かっこ(4166)のIPO新規上場情報

かっこの概要

かっこ
[4166]かっこ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供することで、企業の課題解決やチャレンジを支援する「SaaS型アルゴリズム提供事業」

かっこのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/11/30 (月)
BB期間 開始: 2020/12/02 (水) ~ 終了: 2020/12/08 (火)
公募価格決定 2020/12/09 (水)
購入申込期間 開始: 2020/12/10 (木) ~ 終了: 2020/12/15 (火)
上場予定日 2020/12/17 (木)

かっこのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:250,000株
(公募:245,000株 / 売出:5,000株)売出株式比率:2.0%
O.A.分 37,500株
発行済株数 2,582,081株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,890円
仮条件価格 1,860~2,020円 (変動率:-1.6%+6.9% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 不正検知サービスにおけるシステムのアーキテクチャ刷新等に伴うソフトウエア開発、決済コンサルティングサービスにおける後払い決済システムに係るソフトウエア開発、借入金及び社債の返済に充当する予定

かっこのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,890円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 5.43億円 - -
時価総額 48.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

かっこの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 212,400株 84.96% 956枚
SMBC日興証券 6,300株 2.52% 6枚
みずほ証券 6,300株 2.52% 6枚
松井証券 2,500株 1.00% 25枚
静銀ティーエム証券 2,500株 1.00% -枚
極東証券 2,500株 1.00% -枚
水戸証券 2,500株 1.00% -枚
東洋証券 2,500株 1.00% 3枚
岩井コスモ証券 2,500株 1.00% 3枚
岡三証券 2,500株 1.00% 3枚
マネックス証券 2,500株 1.00% 25枚
楽天証券 2,500株 1.00% 25枚
あかつき証券 2,500株 1.00% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 かっこ
所在地 東京都港区元赤坂一丁目5番31号
設立 2011年01月28日
従業員数 26人
監査法人 仰星監査法人

かっこの概況(直近の経営指標、業績予想)

かっこの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/12
(単・5期)
421,974 -228,616 -233,230 69,657
276,082
2016/12
(単・6期)
489,516
16.0%
-92,731
-59.4%
-204,170
-12.5%
245,634
597,109
2017/12
(単・7期)
700,406
43.1%
42,858
-146.2%
50,023
-124.5%
295,675
592,837
2018/12
(単・8期)
720,064
2.8%
81,260
89.6%
80,569
61.1%
378,987
629,619
2019/12
(単・9期)
745,680
3.6%
91,499
12.6%
114,488
42.1%
494,266
894,691
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(単・5期) -358.16 102.58 0
2016/12(単・6期) -270.51 315.31 0
2017/12(単・7期) 64.21 379.55 0
2018/12(単・8期) 34.47 160.75 0
2019/12(単・9期) 48.99 210.08 0
予想PER 46.06倍 (2020/12単・参考EPS:41.03・想定価格1,890円ベース)
予想PBR 4.86倍 (2020/12単・参考BPS:388.81・想定価格1,890円ベース)
予想配当 0.00円(2020/12)

かっこの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
岩井 裕之 523,176
(5,000:1.0%)
19.66 180日
Symbolキャピタル合同会社 465,000 17.48 180日
中沢 雄太 247,803 9.31 180日
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 229,200 8.61 90日 or 1.5倍
亀山 誠 225,588 8.48 180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 173,685 6.53 90日 or 1.5倍
関根 健太郎 137,928 5.18 180日
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 118,422 4.45 90日 or 1.5倍
中山 勝史 95,511 3.59 180日
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 79,200 2.98 90日 or 1.5倍
既存株主総計(54) 2,660,565 100 対象 2,569,833株
カバー率 96.59%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(12)
(内ロックアップ)
800,085株
782,085株(97.75%)

かっこのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-08-19 3,600 200 (自)2015-08-01~(至)2023-07-31
2014-05-22 95,946 200 (自)2016-03-15~(至)2024-03-14
2016-05-23 38,001 1,267 (自)2018-03-30~(至)2026-03-29
2016-05-24 11,844 1,267 (自)2016-05-30~(至)2023-05-20
2017-06-19 21,585 1,267 (自)2019-07-01~(至)2027-03-28
2018-03-28 90,000 1,267 (自)2018-04-01~(至)2038-03-31
2018-03-28 30,552 1,267 (自)2020-03-29~(至)2028-03-28
2020-06-24 31,956 1,267 (自)2022-03-26~(至)2030-03-25
SO総計(8) 323,484 上場時算入 291,528株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

かっこの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
8,800円(想定価格比: +6,910円/+365.6%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 10点 (S:プラチナチケット)
決済システムで不正注文検知などセキュリティサービスを提供。クレカ会社や決済システム会社に納入。データサイエンス(ビッグデータ。AI)関連、そしてSaaS関連として注目されそう。

SBI証券のプラチナチケット案件。枚数2500枚の争奪戦。

第一印象はS級案件、ただ同日には5社同時、そして上場ラッシュの12月に上場ということで、想像を超えるような初値期待は禁物。

ベンチャーキャピタルの出資も多く高値からの売りは警戒したい。

果たして初値は1万円超えなるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

事業内容は「SaaS型アルゴリズム提供事業」となっており、
具体的にはECなどで不正注文などセキュリティ検知に長けている。

EC増加の時代に必要な技術を持っているため注目度が高い
いわゆるAI関連としてテーマ性も高く評価されそう。

5社同時上場の1社となるが、間違いなく注目度No.1となるだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年12月度、単体予想EPSは41.03円。
想定価格1,890円から計算される予想PERは約46.06倍。

業績は緩やかながら連続成長。今後のさらなる加速に期待。
EC増加に伴い成長イメージが描きやすく現段階では割安評価できる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.43億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSBI証券。

売出し株5000株(比率2%)とほぼ公募株。またプラチナチケット感あり。
オファリングレシオも低く、供給を絞っている印象。

ベンチャーキャピタルからの出資は豊富にあり、ロックアップが1.5倍で外れるため、
上場後の売り玉には注意。高騰しそうな銘柄だが、VCがどこで売ってくるかで株価が決まりそう。

ストック・オプションの未行使残もなかなか多く、上場時参入は30万株ほど。
筆頭VCよりも量が多いことになる。

売り圧力も散見されるが、それ以上に需要がかなり勝りそうな銘柄。
公募株も絞っており希少性があり、需給面でも高騰必至銘柄

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ECの増加に伴い必要とされるセキュリティサービスをAIやデータサイエンスで分析などしてサービス提供。
技術力で強みを持っており、解決力もある。さらに業績もすでにしっかり付いてきているという魅力の高い会社。

期待されている企業が、しっかり結果を出し上場ということで素直に応援したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

12月IPOの中でS級評価できる銘柄
初値に対しての唯一の懸念点は、やはり過密上場スケジュールの中にあって
12月17日という5社同時上場という点。ただ、注目度の2極化が進むと思われるのでその中でも健闘しそう。

時期が違えば初値1万円台などと言えたところだが、どの程度で落ち着くことになるか?
大方の期待通りにはいかないことは予想しておきたい。

SBI主幹事から出てきたS級案件ということで人気必至で、総合的に最高評価とする。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

かっこへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:69件
読者予想サマリ 平均値:10,520円 | 中央値:10,000円 | 補正値:11,471円
最高:21,000円 >>>> 最低:1,600円
ごくう様(2020/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,250円(想定価格比:+8,360円)
ポイント勝負します
HSI様(2020/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+8,110円)
12月本命No.1!!!!
ちょこちょこ様(2020/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(想定価格比:+6,610円)
プラチナ
300配分は果たしてあるだろうか?
eat_the_meat様(2020/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(想定価格比:+5,610円)
当たれば上等な肉が食える
lcms様(2020/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(想定価格比:+11,110円)
SS銘柄!!
歯車様(2020/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(想定価格比:+5,110円)
ポイント全力DEATH!
コラゲC様(2020/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(想定価格比:+4,610円)
地合いも日程もイマイチ
米国財政破綻様(2020/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,110円)
欲しい
n.s様(2020/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,180円(想定価格比:+9,290円)
年末IPOが大盛況の中、人気銘柄に資金集中すると考えます。
5社が重なるという上場スケジュールのみ残念ですが、お祭り騒ぎで軽く1万超えて来るのではないでしょうか。
GUT様(2020/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+10,110円)
ここが今回のIPOラッシュ最強案件です。
オンライン決済の不正検知サービスってだけでも買いが殺到しますが、それに加えて公開数の少なさで争奪戦は相当激しくなるかなと・・・
UG様(2020/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,850円(想定価格比:+6,960円)
S級の割には仮条件が弱気。そんなに期待するもんじゃない。
ネオ様(2020/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,110円)
上場日程が厳しい上にネット証券主幹事案件のため過信は禁物!
IPO投資家様(2020/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,290円(想定価格比:+7,400円)
日程過密過ぎ。
もう少し値がさなら、IPOポイント投下して、本気で取りにいったのだが、、、
DAISIZEN様(2020/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+130円)
何と行っても社名が変わってて、こういう株ってマザーズで一瞬ガチ天窓蹴破るんだよね!
だーく様(2020/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,550円(想定価格比:+7,660円)
良い方は伸びる
waikazu様(2020/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,620円(想定価格比:+8,730円)
爆上げ期待
赤羽様(2020/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+8,110円)
5社
まつ様(2020/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,200円(想定価格比:+6,310円)
爆上げを期待します。
豊洲 太座衛門様(2020/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,500円(想定価格比:+8,610円)
IPO 予想あったためしがないので 今度こそ!
hal様(2020/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,850円(想定価格比:+9,960円)
欲しいです!
my20001様(2020/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,090円(想定価格比:+12,200円)
3日目でしょうか
スティンガー様(2020/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,100円(想定価格比:+8,210円)
VCが早めに売ってこなければよいのですが…。
walker様(2020/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,020円(想定価格比:+10,130円)
point投下!
行こう!恐れず。いつの日も高評価がかえってきたよ。
初値は初値だ!行こうこのまま!
バナくん様(2020/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(想定価格比:+9,110円)
SBI、1枚配分だろうが、ポイント投入してでも欲しい
たけ様(2020/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,900円(想定価格比:+6,010円)
宝くじ並みに当たらない。
SBIさんでいいの当たったことないんだよなぁ
レモンパン様(2020/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,060円(想定価格比:+4,170円)
仮条件、なぜ少し下に振れた?
ダングラ様(2020/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+6,110円)
当たりません(当たりません)
ごり様(2020/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,990円(想定価格比:+8,100円)
どうせ当たらないから、ポイントボーダーラインが気になる(インフレ具合)
色違いのベトベトン様(2020/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(想定価格比:+5,910円)
一時期より確実に地合いが悪くなってる
愛読者様(2020/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+8,110円)
もっと高くつくかもしれません
ぎんぎら 様(2020/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,300円(想定価格比:+10,410円)
100株配分の可能性有りか?100株では
かぶけ様(2020/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:10,550円(想定価格比:+8,660円)
絵餅
Nerals様(2020/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:19,120円(想定価格比:+17,230円)
欲しいけどポイント使っても当たらないだろうな。
ゆうパ様(2020/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(想定価格比:+7,110円)
これぐらいゆく
ゴンドラ様(2020/11/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,300円(想定価格比:+12,410円)
想定価格からの初値テンバーガーは難しいにしても
軽く6~7倍は行きそう
nobu様(2020/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,110円)
5社同時、枚数からしてポイント利用しても100株配分だし、たいしたうまみはないでしょう。
Tak様(2020/11/28) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-90円)
サン・ラ様(2020/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,800円(想定価格比:+6,910円)
五社同時でビニョーに上がらないパターン。大量保有者の方々、消化くださいm(_ _)m
たけちゃん様(2020/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,300円(想定価格比:+9,410円)
絶対ほしいです。
みよぶー様(2020/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+6,110円)
IPO集中しすぎです。どうにかならんのかね。
suzunatu様(2020/11/23) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:20,000円(想定価格比:+18,110円)
将来性を感じる安定した株
房州ビワ様(2020/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(想定価格比:+7,110円)
SBI主幹事なのでポイント全力アタックです
アナグリフ様(2020/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(想定価格比:+9,110円)
黒田コロナバズーカで爆上げ
かんらん石様(2020/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+8,110円)
5社同時の上場日程だが、大幅高が狙えるかな
キノピヨ様(2020/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(想定価格比:+7,610円)
欲しいね☆
ポイント600前後で複数配分かな
高ポイント者優遇で
12月の本命でAI EC SaaSと旬な用語目白押し
なりきん様(2020/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,110円)
当たる気配なし
英雄様(2020/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,900円(想定価格比:+8,010円)
sbidで当選は不可
安くで始まったら参加予定
お願い安くで寄って



アルファルファ様(2020/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+10,110円)
データサイエンスはAI、DLにおいて重要な存在
ひで様(2020/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(想定価格比:+13,110円)
ポイント全力投入で300株申込みます
もし100株でも頂けたら、初値で追加購入して、しばらく買目線で、中長期ホールドします
目先の利益は追いません
出来れば長期間保有して財産を形成したいです
SBI様300株お願いします
ダイアナ様(2020/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,800円(想定価格比:+16,910円)
全Pブッコンだろうかな~
hakio様(2020/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,889円(想定価格比:+11,999円)
素晴らしい会社。大いに期待する。
貞子様(2020/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:21,000円(想定価格比:+19,110円)
何となく暴騰しそう
M30様(2020/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,600円(想定価格比:+10,710円)
意外といくんじゃないんかな
ja様(2020/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,500円(想定価格比:+14,610円)
これはいきそう

にっしー様(2020/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,000円(想定価格比:+16,110円)
これは来るでしょう。でもSBIのは少し低額になりがち
ひーくん様(2020/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:14,500円(想定価格比:+12,610円)
期待も込めて、このぐらいは行くかな?
あてる様(2020/11/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:15,900円(想定価格比:+14,010円)
市況次第ではありますが、間違いなく跳ねる。年内としてはCSC、HW級の案件ですな。
もも様(2020/11/16) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:-190円)
()様(2020/11/16) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-290円)
これは最強様(2020/11/14) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+10,110円)
文句なしに12月最強のS級銘柄でしょ。ポイントボーダーは最低でも600以上は必要。
当選者は一撃100万をゲットできる事でしょう。と言ってもヘッドウオータース程の期待感はないし地合いもあの時よりは微妙なので過度の期待はできないか。
てっちゃん様(2020/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,800円(想定価格比:+7,910円)
ほしいですね。
ぎゃーふぶ様(2020/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,600円(想定価格比:+14,710円)
かっこえ~
ぽこぺん様(2020/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,830円(想定価格比:+11,940円)
多分、100株当選で550~650ポイントは必要。お年玉プレゼント株。だけど、最近はポイント制がインフレになっている。昔なら、400ポイントもあれば当選した。SBIさんよインフレは勘弁して。
きむ様(2020/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(想定価格比:+7,110円)
4倍はあるかな
石田次郎様(2020/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,800円(想定価格比:+12,910円)
ビーーーンと上がりそう。勃起の中の勃起である。
れい様(2020/11/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+8,110円)
3日目ですね。Pは1枚、400台後半かと。
カッコウ様(2020/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(想定価格比:+5,310円)
ポイント総出動。お年玉案件かな?
りすきち様(2020/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,800円(想定価格比:+9,910円)
アルゴリズム
ぽんしょん様(2020/11/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+10,110円)
値が付くのは3日目だね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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