ディマージシェア(4195)のIPO新規上場情報

ディマージシェアの概要

ディマージシェアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2021/04/07 (水)
ＢＢ期間	開始： 2021/04/08 (木) ～ 終了： 2021/04/14 (水)
公募価格決定	2021/04/15 (木)
購入申込期間	開始： 2021/04/16 (金) ～ 終了： 2021/04/21 (水)
上場予定日	2021/04/23 (金)

ディマージシェアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：214,000株 （公募：50,000株 / 売出：164,000株）売出株式比率：76.6%
O.A.分	32,100株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	1,045,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	23.6% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,750円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	設備資金、人材採用、製品開発/研究開発、販売促進に充当する予定

ディマージシェアのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,750円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	4.30億円	-	-
時価総額	18.2億円	-	-	-

ディマージシェアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	SMBC日興証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 SMBC日興証券 197,000株 92.06% 197枚 SBI証券 6,400株 2.99% 29枚 みずほ証券 6,400株 2.99% 6枚 楽天証券 2,100株 0.98% 21枚 岡三証券（岡三オンライン） 2,100株 0.98% 2枚 (その他： 岡三オンライン)

企業データ

会社名	ディマージシェア
所在地	東京都千代田区飯田橋一丁目5番10号
設立	1999年09月08日
従業員数	123人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

ディマージシェアの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2016/03 (単・17期)	1,258,054	3,429	-70,682	50,154 319,176
2017/03 (単・18期)	1,114,951 -11.4%	-9,984 -391.2%	-12,982 -81.6%	37,171 276,354
2018/03 (単・19期)	1,092,358 -2.0%	-55,949 460.4%	-56,866 338.0%	1,980 386,819
2019/03 (単・20期)	1,180,526 8.1%	73,687 -231.7%	85,006 -249.5%	83,026 478,091
2020/03 (単・21期)	1,366,062 15.7%	-910 -101.2%	-919 -101.1%	82,107 455,154

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2019/03 (連・20期)	1,320,431	127,588	125,219	126,272 550,773
2020/03 (連・21期)	1,500,082 13.6%	48,439 -62.0%	28,268 -77.4%	154,662 557,657
2021/03 (連・22期)	1,695,000 13.0%	127,000 162.2%	111,000 292.7%	0 0

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2016/03(単・17期)	-7,479.60	5,307.32	0
2017/03(単・18期)	-1,373.80	3,933.52	0
2018/03(単・19期)	-6,015.76	-199.00	0
2019/03(単・20期)	85.43	83.44	0
2020/03(単・21期)	-0.92	82.52	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2019/03(連・20期)	125.85	126.91	--
2020/03(連・21期)	28.41	155.44	--
2021/03(連・22期)	112.54	267.23	--

予想PER	15.55倍 (2021/03連・参考EPS:112.54・想定価格1,750円ベース)
予想PBR	6.55倍 (2021/03連・参考BPS:267.23・想定価格1,750円ベース)
予想配当	0.00円(2021/03)

ディマージシェアの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
大内 慎	658,000 (28,000:4.3%)	63.98	180日
段 誠一郎	95,000 (70,000:73.7%)	9.24	90日
峯崎 勇	64,000	6.22	90日
髙柳 剛宏	50,000 (30,000:60.0%)	4.86	90日
GMOアドパートナーズ株式会社	40,000	3.89	180日
齋藤 努	28,000 (12,000:42.9%)	2.72	90日
駒﨑 剛	22,000	2.14	90日
森田 房雄	20,000 (10,000:50.0%)	1.94	180日
中野 真孝	18,000 (13,000:72.2%)	1.75	180日
所有株式数1,000株の株主12名	12,000	1.17
既存株主総計(17)	1,028,400	100	対象 842,000株 カバー率 97.41%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%)

ディマージシェアのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2020-03-13	33,400	360	(自)2022-03-14～(至)2030-02-26
SO総計(1)	33,400	上場時算入	0株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ディマージシェアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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