CINC(4378)のIPO新規上場情報

CINCの概要

CINC
[4378]CINC
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:デジタルマーケティングの調査・分析・運用・改善ツール「Keywordmap」シリーズの開発・販売、DXコンサルティングサービスの提供

CINCのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/10/08 (金)
BB期間 開始: 2021/10/11 (月) ~ 終了: 2021/10/15 (金)
公募価格決定 2021/10/18 (月)
購入申込期間 開始: 2021/10/19 (火) ~ 終了: 2021/10/22 (金)
上場予定日 2021/10/26 (火)

CINCのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:832,400株
(公募:328,000株 / 売出:504,400株)売出株式比率:60.6%
O.A.分 124,800株
発行済株数 3,328,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,850円
仮条件価格 2,850~3,080円 (変動率:0.0%+8.1% やや強気 )
公募価格 3,080円
IPOの資金用途 サービス開発費、設備投資、人材投資、借入金返済に充当する予定

CINCのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,850円 3,080円
+230円
3,950円
+870円
3,850円
(-100円)
変化率 +8.1% +28.2% -2.5%
吸収金額 27.2億円 29.4億円
+2.20億円
37.8億円
+8.32億円
時価総額 94.8億円 102億円
+7.65億円
131億円
+28.9億円
0.0億円
-131億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

CINCの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 716,200株 86.04% 716枚
野村證券 41,600株 5.00% 37枚
SBI証券 33,200株 3.99% 149枚
松井証券 8,300株 1.00% 83枚
楽天証券 8,300株 1.00% 83枚
岩井コスモ証券 8,300株 1.00% 8枚
いちよし証券 8,300株 1.00% 1枚
マネックス証券 4,100株 0.49% 41枚
東海東京証券 4,100株 0.49% 4枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 CINC
所在地 東京都港区赤坂一丁目9番13号
設立 2014年04月01日
従業員数 87人
監査法人 東陽監査法人

CINCの概況(直近の経営指標、業績予想)

CINCの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・2期)
107,643 16,611 12,343 476,675
46,842
2017/03
(単・3期)
232,429
115.9%
70,365
323.6%
48,811
295.5%
1,696,961
136,448
2018/03
(単・4期)
406,288
74.8%
90,424
28.5%
56,381
15.5%
3,106,510
232,367
2018/10
(単・5期)
336,502
-17.2%
38,193
-57.8%
25,879
-54.1%
3,753,508
274,373
2019/10
(単・6期)
764,181
127.1%
99,892
161.5%
74,002
186.0%
75
650,139
2020/10
(単・7期)
934,358
22.3%
39,476
-60.5%
11,433
-84.6%
79
767,273
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・2期) 308,581.84 476,675.09 0
2017/03(単・3期) 1,220,285.62 1,696,960.62 0
2018/03(単・4期) 1,409,549.50 3,106,510.25 0
2018/10(単・5期) 646,998.19 3,753,508.50 0
2019/10(単・6期) 24.67 74.71 0
2020/10(単・7期) 3.81 78.53 0
予想PER 76.39倍 (2021/10単・参考EPS:37.31・想定価格2,850円ベース)
予想PBR 7.92倍 (2021/10単・参考BPS:359.85・想定価格2,850円ベース)
予想配当 0.00円(2021/10)

CINCの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
石松 友典 1,290,000
(301,500:23.4%)
39.39 180日
株式会社CZ 810,000
(1,900:0.2%)
24.73 180日
株式会社平企画 465,000 14.20 180日
平 大志朗 435,000
(201,000:46.2%)
13.28 180日
前山 奈津子 240,000 7.33
渡井 弘一 9,000 0.27
雨越 仁 9,000 0.27
山地 竜太 7,500 0.23
間藤 大地 6,600 0.20
外石 正行 3,000 0.09
既存株主総計(10) 3,275,100 100 対象 3,000,000株
カバー率 91.60%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

CINCのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-10-18 35,100 52 (自)2021-10-22~(至)2029-10-18
2020-01-28 240,000 52 (自)2020-01-30~(至)2040-01-29
SO総計(2) 275,100 上場時算入 275,100株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

CINCの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,000円(想定価格比: +2,150円/+75.4%
直前予想
(上場前)
4,600円(公募比: +1,520円/+49.4%
初値 3,950円(公募比: +870円/+28.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
もともとは検索流入SEO対策としてキーワード系のデータソリューションを提供。そこからAI処理などを追加、データドリブンマーケティング企業として伸びていそう。

SaaS型でソフトウェア提供しているのも、昨今の人気の業態。

業績しっかり、価格面はAI系比較なら割安。アドテク系なら割高感ありなので、なんとも判定し難い。

株主構成はシンプルでベンチャーキャピタルなどの出資なし。

中規模案件だけど初値高騰を期待したいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

比較的人気の高いアドテク系企業で、ビッグデータ解析・AIも一応加味。
上場は10月下旬で、この1社のみとなるので自ずと注目度は上がりそう

スケジュール的にも久々のマザーズ成長企業のIPOという流れにもなっている。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年10月度、単体予想EPSは37.31円。
想定価格2,850円から計算される予想PERは約76.39倍。

かなり見込まれた価格設定という気もしないが、成長率も高いので大丈夫か?
技術的なサービスが一応あって、年々業績を伸ばしていることから期待されそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約27.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は4:6程度で若干売出が多い。オファリングレシオは高めの標準範囲内。

既存株主にはベンチャーキャピタルの出資なし。ロックアップも価格解除なしのきつめ。
ストック・オプションの未行使残は27.5万株程度が52円価格。
気になるのはストック・オプションのボリュームとその行使価格か?

VCの息がかかっていないのは、上場後に買いやすい面がありそう。

マザーズ・中型ながら技術系のネット企業なら需給面で問題なさそう。
特に売り圧で大きな問題点がないのも好感できる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

アドテク系で、最近流行りのビッグデータ解析・AI・サブスクスタイルなどが事業に盛り込まれている。
業績も良いことから人気を後押ししそう。

同業種(AIやビッグデータ活用系)では軒並み高PERで、上場後の株価も悪くないだけに続く結果になりそうな雰囲気。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

スケジュールにも恵まれ、スペック的にも初値向きで、
さらに短期的なセカンダリー勢も集まりやすそうな内容(VCやロックアップの状況から)

ここ最近の弱いIPO地合いの中で、一相場作る可能性も。
これといって前後にマザーズの成長企業のIPOがなく、10月下旬の単独上場。
タイミング的な良さが目立つ。

総合評価はA評価で、やや値がさなところからの初値高騰で1枚あたりの高利益を期待したい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

CINCへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
CINCの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:75件
読者予想サマリ 平均値:5,066円 | 中央値:4,820円 | 補正値:5,066円
最高:13,000円 >>>> 最低:3,000円
ミンチ様(2021/10/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,920円)
A級ですから。
kuro様(2021/10/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,100円(公募価格比:+4,020円)
まあ、みんなの様に5000円くらいが主流だろうけどA級銘柄位ラストまで行ってほしいから
カカ様(2021/10/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+2,320円)
期待を込めて
タケ様(2021/10/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,920円)
期待できるか?
mikorin様(2021/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,060円(公募価格比:+2,980円)
トシボー様(2021/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+2,420円)
10月下旬で、この1社のみとなるので初値高騰しそう期待してます。
おっちゃん様(2021/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+1,920円)
日興で今年5回目の当選
★野様(2021/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,820円(公募価格比:+1,740円)
ここらへん
レモンパン様(2021/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+1,020円)
最近は、あまり高騰しない印象。
マラウイ様(2021/10/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,920円)
AI系 上場日程 VCなし
上がる要素多い
頭上注意様(2021/10/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,517円(公募価格比:+3,437円)
1枚貰いましたので期待を込めて・・・
okura_4126様(2021/10/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,970円(公募価格比:+1,890円)
主幹事証券会社から1枚頂きました。
コロナが落ち着いたら、温泉旅行に行きたいです。
バナくん様(2021/10/19) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:+1,620円)
これぐらいかな
oyajinn様(2021/10/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,920円)
今後のipoの為にも2倍はいってもらいたい


coolk様(2021/10/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,940円(公募価格比:+1,860円)
これはこれは








ズバリ様(2021/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,300円(公募価格比:+5,220円)
業種はソフトウエアの開発・販売で超人気業種。
単独上場。 業績飛躍期待大。
IPO上場に信頼できるSMBC。
チビタン様(2021/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+2,420円)
期待してます‼
燻製大好き様(2021/10/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+1,770円)
TK様(2021/10/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+1,820円)
jim様(2021/10/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+4,720円)
上場が希薄で今の地合いだと初値跳びそう
ほいみん様(2021/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+1,930円)
ピタリ賞ねらいです
ゆどうふ様(2021/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+1,270円)
情報系マーケティングで期待。
カルマン様(2021/10/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-80円)
昨今のIPO事情、資金流れず低空飛行
クボタメガネ様(2021/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+1,540円)
主幹事がPHCホールディングス主幹事(公募割れ確実【爆笑】)の日興さん
ももんが様(2021/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,220円)
これくらいまでいったりして
プルキニエ様(2021/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,020円)
がんがん上がるような状態ではないので地味目な初値
eat the meat様(2021/10/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+520円)
当てて良い肉食いたいぜ
フーリエ様(2021/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+620円)
需給は微妙ですが人気はでるでしょう。
歯車様(2021/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,170円)
ほどほどの初値で終了
ゆくゆくダイヤモンド様(2021/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,320円)
今月IPOでは最も期待できる銘柄かと思います。
UG様(2021/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+1,470円)
VC無しで上場まで来たのは凄い。
だるたにあん様(2021/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,260円(公募価格比:+2,180円)
ちょっと評価しすぎたかもしれないが…
御影屋人様(2021/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+1,700円)
スケジュールにも恵まれ、これくらいか
スティンガー様(2021/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+1,540円)
業績堅調ですが、現時点では割高な印象を受けます。
タカ様(2021/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+1,740円)
愛読者様(2021/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,920円)
最近、あまり飛ばないので、この程度かな
カレーどすた様(2021/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,760円(公募価格比:+1,680円)
規模はやや大きめですが枚数が少なくてしかも日興なので、当選は絶望的ですね。
今後、楽天銀行と住信SBIネット銀行の2大IPOがあるらしいので、それに期待したいと思います。
かっきー様(2021/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,090円(公募価格比:+3,010円)
人気するでしょうね。
waikazu様(2021/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,670円(公募価格比:+1,590円)
間が少しあいたから待ちくたびれた人 多いかな
トシ様(2021/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,420円)
これくらいはいきそう。
コラゲC様(2021/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,720円)
地合い的にはここまでは苦しいか
かぶけ様(2021/10/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,520円)
どーんと。
ダングラ様(2021/10/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,920円)
きれいに伸びている
アルテ様(2021/10/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+9,920円)
IPO投資家様(2021/10/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,330円(公募価格比:+1,250円)
スペックは最強クラスだが、昨今のIPOは思うほど伸びないので。
hal様(2021/10/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+1,970円)
欲しいです!
まつ様(2021/10/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,480円(公募価格比:+1,400円)
爆上げを期待します。
dai様(2021/10/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,120円)
スケジュールがいい!
Tomato Juice様(2021/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,920円)
売り出しが多いのが気になるけど
FAST様(2021/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,120円)
PHC上場から期間が空くので買い資金が集中しやすい、、、はず
マヌカハニー様(2021/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,420円)
AI関連
豚毛様(2021/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+820円)
どうせワイには当たらんのや・・・
房州ビワ様(2021/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+720円)
小型では無いから読者平均値ほど上がらないと予想します。
このもん様(2021/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+420円)
岸田ショックでさらに底を掘り続けると危険
米国財政破綻様(2021/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+220円)
ピタリ賞
my20001様(2021/10/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,830円(公募価格比:+3,750円)
いい時期の上場です
色違いのベトベトン様(2021/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,670円(公募価格比:+1,590円)
吸収金額が少しだけ重たいか
hakio様(2021/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,664円(公募価格比:+1,584円)
good campany
ペリドット様(2021/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,420円)
ここ最近の初値が低調だし過度の期待はしないほうが良いかな
アルファルファ様(2021/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+920円)
この手の業態は見飽きた
いっちぃ様(2021/10/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,580円(公募価格比:+2,500円)
久しぶりのST高、行くんじゃない
★★★★四星球様(2021/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+920円)
これくらいかな??
ぎゃーふぶ様(2021/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,230円(公募価格比:+150円)
これぐらい
ゆうくん様(2021/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+1,480円)
欲しいです。
nikky様(2021/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,927円(公募価格比:+1,847円)
新政権が発足し、これから上昇気流になるのでは!
やまと様(2021/10/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,920円)
これくらい
ルイコスタ様(2021/10/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,920円)
成長性高そう。期待できる。
はる様(2021/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+1,270円)
欲しい!欲しい!欲しい!
Matthew様(2021/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,720円(公募価格比:+1,640円)
上昇を期待しています。
みよぶー様(2021/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+600円)
いいね~。ほぢい!!
BONBON様(2021/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,235円(公募価格比:+1,155円)
株初心者でよく分かっていませんが、面白そうな会社です。応援したい気持ちを込めて。
きむ様(2021/09/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,920円)
倍はあるかな
やみざ様(2021/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,640円(公募価格比:+1,560円)
10年ほど日興で当選した事はありません。

良い銘柄かと思いますが吸収額がそこそこ大きいので、プラス20万円弱かと。
りすきち様(2021/09/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,470円)
このくらい
みのボンタ様(2021/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+2,240円)
デジタルマーケティングの調査・分析・運用<
うまくいくと2.5倍くらいはいきそう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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