いつも(7694)のIPO新規上場情報

いつもの概要

いつも
[7694]いつも
市場:東M (小売業)
事業内容:EC総合支援

いつものIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/12/01 (火)
BB期間 開始: 2020/12/03 (木) ~ 終了: 2020/12/09 (水)
公募価格決定 2020/12/10 (木)
購入申込期間 開始: 2020/12/11 (金) ~ 終了: 2020/12/16 (水)
上場予定日 2020/12/21 (月)

いつものIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,400,000株
(公募:800,000株 / 売出:600,000株)売出株式比率:42.9%
O.A.分 210,000株
発行済株数 5,400,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,440円
仮条件価格 1,440~1,540円 (変動率:0.0%+6.9% やや強気 )
公募価格 1,540円
IPOの資金用途 運転資金(仕入資金、採用費及び人件費)及び設備投資資金、並びに借入金返済に充当する予定

いつものIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,440円 1,540円
+100円
3,610円
+2,070円
4,940円
(+1,330円)
変化率 +6.9% +134.4% +36.8%
吸収金額 23.1億円 24.7億円
+1.61億円
58.1億円
+33.3億円
時価総額 77.7億円 83.1億円
+5.40億円
194億円
+111億円
266億円
+71.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

いつもの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,162,000株 83.00% 1,162枚
野村證券 168,000株 12.00% 151枚
岩井コスモ証券 28,000株 2.00% 28枚
松井証券 14,000株 1.00% 140枚
極東証券 14,000株 1.00% -枚
SBI証券 7,000株 0.50% 32枚
楽天証券 7,000株 0.50% 70枚
(その他: マネックス証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 いつも
所在地 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
設立 2007年02月14日
従業員数 166人
監査法人 太陽有限責任監査法人

いつもの概況(直近の経営指標、業績予想)

いつもの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/12
(単・9期)
841,500 9,897 -4,357 24,156
576,322
2016/12
(単・10期)
1,055,090
25.4%
-17,543
-277.3%
-18,539
325.5%
42,696
899,272
2017/12
(単・11期)
2,282,705
116.4%
21,351
-221.7%
3,955
-121.3%
37,240
1,096,055
2019/03
(単・12期)
4,404,052
92.9%
80,677
277.9%
69,682
1,661.9%
32,442
1,627,523
2020/03
(単・13期)
5,261,614
19.5%
198,165
145.6%
143,910
106.5%
176,352
2,260,370
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(単・9期) -21,789.43 -120,783.30 0
2016/12(単・10期) -92,696.91 -213,480.20 0
2017/12(単・11期) 19,680.29 -161,915.53 0
2019/03(単・12期) 15.15 7.05 0
2020/03(単・13期) 31.28 38.34 0
予想PER 19.81倍 (2021/03単・参考EPS:72.68・想定価格1,440円ベース)
予想PBR 4.93倍 (2021/03単・参考BPS:291.88・想定価格1,440円ベース)
予想配当 --(2021/03)

いつもの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社つづく 2,400,000 48.03 180日
株式会社望月智之事務所 1,200,000 24.02 180日
坂本 守 600,000
(360,000:60.0%)
12.01 180日
望月 智之 400,000
(240,000:60.0%)
8.00 180日
高木 修 26,000 0.52
関 豊 26,000 0.52
杉浦 通之 22,000 0.44
本多 正史 22,000 0.44
義家 聖太郎 22,000 0.44
立川 哲夫 22,000 0.44
既存株主総計(72) 4,993,200 100 対象 4,600,000株
カバー率 92.13%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

いつものストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-09-24 235,000 41 (自)2021-09-25~(至)2029-09-24
2019-09-24 2,400 41 (自)2021-09-25~(至)2029-09-24
2020-04-01 155,800 41 (自)2022-04-02~(至)2030-04-01
SO総計(3) 393,200 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

いつもの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,600円(想定価格比: +2,160円/+150.0%
直前予想
(上場前)
3,600円(公募比: +2,060円/+133.8%
初値 3,610円(公募比: +2,070円/+134.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
EC総合支援。複数の大手マーケットプレイスに対してトータルサポートで運営。多くの契約企業がすでにある。
業績の伸びも順調で、業種・業績の両面で人気化しそうな銘柄。

ベンチャーキャピタルからの出資も見当たらない。

吸収規模中規模も、それほど見込んだ価格でもないので総合的にも好印象のIPO。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ECプラットフォーム事業。昨今のEC市場拡大から伸びている産業の一つ
上場企業も増えてきているが、まだまだ注目したいところ。

一方、IPOでは過密スケジュールで買い疲れ感が出てくる頃。
初値視点では予想よりも伸びないことも想定しておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年3月度、単体予想EPSは72.68円。
想定価格1,440円から計算される予想PERは約19.81倍。

業績の伸びもよく割安感のある価格設定
小売セクターということもあるのかもしれないが、割安性は参加し易さから高く評価したい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約23.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は4:3で公募が多い。オファリングレシオは高めの標準範囲。
事業に対するIPO規模感はやや大きく感じる。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず。創業者のアイデアからビジネスを発展させたのは立派と言える。
その殆ど(90%程度)の株を持っている創業者には180日のロックアップ。

ストック・オプションの未行使残は41円行使で約40万株弱あるが行使期間が9ヶ月先以降。

上場時は公募組を除いては売り圧力が見当たらない。
吸収規模の大きさから公募組xセカンダリー勢の需給争いとなりそう。

基本、公募株はお買い得に見えるので公募組がそんな安値で売らなければ初値は伸びそう

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「いつも」のホームページの導入事例を見ると内容が分かりやすい。
「吉野家」など食品小売でも公式ECサイトの他、「Amazon」「楽天」「ヤフーショッピング」などに同じ商品が同価格で出ている。

他社の公式ショッピングサイトを各プラットフォームで一手に引き受けている印象。
契約会社は本業を頑張りつつ、ECは支援会社にお任せして商品の内容勝負で戦える。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

コロナ禍の影響でますますECの必要性が高まったと感じる昨今。
こういったEC総合支援企業の活躍は続きそう

IPOスペック的には業績も綺麗な右肩上がりで、想定価格に割安感もある。
唯一、初値への影響としては吸収規模の大きさがあるが、一方で上場後の売り圧力が皆無。

公募株の手に入れ易さも考えれば12月IPOの中で妙味的にも狙い目IPOと言えるかもしれない。

比較的多くの方に、やや大きな利益をもたらすような案件になって欲しい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

いつもへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
いつもの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:4,041円 | 中央値:3,850円 | 補正値:4,204円
最高:8,900円 >>>> 最低:1,380円
しろくま様(2020/12/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+7,360円)
どう見てもここは強いかと。
nimu様(2020/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,890円(公募価格比:+1,350円)
2倍くらい?
kuro様(2020/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,550円(公募価格比:+2,010円)
初日最後に決まると思う
genco様(2020/12/15) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:-40円)
過密スケジュール
さとう様(2020/12/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:-40円)
まずまず
マレット野郎様(2020/12/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,960円)
今年年末の最強銘柄、ロックも十分で売り圧力も無し。
ぱぱす様(2020/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,460円)
業績絶好調。VCSOはガチガチにロック。敵は過密日程のみ。2.3倍~3.0倍あたりの初値形成濃厚。
akkie様(2020/12/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,960円)
カレーどすた様(2020/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,510円(公募価格比:+1,970円)
MIT、アクシスは初値の5倍以上上がりました。
ヘッドウォータースはなんと初値の10倍以上上がりました。
なにがいいたいかというとIPOバブルです。
せっかくIPOバブルが来てるのに、まったく何も当たらないので意味ないですね、
実際今年はここまでまったく当たりなしです。すなわち無意味、それがIPO。
大阪パシフィック証券様(2020/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,260円)
ココは余裕で2日目に突入します。

5,000円手前で寄ればアクシスの様に2日目、3日目ストップ高。
5,000円超だと、2日目ストップ高。3日目ストップ安で終了です。

株は目利きと胆力が重要。
エマ様(2020/12/13) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,460円)
株数少し多いが上がりそう
3636様(2020/12/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,260円)
右肩上がり
おぴすけ様(2020/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,660円)
みずほで補欠当選。残念無念はいつもの事。
啓様(2020/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,960円)
初めて当選した
良き様(2020/12/11) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,460円)
特にウイークポイントがない銘柄ですよね。最大の敵は過密スケジュールくらいか?それでも3000円前後の初値は期待できそう。
koko様(2020/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,560円)
みずほで当選いただきました!ちょうど倍を期待して。
東京セントラル証券様(2020/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,460円)
今年はIPOが活況を呈した一年
殊更、初夏からは公募比5倍は当たり前
潮目が変わったのは2987タスキから、以降初値天井に近い状態が続く。

ココは初値時価総額300億程度が本来妥当な水準。
実力ある銘柄の不当評価は市場を歪める。 

公募組14,000人の皆様
初日売注文出すのやめましょう。
愚行は逸失利益を生むだけです。
強力な握力を求む!

目標株価 6,000円death。

eat_the_meat様(2020/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,360円)
当選すれば良い肉が食えそうだ
フーリエ様(2020/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,110円)
みずほ12月はなかなか良い銘柄扱っている
歯車様(2020/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,710円)
初日午後に初値
ペプチド様(2020/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,610円)
20億超のボリュームで人気があれば2倍程でしょうか
k&k様(2020/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+3,080円)
社名がユニーク。公募価格の3倍目標。
アロエ様(2020/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,260円)
ちょっと公開規模が重い⁉️➡️
みよぶー様(2020/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,260円)
いつも予想は外れるけど、いつもほしいamazon券。
バナくん様(2020/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,760円)
そんなにいかないとみた
SS様(2020/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,370円(公募価格比:+3,830円)
いつもこういうのは当たらない
ノギス様(2020/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,360円)
売り圧なく、2日目には行きそう。
HSI様(2020/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,660円)
D2C・ECマーケティング
トマトジュース様(2020/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,860円)
吸収20億超ですので小型では無いですが、面白い銘柄だと思います。
背脂チャッチャ様(2020/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,160円)
業種も業績良くて割安感があって素晴らしいです。
マヌカハニー様(2020/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,710円)
今年はいつも当たりません(笑)
豚毛様(2020/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,960円)
いつも100%当選したいんや!
ワイは欲張りなんや!
米国財政破綻様(2020/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,460円)
欲しい
ごくう様(2020/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+2,310円)
かなり期待できそう
愛読者様(2020/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,860円)
めずらしく、みずほにしては強気
UG様(2020/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,410円)
VC無しでここまで業績拡大できたのは凄い。
スティンガー様(2020/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,010円)
業績の伸び方が素晴らしいですね。セカンダリーも期待したいです。
ダイアナ様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,040円(公募価格比:+4,500円)
いつも落選
だーく様(2020/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,210円(公募価格比:+2,670円)
これは上がる
IPO投資家様(2020/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+3,010円)
過密日程でなければ、3倍超えだったと思う。
waikazu様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,360円(公募価格比:+1,820円)
2倍超えてほしいが スケジュ-ルが過密すぎる
ごり様(2020/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,260円)
これはほしい。
kojiro様(2020/12/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+960円)
まつ様(2020/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,960円)
みずほ証券で当選期待します。
hal様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+3,410円)
欲しいです!
my20001様(2020/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,610円(公募価格比:+4,070円)
シンプル社名ですね
赤羽様(2020/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,460円)
ひらがな
なりきん様(2020/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+1,780円)
いけ
色違いのベトベトン様(2020/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+3,230円)
あとは地合いだけの優良銘柄
レモンパン様(2020/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,560円)
ここから
ダングラ様(2020/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,060円)
順調に伸びていますね
かぶけ様(2020/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+2,510円)
高評価
Nerals様(2020/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,210円)
ふざけた名前!
hakio様(2020/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+3,240円)
事業に期待する。
房州ビワ様(2020/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,260円)
過密スケジュール過ぎる~~~
七実様(2020/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,460円)
ラッシュ中盤で初値が弱くなる予感
ペリドット様(2020/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,960円)
中型IPOなのでやや重い
たけちゃん様(2020/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,530円(公募価格比:+2,990円)
積極的に欲しいです。
アルファルファ様(2020/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,460円)
吸収金額がそこそこがあるが期待大
ぎゃーふぶ様(2020/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,770円(公募価格比:+5,230円)
こんくらい。
dj様(2020/11/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,970円(公募価格比:+4,430円)
UUU様(2020/11/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,760円)
マック様(2020/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+2,470円)
最近名前がふざけすぎた名前が多いと思う。

大株主がつづくってなんじゃそりゃあああ。


利益などは評価するが、、、
なし様(2020/11/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,660円)
TK様(2020/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,460円)
いっつも様(2020/11/16) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-160円)
印旛の民様(2020/11/16) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-140円)
りすきち様(2020/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,280円(公募価格比:+3,740円)
EC総合支援
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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