全研本社(7371)のIPO新規上場情報

全研本社の概要

全研本社
[7371]全研本社
市場:東M (サービス業)
事業内容:インターネットを利用する各種デジタルメディアの企画・開発・制作・運営管理・コンサルティング業、語学教室・研修等の企画・開催・運営、不動産賃貸業、これら附帯関連する一切の業務

全研本社のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/05/28 (金)
BB期間 開始: 2021/05/31 (月) ~ 終了: 2021/06/04 (金)
公募価格決定 2021/06/07 (月)
購入申込期間 開始: 2021/06/08 (火) ~ 終了: 2021/06/11 (金)
上場予定日 2021/06/16 (水)

全研本社のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,280,200株
(公募:600,000株 / 売出:2,680,200株)売出株式比率:81.7%
O.A.分 492,000株
発行済株数 11,810,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,290円
仮条件価格 1,290~1,350円 (変動率:0.0%+4.7% やや強気 )
公募価格 1,350円
IPOの資金用途 運転資金(プラットフォーム開発費、広告宣伝費、人材採用費及び人件費)に充当する予定

全研本社のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,290円 1,350円
+60円
- -
変化率 +4.7% - -
吸収金額 48.6億円 50.9億円
+2.26億円
-
時価総額 152億円 159億円
+7.08億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

全研本社の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 2,853,800株 87.00% 2,854枚
SBI証券 98,400株 3.00% 443枚
楽天証券 98,400株 3.00% 984枚
SMBC日興証券 98,400株 3.00% 98枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 49,200株 1.50% 54枚
岡三証券 49,200株 1.50% 49枚
マネックス証券 32,800株 1.00% 328枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 全研本社
所在地 東京都新宿区西新宿六丁目18番1号住友不動産新宿セントラルパークタワー
設立 1978年07月14日
従業員数 419人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

全研本社の概況(直近の経営指標、業績予想)

全研本社の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/06
(単・40期)
4,045,321 1,070,513 660,170 8,352,579
13,392,944
2017/06
(単・41期)
5,395,071
33.4%
534,005
-50.1%
-1,030,911
-256.2%
7,255,693
12,466,660
2018/06
(単・42期)
5,458,565
1.2%
290,386
-45.6%
653,334
-163.4%
7,554,093
12,976,486
2019/06
(単・43期)
5,452,116
-0.1%
580,541
99.9%
986,315
51.0%
8,545,768
11,173,574
2020/06
(単・44期)
5,405,564
-0.9%
680,556
17.2%
313,622
-68.2%
8,830,997
11,419,649
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/06
(連・43期)
6,410,990 639,834 1,012,630 8,633,649
11,326,625
2020/06
(連・44期)
5,827,437
-9.1%
754,598
17.9%
377,223
-62.7%
8,982,478
11,570,092
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/06(単・40期) 5,889.12 74,510.07 200
2017/06(単・41期) -9,196.35 64,725.18 0
2018/06(単・42期) 5,828.14 67,387.10 0
2019/06(単・43期) 87.98 762.33 200
2020/06(単・44期) 27.98 787.78 2
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/06(連・43期) 90.33 770.17 --
2020/06(連・44期) 33.65 801.29 --
予想PER 16.73倍 (2021/06連・参考EPS:77.13・想定価格1,290円ベース)
予想PBR 1.44倍 (2021/06連・参考BPS:892.77・想定価格1,290円ベース)
予想配当 --(2021/06)

全研本社の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
吉澤 信男 8,515,900
(2,400,000:28.2%)
69.15 180日
林 順之亮 1,738,900 14.12 180日
松島 征吾 340,300 2.76 180日
その他91名 207,500 1.69
本村 建 161,100 1.31 180日
松尾 陽二 151,100 1.23 180日
鷲谷 将樹 129,600 1.05 180日
上奥 由和 126,100 1.03 180日
保科 衛 112,100 0.91 180日
岡野 健二 112,100
(112,100:100.0%)
0.91
既存株主総計(52) 12,316,000 100 対象 11,499,300株
カバー率 93.37%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

全研本社のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-07-02 1,097,500 42 (自)2020-07-03~(至)2028-07-02
2019-04-01 8,500 42 (自)2021-04-02~(至)2029-04-01
SO総計(2) 1,106,000 上場時算入 1,106,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

全研本社の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,980円(想定価格比: +690円/+53.5%
直前予想
(上場前)
1,700円(公募比: +350円/+25.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
社名が似合わないIT事業。もともと全国教育研究所から来ている模様。そのため語学研修やインド人の人材ビジネスも手掛ける。事業の幅広さは感じる。


吸収金額大きめ、成長力は緩やかなものの今後の新規事業が伸びるかには期待がかかる。

VCなどの出資がなくロックアップもきつめで売り圧力はなさそうだが、ストック・オプションの42円大量100万株以上は気になるところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

社名が漢字4文字のように語学教材からスタートしてる40期を超える会社。
事業も色々展開して、IT事業がメイン。得意とするグローバル思考から海外人材ビジネスも。

社名よりも中身を見ると期待度が高くなる注目銘柄と言えそう。
6月上場でもラッシュ前に上場できるのも初値に強み。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年6月度、連結予想EPSは77.13円。
想定価格1,290円から計算される予想PERは約16.73倍。

成長率は現在低めもこれからの成長期待を含めると、IPOディスカウント分はありそう。
妥当価格という表現が一番しっくりか。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約48.6億円(想定価格ベースOA分含む)のやや規模の大きいIPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率81.7%と売出しが多め。オファリングレシオは高めの標準ギリギリ。

特に既存株主にベンチャーキャピタルなどの出資は見当たらない
一方ストック・オプションが42円価格で100万株以上で多い
行使可能期間に入っており42というゴロもなかなか・・・。

40期を超える企業でマザーズへの念願の上場なので、頑張ってきた方にはこれぐらいのリターンがあってもと思わせる。

需給視点でみると懸念材料は、やはり売出しが多く吸収規模が50億というところか?
荷持たれ感が出る水準なので、地合い急悪化で買いが入らないときだけが怖い。
それでもちょっと地合いが悪い程度なら大丈夫なレベルと見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

社名が「全研本社」、40期を超える企業で成長率も低めとなると地味な印象を持たれやすいかもしれない。
ただ事業の中身を見るとITメインで、いろいろなことを手掛ける先進性はある。
海外人材ビジネスも過去の事業からの優位性がありそう。

まぁ、色々やっているのは良いけどコアなすごい部分が何かはちょっとわかりにくいか?やはり語学でしょうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

6月中旬の単独上場銘柄として悪くないIPOも、特に目立つ部分もないと感じるIPO。
吸収規模がやや大きいことから需給での初値高騰は期待薄。
しかし一般的なIPOとしての期待レベルで初値上昇を期待したい。上場時の地合い急悪化だけが怖いところ。

「規模が大きい=入手しやすい」をメリットとして考えれば、良い案件ではないかというのが最終結論。
こういう銘柄は無事に初値プラスで多くの人に軽い利益を与えて欲しい願望もある。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

全研本社へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
全研本社の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:83件
読者予想サマリ 平均値:2,138円 | 中央値:2,010円 | 補正値:2,156円
最高:4,980円 >>>> 最低:651円
泌尿器科の常連様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+900円)
あちょー!
yossan様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:+630円)
当選組です。期待も込めて
信じるものは救われない様(2021/06/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+50円)
どうせこんなもんなんでしょ。
yukishin2772様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:+630円)
松村ドンピシャ様(2021/06/10) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+270円)
ドンピシャ間違いなし
久々様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+600円)
久々の当選
3割くらいは乗せて欲しい
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
これくらいかな??
hanpa様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+1,000円)
ごくう様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,580円(公募価格比:+230円)
なんとかプラスになる程度
りきちゃん様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,060円(公募価格比:+710円)
2,000円を超えて間もなく値が付く。
クウ様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+660円)
マイナス要因あるも、内容的に十分消化でき、初値後も期待できそう。
たか様(2021/06/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+2,900円)
いい会社
ボス様(2021/06/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,980円(公募価格比:+3,630円)
shot様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+660円)
希望値
はげたか様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+660円)
2000円を超えたところで
まんせん様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+1,000円)
いってほしい。
ゆうくん様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,250円)
バナくん様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+950円)
追い風でこれぐらいまでは
あさ様(2021/06/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,370円(公募価格比:+1,020円)
これぐらいなら、買っても良いなとおもうから。
タムガンヨーヨー様(2021/06/08) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+900円)
単独上場に期待して
みかん55様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,630円(公募価格比:+1,280円)
減収増益は今期・来季好調なのでは?
エマ様(2021/06/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+850円)
このぐらい行きそう
とよしん様(2021/06/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,860円(公募価格比:+510円)
今年初めて当選したので、少しだけ利益ちょーだい。
オデコ様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+500円)
こんなもん
おにくちゃん様(2021/06/07) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:651円(公募価格比:-699円)
kenji様(2021/06/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,850円)
久々のIPO
けんぞうさん様(2021/06/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,030円(公募価格比:+680円)
こんなもんかな
忘れな草様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+750円)
2100より上に上がって欲しい
hanaだ様(2021/06/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,610円(公募価格比:+1,260円)
外国人によるリモート英会話スクール強いと思います。倍以上行くはず。
いち郎様(2021/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+760円)
欲しいけど当たらないだろう。
kuro様(2021/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,750円)
初日ラストまで行ってくれたらうれしいよね~
米国財政破綻様(2021/06/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+140円)
ピタリ賞
ここ様(2021/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+230円)
枚数は多いですが、同日上場もなく、無難なIPOだと思います。
ネコポス様(2021/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+550円)
当たりたいです。
UG様(2021/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+490円)
救いは単独上場である点だけかな。
かっきー様(2021/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,019円(公募価格比:+669円)
伸び代はあまり期待できないが。
かぶけ様(2021/06/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+720円)
まだ元気な相場予想
ルイコスタ様(2021/06/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
きりが良いところで2000
waikazu様(2021/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+360円)
そこそこ
Dreammirai様(2021/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+1,090円)
ラッシュ前の慣らしとして。
レモンパン様(2021/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+660円)
ロックアップしっかり。
だるたにあん様(2021/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,999円(公募価格比:+649円)
2000円ギリ届かず・・・かな
IPO投資家様(2021/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,685円(公募価格比:+1,335円)
2倍弱かな。ストックオプションが多いので、早めに手仕舞いしたほうが良さそうね
hal様(2021/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+800円)
欲しいです!
まつ様(2021/05/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+210円)
日興証券で意外と人気が?
色違いのベトベトン様(2021/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+500円)
5万円くらいは出るんじゃないかな?
ダングラ様(2021/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+550円)
事業内容は意外と良いが枚数が多いのが不安
赤羽様(2021/05/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+150円)
地味
GABA様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+330円)
凄そうな会社の社名
フーリエ様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+850円)
VCは無くロックアップ堅い
NO FUTURE様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+210円)
需給的には枚数が多く初値は厳しいと予想します
ペプチド様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+600円)
手広くやってる印象です
my20001様(2021/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+590円)
お堅い名前ですね
スティンガー様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,001円(公募価格比:+651円)
2000円の壁を意識して、というイメージです。
愛読者様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+850円)
VCもなく、そこそこ期待できる
KIO様(2021/05/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+850円)
時期が悪かった。欲しい人はIPOで既にGETしてるから買い注文する人は少ないだろう。
ちょこ様(2021/05/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+200円)
当選報告が多そう
境多摩様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+460円)
ストック・オプションがやらしい
らっきょう様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+500円)
吸収金額が多いし、業績推移がいまひとつ
大幅な上昇は見込みづらい
シェーディング様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+400円)
成長伸び悩み
リコピン様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+950円)
初値後はおそらく値動きが重い
FAST様(2021/05/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+300円)
地合いが悪ければいらない
二次微分様(2021/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+750円)
バリューIPO
豚毛様(2021/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+550円)
SO42円は強烈やな
k&k様(2021/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+780円)
最近のIPOには珍しい漢字だけの社名。業務内容はインターネット関連なのに。面白い。
房州ビワ様(2021/05/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+250円)
上がるか下がるかは地合い次第です
たーぼ様(2021/05/29) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+510円)
地味だけど、やや上昇な初値か
パーセプトロン様(2021/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
同業他社比較では割安らしい
でも全く成長が無い
このもん様(2021/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+450円)
甚だしい社名ですな
アルファルファ様(2021/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+350円)
6月詰め込み上場の序盤だから大丈夫かな
アロエ様(2021/05/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+150円)
微妙感!?
なりきん様(2021/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+400円)
安い?
たけ様(2021/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+650円)
まあ、キリよく。
インドはまだコロナひどいしなぁ。
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,490円(公募価格比:+1,140円)
この位行くのではないでしょうか。
研究者様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,935円(公募価格比:+585円)
地味な銘柄、これぐらいでしょう
にゃが様(2021/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,150円)
当たればほしい程度
hakio様(2021/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,883円(公募価格比:+1,533円)
良い会社
みよぶー様(2021/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,650円)
初値予想。当たる自信あり
ぎゃーふぶ様(2021/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,400円)
これぐらい。
きむ様(2021/05/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+850円)
倍はないかな
りすきち様(2021/05/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,870円(公募価格比:+2,520円)
このくらい
ドジャーズ君様(2021/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,350円)
it関連として注目を浴びそう。欲しい。
真由美様(2021/05/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,430円)
一致番乗り!二倍確定
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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