急拡大中。高齢化社会に向けて需要は爆発的にありそう。

吸収規模は比較的大きめも野村證券主幹事というのもあり、しっかりとした初値形成しそうな第一印象。

目の前に迫っている高齢化社会に向けてこういった企業へ一銭の投資が必要かと考えさせられるIPO。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

パーキンソン病専門の老人ホーム運営。
高齢化社会を見据え、保険適用で費用負担を抑えるなど需要の高まりがある事業

石川県に本店を構える。ここから全国展開に発展するか?
吸収規模が大きく注目度がそれを超えられるか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年3月度、単体予想EPSは72.19円。
想定価格1,940円から計算される予想PERは約26.87倍。

業績の急成長を考えると、十分な価格設定と言えるかもしれない。
今後まだまだ伸びが予測されることを考えれば、上場時のこの時点で投資するのは損はないか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約65.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型~やや大きめのIPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は野村證券。

売出株式比率40%と公募売出6:4。オファリング・レシオは高めの標準範囲。
売出は社長のみ。また社長の持株会社と合わせて殆どの株を独占状態
ロックアップは90日掛かっていて、それ以外の株主にはかかっていないが微量。
(ロックアップが明けて1年ぐらい経ってからジリジリと売出がありそうな銘柄)

ストック・オプションの未行使残は219~388円で22万株ほど。行使可能は翌年から。量も微量で影響は薄い。

需給面は50億超えの吸収金額がどうか?需要は高そうな銘柄で、しかも先々伸びそうな事業。
中長期的な視点で見ると早め参入が良さそうだが、初値視点でいうと判断が難しい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気かというか投資する必要性が感じられる案件。高齢化社会を見据えこういった企業への投資をしないと
儲けに乗ることが出来ない時代を感じる。それだけ、業績の伸びが良い。

現在でも全国で筍のように老人ホームや高齢者ケア施設が増えている状態。
まだまだ伸びそうではあるが、果たしてこういったものにお金が過度に使われていいのか?という想いもある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

全体的に見て積極的ではないが、消極的にでも参加しないとといった雰囲気のある銘柄。
事実、過年度の成長度は凄く今後もまだまだ成長余地がある。
初値は規模感からパットしなくても、中長期で見れば十分伸びそう。
それならば結局、公募から参加しておいて損はないといった銘柄に見える。

公募で参加、初値で参加の妙味度の差はそれほどないレベルの吸収金額の大きさなので、
初値売りで絶対に儲けたい人はパスでも良さそう。

主幹事野村證券ということで、考えずに申し込んでも結局当たらないというオチが殆どか?

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

サンウェルズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
サンウェルズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:62件
読者予想サマリ 平均値:2,348円 | 中央値:2,050円 | 補正値:2,140円
最高:15,000円 >>>> 最低:1,628円
kuro様(2022/06/23) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,990円(公募価格比:+50円)
2000円台に乗るか乗らないか
令和納豆様(2022/06/23) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,730円(公募価格比:-210円)
ヤマイチみたいに見せ場無で終わりそう
地方発で儲からない分野と共通。値がさ株なのもマイナス。ジャパンワランティサポートよりマイナス大きくなるかも
まーくん様(2022/06/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+110円)
野村証券で繰上当選しました。業績急拡大で老人の需要もありそう。吸収金額が大きいのが不安ではありますが、微増でお小遣いゲットといきたいところです。
パーキンソン様(2022/06/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+660円)
けいおん様(2022/06/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+560円)
これからの高齢化社会に必要な会社
りきちゃん様(2022/06/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,230円(公募価格比:+290円)
私の母はパーキンソン病を患ってました。もうすでに亡くなりましたが、患者さんのためにも全国展開を期待します。
ねこ太様(2022/06/22) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+60円)
これくらいかな。
バナくん様(2022/06/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:+40円)
あんまり期待できないような・・・
レモン様(2022/06/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,844円(公募価格比:+904円)
那覇の帝王様(2022/06/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:15,000円(公募価格比:+13,060円)
なこなこ様(2022/06/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,060円)
社会的意義を感じる銘柄
シロ様(2022/06/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,440円(公募価格比:+500円)
ともちゃん様(2022/06/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+110円)
株ってます様(2022/06/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+260円)
SBIさんより当選 あまり期待はしないけど+で落ちれば嬉しい限りですね
moe様(2022/06/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,784円(公募価格比:-156円)
事業内容が内需向きなので
take様(2022/06/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,784円(公募価格比:-156円)
ちょっと、値がさ株かな
emi様(2022/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,260円(公募価格比:+320円)
売上の伸び、利益伸び、配当有でこのぐらいと思います。
ララ子様(2022/06/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+460円)
パーキンソン病患者に特化した施設運営で他社とは大きな差別化があり初物とも言える。
業績の伸びも需要を反映して著増している。
他社比較ではアンビス、日ホスピスあたりだが、厳密な類似会社はみあたらない。
吸収金額が65億程あり初値は大したことなくともセカンダリーで大化けの可能性も。
機関投資家が手がけやすい程よい規模感とも言える。

モリタアツシ様(2022/06/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+160円)
成長性に期待
スティンガー様(2022/06/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:-30円)
同日上場の相手が強そうなのでパスします。
parms様(2022/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+370円)
何している企業か名前から判らないから高評価にならない。
TYO様(2022/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:-100円)
割れそうなので見送り
かっきー様(2022/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,909円(公募価格比:+969円)
伸びる業種だと思う。
愛読者様(2022/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+60円)
あまり期待できないのばかり
だるたにあん様(2022/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+660円)
まだまだ需要があると思う
k&k様(2022/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+380円)
現在の波に乗れば、うまくいくかも。
IPO投資家様(2022/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,015円(公募価格比:+75円)
IPO初値向きではないが、中長期では化けるかも。
ユークリッド様(2022/06/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,628円(公募価格比:-312円)
仮条件の段階で人気が無い…
lcms様(2022/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+360円)
数が多いから当選しやすい
プロトタイプ様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+210円)
全国展開しているPDハウス
思ったよりしっかりしている会社。
ウィーナ様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-90円)
仮条件上限で決まるかがポイント
レモンパン様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+100円)
がんばって欲しいです。
NO FUTURE様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+110円)
別に欲しくなんか無いんだからねっ!
ダングラ様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+460円)
きれいな成長
米国財政破綻様(2022/06/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:-170円)
ピタリ賞
ケインザ様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+100円)
とりあえず申し込みます
ペプチド様(2022/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+860円)
意外高
リコピン様(2022/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+460円)
経営絶好調
DCT様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+160円)
社長売り出しで大儲け
羨ましい!
マヌカハニー様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+260円)
介護関連が株式テーマ
今が旬とも言えるが吸収金額がかなり重い
LoG様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+70円)
急速な高齢化社会の進展で介護市場は拡大
ハリス様(2022/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+10円)
公募前後でしょう
吸収金額がでかすぎるし
まつ様(2022/06/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:±0円)
吸収金額が多い。
UG様(2022/06/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:±0円)
・なぜか今期は利益急減。売上が伸びててもこれじゃ。
・EPS以上に配当出してない?利益を投資せずに社長のポッケに入れてるんじゃ?

なんか行き先が危ない臭いがする。
境多摩様(2022/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-40円)
老人ホームは成長はあるけど株価が伸びないところが多い・・・
プルキニエ様(2022/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+60円)
上場ゴールな感じがする
パーセプトロン様(2022/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:±0円)
公募同値
ぎゃーふぶ様(2022/06/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:-60円)
ぱす
アルファルファ様(2022/06/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,784円(公募価格比:-156円)
重すぎるし過密日程で心配
kazu_a1様(2022/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+190円)
かぶけ様(2022/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+80円)
割れない予想だが、個人的にはパス
hal様(2022/06/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+310円)
パスします。。
my20001様(2022/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+260円)
同日上場では不利になりそうです
なりきん様(2022/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+260円)
これくらい
haru様(2022/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:-70円)
触らぬ神に祟りなし
色違いのベトベトン様(2022/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-40円)
吸収金額が重くて同時相手も強い
★★★★四星球様(2022/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+160円)
これくらいかな??
nano様(2022/05/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+160円)
6月同時上場多すぎ 当たったら申し込むけど微妙かな
hakio様(2022/05/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,217円(公募価格比:+277円)
good campany
みよぶー様(2022/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-40円)
似たような名前は多いね
眞由美様(2022/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+310円)
何とかなるかな?
きむ様(2022/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+560円)
そこそこ上がる
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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