デリバリーコンサルティング(9240)のIPO新規上場情報

デリバリーコンサルティングの概要

デリバリーコンサルティング
市場:東M (サービス業)
事業内容:テクノロジーコンサルティング

デリバリーコンサルティングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/07/09 (金)
BB期間 開始: 2021/07/12 (月) ~ 終了: 2021/07/16 (金)
公募価格決定 2021/07/19 (月)
購入申込期間 開始: 2021/07/20 (火) ~ 終了: 2021/07/27 (火)
上場予定日 2021/07/29 (木)

デリバリーコンサルティングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,138,000株
(公募:150,000株 / 売出:988,000株)売出株式比率:86.8%
O.A.分 170,700株
発行済株数 4,534,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,130円
仮条件価格 850~950円 (変動率:-24.8%-15.9% 超弱気 )
公募価格 950円
IPOの資金用途 事業拡大に伴う人材確保及び教育訓練にかかる採用教育費及び採用後の教育期間における人件費、並びに残額を借入金の返済に充当する予定

デリバリーコンサルティングのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,130円 950円
-180円
1,472円
+522円
1,315円
(-157円)
変化率 -15.9% +54.9% -10.7%
吸収金額 14.7億円 12.4億円
-2.3億円
19.2億円
+6.83億円
時価総額 51.2億円 43.0億円
-8.1億円
66.7億円
+23.6億円
61.1億円
-5.5億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

デリバリーコンサルティングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,024,700株 90.04% 1,025枚
SBI証券 56,900株 5.00% 256枚
楽天証券 11,300株 0.99% 113枚
みずほ証券 11,300株 0.99% 11枚
いちよし証券 11,300株 0.99% 1枚
東洋証券 11,300株 0.99% 11枚
松井証券 5,600株 0.49% 56枚
極東証券 5,600株 0.49% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 デリバリーコンサルティング
所在地 東京都港区高輪一丁目3番13号NBF高輪ビル
設立 2003年04月10日
従業員数 133人
監査法人 太陽有限責任監査法人

デリバリーコンサルティングの概況(直近の経営指標、業績予想)

デリバリーコンサルティングの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/07
(単・14期)
616,707 98,497 26,153 115,718
356,111
2017/07
(単・15期)
775,166
25.7%
41,378
-58.0%
-5,798
-122.2%
109,920
382,862
2018/07
(単・16期)
777,222
0.3%
-67,711
-263.6%
-55,053
849.5%
57,981
361,418
2019/07
(単・17期)
1,054,391
35.7%
6,431
-109.5%
8,085
-114.7%
66,067
342,696
2020/07
(単・18期)
1,394,510
32.3%
119,075
1,751.6%
113,568
1,304.7%
179,635
634,919
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/07
(連・17期)
1,148,904 9,214 9,156 56,602
339,083
2020/07
(連・18期)
1,509,152
31.4%
126,200
1,269.7%
114,570
1,151.3%
171,216
650,685
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/07(単・14期) 7,157.42 31,668.95 0
2017/07(単・15期) -1,586.83 30,082.12 0
2018/07(単・16期) -1,506.66 1,501.55 0
2019/07(単・17期) 2.21 17.23 0
2020/07(単・18期) 31.08 48.31 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/07(連・17期) 2.51 14.64 --
2020/07(連・18期) 31.35 46.00 --
予想PER 27.78倍 (2021/07連・参考EPS:40.68・想定価格1,130円ベース)
予想PBR 9.32倍 (2021/07連・参考BPS:121.28・想定価格1,130円ベース)
予想配当 0.00円(2021/07)

デリバリーコンサルティングの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
阪口 琢夫 2,554,000
(430,000:16.8%)
48.41 180日
株式会社メディアシーク 1,464,300
(558,000:38.1%)
27.75 90日 or 1.5倍
MFアセット株式会社 520,000 9.86 180日
トランス・コスモス株式会社 361,700 6.86 90日 or 1.5倍
高橋 昌樹 60,000 1.14 180日
伊藤 享弘 60,000 1.14 180日
木村 卓司 60,000 1.14 180日
齋藤 敦 30,500 0.58 180日
土井 祐史 24,500 0.46 180日
水野 悠介 19,700 0.37 180日
既存株主総計(51) 5,275,900 100 対象 5,270,400株
カバー率 99.90%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

デリバリーコンサルティングのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-02-02 516,000 100 (自)2018-02-05~(至)2028-02-04
2018-02-02 231,600 100 (自)2020-02-06~(至)2028-01-05
2018-02-02 4,000 100 (自)2020-02-06~(至)2028-01-05
2019-06-14 81,000 130 (自)2021-06-15~(至)2029-06-14
2021-03-31 59,300 350 (自)2023-04-01~(至)2031-03-31
SO総計(5) 891,900 上場時算入 832,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

デリバリーコンサルティングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,400円(想定価格比: +270円/+23.9%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: +550円/+57.9%
初値 1,472円(公募比: +522円/+54.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
小型のDX支援企業。IPOスペックはとても良いが、このところのIPO地合いでは、この手の業種の初値結果が苦戦気味。上場時には雰囲気が変わっているかが焦点か?

地合いが悪くても、公募割れするような銘柄ではないので、第一印象では積極参加も控えめな評価にしておく。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

DX化を進めるコンサル業。もともと注目度の高い業種だが、最近のIPOではいまいちなことが多い
DX化でも他社との中身の違いぐらいは理解しておきたいところ。

上場日は連続上場の合間も単独上場。
6月のような酷い買い分散にはなりにくいスケジュール。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年7月度、連結予想EPSは40.68円。
想定価格1,130円から計算される予想PERは約27.78倍。

特段高い想定価格ではなかったが、仮条件はここ最近の流れを見てか随分下げてきた
理由が良く分からないぐらい弱気だが、素直に安くなったと受け止めたい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率86.8%と売出がほとんど。オファリング・レシオは標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資は見られない。ロックアップもきつめ。
ストック・オプションの未行使残は90万株弱。そのうち83万株ほどが行使可能でボリューム大きい
価格も100円で取締役の報酬といえば仕方のない部分だが売り圧力として意識したい。

中規模のIPOで、通常レベルのIPO地合いならまず問題ない需給と言えそう。
単独上場であることも幸いしそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

DX化を進めるコンサル業はIPOでも人気の高い業種だが、どうも最近の初値や株価が冴えない。
それを意識してか?仮条件も大きく弱気となり機運の低さが伺える。

DX化にも色々あって、市場の多いのはクラウド業務管理ソフトウェア提供だが、各企業のサービス中身まで見ておきたい。
こちらは自動化系が得意で「文章変換」「自動文書作成」「OCR」など業務改善が多い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

目を引くのが仮条件の異常レベルとも言える弱気感か?
上限で想定価格の16%割引、価格の桁が変わってしまっているので目立つ。
ただ、もともと悪い内容のIPOとは思っていなかったので前向きに狙い目と考えたい。

このところあまり強気になれない「DX支援、コンサル業」。
DXやコンサルといったキーワードだけでなく、実際にサービスとして何で解決しているかまで確認しておきたい。
こちらは「RPA」で業務改善・効率化するサービスが多い気がする。

売出が多く、やや売り抜け感もあるが初値はなんとかなると見てB評価で積極参加したい。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

デリバリーコンサルティングへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
デリバリーコンサルティングの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:1,584円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,597円
最高:3,800円 >>>> 最低:750円
Nerals様(2021/07/25) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,610円(公募価格比:+660円)
地合いが良ければこれくらいイクのではないでしょうか。
みんすくみ様(2021/07/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,830円(公募価格比:+880円)
オリンピックで爆上げ
ハンリン様(2021/07/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+300円)
バナくん様(2021/07/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+350円)
人気化はしないでしょう
emi様(2021/07/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,320円(公募価格比:+370円)
このぐらいかと予想します。
けいちゃん様(2021/07/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,425円(公募価格比:+475円)
下がったところからの1.5倍。
ももんが様(2021/07/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:+1,170円)
これくらいまでいったりして
カレーどすた様(2021/07/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,720円(公募価格比:+770円)
どうにも初値がぱっとしない相場が続いています。
当たらないIPOで、しかもなかなか当たらない日興でせっかく運よく当たっても初値が伸びずにがっかりするパターンが多いです。
こういうときは、ほかの投資に目を向けたほうがいいのかもしれません。
りきちゃん様(2021/07/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,470円(公募価格比:+520円)
日興が超弱気。なぜ?
麻雀のイースーチーの筋と読みました。
りすきち様(2021/07/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,810円(公募価格比:+860円)
上がってほしい。
ほいみん様(2021/07/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,710円(公募価格比:+760円)
ピタリ賞ねらいです
かず様(2021/07/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,045円(公募価格比:+95円)
+10%ってとこかな。
株ってます様(2021/07/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+500円)
日興さんより、当選 ここのところIPOまた市場が悪いですよね 期待は余り出来ませんが、好意をお受けし購入ですね 今年8社目の当選です
daijuui様(2021/07/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,740円(公募価格比:+790円)
このぐらいは。
カイ様(2021/07/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:+1,030円)
このくらいかと。
kuro様(2021/07/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:±0円)
手数料でるの?
ちょこちょこ様(2021/07/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,250円)
当たれば買いたいです
かっきー様(2021/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,419円(公募価格比:+469円)
この分野はお腹いっぱいです。当たってほしいんですけどね。
だるたにあん様(2021/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+330円)
コンサルはよくわからない
歯車様(2021/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+400円)
斜陽​産業
ペプチド様(2021/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+700円)
コンサル食傷気味
アロエ様(2021/07/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+150円)
飽きられてきた業種!?
境多摩様(2021/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+500円)
移民増加で将来性抜群
UG様(2021/07/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+130円)
前から言ってるが、コンサルと人派は虚業。
IPO投資家様(2021/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,033円(公募価格比:+83円)
あまりに弱気なので、微増。
GABA様(2021/07/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+560円)
デリバリーなコンサル会社
つまり電話したら速攻で対応してくれるんや
フーリエ様(2021/07/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+250円)
またまたまたまたコンサル
らっきょう様(2021/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+850円)
地合いが弱い、たまにはガツンと上げてほしい
かぶけ様(2021/07/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+480円)
平凡予想
愛読者様(2021/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+550円)
正直、仮条件の引き下げは、日興なのによく分からない
ohotsuki様(2021/07/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+200円)
業種的に悪くはないが、価格を落としてきたが元々割高
公募割れはないと思う。
waikazu様(2021/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+720円)
この位は
ダングラ様(2021/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+550円)
サービス内容は意外と悪くない
みんすくみ様(2021/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+670円)
インチキ相場なので。
まつ様(2021/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+600円)
この規模で公募割れは無いと予想します。

hal様(2021/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+700円)
欲しいです!
リコピン様(2021/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+750円)
機関投資家の評価の影響でしょうか、かなり仮条件を下げてきましたね。
伝丸様(2021/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+800円)
コンサル関連なので買いでしょう
二次微分様(2021/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
実はやばいのかこれ
豚毛様(2021/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+650円)
デリバリーヘルスを想像するのう・・・
房州ビワ様(2021/07/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+50円)
割れないとは思うんだけど
米国財政破綻様(2021/07/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:±0円)
ピタリ賞
五条悟様(2021/07/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:-200円)
皆さん、直近の売り出し比率が高いIPOの初値確認されてますか?
見たら一目瞭然です。
BBもこんなに引き下げられたら機関投資家のロードショーがづだったか想像したらいいと思います。
このもん様(2021/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+550円)
社名が微妙
パーセプトロン様(2021/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+450円)
超弱気で雲行きが…☹
k&k様(2021/07/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+180円)
公募価格が低く設定されそう。
アルファルファ様(2021/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+350円)
コンサル、DXは飽き飽きしてきた
my20001様(2021/07/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+400円)
上限で決まらないとマズい仮条件となりました
hakio様(2021/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,966円(公募価格比:+1,016円)
良いと思います
色違いのベトベトン様(2021/07/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+100円)
怖いくらい弱気
スティンガー様(2021/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+530円)
超弱気な仮条件は気になりますね。
赤羽様(2021/07/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,425円(公募価格比:+475円)
売出
レモンパン様(2021/07/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+20円)
すごい弱気。悩みます。
ゆうくん様(2021/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+610円)
当たって!!
ルイコスタ様(2021/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+850円)
昨今のコロナ時代に大きく成長しそうな企業。
なりきん様(2021/07/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+460円)
これくらい
★★★★四星球様(2021/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,350円)
これくらいかな??
みよぶー様(2021/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,850円)
社名で何する会社かわかる。これ重要
ぎゃーふぶ様(2021/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+1,380円)
このぐらい。
みねさん様(2021/06/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,550円)
今後の成長が期待できる分野。増収増益。
イルミナカードのイラスト様(2021/06/24) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+550円)
150.982NO86.8PA-SENNTO。これも売り出し逃げ上場.コン業者わ機械、工場。大規模投資要らない。コン屋さんわ事務所、電話パソコンと有能な人材だけ。エンジニアなる人材が儲かる医者なんかに流れているから中国。韓国にも負けおいぬかれている。
きむ様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
2倍近くか
みのボンタ様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,450円)
テクノロジーコンサルティングこれからも伸びそう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ