ファブリカコミュニケーションズ(4193)のIPO新規上場情報

ファブリカコミュニケーションズの概要

ファブリカコミュニケーションズ
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:業務支援システム開発・販売事業、SMS配信ソリューション事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業

ファブリカコミュニケーションズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/22 (月)
BB期間 開始: 2021/03/23 (火) ~ 終了: 2021/03/29 (月)
公募価格決定 2021/03/30 (火)
購入申込期間 開始: 2021/03/31 (水) ~ 終了: 2021/04/05 (月)
上場予定日 2021/04/07 (水)

ファブリカコミュニケーションズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:511,500株
(公募:100,000株 / 売出:411,500株)売出株式比率:80.4%
O.A.分 76,700株
発行済株数 2,175,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 5,500円
仮条件価格 5,500~6,000円 (変動率:0.0%+9.1% やや強気 )
公募価格 6,000円
IPOの資金用途 設備資金、運転資金、投融資資金及び長期借入金返済に充当する予定

ファブリカコミュニケーションズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 5,500円 6,000円
+500円
6,900円
+900円
4,320円
分割 2倍
(+1,740円)
変化率 +9.1% +15.0% +25.2%
吸収金額 32.3億円 35.2億円
+2.94億円
40.5億円
+5.29億円
時価総額 119億円 130億円
+10.8億円
150億円
+19.5億円
200億円
+50.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ファブリカコミュニケーションズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 445,000株 87.00% 445枚
SBI証券 15,300株 2.99% 69枚
野村證券 12,800株 2.50% 12枚
楽天証券 10,200株 1.99% 102枚
いちよし証券 5,100株 1.00% 1枚
岡三証券 5,100株 1.00% 5枚
SMBC日興証券 5,100株 1.00% 5枚
エース証券 5,100株 1.00% 43枚
マネックス証券 2,600株 0.51% 26枚
松井証券 2,600株 0.51% 26枚
水戸証券 2,600株 0.51% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 ファブリカコミュニケーションズ
所在地 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番30号
設立 1994年11月10日
従業員数 154人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

ファブリカコミュニケーションズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ファブリカコミュニケーションズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/10
(単・21期)
1,641,378 -14,044 -8,442 266,544
1,040,465
2016/10
(単・22期)
1,805,299
10.0%
22,332
-259.0%
-6,892
-18.4%
275,018
1,030,063
2017/03
(単・23期)
821,939
-54.5%
17,574
-21.3%
5,604
-181.3%
37,483
1,125,316
2018/03
(単・24期)
2,024,259
146.3%
42,122
139.7%
48,571
766.7%
85,293
1,100,940
2019/03
(単・25期)
2,094,935
3.5%
40,539
-3.8%
44,146
-9.1%
129,417
1,070,075
2020/03
(単・26期)
2,254,228
7.6%
27,002
-33.4%
-74,000
-267.6%
119,427
1,194,364
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・25期)
3,017,646 155,118 109,008 218,761
1,329,927
2020/03
(連・26期)
3,903,055
29.3%
340,899
119.8%
113,116
3.8%
351,980
1,737,042
2021/03
(連・27期)
4,670,000
19.6%
553,000
62.2%
345,000
205.0%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/10(単・21期) -1,370.91 -43,284.19 0
2016/10(単・22期) -1,119.27 -44,660.29 0
2017/03(単・23期) 741.52 3,871.06 0
2018/03(単・24期) 5,016.16 8,808.56 0
2019/03(単・25期) 22.80 66.83 0
2020/03(単・26期) -37.18 57.53 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・25期) 56.29 103.20 --
2020/03(連・26期) 56.84 169.56 --
2021/03(連・27期) 166.37 335.75 --
予想PER 33.06倍 (2021/03連・参考EPS:166.37・想定価格5,500円ベース)
予想PBR 16.38倍 (2021/03連・参考BPS:335.75・想定価格5,500円ベース)
予想配当 0.00円(2021/03)

ファブリカコミュニケーションズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社カービュー 777,000
(344,000:44.3%)
30.34 180日
株式会社インディゴベース 340,000 13.28 180日
谷口 政人 296,000
(30,000:10.1%)
11.56 180日
奥岡 征彦 229,400
(20,000:8.7%)
8.96 180日
近藤 智司 215,200
(15,000:7.0%)
8.40 180日
株式会社SKコーポレーション 129,000 5.04 180日
株式会社新東通信 66,600 2.60 180日 or 1.5倍
シナノベンチャーレーシング合同会社 40,000 1.56 180日 or 1.5倍
株式会社エフケイ 40,000 1.56 180日 or 1.5倍
株式会社リバークレイン 40,000 1.56 180日 or 1.5倍
既存株主総計(53) 2,561,000 100 対象 2,290,400株
カバー率 89.43%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ファブリカコミュニケーションズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-01-21 359,000 250 (自)2016-01-23~(至)2024-01-22
2014-05-20 26,000 250 (自)2016-05-22~(至)2024-05-21
2018-10-15 78,000 435 (自)2020-10-16~(至)2028-10-15
2019-03-29 22,200 435 (自)2021-03-30~(至)2029-03-29
SO総計(4) 485,200 上場時算入 485,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ファブリカコミュニケーションズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
8,500円(想定価格比: +3,000円/+54.5%
直前予想
(上場前)
7,800円(公募比: +1,800円/+30.0%
初値 6,900円(公募比: +900円/+15.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
東海東京証券主幹事の値ガサIPO。4月登場も今回はやや混雑スケジュールに。
元自動車板金塗装業が、中古車情報プラットフォームサービスになって業績急成長。

人気業態、業績もよいが値ガサと吸収規模の大きさがどうでるか?

本来は初値好調で飛び出しそうな銘柄だが、今年の4月上旬は3月下旬から続いてIPOが混み合っているのが影響しそうで気になる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東海東京証券主幹事の値ガサ案件。昨年度12月のインバウンドテックも同じだった。
昔のIPOが1株で数百万とかあったように値ガサのほうが利益が過去は出ていたが、
今は買いやすさを重視するように市場の傾向があるので、あまり分割期待とかしないほうが良さそう。

インバウンドテックが現在公開価格より下げているので、
悪い意味で値ガサが注目される可能性も。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年3月度、連結予想EPSは166.37円。
想定価格5,500円から計算される予想PERは約33.06倍。

仮条件強気から公開価格6,000円スタートとなりそう。
成長期待はあるものの予想PBRがちょっと高く目立つ。
値ガサで買いにくい印象を与える部分もある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約32.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事は東海東京証券。
成長の状態や現在の業種の雰囲気からはマザーズ上場みたいな内容。

売出株式比率80.4%と売り出し多目。オファリングレシオはやや高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップは上位株主には長めの180日。売出なしのいくつかの株主には1.5倍の解除要件がある。
ストック・オプションの未行使残は250~435円で49万株程度、すべて上場後行使可能期間
ストック・オプションに関しては、なかなかの売り圧インパクトを感じる。

ジャスダックスタンダード上場で30億超え規模。
地合い好調なら問題ないところだが、外部環境が急変すれば足元すくわれるような雰囲気もある。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

車関係のプラットフォーム業で躍進。元板金業だったようだが経営多角化、今ではDX推進企業として評価されている。
直近の成長力が非常に高く、今後の成長期待もされそう。

ただ、そのためか上場時の評価が随分と値ガサになり、成長見込みが織り込み済みの印象も
売出数も多いので、なるべく高値で上場したいという思惑も見えなくもない。
元来値ガサIPOは利幅が大きく期待されやすいのだが、度を超えると逆に眉をひそめる結果になる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

第一印象的には成長企業が値ガサで登場で期待したいと感じていたが、
仮条件発表で公開価格は6,000円になりそう。東証から5,000円以下が推奨される中、
初めからそれを大きく超える状況で出してくるというところに疑問も。
先に分割するなりして単価を下げることを考えなかったのか?
普段どおり見ればそれだけ評価できてしまうというというのが、5,000円超えの値ガサ案件の評価になる。

改めて振り返るとジャスダックスタンダード上場で、吸収金額30億超えの中規模。
上場日は同日上場ありで連日上場の中に入っており絶対安心とは言えない。

とマイナス面を色々考慮しながらBBスタンスを考えてみたが、
それでもIPO人気でこういった銘柄も引き合いはかなり強そう。

業績自体は急成長で期待なので、普通に参加姿勢で行きたい
地合い次第で初値結果が上にも下にも大きく振れやすい値ガサ案件というのは頭に入れておきたい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ファブリカコミュニケーションズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ファブリカコミュニケーションズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:8,084円 | 中央値:8,000円 | 補正値:8,084円
最高:12,080円 >>>> 最低:5,200円
イツパパ様(2021/04/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+6,000円)
地合い回復、値がさ株で枚数が少ない、大口さんが本気出せば公募2倍はイケる!!
証券マン様(2021/04/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:±0円)
この地合いでは流石に厳しいのではないかと思います。
スモークおじさん様(2021/04/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,130円(公募価格比:+3,130円)
しゃくあじ様(2021/04/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:10,500円(公募価格比:+4,500円)
米国の雇用統計も好調に通過し、IPO地合いも好転してることから、寄り付きは、10000円を超えてくると思います。
TK様(2021/04/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:-200円)
地合い悪化により、公募割れかほぼ公募価格かというところでしょう。
団々様(2021/04/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,250円(公募価格比:+2,250円)
値ガサがさらに値ガサに
ダイアナ様(2021/04/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,400円(公募価格比:+5,400円)
奇跡の繰り上げ当選!!
help3744様(2021/04/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:10,800円(公募価格比:+4,800円)
週明けの地合いにもよりますが期待したいと思います。
ぴぴ様(2021/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+4,000円)
1万越えのポテンシャルは十分にあると思う
いち郎様(2021/03/31) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,650円(公募価格比:+2,650円)
当たりませんでした。
HI様(2021/03/30) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,360円(公募価格比:+2,360円)
値がさには値がさの投資家が寄ってくる。

即金に備えて口座に準備していた者のみ手に入れられるので
2日目に買えればと思う。
それより当たったほうがいいなぁ~。
スター様(2021/03/30) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:5,990円(公募価格比:-10円)
こんな値かさにしないで枚数多くしろや
アロエ様(2021/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,750円(公募価格比:+2,750円)
高成長IPO!?
AIM様(2021/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:±0円)
堅調な地合いは続いてくれるかと思ったら潮目の変化が来た感じ
歯車様(2021/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+6,000円)
2倍になるだけで60満もの利益
FFT様(2021/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,400円(公募価格比:+2,400円)
地合いが最悪になれば公募価格割れるかも
eat the meat様(2021/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+3,500円)
当たればいい肉食えるよ
ちょこちょこ様(2021/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+5,000円)
1万超え
kuro様(2021/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:±0円)
いくらかプラスならいいな
ニューロン様(2021/03/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+800円)
片山晃がやったロックアップ違反売りが来たらカタカタカタ(((;゚;Д;゚;)))カタカタカタ
HMB様(2021/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+1,300円)
何気に吸収金額30億と重い
リコピン様(2021/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+4,500円)
おいしい値嵩株
FAST様(2021/03/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+1,500円)
さすがに弱気にならざるを得ない
二次微分様(2021/03/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+2,500円)
SaaS関連なので個人的に高く評価したい
豚毛様(2021/03/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+3,000円)
3月はかすりもせんで終わったわ
4月はほんま頼むで
房州ビワ様(2021/03/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+1,000円)
セカンダリは最悪状態
買い控えられてしまうのでは
米国財政破綻様(2021/03/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:±0円)
ピタリ賞
アナグリフ様(2021/03/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+2,000円)
東海東京の口座なんて誰が持ってるの
ペリドット様(2021/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+4,000円)
値嵩なのでマネーゲームになる
アルファルファ様(2021/03/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+500円)
あぶない地合いになってきたので小幅
らっきょう様(2021/03/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,520円(公募価格比:-480円)
酵母割れ必至
mmmn様(2021/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+1,400円)
IPOはちょっと失速気味なので
牟田様(2021/03/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+150円)
60万もお金ないので申し込めない。

癪なのでこの会社は利用しない
もも様(2021/03/27) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:-500円)
IPOの地合いは最悪ですし値ガサ株なのであまり個人の買いは入ってこないでしょう。
値ガサなので悶絶公募割れリスクもあるので無理にBBする価値なし。
そんな金あるなら優待銘柄の1つでも取る方が期待値は圧倒的に上。
初値は公募価格前後の初値予想をしておきます。
キタサンブラック様(2021/03/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+200円)
急成長はしているが、DXのみ新規性あり急上昇はどうか?強気の公募株もすでに織り込み済み。
ふとまゆ様(2021/03/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+1,200円)
かっきー様(2021/03/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+2,900円)
強気な設定だな。
愛読者様(2021/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+2,800円)
IPOの地合が良くないですが、期待をこめて
向井様(2021/03/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:6,190円(公募価格比:+190円)
3月末にこんな値嵩を持ってくるなよ。
東京東海の幹事能力に問題?
レモンパン様(2021/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,010円(公募価格比:+1,010円)
値がさですね。
ニーさん様(2021/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+2,800円)
安寄りからの ↑
UG様(2021/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,550円(公募価格比:+2,550円)
ここ数年で一番の値嵩株だねぇ。
かぶけ様(2021/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+3,200円)
地合改善予想
ダングラ様(2021/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+3,000円)
IPO映えするサービスではないでしょうか?
my20001様(2021/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,080円(公募価格比:+6,080円)
値がさで期待できます
ごくう様(2021/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,820円(公募価格比:+1,820円)
これくらいでしょう
IPO投資家様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,230円(公募価格比:+1,230円)
値がさなので、そこそこの騰がりでも美味しそう。
k&k様(2021/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,060円(公募価格比:+3,060円)
公募価格が、高額だねー。資金の乏しい庶民には、ちょっと手が出ないねー。
バナくん様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+3,000円)
枚数少ないし、急成長企業。これは伸びそう
まつ様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+2,800円)
東海東京で初当選期待
越州様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,650円(公募価格比:+1,650円)
増本様(2021/03/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:-800円)
値嵩の企業は嫌いなので一般消費者としては利用しない
waikazu様(2021/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,110円(公募価格比:+3,110円)
公募価格高すぎ
hal様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+2,250円)
ほしいです!
色違いのベトベトン様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+1,700円)
値嵩IPOは良いと思うけど流石に限度がある
スティンガー様(2021/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+1,800円)
値がさすぎるのも考え物です。
凛様(2021/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+1,500円)
たっか!
ほんと、たっかい!
ほんとに新規上場するときに、誰もが知ってる会社の株価より高いなんて、こんな価値があるんですか!?
わけわからん。
7500は地合いとネガサで決めましたが、公開価格は3000ぐらいだと思います。
森様(2021/03/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:-500円)
高い! せめて3000台にしろよ
kai様(2021/03/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+2,100円)
このくらいかと。
★★★★四星球様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+1,000円)
これくらいかな??
みよぶー様(2021/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+900円)
値がさ株。ほっしいです
ルイコスタ様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,300円(公募価格比:+2,300円)
地合い次第で大きく上にも下にも触れそう。今のところ上に振れる可能性が高い。
みかん55様(2021/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+1,500円)
高ぇよw
あっきー☆様(2021/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+750円)
このくらいまで。
Kenny様(2021/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,850円(公募価格比:+5,850円)
業績も良く、今後も伸びそう
SS様(2021/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,310円(公募価格比:+1,310円)
悪くはなさそう
ぎゃーふぶ様(2021/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,160円(公募価格比:+1,160円)
これぐらい。
ファンタ様(2021/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,980円(公募価格比:-20円)
公募価格が高いのがネック。
Ktn様(2021/03/06) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,495円(公募価格比:-505円)
Fav様(2021/03/06) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:-800円)
りすきち様(2021/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,850円(公募価格比:+2,850円)
このくらい。
セルフ様(2021/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+4,000円)
成長性を評価
トランプ君  様(2021/03/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+5,000円)
このくらい
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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