サイバートラスト(4498)のIPO新規上場情報

サイバートラストの概要

サイバートラスト
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:トラストサービス事業

サイバートラストのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/29 (月)
BB期間 開始: 2021/03/31 (水) ~ 終了: 2021/04/05 (月)
公募価格決定 2021/04/06 (火)
購入申込期間 開始: 2021/04/07 (水) ~ 終了: 2021/04/12 (月)
上場予定日 2021/04/15 (木)

サイバートラストのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:550,000株
(公募:250,000株 / 売出:300,000株)売出株式比率:54.5%
O.A.分 82,500株
発行済株数 3,910,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,660円
仮条件価格 1,600~1,660円 (変動率:-3.6%0.0% 中立 )
公募価格 1,660円
IPOの資金用途 各サービスの収益増加の目的で自社開発ソフトウエア及び開発設備への投資として充当する予定

サイバートラストのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,660円 1,660円
±0円
6,900円
+5,240円
3,660円
(-3,240円)
変化率 0.0% +315.7% -47.0%
吸収金額 10.4億円 10.4億円
±0.0億円
43.6億円
+33.1億円
時価総額 64.9億円 64.9億円
±0.0億円
269億円
+204億円
146億円
-123億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

サイバートラストの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 473,000株 86.00% 473枚
SBI証券 33,000株 6.00% 149枚
大和証券 33,000株 6.00% 50枚
楽天証券 5,500株 1.00% 55枚
いちよし証券 5,500株 1.00% 1枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 サイバートラスト
所在地 東京都港区六本木一丁目9番10号
設立 2000年06月01日
従業員数 256人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

サイバートラストの概況(直近の経営指標、業績予想)

サイバートラストの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・16期)
890,032 154,393 102,973 565,646
1,002,005
2017/03
(単・17期)
1,136,638
27.7%
197,785
28.1%
143,782
39.6%
709,429
1,280,067
2018/03
(単・18期)
2,629,590
131.3%
369,144
86.6%
269,078
87.1%
2,614,217
3,833,912
2019/03
(単・19期)
4,167,266
58.5%
436,775
18.3%
194,788
-27.6%
3,087,775
4,393,036
2020/03
(単・20期)
4,419,033
6.0%
529,331
21.2%
346,611
77.9%
3,434,387
4,897,701
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・19期)
4,168,907 440,438 207,748 3,094,139
4,402,369
2020/03
(連・20期)
4,421,401
6.1%
535,617
21.6%
350,748
68.8%
3,444,846
4,906,531
2021/03
(連・21期)
4,763,000
7.7%
694,000
29.6%
398,000
13.5%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・16期) 12,871.65 70,705.87 0
2017/03(単・17期) 17,972.78 88,678.64 0
2018/03(単・18期) 20,992.24 148,005.30 0
2019/03(単・19期) 53.76 843.52 0
2020/03(単・20期) 94.69 938.20 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・19期) 57.34 845.25 --
2020/03(連・20期) 95.82 941.06 --
2021/03(連・21期) 108.73 1,049.73 --
予想PER 15.27倍 (2021/03連・参考EPS:108.73・想定価格1,660円ベース)
予想PBR 1.58倍 (2021/03連・参考BPS:1,049.73・想定価格1,660円ベース)
予想配当 --(2021/03)

サイバートラストの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
SBテクノロジー株式会社 2,632,600
(300,000:11.4%)
64.83 180日
有限会社SPCトラスト 400,000 9.85
株式会社ラック 224,000 5.52 180日
日本電気株式会社 224,000 5.52 180日
株式会社オービックビジネスコンサルタント 224,000 5.52 180日
株式会社サンブリッジコーポレーション 64,000 1.58 180日
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 64,000 1.58 180日
株式会社日立製作所 64,000 1.58 180日
大日本印刷株式会社 64,000 1.58 180日
セコム株式会社 64,000 1.58 180日
既存株主総計(12) 4,060,600 100 対象 3,656,600株
カバー率 90.05%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

サイバートラストのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-03-14 400,000 870 (自)2017-03-24~(至)2027-03-23
SO総計(1) 400,000 上場時算入 400,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

サイバートラストの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,980円(想定価格比: +3,320円/+200.0%
直前予想
(上場前)
3,890円(公募比: +2,230円/+134.3%
初値 6,900円(公募比: +5,240円/+315.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
2020年4月に上場予定も延期。
[2020年時情報]
公募:150,000株 / 売出:200,000株 /想定価格1,150円
1年で大幅価格アップ、規模アップも満を持して登場感あり。成長性アピールにもなったか?

電子認証サービスは「脱はんこ」やデジタル化推進で後押し。IoTや遠隔システム、組み込み機器、セキュリティなどDX化にもかなり絡んだ事業となっていてテーマ性高い。

親会社はソフトバンクグループのSBテクノロジー(4726)。

上場時期が1年伸びて逆に良い状況で初値結果を出しそうなIPOの一つになりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

セキュリティ系のIPOは、IPOでも注目度が高い。
昨年上場予定だったものの延期IPOで評価もアップしていて状況は良さそう。

4月中旬の単独上場というスケジュール感も初値には後押し。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年3月度、連結予想EPSは108.73円。
想定価格1,660円から計算される予想PERは約15.27倍。

成長率も高く、業種への期待感も考えると割安感を感じる価格設定
みずほ証券主幹事で、買いやすい設定にしているのはありがたいところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.4億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率54.5%と公募と売出がほぼ半々。オファリングレシオは標準範囲。

親会社ソフトバンク・テクノロジーが過半数の株を所有する親子上場の形。
VCなどの保有は見当たらずロックアップも価格解除なしの180日のため、上場後の売り圧は乏しそう。

ストック・オプションの未行使残は870円で40万株。規模感はあるが価格面では妥当なところ。
全て行使期間内に入っているので、インパクトは感じる。

マザーズ・小型・IT系の三拍子銘柄で需給的にも初値高騰系と見られそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「脱はんこ」で電子認証サービスは政策テーマ性高い。その他、遠隔システム(テレワーク)など、
次代のニーズに合っている事業を行っており、近々でも成長に期待できる魅力がある。

上場することにより認知度や信頼度も上がるとなれば、上場メリットも高そう。
社名も「サイバートラスト」となんだか、初値高騰しそうなど真ん中、社名ということで注目。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

社名からスタートして、規模感・業種・業績など各方面から見ても初値高騰臭のする銘柄。
S級レベルの注目度やインパクトはないが、安心のA評価できそうな案件と見る。

上場スケジュールも4月中旬に単独上場で入っていることで、
2日目突入の強いIPOが見られるかどうか?三倍満を期待したいところ。

ブックビル時点ではIPO地合いに弱さが出ているが、
半月もあれば状況は良い方にも悪い方にも大きく転ぶので、そこを意識しても仕方ない。
とりあえずA級評価の攻め方で進みたい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

サイバートラストへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
サイバートラストの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:71件
読者予想サマリ 平均値:4,729円 | 中央値:4,500円 | 補正値:4,729円
最高:7,650円 >>>> 最低:3,000円
ヨッシー様(2021/04/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+3,190円)
当選したかったけど落選しました。
ネコポス様(2021/04/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,140円)
これくらいかな…。
殿様(2021/04/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,020円(公募価格比:+2,360円)
2倍は軽く超えそう。
どっく様(2021/04/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,210円(公募価格比:+4,550円)
着実に売上を伸ばしており、上場を機に市場の認知が高まれば、今後も着実な成長が見込めそう!供給もしぼれていいて、初値は大幅に上昇するとおもいます。
大阪パシフィック証券様(2021/04/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,650円(公募価格比:+5,990円)
確かに近年のみずほ証券は格段に強い。

昨年、IPO史上最高倍率をつけたヘッドウォータース
初値即テンバーガーとなったニューラルポケット
ついでにアースインフィニティ。
バッケンレコードを叩き出した銘柄はなぜかみずほ主幹事。
多分、お人良し(馬鹿な)な組織だから公募価格がただ安いのだけれど。。。

だけど、これはアノマリーではない
馬鹿は馬鹿なりの みずほの戦略

この地合いの悪さを一変させるのが、サイバートラスト。

おい、みずほ証券 御中

バッケンレコード 出してみやがれ。

初値:7,650円

合掌
東京セントラル証券様(2021/04/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,650円(公募価格比:+4,990円)
2021年IPO騰率ベスト3

1.アピリッツ 374%
2.WACUL 342%
3.シキノハイテック 213%

いずれも主幹事みずほ
野村と違って良心的に初値が形成される

本銘柄は
枚数、規模、株主構成、業種
全てに於いて盤石
地合いは最悪だが余裕で二日目を迎える
初値は二日目の1230
騰率300%
初値6,650円death
その後セカンダリー殺到
モミモミしながらストップ高7,650円✌️
マザーマン様(2021/04/07) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+5,340円)
この吸収金額で人気のテーマとIPO地合い回復3~4倍くらいいきそう
凛太朗様(2021/04/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,140円)
単純に抽選に当たったから。
赤羽様(2021/04/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,340円)
テレワーク
ごくう様(2021/04/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,280円(公募価格比:+2,620円)
これくらいはいくでしょう
ようわからん!様(2021/04/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,680円(公募価格比:+3,020円)
業績も順調に推移しているようなので、想定価格の2.8倍を予想。
ランファン様(2021/04/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,840円)
これくらいは上げてほしい。
スティンガー様(2021/04/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,340円)
2日目には行くかなと予想します。
kosaking様(2021/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,240円)
みずほで当たりたい。
バナくん様(2021/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+4,240円)
市況復活でこれぐらいは
ゴッドマンゴージャス様(2021/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,040円(公募価格比:+2,380円)
こんなもんでしょう。
HMB様(2021/04/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,340円)
地合いなど関係無い!
アロエ様(2021/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,840円)
脱はんこ!?
あっきー☆様(2021/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+3,460円)
欲しいが当たらないでしょう。。
kuro様(2021/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,140円)
ビビッて初日に寄ってしまうか即金を恐れず2日目に行くか
境多摩様(2021/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,540円)
無敵のサイバー案件
ちょこちょこ様(2021/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,690円)
5000ぐらい軽く超えてくれる地合いが恋しい
eat the meat様(2021/04/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,740円)
当てて極上の肉くいてー
フーリエ様(2021/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,240円)
心配な紀文の後なのでそれが冷やし玉とならなければいいのですが
NO FUTURE様(2021/04/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,640円)
地合い的には弱気になるわな
愛読者様(2021/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,740円)
最近、初値が低いので
コラゲC様(2021/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,990円)
株主構成が素晴らしい
トマトジュース様(2021/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,840円)
高騰しそうな社名ですね
背脂チャッチャ様(2021/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,340円)
高成長IPO
マヌカハニー様(2021/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,440円)
地合い関係無し!!!
豚毛様(2021/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,040円)
即金までいくかどうかやな
房州ビワ様(2021/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,140円)
4月IPOの中では期待株で物色されやすいはず
七実様(2021/04/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,340円)
相場の状態が悪いから伸びないな
パーセプトロン様(2021/04/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,840円)
普段なら3倍はいきそうなのにね
団々様(2021/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,640円)
地合悪いが業種に妙あり
米国財政破綻様(2021/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,440円)
米国リスクが心配
かっきー様(2021/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,310円(公募価格比:+1,650円)
新年度1発目は景気よくお願いします。
なりきん様(2021/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+3,190円)
軽く行くべき
waikazu様(2021/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,180円(公募価格比:+3,520円)
3倍位期待

UG様(2021/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,540円(公募価格比:+2,880円)
SBの親子上場という点は気に入らないが。
XYM様(2021/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,090円)
コロナ感染者激増中wwww
半月後上場時には、再度非常事態宣言もありそうだ!

変異株が蔓延してきているので、ワクチン接種まで地合いは下落とみる。。。
がしかし、二倍程度の初値はつくだろうwww。
かぶけ様(2021/03/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,340円)
地合改善予想
IPO投資家様(2021/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,565円(公募価格比:+2,905円)
3倍目指して欲しいが、最近、高評価銘柄でも、厳しいからね。
いち郎様(2021/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,050円(公募価格比:+5,390円)
どうせ当選しないから高めに予想してみる。
まつ様(2021/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,480円(公募価格比:+2,820円)
3月IPOは弱かった。4月IPOに期待します。
唯我独尊様(2021/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+3,090円)
hal様(2021/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,590円)
欲しいです!
ダングラ様(2021/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,140円)
上場タイミング以外は非の打ち所がない銘柄
my20001様(2021/03/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,950円(公募価格比:+5,290円)
IPOに冷や水が来ています
k&k様(2021/03/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+2,570円)
予想が難しい。4月の相場が堅調に推移していれば、いい数字を出してくれると考える。
レモンパン様(2021/03/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+1,660円)
初値が今一つ伸びなくなっているので。
色違いのベトベトン様(2021/03/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,590円)
みずほの弱気は問題ない
アルファルファ様(2021/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,340円)
今後の地合いが気になるけど
プロトタイプ様(2021/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,540円)
親子上場
もも様(2021/03/27) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,340円)
IPOの地合いが最悪なので、3000円越えの壁はきつそうですね。。。
地合いさえ回復していれば2.3倍の上限近辺で寄るでしょう。
ふとまゆ様(2021/03/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,090円)
みよぶー様(2021/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,840円)
いい名前だ!!かっこいい。でもIPO少し雲行きが・・・
nini様(2021/03/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,490円)
かなり強気
UUU様(2021/03/23) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,840円)
ゆりゆり様(2021/03/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,660円(公募価格比:+5,000円)
サイバー、名前が良い
kai様(2021/03/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,340円)
このくらいかと。
ぷ~様(2021/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,840円)
これぐらいかな。
★★★★四星球様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,840円)
これくらいかな??
kojiro様(2021/03/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,540円)
ルイコスタ様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,340円)
企業名にサイバーが入っているとなぜが盛り上がる。3倍はいくかなと。
ぎゃーふぶ様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,860円(公募価格比:+5,200円)
これぐらい。
きむ様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,340円)
倍以上か
りすきち様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+3,570円)
上がってほしい。
トラストくん様(2021/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,840円)
これくらい
民衆治様(2021/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,340円)
トラスト事業、面白そうです。
タナボタ様(2021/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,340円)
これ以上かも
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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