イーディーピー(7794)のIPO新規上場情報

イーディーピーの概要

イーディーピー
市場:東G (その他製品)
事業内容:単結晶ダイヤモンドとその関連素材の製造・販売・開発

イーディーピーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/06/09 (木)
BB期間 開始: 2022/06/10 (金) ~ 終了: 2022/06/16 (木)
公募価格決定 2022/06/17 (金)
購入申込期間 開始: 2022/06/20 (月) ~ 終了: 2022/06/23 (木)
上場予定日 2022/06/27 (月)

イーディーピーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:429,000株
(公募:360,000株 / 売出:69,000株)売出株式比率:16.1%
O.A.分 64,300株
発行済株数 2,545,300株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,500円
仮条件価格 4,500~5,000円 (変動率:0.0%+11.1% 強気 )
公募価格 5,000円
IPOの資金用途 全額を設備資金に充当(横江第1工場に導入予定の成長装置、島工場の建設費用、レーザー装置、研磨機、イオン注入装置)

イーディーピーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,500円 5,000円
+500円
8,200円
+3,200円
9,080円
(+880円)
変化率 +11.1% +64.0% +10.7%
吸収金額 22.1億円 24.6億円
+2.46億円
40.4億円
+15.7億円
時価総額 114億円 127億円
+12.7億円
208億円
+81.4億円
231億円
+22.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イーディーピーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 373,100株 86.97% 373枚
SBI証券 21,500株 5.01% 97枚
野村證券 8,600株 2.00% 8枚
丸三証券 8,600株 2.00% 9枚
楽天証券 4,300株 1.00% 43枚
マネックス証券 4,300株 1.00% 43枚
大和証券 4,300株 1.00% 6枚
岡三証券 4,300株 1.00% 4枚
(その他: 岡三オンライン CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 イーディーピー
所在地 大阪府豊中市上新田四丁目6番3号
設立 2009年09月08日
従業員数 47人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

イーディーピーの概況(直近の経営指標、業績予想)

イーディーピーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・8期)
202,818 -189,373 -189,985 679,216
930,738
2018/03
(単・9期)
261,304
28.8%
-170,861
-9.8%
-175,349
-7.7%
696,367
957,873
2019/03
(単・10期)
449,049
71.8%
19,795
-111.6%
8,723
-105.0%
717,590
1,102,207
2020/03
(単・11期)
704,258
56.8%
74,140
274.5%
95,056
989.7%
895,596
1,549,031
2021/03
(単・12期)
1,139,979
61.9%
270,747
265.2%
253,346
166.5%
1,634,943
2,280,212
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・8期) -11,911.32 42,584.10 0
2018/03(単・9期) -10,107.75 39,342.78 0
2019/03(単・10期) 488.37 39,428.05 0
2020/03(単・11期) 51.34 477.58 0
2021/03(単・12期) 131.54 762.10 0
予想PER 22.79倍 (2023/03単・参考EPS:197.47・想定価格4,500円ベース)
予想PBR 2.87倍 (2023/03単・参考BPS:1,569.81・想定価格4,500円ベース)
予想配当 0.00円(2023/03)

イーディーピーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
藤森直治 275,000
(1,000:0.4%)
11.85 180日
Cornes&Company Limited 250,000 10.77 180日
コーンズテクノロジー株式会社 215,000 9.26 180日
竹内工業株式会社 185,000 7.97 180日
旭ダイヤモンド工業株式会社 160,000 6.89 180日
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 109,100 4.70 90日 or 1.5倍
株式会社新生銀行 105,500 4.55 90日 or 1.5倍
ファインテック株式会社 100,000 4.31 180日
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 90,900 3.92 90日 or 1.5倍
CBC株式会社 88,800 3.83 180日
既存株主総計(47) 2,320,600 100 対象 2,188,600株
カバー率 97.20%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
349,000株
321,300株(92.06%)

イーディーピーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-06-10 1,000 1,000 (自)2018-02-02~(至)2023-02-01
2016-06-06 1,100 1,000 (自)2019-01-02~(至)2024-01-01
2017-05-29 3,000 1,100 (自)2019-07-02~(至)2024-07-01
2018-06-07 800 1,100 (自)2020-07-02~(至)2025-07-01
2019-06-18 1,100 1,500 (自)2021-07-02~(至)2026-07-01
2019-06-18 49,000 1,500 (自)2021-07-02~(至)2026-07-01
2019-06-18 1,600 1,500 (自)2022-04-02~(至)2027-04-01
2020-06-18 33,000 1,500 (自)2022-07-02~(至)2027-07-01
2020-06-18 1,700 1,500 (自)2023-05-02~(至)2028-05-01
2021-06-17 43,000 1,800 (自)2023-07-02~(至)2028-07-01
SO総計(10) 135,300 上場時算入 57,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

イーディーピーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,800円(想定価格比: +1,300円/+28.9%
直前予想
(上場前)
6,000円(公募比: +1,000円/+20.0%
初値 8,200円(公募比: +3,200円/+64.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
人工ダイヤモンドを宝石の素材として販売。
もともと人工ダイヤモンドは研磨剤など工業的な用途で価値あるものだったが、宝石で売ったほうがより価値が出ている模様。
宝石商は人間の欲求部分を深く突いており、経済面においてはそういった方が儲かるのか?

値ガサでハイリスク案件。ハイリターンの期待は上場時の雰囲気次第な部分もある。

技術面では特許を複数持っていて、日本で製造法が使えるのが強みか?

面白みがあって特徴のある事業ということで第一印象は注目度上がって欲しいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

工業ダイヤモンドを宝石分野へも、世界的には人工宝石は伸びている模様。
分野的には注目度は高くなりそうな技術案件。

上場日はラッシュ中の2社同時上場。
注目度的には若干こちらのほうが上になりやすいか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年3月度、単体予想EPSは197.47円。
想定価格4,500円から計算される予想PERは約22.79倍。

5,000円手前の値ガサ案件が、仮条件で上限5,000円まで上乗せ。
さらにハイリスク案件となった。宝石分野での業績を見れば、確かにディスカウントは感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約22.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率16.1%とで公募が多い。オファリング・レシオも標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資があるが、割合はそれほど大きくない。
またロックアップの掛かりも良いので、上場時の売り圧の面では安心。

ストック・オプションの未行使残は1,000~1,800円で少量散発。影響は薄いと見て良さそう。

吸収金額20億レベルならギリギリ許容範囲となりそう。
値ガサなため買いづらさがあるが、ハイリスク・ハイリターンが好きな方は参戦しがいがあると感じる。
地合いによって大きく当日の状況がブレそうなことには注意。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人工ダイヤモンド業界は世界的にはかなり認められている模様。
ダイヤモンドと言えば採掘地の過酷な状況なども時折クローズアップされるので、クリーンなものを求める過渡期でもある。

儲かっているというのは過年度の業績が証明しているので、値ガサでハイリスクだが勝負しても良い魅力を感じる。
日本の技術力の高さを宝石分野でも世界に普及して認められて欲しいところではある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

端的に言えばハイリスク・ハイリターンの可能性があるIPO。
仮条件がこの値ガサで上振れされたことを考えると、需給面も大丈夫と見てよいか?
リスク承知で参加するならば、実際に地合い急激悪化で初値が悪くても損切りできる心構えが必要。

個人的には上場ラッシュ期には注目度や人気度で強弱の「強」が意識されるのが大切と考えているので、
仮条件上振れ、値ガサ案件で強気が続いているのはいい方向に出るのではないかと予想する。

総合評価は頑張ってCではなくB評価とした。
B級に評価するもリスクが低いわけではないので、その点だけは注意をはらいたい。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

イーディーピーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
イーディーピーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:6,390円 | 中央値:5,890円 | 補正値:6,170円
最高:20,000円 >>>> 最低:4,100円
みやこ様(2022/06/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+2,500円)
1.5xで。。
kuro様(2022/06/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+2,500円)
まあ、いくらかのプラスで終わるだろうがここまで夢見たいね
東京ストア様(2022/06/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+5,000円)
直感 GO
あぜ道のタンポポ様(2022/06/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:5,030円(公募価格比:+30円)
今の相場、値がさ株は厳しそう
ねこ太様(2022/06/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+500円)
これくらいかな。
バナくん様(2022/06/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+600円)
資金不足なので、こんなものでしょう
tiara様(2022/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,030円(公募価格比:+4,030円)
割安に加えて、上場日までに円安が続けば、円安恩恵を受け業績の大幅上方修正が期待できる。110円程度で予想を出しているので為替レートにも左右されそう。
waka様(2022/06/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,750円(公募価格比:+1,750円)
まる様(2022/06/18) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+1,000円)
値ガサすぎて予想が非常に難しいですね。
とりあえず楽観的予想で6000円を予想しますが、思った以上に初値が伸び悩む可能性もあるかなと。
★★★★四星球様(2022/06/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+1,000円)
これくらいかな??どうなることやら。
ララ子様(2022/06/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+3,000円)
ユニークな企業でこれぞIPOという企業。
業績、成長力ともに◎。
利益率が異常に高く、大台をセカンダリーで目指す展開か。
機関投資家、ファンドに組み込まれそうな技術力のある企業とみる。
ゆいぱ様(2022/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,750円(公募価格比:+3,750円)
クウ様(2022/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,300円(公募価格比:+2,300円)
ほかでまねできない重要な特許を複数持っていることは非常に大きな魅力あり。業績は右肩上がりで今後も続く。初値大幅上昇を予想。
Ami様(2022/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+750円)
値がさは怖いが、ここは割れないはず。地合いが回復すれば6000円も狙える
スティンガー様(2022/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,510円(公募価格比:+2,510円)
意外高で1.5倍を超えると予想します。
beteranトレーダー様(2022/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+500円)
parms様(2022/06/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+1,250円)
久しぶりの高株価IPOたな
TYO様(2022/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+300円)
割れはしないと予想
FFT様(2022/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+1,150円)
現実的にはこんなもん
コラゲC様(2022/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+4,000円)
値ガサはおいしいから好きだよ
かっきー様(2022/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,490円(公募価格比:+2,490円)
傍目にはおもしろそうだがどっちに転ぶのだろう。
リコピン様(2022/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+5,000円)
2倍!
ユークリッド様(2022/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+3,000円)
今月一番面白い案件
愛読者様(2022/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+500円)
仮条件上げてきたのは期待できるのですかね
だるたにあん様(2022/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+900円)
人工はあくまで人工。人工ダイヤモンドをもらっても、そんなにうれしくないような気がするが…
k&k様(2022/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,370円(公募価格比:+3,370円)
相場全体が上昇傾向ですので、期待が持てそうです。
IPO投資家様(2022/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+120円)
狙いは面白そう。
プロトタイプ様(2022/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+2,500円)
宝石は世の中の女性達が黙っていられない魅力があるのです
どんぶら様(2022/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,630円(公募価格比:+630円)
人工ダイヤって量子コンピュータ分野での活用が期待されているから、今は宝飾向けの商売であってもいずれは技術転用とかで参入してくるんじゃないの。
レモンパン様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+200円)
値がさ。
ウィーナ様(2022/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+1,800円)
優待は人工ダイヤモンド!?
NO FUTURE様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:-400円)
アルファベットで書くとEDP
ダングラ様(2022/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+500円)
買いにくい価格
米国財政破綻様(2022/06/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:-800円)
ピタリ賞
ケインザ様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+400円)
期待してます
かぶけ様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,870円(公募価格比:+1,870円)
キラッ☆
DCT様(2022/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+600円)
微妙案件で値嵩だから手出しし辛い
地合い悪化要注意
マヌカハニー様(2022/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+1,250円)
久々の値嵩
LoG様(2022/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+800円)
規模はやや大きめで地味
房州ビワ様(2022/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,000円)
上がれば儲けが旨い
まつ様(2022/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+700円)
爆上げを期待します。

UG様(2022/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+400円)
値がさは怖いわ。
境多摩様(2022/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+1,500円)
業績好調
プルキニエ様(2022/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:±0円)
ピッタシ5000!
ぎゃーふぶ様(2022/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+1,100円)
これぐらい
パーセプトロン様(2022/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,000円)
ザクーを彷彿とさせる存在感
アルファルファ様(2022/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+500円)
20億超えの重量級
10%高ぐらいで
hal様(2022/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+650円)
微妙です。。
my20001様(2022/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,810円(公募価格比:+1,810円)
値ガサなので、諸刃の剣ですね
なやましい様(2022/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:-150円)
仮条件は強気だが、如何せんが見通せない現状では弱気予想になってしまう。
なりきん様(2022/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+250円)
どうだろう?
haru様(2022/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,890円(公募価格比:+890円)
「値がさ」やから結構な大勝負やな~
本田様(2022/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:-900円)
価格高すぎ。ハイリスクローリターン
色違いのベトベトン様(2022/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+1,200円)
今年初の仮条件超強気な値嵩
カヌー様(2022/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:-200円)
値がさはこわいですが、業績の伸びがきれいなので、申込します。
真一様(2022/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,000円)
これ位は最低でも行きますでしょう。
みよぶー様(2022/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:-500円)
値がさ株、大好きです
suzunatu様(2022/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:-150円)
地合い次第
きむ様(2022/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:±0円)
期待できる
眞由美様(2022/05/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:-500円)
割れる気がします
hakio様(2022/05/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:-600円)
good campany
口田ジョー様(2022/05/20) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:-600円)
地合いが不安定なんで値がさ案件は少し怖い
牧場長様(2022/05/20) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:20,000円(公募価格比:+15,000円)
幹事が日興証券、4500円ってHIROZを思い出すなあ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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