ブレインズテクノロジー(4075)のIPO新規上場情報

ブレインズテクノロジーの概要

ブレインズテクノロジー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:エンタープライズAIソフトウェア事業(データ検索製品の開発・提供、データ分析製品の開発・提供)

ブレインズテクノロジーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/07/08 (木)
BB期間 開始: 2021/07/09 (金) ~ 終了: 2021/07/15 (木)
公募価格決定 2021/07/16 (金)
購入申込期間 開始: 2021/07/19 (月) ~ 終了: 2021/07/26 (月)
上場予定日 2021/07/28 (水)

ブレインズテクノロジーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:820,000株
(公募:620,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:24.4%
O.A.分 123,000株
発行済株数 5,370,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,630円
仮条件価格 1,630~1,780円 (変動率:0.0%+9.2% やや強気 )
公募価格 1,780円
IPOの資金用途 研究開発費、採用研修費、広告宣伝費、外注費に充当する予定

ブレインズテクノロジーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,630円 1,780円
+150円
4,165円
+2,385円
2,996円
(-1,169円)
変化率 +9.2% +134.0% -28.1%
吸収金額 15.3億円 16.7億円
+1.41億円
39.2億円
+22.4億円
時価総額 87.5億円 95.5億円
+8.05億円
223億円
+128億円
160億円
-62億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ブレインズテクノロジーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 729,800株 89.00% 730枚
野村證券 41,000株 5.00% 37枚
みずほ証券 16,400株 2.00% 16枚
SBI証券 8,200株 1.00% 37枚
松井証券 8,200株 1.00% 82枚
楽天証券 8,200株 1.00% 82枚
いちよし証券 8,200株 1.00% 1枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ブレインズテクノロジー
所在地 東京都港区高輪三丁目23番17号
設立 2008年08月08日
従業員数 46人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ブレインズテクノロジーの概況(直近の経営指標、業績予想)

ブレインズテクノロジーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/07
(単・8期)
133,870 -42,010 -69,092 27,182
108,812
2017/07
(単・9期)
236,799
76.9%
-377
-99.1%
-28,498
-58.8%
55,680
103,342
2018/07
(単・10期)
282,340
19.2%
17,413
-4,718.8%
17,417
-161.1%
38,262
180,429
2019/07
(単・11期)
432,740
53.3%
11,744
-32.6%
39,937
129.3%
1,674
347,181
2020/07
(単・12期)
631,597
46.0%
65,142
454.7%
78,874
97.5%
80,549
520,668
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/07(単・8期) -145,458.52 -57,225.79 0
2017/07(単・9期) -59,997.13 -117,222.92 0
2018/07(単・10期) 366.69 -805.53 0
2019/07(単・11期) 8.41 0.35 0
2020/07(単・12期) 16.61 16.96 0
予想PER 74.74倍 (2021/07単・参考EPS:21.81・想定価格1,630円ベース)
予想PBR 8.28倍 (2021/07単・参考BPS:196.89・想定価格1,630円ベース)
予想配当 0.00円(2021/07)

ブレインズテクノロジーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
齋藤 佐和子 3,000,000
(200,000:6.7%)
54.17 180日
中澤 宣貴 700,000 12.64 180日
NVCC7号投資事業有限責任組合 300,000 5.42 90日 or 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 300,000 5.42 90日 or 1.5倍
河田 哲 250,000 4.51 180日
今野 勝之 250,000 4.51 180日
三生6号投資事業有限責任組合 150,000 2.71 90日 or 1.5倍
林 琢磨 140,000 2.53 180日
榎並 利晃 130,000 2.35 180日
田中 幸一 45,000 0.81 180日
既存株主総計(46) 5,538,000 100 対象 5,496,500株
カバー率 99.25%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
750,000株
750,000株(100.00%)

ブレインズテクノロジーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-07-06 360,000 100 (自)2017-08-01~(至)2025-06-30
2016-02-22 100,000 100 (自)2016-02-26~(至)2023-02-28
2016-02-22 30,000 100 (自)2018-02-27~(至)2026-01-30
2019-01-21 200,000 300 (自)2021-01-22~(至)2028-12-21
2020-02-14 98,000 400 (自)2022-02-15~(至)2029-01-12
SO総計(5) 788,000 上場時算入 690,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ブレインズテクノロジーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,600円(想定価格比: +1,970円/+120.9%
直前予想
(上場前)
4,500円(公募比: +2,720円/+152.8%
初値 4,165円(公募比: +2,385円/+134.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
AIソフトウェア事業でIPOでは超人気業態。
成長率も高く評価されそう。

価格設定はやや強気の中型案件。そろそろAI事業の新規性のインパクトがなくなってきたので、もうひと押しインパクトは欲しかったか?

とはいいつつも、まだまだ上場人気業種ということで初値高騰期待。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

AIソフトウェア開発・提供事業で注目度は高い
社名も初値高騰しそうな雰囲気を出している。

7月に入ってIPOも分散傾向
後半は上場が連続するが、単独上場が続くので注目度は高いままになりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年7月度、単体予想EPSは21.81円。
想定価格1,630円から計算される予想PERは約74.74倍。

高予想PERで強気の価格設定人気業種で成長率高い
割安性では測れない魅力のあるIPOという判断。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約15.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比率は3:1程度で公募が多い。オファリング・レシオは標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資がいくつか見られ75万株。ロックアップは1.5倍で解除となる。
ストック・オプションの未行使残も上場時には70万弱が行使期間内
行使価格も100~400円と安く、このあたりは売り圧力としてみておきたい。

VCやSOといった既存株主の売り圧力を熟して株価が上がるほどの買いの元気がIPO相場にあるかが鍵になりそう。

公開価格では需給面では問題なし。買い圧倒では始まることが予測される。
連続上場などを加味すると初日の上限ぐらいまで上がれば御の字か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

今をときめくAI系企業。内容的には「異常検知」が得意。AIに任せたい仕事の一つが保守・検知系のシステム。
業績の伸びもよく、上場後にも導入企業が増えてさらに業績が伸びそうな雰囲気はある。

AIを活用する企業も水面下で増えていると思うが、いち早く上場まで漕ぎ着けるというのは評価したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マザーズ・中規模・AI系で初値が上がりやすい高スペックなIPOという評価。
ただ、ここ最近のIPO地合いを考えると高騰しすぎの初値はあまりお目にかかれない。
7月終盤も連続上場となるので、どこまで注目度を集められるか?

7月上場の中でもIPO的に優等生の内容で、本来なら初値高騰してもいいので試金石になりそう。
2倍以上、できれば初日上限勝負といった結果を見たい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ブレインズテクノロジーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ブレインズテクノロジーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:71件
読者予想サマリ 平均値:3,679円 | 中央値:3,510円 | 補正値:3,708円
最高:9,600円 >>>> 最低:1,630円
Nerals様(2021/07/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,480円(公募価格比:+1,700円)
当たらなかったのでせめてピタリ賞をください!
みんすくみ様(2021/07/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,580円(公募価格比:+2,800円)
オリンピックで爆上げ
jojo様(2021/07/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+2,320円)
地合いが良くなってきた。人気化するでしょう。
アッキーナ様(2021/07/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,630円(公募価格比:-150円)
とりあえず、この辺の価格で・・・
バナくん様(2021/07/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,520円)
まだ地合悪いから、こんなもん
ももんが様(2021/07/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,750円(公募価格比:+2,970円)
これくらいまでいったりして
カレーどすた様(2021/07/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,720円(公募価格比:+1,940円)
どうにも初値がぱっとしない相場が続いています。
当たらないIPOで、しかもなかなか当たらない日興でせっかく運よく当たっても初値が伸びずにがっかりするパターンが多いです。
こういうときは、ほかの投資に目を向けたほうがいいのかもしれません。
ようわからん!様(2021/07/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,880円(公募価格比:+2,100円)
ちょっと欲張っちゃいました。
2割増しくらいかな。
ほいみん様(2021/07/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,710円(公募価格比:+1,930円)
ピタリ賞ねらいです
pockin様(2021/07/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,720円)
時代の流れに沿った銘柄であるので、高成長を期待する
ミツバチ99様(2021/07/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+1,070円)
1.6倍を少し超えるか
まーくん様(2021/07/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,980円(公募価格比:+2,200円)
今年4つ目のIPO当選です。
今回はSMBC日興証券さんからいただきました。
よく当たったなあという感じで、期待を込めてこの予想です。
とももん様(2021/07/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,720円)
SMBCで当選しました!!
なのでせめてこのくらいは付けて欲しいですw 
カイ様(2021/07/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,320円)
このくらいかと。
あやちん様(2021/07/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,090円(公募価格比:+2,310円)
最高
kuro様(2021/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,320円)
A級銘柄なら頑張ってラストまで
parms様(2021/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,320円)
まあまあ
かっきー様(2021/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,490円(公募価格比:+1,710円)
そろそろ当たってくれ~。
だるたにあん様(2021/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,870円)
業績の伸びが良さげ
AIM様(2021/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,370円)
軽量級とは言えないけど人気株ですので初日午後ぐらいで初値だと予想
歯車様(2021/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+920円)
AIコンサル
ちょこ様(2021/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,370円)
上がりにくい地合いですので・・
アロエ様(2021/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,420円)
今月の期待株!?
境多摩様(2021/07/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,020円)
移民増加で将来性抜群
UG様(2021/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+1,990円)
初日ギリギリで決まりそう。
taka様(2021/07/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,020円)
やっときたーーーー。最強
GABA様(2021/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,020円)
AIと付いたら買うしかない!
FFT様(2021/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,920円)
運よくコラントッテ当てたのでここも頼んます
らっきょう様(2021/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,520円)
地合いがイマイチ
7月のナンバー1銘柄なので狂ったように上げてほしい
愛読者様(2021/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,220円)
やや高めですが希望をこめて
めがっさ様(2021/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,370円)
インチキ相場なので。
豚毛様(2021/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,020円)
脳技術?
房州ビワ様(2021/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,220円)
超人気業態なので絶対欲しい
かず様(2021/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,460円)
こんなもんでしょうか
米国財政破綻様(2021/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+420円)
ピタリ賞
東京セントラル証券様(2021/07/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,420円)
主幹事証券にそこそこの残高を置き
担当者の薦めるがままに複数売買
そこそこの手数料を献上する

これが当選の近道
吉報を待つ

初値は4,200円かな
マヌカハニー様(2021/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,720円)
外部デバイスを使った異常検知ソフトウェア
リコピン様(2021/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+1,970円)
上場初日上限ぐらい
FAST様(2021/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,720円)
類似銘柄は軒並み高PER
強気で行こう
このもん様(2021/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,220円)
業績が良い感じの上りかた
ペリドット様(2021/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,220円)
VCとSO怖っ
k&k様(2021/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,560円(公募価格比:+1,780円)
状況次第では、2倍はあるかも。
アルファルファ様(2021/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,620円)
7月上場の中では一番人気
hakio様(2021/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,608円(公募価格比:+1,828円)
良い会社
kojiro様(2021/07/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,470円)
my20001様(2021/07/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,260円(公募価格比:+2,480円)
2日目いくかどうかですね
かぶけ様(2021/07/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,060円(公募価格比:+1,280円)
3000ちょい
スティンガー様(2021/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,230円)
初値高騰案件ですがVCとSOが多いのが気になります。
赤羽様(2021/07/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,220円)
AI
waikazu様(2021/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,130円(公募価格比:+1,350円)
時期がわるいな
ダングラ様(2021/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,820円)
業績よし、業種よし
地合いだけ不安
IPO投資家様(2021/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,535円(公募価格比:+1,755円)
良案件でも、あまり飛ばないので、2倍届かずと予想。
ルイコスタ様(2021/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,020円)
かなり良さそうだが地合いが悪くなってきたので。
レモンパン様(2021/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+1,500円)
AI関連。何とか3000は超えるかな?
まつ様(2021/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+1,700円)
2倍は期待します。
色違いのベトベトン様(2021/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,770円)
BCC見ると地合いも戻ったようだし2倍は行ける
hal様(2021/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,375円(公募価格比:+1,595円)
欲しいです!
トミカ様(2021/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,260円(公募価格比:+1,480円)
このくらいかな
なりきん様(2021/07/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+1,730円)
これくらい
★★★★四星球様(2021/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,720円)
これくらいかな??
GUT様(2021/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,270円)
会社が品川駅前というのがいい。大手企業が集まっているので大きな案件も取りやすい。
りんご様(2021/07/04) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,260円(公募価格比:+2,480円)
五輪もあって、雰囲気は盛り上がっている中での常時
みよぶー様(2021/07/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,420円)
頭良さそうな会社名
ぎゃーふぶ様(2021/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+1,330円)
このぐらい。
ゆうくん様(2021/06/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,260円(公募価格比:+1,480円)
当たれ~
みかん55様(2021/06/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,360円(公募価格比:+2,580円)
当たれ~
ブレインバスター様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,320円)
このくらいでしょ
IFA様(2021/06/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+7,820円)
AI関連銘柄はくるでしょう!
きむ様(2021/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,220円)
倍近くあるかな
りすきち様(2021/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+1,090円)
このくらい
牧場長様(2021/06/22) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,220円)
最近IPOには逆風気味だからこのくらいかな。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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