さくらさくプラス(7097)のIPO新規上場情報

さくらさくプラスの概要

さくらさくプラス
市場:東M (サービス業)
事業内容:認可保育所を中心とした保育所等の運営

さくらさくプラスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/10/12 (月)
BB期間 開始: 2020/10/13 (火) ~ 終了: 2020/10/19 (月)
公募価格決定 2020/10/20 (火)
購入申込期間 開始: 2020/10/21 (水) ~ 終了: 2020/10/26 (月)
上場予定日 2020/10/28 (水)

さくらさくプラスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:677,400株
(公募:350,000株 / 売出:327,400株)売出株式比率:48.3%
O.A.分 101,600株
発行済株数 3,780,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,230円
仮条件価格 2,230~2,330円 (変動率:0.0%+4.5% やや強気 )
公募価格 2,330円
IPOの資金用途 全額を連結子会社である株式会社さくらさくみらいへの投融資資金に充当する予定(開設を予定している認可保育所(14施設)の設備投資資金)

さくらさくプラスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,230円 2,330円
+100円
- -
変化率 +4.5% - -
吸収金額 17.3億円 18.1億円
+0.77億円
-
時価総額 84.2億円 88.7億円
+3.78億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

さくらさくプラスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 610,000株 90.05% 610枚
SBI証券 23,700株 3.50% 107枚
野村證券 23,700株 3.50% 21枚
岩井コスモ証券 10,100株 1.49% 10枚
楽天証券 3,300株 0.49% 33枚
マネックス証券 3,300株 0.49% 33枚
エース証券 3,300株 0.49% 28枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 さくらさくプラス
所在地 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号東宝日比谷ビル
設立 2017年08月01日
従業員数 1105人
監査法人 監査法人東海会計社

さくらさくプラスの概況(直近の経営指標、業績予想)

さくらさくプラスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/07
(単・1期)
155,063 40,149 27,774 313,278
346,817
2019/07
(単・2期)
263,856
70.2%
52,965
31.9%
35,447
27.6%
348,726
494,888
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/07
(連・1期)
3,244,326 749,011 366,795 652,299
3,814,118
2019/07
(連・2期)
5,154,037
58.9%
1,395,950
86.4%
697,515
90.2%
1,349,814
6,543,620
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/07(単・1期) 7.35 82.88 0
2019/07(単・2期) 9.38 92.26 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/07(連・1期) 97.04 172.57 --
2019/07(連・2期) 184.53 357.09 --
予想PER 8.44倍 (2021/07連・参考EPS:264.35・想定価格2,230円ベース)
予想PBR 2.27倍 (2021/07連・参考BPS:983.21・想定価格2,230円ベース)
予想配当 --(2021/07)

さくらさくプラスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社TKS 669,000 15.29 180日
株式会社だいぎ 669,000 15.29 180日
西尾 義隆 555,000
(100,000:18.0%)
12.68 180日
中山 隆志 555,000
(100,000:18.0%)
12.68 180日
その他76名 268,800 6.14 180日
田中 順也 210,000
(21,000:10.0%)
4.80 180日
株式会社クリエイトバリュー 162,000 3.70 180日
森田 周平 150,000
(27,000:18.0%)
3.43 180日
村田 良 84,000 1.92 180日
原 幸一郎 75,000
(10,000:13.3%)
1.71 180日
既存株主総計(54) 4,376,100 100 対象 4,367,100株
カバー率 99.79%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

さくらさくプラスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-09-15 566,100 330 (自)2019-10-17~(至)2027-10-16
2017-09-15 30,000 330 (自)2019-10-17~(至)2027-10-16
SO総計(2) 596,100 上場時算入 596,100株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

さくらさくプラスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,000円(想定価格比: +770円/+34.5%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
2020年4月に上場予定もコロナ化の影響で中止。再登場のIPO。

4月からの変化部分
4月初期→4月仮条件時→今回
公募457,000→297,000→350,000株
売出402,900→296,300→327,400株
OA分128,900→88,900→101,600株

資金使途として開設予定保育所が13→14施設に。

少子化対策として政策テーマ性はある。また従来の箱物保育園から、不動産に柔軟対応した新しい保育所開発が目新しさの部分。

早期の上場再予定となったのは好感。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

4月に上場予定だったものが延期となり半年明けて復活。
前回は緊急事態宣言の中でもBB募集まで行い、上場強行の可能性も見えていた。

今回は規模を少し拡大してのIPO。結果的に延期したほうが良かったことになりそう。
2社同時上場で互いにそこそこの吸収規模なのは注意

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年7月度、連結予想EPSは264.35円。
想定価格2,230円から計算される予想PERは約8.44倍。

セクターはサービス業。保育園事業と考えれば予想PERには割安感あり
設立後若い企業だが売上利益の伸びは安定している。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約17.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は約半々。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストックオプションの未行使残は330円で約60万弱の株が行使可能。

ストックオプションは上場後の売り圧になりやすそう。

保育所運営など施設が必要とするビジネスはIPOでも資金調達が大きくなりがち、
そのために初値上場の足枷になることが多い。

今回は20億弱だが、同日上場で人気を考慮すると需給が良いとは言えずそこそこ評価。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

特徴としては不動産をうまく立地の良い空き場所を得るなどして利便性追求の保育所運営。
箱物の形に拘らないところが新スタイル。社会的解決のビジネスとしても魅力は高い。

ただ、投資家層にはあまり刺さらないビジネスで期待する人は限定されると感じるところもある。
頑張ってほしいけど、お金はあまり集まらない可能性もあるという業種という意識。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

政府の少子化対策もあり、政策テーマ性も高い業種となっている。
ただ今年上場したキッズスマイルHDが、現状の株価で公開価格割れなど業種全体が冴えない

ここの特徴は最適立地ということで不動産業のノウハウ的なものもありそうだが、
その不動産業も人気と不人気で動きが大きい業種ということで判断が難しい。

初値自体は地合い次第で、今のIPO好調が上場日まで続くとすれば特に問題なくスタートしそう
地合い急変が起きないことを期待。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

さくらさくプラスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:82件
読者予想サマリ 平均値:4,096円 | 中央値:3,770円 | 補正値:4,207円
最高:9,000円 >>>> 最低:1,800円
よし様(2020/10/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,670円)
これくらいは行くでしょう。
スマッシャーガンガンギガス様(2020/10/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,360円(公募価格比:+1,030円)
初値はこんくらいだが、じわじわ伸びそう。
バナくん様(2020/10/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,870円)
市況の後押しでここまで
りきちゃん様(2020/10/21) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,480円(公募価格比:+2,150円)
野村さんの強気とバブルなムードで、初値は意外に高い。
としっち様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,670円)
上ぶれ予想。
kenji様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,870円)
今のIPOの勢いだとこれくらいは、行きそう
おっちゃん様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,460円(公募価格比:+3,130円)
今の地合いなら上場初日上限+計らいの初値が妥当
コマさん様(2020/10/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,670円)
IPOバブルに乗って2日目も夢じゃない
万葉様(2020/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,170円)
ピタリ賞狙いです。
ちゃんちゃん様(2020/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,960円(公募価格比:+1,630円)
事業内容が時代の要請にマッチしている。
ダイアナ様(2020/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,150円(公募価格比:+2,820円)
さくらちる。
アメリ様(2020/10/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,670円)
ipodバブルで暴騰
よぴ様(2020/10/20) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:-430円)
eat_the_meat様(2020/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,870円)
公募組はコロナバブルのうちに高値初値を付けたいところかと
ちょこ様(2020/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,370円)
業種的には儲かりにくくイマイチ感がありますが、地合いが強いので2倍を期待します
境多摩様(2020/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,070円)
類似銘柄PERと比べてだいぶ安い
Nerals様(2020/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,660円(公募価格比:+1,330円)
いけるでしょう。
タンニン様(2020/10/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+3,920円)
当選ご無沙汰なので期待してます!
らっきょう様(2020/10/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,170円)
直近IPOの騰落率が凄いから、さくらさくプラスも大きく上がるかと
lcms様(2020/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,170円)
補助金頼み
歯車様(2020/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,170円)
桜咲いてません
コラゲC様(2020/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,370円)
まあまあのIPO
かめきち様(2020/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,170円)
規模は中型規模ですが、今の時合なら問題ないでしょう。ただ、保育事業は目新しさがないので、思ったほど初値は伸びない可能性はあります。
愛美NO1様(2020/10/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+1,440円)
ここまで行くかな?
HMB様(2020/10/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,920円)
Kids Smile Holdingsがさえないのはとても気掛かり、、、。
リコピン様(2020/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,270円)
VC無いから売りが少なそう
背脂チャッチャ様(2020/10/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,670円)
地合いと割安感を加味
マヌカハニー様(2020/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,470円)
即金規制までいく
豚毛様(2020/10/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,670円)
とっくに桜散っとるがな
房州ビワ様(2020/10/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,670円)
予想よりも上がる気がしてます。
このもん様(2020/10/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,470円)
グラフィコぐらい頑張るかも
冨樫様(2020/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,390円(公募価格比:+2,060円)
与作サンキュー
赤羽様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,670円)
バブル
アロエ様(2020/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,170円)
少子化対策案件!?
ペリドット様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,270円)
だいたい2倍ぐらいのあたりで
PERバリュー
アルファルファ様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,670円)
来年春に上場すればいいのに
ごくう様(2020/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+1,250円)
そこそこ上がるでしょう
レモンパン様(2020/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,660円(公募価格比:+2,330円)
IPOバブル継続?!
スティンガー様(2020/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,470円)
おそらく3社同時上場になってどこまで資金が来ますかね。
たけ様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,170円)
あたりますように。
だーく様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+1,000円)
コロナ再上場案件は今のところ安定してる
T.S様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,559円(公募価格比:+3,229円)
30万以上の初値利益にはなると思う。
ダングラ様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+470円)
コロナの影響はないのか?
まる様(2020/10/14) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+970円)
今の地合いであれば3000円以下はまずないでしょうね。
3000~3500円あたりが一番ありえそうですね。
さすがに4000円越えは難しいか?
色違いのベトベトン様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+750円)
10月ラストの4社だと一番弱そう
石田次郎様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,720円)
意外高になると思われる。
IPO投資家様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+3,450円)
IPOバブル
nagasawa様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,170円)
SS様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,970円)
初値に驚くパターン
みんすくみ様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+1,200円)
縁起がいいので巫女さんで
今年こそは当たってほしい日興&巫女さん
mmmn様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,070円)
バブルですね。いつまで続くか。
ももんが様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,170円)
これくらいまでいったりして
my20001様(2020/10/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+680円)
次が発表されませんね
k&k様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,520円)
再上場案件だが、地合いがいいので、それなりに上昇するでしょう。
ユッキー様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,670円)
IPOバブルだからこの位はあり得る
UG様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+620円)
こんなスカスカの日程なのに上場被せてくるのホント無能
カツサンド様(2020/10/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,320円)
予想の上の、上あたり
waikazu様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,660円(公募価格比:+1,330円)
地合いが良ければ
カレーどすた様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,770円)
アクシスは初値の5倍以上上がりました。
ヘッドウォータースはなんと初値の10倍以上上がりました。
なにがいいたいかというとIPOバブルです。
せっかくIPOバブルが来てるのに、まったく何も当たらないので意味ないですね。
日興も長いこと当たってないのでB評価とさせていただきます。
まつ様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,070円)
+10万を予想。
hal様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,020円)
欲しいです!
ごり様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+880円)
微妙かとおもいきや意外と。
ぴぴ様(2020/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,670円)
地合い最強
かぶけ様(2020/10/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+850円)
当選難解な割には
メフィラス様(2020/10/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+630円)
もう少しあがって欲しい気もします。
hakio様(2020/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,768円(公募価格比:+438円)
期待する会社
あみむら様(2020/10/09) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+430円)
堅調な初値
たけ様(2020/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+470円)
まあ、個人的には応援したい
なりきん様(2020/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,170円)
はずれ
みよぶー様(2020/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+870円)
名前が良し
ぎゃーふぶ様(2020/09/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,470円(公募価格比:+2,140円)
どーでもいい
さとさと様(2020/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,410円(公募価格比:+80円)
微増程度という印象です。
ネオ様(2020/09/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-230円)
4月に上場中止して10月上場やり直し案件のためイメージダウン。
とーます様(2020/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,810円(公募価格比:+480円)
この位いきそう
ますみ様(2020/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+670円)
人気銘柄に成ると思いますよ。
ウッチー式様(2020/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,690円(公募価格比:+1,360円)
こんなもんかなと
りすきち様(2020/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+170円)
認可保育所を中心とした保育所等の運営需要があると思います。
Nom様(2020/09/25) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-530円)
03様(2020/09/25) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-430円)
きむ様(2020/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+170円)
1割程度上かな
Jack様(2020/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+170円)
認可保育は利益がほぼ見えるので、配当を求める投資家が居るはず。
IPOの当日はそれほど上がらないと思うが、じわじわ上がると思う。
千恵子様(2020/09/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+20円)
この業種では高い伸びは困難か
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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