ビーイングホールディングス(9145)のIPO新規上場情報

ビーイングホールディングスの概要

ビーイングホールディングス
市場:東2 (陸運業)
事業内容:生活物資に特化した物流事業(主に自社及び顧客の物流センターの輸送・保管・包装・荷役・流通加工・情報システムの構築を一貫して手掛ける3PL事業、物流コンサルティング)、その他(旅客事業等)

ビーイングホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/11/25 (水)
BB期間 開始: 2020/11/27 (金) ~ 終了: 2020/12/03 (木)
公募価格決定 2020/12/04 (金)
購入申込期間 開始: 2020/12/07 (月) ~ 終了: 2020/12/10 (木)
上場予定日 2020/12/15 (火)

ビーイングホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,506,000株
(公募:1,160,000株 / 売出:346,000株)売出株式比率:23.0%
O.A.分 225,900株
発行済株数 5,675,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 910円
仮条件価格 910~1,000円 (変動率:0.0%+9.9% やや強気 )
公募価格 1,000円
IPOの資金用途 設備資金、運転資金、借入金返済及び連結子会社における運転資金のための投融資資金として、優先順位をつけて充当する予定

ビーイングホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 910円 1,000円
+90円
- -
変化率 +9.9% - -
吸収金額 15.7億円 17.3億円
+1.55億円
-
時価総額 51.6億円 56.7億円
+5.10億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ビーイングホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,431,000株 95.02% 1,288枚
SBI証券 15,000株 1.00% 68枚
SMBC日興証券 15,000株 1.00% 15枚
みずほ証券 15,000株 1.00% 15枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,000株 1.00% 17枚
今村証券 15,000株 1.00% -枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ビーイングホールディングス
所在地 石川県金沢市専光寺町レ3番地18
設立 1986年09月17日
従業員数 882人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ビーイングホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ビーイングホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/12
(単・30期)
767 148 -142 162
4,488
2016/12
(単・31期)
1,118
45.8%
339
129.1%
-125
-12.0%
67
4,547
2017/12
(単・32期)
1,170
4.7%
325
-4.1%
271
-316.8%
341
6,317
2018/12
(単・33期)
1,297
10.9%
283
-12.9%
128
-52.8%
451
6,565
2019/12
(単・34期)
1,402
8.1%
291
2.8%
240
87.5%
672
6,747
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/12
(連・33期)
13,769 331 115 1,568
11,014
2019/12
(連・34期)
16,219
17.8%
552
66.8%
409
255.7%
1,967
11,392
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(単・30期) -88,862.80 101,764.58 10,000
2016/12(単・31期) -78,509.71 39,548.90 0
2017/12(単・32期) 159,167.42 199,902.45 25,000
2018/12(単・33期) 30.04 102.95 25,000
2019/12(単・34期) 53.94 148.95 10
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/12(連・33期) 27.08 336.08 --
2019/12(連・34期) 91.76 413.05 --
予想PER 10.38倍 (2020/12連・参考EPS:87.70・想定価格910円ベース)
予想PBR 1.62倍 (2020/12連・参考BPS:563.42・想定価格910円ベース)
予想配当 10.00円(2020/12)

ビーイングホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社喜多商店 2,835,000 58.27 90日
喜多 甚一 1,145,000
(179,000:15.6%)
23.54 90日
喜多 和行 150,000
(13,000:8.7%)
3.08 90日
喜多 良枝 125,000
(106,000:84.8%)
2.57 90日
高桑 和浩 110,000
(9,000:8.2%)
2.26 90日
松木 正康 77,500
(6,000:7.7%)
1.59 90日
桐原 義浩 52,500
(6,000:11.4%)
1.08 90日
山本 元也 52,500
(6,000:11.4%)
1.08 90日
越峯 均 52,500
(6,000:11.4%)
1.08 90日
森本 浩行 35,000
(4,000:11.4%)
0.72 90日
既存株主総計(31) 4,865,000 100 対象 4,740,000株
カバー率 97.43%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ビーイングホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-12-27 250,000 184 (自)2018-12-28~(至)2026-12-27
2019-05-15 100,000 674 (自)2021-05-16~(至)2029-03-29
SO総計(2) 350,000 上場時算入 250,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ビーイングホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,250円(想定価格比: +340円/+37.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
東証2部上場で地方本店。セクター陸運業と地味系IPO。
物流需要の高まりからは好感の持てる業種。

予想通りというか業績はほぼ横ばいで、野村證券主幹事ということで想定価格も通常値付け。

12月の連日IPOでも最初の方に入っていることで、手堅い発進になりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

3PL(3rd Party Logistic)事業で物流の高まりによって需要の高い産業の一つ。
東証2部上場の陸運業となって地味なIPOだが、じわじわと株価を伸ばすイメージが強い。

12月の多量のIPOの中では注目度は低いとしか言えず、中長期的に考えたい銘柄。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年12月度、連結予想EPSは87.7円。
想定価格910円から計算される予想PERは約10.38倍。

業績はほぼ横ばいが微増。今後需要が減ることは考えづらく、
成長性の薄い地味系IPOなりのディスカウントを感じられる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約15.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証2部市場。主幹事は野村證券。

売出株式比率23%と公募数が多い。オファリングレシオは高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。

ストック・オプションの未行使残は25万株が184円で行使可能期間に入っている。
一旦の上場時売り出しがあるので、今後は株価が上がってからのなにかのきっかけでの売出しか?

上場時点での需給面では売り側の問題点は少ない
ただ、買い需要がどこまであるか?というところで買いも売りも少ないタイプのIPOになりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

物流関係は今後も需要は継続して増加しそうな産業で、安定した業績は残しそう。
初値魅力的には12月の上場ラッシュで期待が薄いが、12月初日に入ったのは初値でもそこそこになりそうな予感。

2020年12月で予想配当10円。持っていても損はない株としての魅力はある。
逆に言うと短期的にキャピタルゲインを取りたい方にとっては面白みはないか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

地味系IPOとなるが、手堅さも感じるIPO
下値不安が少なそうなので、上場初値で値幅が取れなくてもしばらく持っておける方向け。

主幹事野村證券ということで、そんな地味系IPOでも公募取得難易度が高くなる。
貰えたら小遣い程度になれば嬉しいな感覚で参加したい。

仮条件を引き上げてきて公開価格1,000円からのスタートとなりそう。
1枚あたり1~3万ぐらいプラスの初値となって欲しい。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ビーイングホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:66件
読者予想サマリ 平均値:1,389円 | 中央値:1,350円 | 補正値:1,430円
最高:2,300円 >>>> 最低:700円
ごくう様(2020/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,270円(公募価格比:+270円)
少し上がる程度
ai様(2020/12/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
こんなもんやな
k&k様(2020/12/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+350円)
株数もそこそこ多いし、このくらい行けばいいでしょう。
歯車様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+280円)
東証二部で地味
期待し過ぎは禁物
lcms様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+900円)
地味なので資金のある12月ラッシュの1発目で良かった
eat_the_meat様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+700円)
12月1発目だから期待しましょう
ちょこ様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+320円)
物流は不況に強いので良いんじゃないかな
ニューロン様(2020/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+100円)
公募割れは無いと思いますが微妙だと思います
ノギス様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+150円)
他のIPO銘柄に比べるとやや見劣り。
ayanosuke様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+360円)
コラゲC様(2020/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+550円)
1.5~1.6倍
トモ様(2020/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+110円)
このくらい
HSI様(2020/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+200円)
2部は今は危険
カレーどすた様(2020/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+520円)
MIT、アクシスは初値の5倍以上上がりました。
ヘッドウォータースはなんと初値の10倍以上上がりました。
なにがいいたいかというとIPOバブルです。
せっかくIPOバブルが来てるのに、まったく何も当たらないので意味ないですね、
今年は実際ここまでまったく当たりなしです。すなわち無意味、それがIPO。
★★★★四星球様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+400円)
これくらいかな??
冨樫様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+520円)
VC 0
Tomato Juice様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+450円)
1.5倍上がれば上出来
FAST様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+600円)
物流は不況に強い
マヌカハニー様(2020/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+300円)
地合いがイマイチ?
ごり様(2020/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+950円)
意外と。
Nerals様(2020/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,190円(公募価格比:+190円)
行ける!
だーく様(2020/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+250円)
うま味を感じにくい金額かと
かっちゃん様(2020/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+360円)
12月IPOスタートでこれくらいは
タケワカ様(2020/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+880円)
プロトタイプ様(2020/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+250円)
2部でジミー大西
waikazu様(2020/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,185円(公募価格比:+185円)
強気だな
UG様(2020/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+380円)
野村主幹事にしては、まぁまとも。
愛読者様(2020/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
意外とそこそこ上がるかも
豚毛様(2020/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
12月ラッシュは幸先よくここで当てたいわ
IPO投資家様(2020/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,391円(公募価格比:+391円)
IPO向けではないが、中長期で保有してれば、かなり手堅そう。資産株として、安く購入しておきたい。
お玉様(2020/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+750円)
まつ様(2020/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+230円)
地味に騰がると思います。
バナくん様(2020/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+200円)
ここはそんなに盛り上がらないかな
hal様(2020/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+650円)
欲しいです!
スティンガー様(2020/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,300円)
2部で地味ですが、同じような条件のユーピーアールは化けましたね。
たけ様(2020/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+780円)
いいな。
二倍は届かないまでも。
レモンパン様(2020/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
物流は良いのでは?ロックアップしっかり。
赤羽様(2020/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+600円)
3PL
米国財政破綻様(2020/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:±0円)
微妙
ダングラ様(2020/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+300円)
地味だが今は物流は悪くないですね
my20001様(2020/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+310円)
いよいよ年末ラッシュの開幕です。買い疲れの出る後半戦よりも、サッサと上場を済ませておいた方が良いかもしれません
色違いのベトベトン様(2020/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+700円)
UPRっぽい
みよぶー様(2020/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
IPO集中しすぎです。どうにかならんのかね。
なりきん様(2020/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+210円)
これくらい
愛美NO1様(2020/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+600円)
地方企業の将来に期待!
ペリドット様(2020/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+350円)
地味かなVC無いし
七実様(2020/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+800円)
小型物流
レンダリング様(2020/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+400円)
上位株主の売り出し対象者が多いのが気になる
ロックアップ外れたら残り処分しそうな予感
hakio様(2020/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,198円(公募価格比:+198円)
このくらいかな
parms様(2020/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+230円)
普通の運送屋さんですね
ダイアナ様(2020/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+660円)
よくわからない
アルファルファ様(2020/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
地味ですが需給は問題無い規模
ぎゃーふぶ様(2020/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+410円)
めんどくさい。
とーます様(2020/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+300円)
この位いきそう
てっちゃん様(2020/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+260円)
ほしいですね。
SS様(2020/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,085円(公募価格比:+85円)
地味の一言に尽きる
a様(2020/11/12) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-300円)
たけちゃん様(2020/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+210円)
りすきち様(2020/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+210円)
このくらい
みつ様(2020/11/11) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
タカ様(2020/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-20円)
ぎわ様(2020/11/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:770円(公募価格比:-230円)
よっしー様(2020/11/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:-250円)
微妙様(2020/11/10) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+200円)
12月1発目と言う事でご祝儀上げも込めてかなり甘めにつけておきますかね。
トランプ君  様(2020/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-200円)
東2で、業態的にどうかと思われます
きむ様(2020/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+300円)
少し上ぐらいか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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