オンデック(7360)のIPO新規上場情報

オンデックの概要

オンデック
[7360]オンデック
市場:東M (サービス業)
事業内容:M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務

オンデックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/12/09 (水)
BB期間 開始: 2020/12/11 (金) ~ 終了: 2020/12/17 (木)
公募価格決定 2020/12/18 (金)
購入申込期間 開始: 2020/12/21 (月) ~ 終了: 2020/12/24 (木)
上場予定日 2020/12/29 (火)

オンデックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:550,000株
(公募:300,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:45.5%
O.A.分 82,500株
発行済株数 2,781,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,270円
仮条件価格 1,400~1,550円 (変動率:+10.2%+22.0% 超強気 )
公募価格 1,550円
IPOの資金用途 設備投資資金としてM&Aプラットフォームの構築及び業容拡大に対応するための本社移転に、運転資金としてM&Aプラットフォームの企画・設計に係る費用、本社移転費用にそれぞれ充当する予定

オンデックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,270円 1,550円
+280円
4,500円
+2,950円
5,350円
(+850円)
変化率 +22.0% +190.3% +18.9%
吸収金額 8.32億円 9.80億円
+1.77億円
28.4億円
+18.6億円
時価総額 35.3億円 43.1億円
+7.78億円
125億円
+82.3億円
148億円
+23.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オンデックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 467,500株 85.00% 421枚
大和証券 22,000株 4.00% 33枚
みずほ証券 22,000株 4.00% 22枚
SBI証券 5,500株 1.00% 25枚
楽天証券 5,500株 1.00% 55枚
マネックス証券 5,500株 1.00% 55枚
岡三証券 5,500株 1.00% 6枚
東洋証券 5,500株 1.00% 6枚
藍澤證券(アイザワ証券) 5,500株 1.00% -枚
エース証券 5,500株 1.00% 47枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 オンデック
所在地 大阪市中央区久太郎町一丁目9番28号松浦堺筋本町ビル2階
設立 2007年12月28日
従業員数 37人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

オンデックの概況(直近の経営指標、業績予想)

オンデックの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/11
(単・8期)
161,572 53,826 39,256 39,081
105,190
2016/11
(単・9期)
291,846
80.6%
130,464
142.4%
85,558
117.9%
124,640
228,205
2017/11
(単・10期)
425,909
45.9%
199,846
53.2%
137,081
60.2%
261,722
379,240
2018/11
(単・11期)
341,700
-19.8%
33,874
-83.0%
22,526
-83.6%
384,249
478,846
2019/11
(単・12期)
647,580
89.5%
122,001
260.2%
78,087
246.7%
462,336
630,637
2020/11
(単・13期)
794,000
22.6%
125,000
2.5%
80,000
2.4%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/11(単・8期) 49,070.60 48,852.12 0
2016/11(単・9期) 106,948.23 155,800.34 0
2017/11(単・10期) 171,352.23 327,152.59 0
2018/11(単・11期) 9.23 154.88 0
2019/11(単・12期) 31.47 186.35 0
2020/11(単・13期) 32.51 318.53 0
予想PER 39.06倍 (2020/11単・参考EPS:32.51・想定価格1,270円ベース)
予想PBR 3.99倍 (2020/11単・参考BPS:318.53・想定価格1,270円ベース)
予想配当 0.00円(2020/11)

オンデックの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
舩戸 雅夫 903,900
(125,000:13.8%)
35.03 90日
久保 良介 903,900
(125,000:13.8%)
35.03 90日
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund 9号株式会社 366,000 14.19 90日 or 1.5倍
株式会社ペイフォワード 150,000 5.81 90日
株式会社タケオホールディングス 81,000 3.14 90日 or 1.5倍
オンデック従業員持株会 64,440 2.50 180日
山中 大輔 59,520 2.31
中垣 洋祐 19,830 0.77
中井 裕介 19,830 0.77
大西 宏樹 11,160 0.43 90日
既存株主総計(11) 2,580,180 100 対象 2,481,000株
カバー率 96.16%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
366,000株
366,000株(100.00%)

オンデックのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-05-28 99,180 1,613 (自)2022-06-01~(至)2030-05-28
SO総計(1) 99,180 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

オンデックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,600円(想定価格比: +2,330円/+183.5%
直前予想
(上場前)
5,000円(公募比: +3,450円/+222.6%
初値 4,500円(公募比: +2,950円/+190.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
上場企業も増えてきたM&A系企業。M&A業界では古株の模様。儲けやすい業種のイメージが強く期待感は強そう。

株主3位のVCからの売出しなし。ロックアップが1.5倍で解除となるため早期の売りには警戒したい。逆に言うと、ここの売り玉の動向次第で初値・セカンダリー情勢が決まりそう。

年末アノマリーが出てきそうだが、今年の12月は例年にも増して数が多いため、全体的に初値予想には割引が必要か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2020年のオーラスIPO。最終アノマリーも含め単独上場は注目度的にアップ

マザーズ、10億以下規模で業種もM&Aと悪くなく
最終IPOとしては十分なスペックとして好感されそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年11月度、単体予想EPSは32.51円。
想定価格1,270円から計算される予想PERは約39.06倍。

M&Aは業績よく高PERがひしめき合う分野ということで割安感もある。
そこそこ期数のある会社だが、連続増収ではないものの業績も伸び基調

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.32億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

公募売出比は6:5程度で若干数公募が多い。オファリングレシオは標準範囲。

目につくVCは一社で90日or1.5倍でロックアップ解除となるため、早期の売り圧力はこの程度か?
ストック・オプションの未行使残は1年以上先まで行使出来ないので気にしなくてよいだろう。

需給面では特に問題となるところはなく、ロックアップ解除の1.5倍は超えてしまって、
高値圏でのバランス勝負となりそう。VCの売りをも吸収して買いが入るか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

M&Aは事業継承問題、経営者高齢化問題で引き続き順調に推移しそうな分野
すでに上場した会社も業績よく株価も好調というのは後押しになりそう。

政治的にも産業構造の転換などを含めてM&Aでの事業の活性化など進めてきそうで、
今後数年レベルでの時流には乗っているビジネスと見る。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2020年の12月IPOは最終にバイオ銘柄や地味系銘柄が入ったので、
オーラスIPOとしてはどうなのか?と思っていたところ最終日に入ったハイスペックIPO

これならオーラスご祝儀的な買いも入って、初値は高騰気配を感じる。

ただ、野村證券主幹事ということで個人への当選期待は薄く指を咥えて見てるだけになる可能性も。
幸い幹事証券が多くネット証券からも多く申し込めるので、気を抜かずにしっかり申し込んで運良く公募当選を狙いたい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

オンデックへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
オンデックの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:4,291円 | 中央値:4,000円 | 補正値:4,378円
最高:8,200円 >>>> 最低:1,650円
カレーどすた様(2020/12/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,710円(公募価格比:+3,160円)
今年は、後半と前半で天国と地獄の差があるほどの激動の1年でした。
で、私個人はというと、IPOはまったくひとつも当たらない最悪の年となりました><。。
IPOバブルの後半に、多数同日上場の日程やら規模やらC評価にびびって、ウェルスナビやKaizen、Fast Fitnessなどの銘柄を全力で攻めなかったのも敗因ですが、一番の要因は参加人数がめちゃくちゃ増えたことにあると思います。
手間ひまかけて申し込んでもなにも当たらない、それがIPO。この現実をひしひしと受け止めるしかありません。
ONE-TUW様(2020/12/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,550円(公募価格比:+2,000円)
初日に上場できるかな?
めがっさ様(2020/12/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,510円(公募価格比:+2,960円)
オーラスなので。
カズ様(2020/12/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+2,750円)
はずれましたがセカンダリー狙いでこれくらい。
あっちゃんRY様(2020/12/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,840円(公募価格比:+2,290円)
M&A市場の拡大はまだまだこれから!強気の価格設定からは、評価の高さも読み取れ堅調な滑り出しになると思います。
タカ様(2020/12/22) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+100円)
しろくま様(2020/12/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,900円(公募価格比:+5,350円)
有望のM&Aに関する仲介、アドバイザリー業務
吸収額が小規模のIPO
同業他社との比較で公募価格の割安感もある
成長性を感じるので長期保有もありかと思う
夜空のムコウ様(2020/12/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,950円(公募価格比:+2,400円)
ラストを飾ってこれ位 ひょっとして年越しあり?ひと足早いお年玉野村さんありがとう
parms様(2020/12/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+2,300円)
年末なので少し伸びない
taka877様(2020/12/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,550円)
M&A株はコロナ下でも堅調。最低でも2倍はつけると予想。1,500株申し込んだのでお年玉に期待。
とも様(2020/12/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,060円(公募価格比:+1,510円)
当たらないかな
ペプチド様(2020/12/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+3,200円)
もう最後か
今年はフォーラムときずな(いずれも野村主幹事)で公募割れ掴まされて終わった
歯車様(2020/12/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,250円)
上限だと吸収金額が10億超えてしまいますが、オーラスアノマリーで吸収
FFT様(2020/12/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,700円)
昔はM&A関連銘柄はとても上がりましたが、今はどうなんでしょうか。
eat_the_meat様(2020/12/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,950円)
年末はやっぱ肉だろ
当たったら即売って肉に変換しろ
ちょこ様(2020/12/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,150円)
オーラスも買い疲れで伸びない
ニューロン様(2020/12/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+3,050円)
大納会で初値
HSI様(2020/12/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,700円)
単独オーラス
バナくん様(2020/12/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,150円)
オーラス。有馬とここは欲しいけど。。。
akiyon様(2020/12/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+3,100円)
オーラスのIPOは上がる。
SS様(2020/12/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+3,600円)
今年1年全くIPOに当たらなかったな・・・これも野村だし厳しいだろう・・・
kuro様(2020/12/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,050円)
掉尾の一振+アルファ
米国財政破綻様(2020/12/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+950円)
欲しい
hakio様(2020/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,409円(公募価格比:+2,859円)
良い会社です。
恐ロシア様(2020/12/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,650円)
百合子のガースー 超臭くてゴメン⤴よ
ごり様(2020/12/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,550円)
オーラスなので。
k&k様(2020/12/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+3,280円)
2020年、最後のIPO。頑張って盛り上げましょう。
赤羽様(2020/12/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,450円)
M&A
インバースレンダリング様(2020/12/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,950円)
3日目は無いと思うんですが
来年になってしまう
七実様(2020/12/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,450円)
お祭りわっしょい
ペリドット様(2020/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,450円)
ご祝儀相場
プロトタイプ様(2020/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,950円)
ふふん、これは相当逝くな
主幹事がクソだけど
愛読者様(2020/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,450円)
最後にほしい
豚毛様(2020/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,250円)
お年玉ください!!!
トマトジュース様(2020/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,450円)
2021オーラス
FAST様(2020/12/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,250円)
2日目かな
大根様(2020/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,950円)
わざわざ仮条件吊り上げて割高感を演出するなんて粋な計らいですね
UG様(2020/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:+1,890円)
まぁ当たらんな。
my20001様(2020/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,670円(公募価格比:+2,120円)
来年はどんな銘柄が来るでしょうか
だーく様(2020/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,750円)
最後は安泰
hal様(2020/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+2,400円)
欲しいです!
かぶけ様(2020/12/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+3,280円)
2日目5000手前
まつ様(2020/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,200円)
今年ラストスパートを期待します。
kojiro様(2020/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+950円)
IPO投資家様(2020/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,350円)
赤字バイオがラストじゃなくて良かった。
ダングラ様(2020/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,950円)
今年もお世話になりました。
スティンガー様(2020/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,565円(公募価格比:+2,015円)
オーラスらしく跳ねて欲しいですね。
チョコ様(2020/12/09) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+6,650円)
史上初の年またぎ初値形成!
レモンパン様(2020/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:+3,080円)
今年最後に当選できますように。
色違いのベトベトン様(2020/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+4,550円)
良業種の良銘柄にオーラスの恩恵までありS級一歩手前
みよぶー様(2020/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,050円)
最後でお祭り気分でしょう。
なりきん様(2020/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+1,420円)
最後
たけちゃん様(2020/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+1,120円)
M&Aはこれから伸びると思う。
Nerals様(2020/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+340円)
いける!
ハンビー様(2020/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,630円(公募価格比:+5,080円)
2021に向けての弾みをつけて!
りすきち様(2020/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,970円)
上がってほしい
アルファルファ様(2020/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,450円)
こっちがオーラスか
けっこうギリギリ近くまで新規上場あるんですね
proponal様(2020/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,810円(公募価格比:+2,260円)
これラスト?
体力勝負というより懐の勝負。
きむ様(2020/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,450円)
2倍以上はあるかな
ぎゃーふぶ様(2020/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,000円)
ここまでくるともうどうでもええわ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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