プラスアルファ・コンサルティング(4071)のIPO新規上場情報

プラスアルファ・コンサルティングの概要

プラスアルファ・コンサルティング
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供

プラスアルファ・コンサルティングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/14 (月)
BB期間 開始: 2021/06/15 (火) ~ 終了: 2021/06/18 (金)
公募価格決定 2021/06/21 (月)
購入申込期間 開始: 2021/06/22 (火) ~ 終了: 2021/06/25 (金)
上場予定日 2021/06/30 (水)

プラスアルファ・コンサルティングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:9,492,500株
(公募:50,000株 / 売出:9,442,500株)売出株式比率:99.5%
O.A.分 1,423,800株
発行済株数 40,050,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,940円
仮条件価格 2,100~2,300円 (変動率:+8.2%+18.6% 超強気 )
公募価格 2,300円
IPOの資金用途 全額を運転資金(人件費及び広告宣伝費)として充当する予定

プラスアルファ・コンサルティングのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,940円 2,300円
+360円
2,720円
+420円
3,565円
(+845円)
変化率 +18.6% +18.3% +31.1%
吸収金額 211億円 251億円
+39.2億円
296億円
+45.8億円
時価総額 776億円 921億円
+144億円
1089億円
+168億円
1427億円
+338億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プラスアルファ・コンサルティングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 7,594,000株 80.00% 6,835枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,423,900株 15.00% 1,566枚
SBI証券 94,900株 1.00% 427枚
楽天証券 94,900株 1.00% 949枚
SMBC日興証券 94,900株 1.00% 95枚
みずほ証券 94,900株 1.00% 95枚
松井証券 47,500株 0.50% 475枚
マネックス証券 47,500株 0.50% 475枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 プラスアルファ・コンサルティング
所在地 東京都港区浜松町一丁目18番16号住友浜松町ビル
設立 2006年12月25日
従業員数 186人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

プラスアルファ・コンサルティングの概況(直近の経営指標、業績予想)

プラスアルファ・コンサルティングの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/09
(単・10期)
1,742,293 455,932 316,232 1,305,005
1,565,420
2017/09
(単・11期)
2,100,969
20.6%
577,266
26.6%
404,055
27.8%
1,629,061
1,969,427
2018/09
(単・12期)
2,533,364
20.6%
730,246
26.5%
521,780
29.1%
2,028,611
2,527,325
2019/09
(単・13期)
3,439,370
35.8%
995,806
36.4%
638,124
22.3%
2,676,095
3,418,703
2020/09
(単・14期)
4,726,527
37.4%
1,445,235
45.1%
1,026,386
60.8%
3,576,648
4,473,692
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/09(単・10期) 316,232.97 1,305,005.75 80,000
2017/09(単・11期) 404,055.31 1,629,061.00 120,000
2018/09(単・12期) 521,780.66 2,028,611.62 0
2019/09(単・13期) 15.95 66.79 130
2020/09(単・14期) 25.66 89.13 205
予想PER 65.17倍 (2021/09単・参考EPS:29.77・想定価格1,940円ベース)
予想PBR 16.77倍 (2021/09単・参考BPS:115.66・想定価格1,940円ベース)
予想配当 5.94円(2021/09)

プラスアルファ・コンサルティングの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
三室 克哉 15,724,800
(3,200,000:20.4%)
36.51 90日
野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合 14,720,000
(5,202,500:35.3%)
34.18 90日 or 1.5倍
鈴村 賢治 9,443,200
(800,000:8.5%)
21.93 90日
辻本 秀幸 520,000 1.21 90日
金子 若葉 496,000
(120,000:24.2%)
1.15 90日
竹内 孝 496,000
(120,000:24.2%)
1.15 90日
松原 雅仁 163,600 0.38
その他71名 136,000 0.32
山﨑 雄司 131,600 0.31
下村 真由 119,200 0.28
既存株主総計(52) 43,069,600 100 対象 41,400,000株
カバー率 96.12%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
14,720,000株
14,720,000株(100.00%)

プラスアルファ・コンサルティングのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-09-27 2,151,600 350 (自)2019-09-30~(至)2029-09-29
2019-09-27 918,000 350 (自)2021-09-28~(至)2029-09-27
SO総計(2) 3,069,600 上場時算入 2,151,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

プラスアルファ・コンサルティングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,140円(想定価格比: +2,200円/+113.4%
直前予想
(上場前)
2,850円(公募比: +550円/+23.9%
初値 2,720円(公募比: +420円/+18.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
社名にコンサルとついているものの「ビッグデータ解析」の企業向けクラウドソフトウェアを提供。自然言語処理エンジンが心臓部の技術のためAI関連として注目されそう。

吸収規模が大きいが、業績も好調。野村證券主幹事で強気の仮条件となりそうだが、それでも規模の大きいIPOとしては期待したい第一印象のIPO。

広く1枚みんなに当たって初値プラスでIPOに好印象を与えたいところ。

グローバルオファリング。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2021年6月上場の大トリ、30日は単独上場となった。
ビッグデータ関連として注目度は高そう

規模感が大きいが、それを十分飲み込むほどの注目度はありそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年9月度、単体予想EPSは29.77円。
想定価格1,940円から計算される予想PERは約65.17倍。

急成長中で今後も伸びが期待されるため、かなり強気の価格設定。
仮条件も野村證券らしい勢いのある値付け。
それでも十分買えるぐらいの評価となっていそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約211億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

売出株式比率99.5%でほぼ売出IPO。オファリング・レシオは高めの標準範囲。

売出後もVCの株数が多く残るため1.5倍のロックアップ解除後の追加売は注意
その他、ストック・オプションの未行使残も約215万株、350円が行使可能期間で気になるボリューム。

需給面では上場時も、上場後もやや荷持たれ感が強い

特に1.5倍のロックアップ解除からは大きな爆弾を抱えており、
それ以上の買いはリスクを伴うことが分かっているだけに買い控えが出てきそう。
公開価格付近では需要旺盛でなんとかなりそうな雰囲気。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

企業向けクラウドソフトウェアはIPOでは現在花形。そこにビッグデータ解析、特に自然言語処理のAIに強く、
業績も堅調であることから今後の成長にも期待される。

勢いのある会社の印象で、上場後も業績に期待したいところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

大型でも業種・業績が良い好IPOという総合評価。
規模が大きいがグローバルオファリングもあり、主幹事野村證券ということで供給は絞られるかもしれない。
以外に公募ゲットの難易度が高くなる可能性も。

6月最終を閉めるにはふさわしいIPOということで、やや強気にA評価とする。
初値はやはりロックアップ解除の1.5倍より上からの爆弾投下が怖く、それをこなすほどの買い意欲があるか?
野村證券主幹事なら、1.5倍ラインを軽く超えた初値スタートで無惨な売りをいつでも行いそう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

プラスアルファ・コンサルティングへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
プラスアルファ・コンサルティングの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:69件
読者予想サマリ 平均値:4,137円 | 中央値:4,050円 | 補正値:4,162円
最高:8,540円 >>>> 最低:2,400円
KIO様(2021/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
いい名前だね
naosan76様(2021/06/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,630円(公募価格比:+330円)
吸収金額が大き過ぎる点と公開IPOの数も多いので大きな値上がりは期待できない。
ごくう様(2021/06/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+550円)
規模が大きいので
かいん様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,920円(公募価格比:+2,620円)
30日単独上場、次のIPOまで1週間のブレイク
良い条件だと思う
GUT様(2021/06/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
やや大きいが業態や成長性など考慮すると公募割れは考えにくい。それでも最近の初値の付き方だと大きく上に乖離した初値も考えにくい。野村案件は連続で公募割れ、公開延期しているような状況だし・・・
それでもここは野村系VCが絡んでいるということで1.5倍レベルは強引にでもクリアさせるとみました
ようわからん!様(2021/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,660円(公募価格比:+2,360円)
プラス・アルファしてみました。
ハッピーボーイ ウーWao!様(2021/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,700円)
あくまで希望です。
shot様(2021/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+2,000円)
希望値
プラス様(2021/06/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,700円)
外れたので、これくらい
★野様(2021/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,500円)
セカンはココがよさそう。
sato様(2021/06/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,500円)
当たったので2倍以上を期待したいが…
地合いからこの辺が妥当かな
いそよし様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,880円(公募価格比:+1,580円)
野村でいただきました。 初値はこの程度かな・・・
だるたにあん様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+1,950円)
これは欲しいなぁ
今様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+2,550円)
好調、高くいきそう。
いち郎様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,360円(公募価格比:+3,060円)
当選しなかったので、高めに予想。
ぷっちょ様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,300円)
これくらい行くっしょ
貴夫パパ様(2021/06/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,830円(公募価格比:+2,530円)
今月6月の新規上場の中で一番期待出来る。初値後も堅調かと。
赤羽様(2021/06/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+500円)
ハズレ
アダムスミス様(2021/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,050円(公募価格比:+1,750円)
期待も込めて。海外での売りもあり、国内は需給タイトだと思います。
バナくん様(2021/06/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+700円)
地合も悪化してきたし、こんなもんかな
優待大好き様(2021/06/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
事業内容は人気業種、会計は盤石。
問題は公開株数とロックアップ解除。仮条件上限x1.5で計算するとこんなもんかなと。
「みんな仲良くプチ儲け」になってほしい。
k&k様(2021/06/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,980円(公募価格比:+1,680円)
株数が多い割には、伸びそうな気配なので、ほしいな。当選してほしい。
愛読者様(2021/06/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:+2,100円)
2日目は無理かな
kuro様(2021/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,150円)
吸収金額三桁億円、ロックアップ解除の1.5倍が壁になるんじゃ?
松村ドンピシャ様(2021/06/18) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+140円)
ドンピシャ間違いなし
peae様(2021/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,855円(公募価格比:+555円)
これくらい
マスダ様(2021/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+1,280円)
SBIのIPOポイント全部使って当てるぞ
コラゲC様(2021/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,150円)
大型だがまあまあ上がるかと
レンダリング様(2021/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+400円)
期待外れ
アルテ様(2021/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,540円(公募価格比:+6,240円)
上場すれば10000円を超える。
新コロナ終息後、企業がいかに早く立ち直れるかはコンサルをいかにうまく使うかだ!!! 自力では遅く効果も薄れる。
かっきー様(2021/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,590円(公募価格比:+2,290円)
期待しています。
ネコポス様(2021/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,600円)
これくらいかな。
IPO投資家様(2021/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,420円(公募価格比:+4,120円)
好条件が揃った。久々に3倍近くまで飛ぶのでは?
だーま様(2021/06/16) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+200円)
現状の最悪の地合いだと300~500円プラスがいいとこではないかな
ヨッシー様(2021/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+850円)
欲しい
レモンパン様(2021/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,500円)
社名がユニーク。当たってほしい!
kojiro様(2021/06/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+700円)
まつ様(2021/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+500円)
大型だけどOKか?
米国財政破綻様(2021/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+370円)
ピタリ賞
my20001様(2021/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,720円(公募価格比:+3,420円)
間隔があいて、よさそうです
みかん55様(2021/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,360円(公募価格比:+1,060円)
解約率が1%未満だし、業績良すぎて第15期の今期業績がすごいことになりそう
UG様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,140円)
オーラスの単独上場は強めに出るかもね。
ダングラ様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,900円)
売り出し比率だけ気になるが全体的によい
なりきん様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+1,450円)
あたれ
waikazu様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,070円(公募価格比:+770円)
数量多く こんなもん
無縁坂のお玉様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,420円(公募価格比:+2,120円)
色違いのベトベトン様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,140円(公募価格比:+1,840円)
良い銘柄だけど野村&海外アリではこの枚数でも当選率が厳しい
hal様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,950円)
欲しいです!
hakio様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,494円(公募価格比:+2,194円)
期待する会社
アロエ様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,000円)
大型最強IPO⁉️
このもん様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+900円)
供給重い
パーセプトロン様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+700円)
6月後半でちょっとしたアクセントになっている銘柄
真由美様(2021/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,900円)
軽くこのぐらいは
豚毛様(2021/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
そろそろワイに当たってもええはずやろ?
東京セントラル証券様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,500円)
現実目線で 2倍ちょい。

ややデカいけど好きな銘柄。
大根様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,700円)
大型で本当にこんなに上がるのかという疑問もある。
FAST様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,500円)
当たってほしいなあ
野村主幹事で野村系VCがぶん投げてきそうなのが糞だが
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
これくらいかな??
ルイコスタ様(2021/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,200円)
野村だが枚数多いしチャンスか。
ゆうくん様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+100円)
みよぶー様(2021/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,200円)
セカンダり-について教えてほしい
リコピン様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
人工知能関連
ぎゃーふぶ様(2021/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+4,450円)
これぐらい。
アルファルファ様(2021/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,200円)
6月最終
きむ様(2021/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
2倍以上か
上場逃げ多くない。と思う人。様(2021/05/28) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,700円)
友達で150ポイント新規で30ポイント。ポイントをためるのにどんだけの時間  
あせを流したのか。そんな苦労して貯めたポイントどばと与えるとわ。
Nerals様(2021/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,940円(公募価格比:+640円)
ラッシュやめちくれ。
りすきち様(2021/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+4,100円)
データ分析プラットフォーム、名前がよい
キムTAKA様(2021/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,700円)
データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供あり期待大
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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