プレミアアンチエイジング(4934)のIPO新規上場情報

プレミアアンチエイジングの概要

プレミアアンチエイジング
市場:東M (化学)
事業内容:基礎化粧品の製造及び販売

プレミアアンチエイジングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/10/12 (月)
BB期間 開始: 2020/10/13 (火) ~ 終了: 2020/10/16 (金)
公募価格決定 2020/10/19 (月)
購入申込期間 開始: 2020/10/20 (火) ~ 終了: 2020/10/23 (金)
上場予定日 2020/10/28 (水)

プレミアアンチエイジングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,350,000株
(公募:700,000株 / 売出:1,650,000株)売出株式比率:70.2%
O.A.分 352,500株
発行済株数 8,700,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,350円
仮条件価格 3,700~4,140円 (変動率:+10.4%+23.6% 超強気 )
公募価格 4,140円
IPOの資金用途 設備資金としてECサイト開発費、及び運転資金として採用費及び人件費、広告宣伝費、及び借入金(代預託を含む)の返済に充当する予定

プレミアアンチエイジングのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,350円 4,140円
+790円
- -
変化率 +23.6% - -
吸収金額 90.5億円 111億円
+21.3億円
-
時価総額 291億円 360億円
+68.7億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プレミアアンチエイジングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 2,115,100株 90.00% 1,904枚
SMBC日興証券 47,000株 2.00% 47枚
みずほ証券 47,000株 2.00% 47枚
SBI証券 35,200株 1.50% 158枚
楽天証券 35,200株 1.50% 352枚
岡三証券 23,500株 1.00% 24枚
岩井コスモ証券 23,500株 1.00% 24枚
東洋証券 23,500株 1.00% 24枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 プレミアアンチエイジング
所在地 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー
設立 2009年12月01日
従業員数 92人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

プレミアアンチエイジングの概況(直近の経営指標、業績予想)

プレミアアンチエイジングの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/11
(単・5期)
673,778 5,394 4,107 17,810
290,913
2015/11
(単・6期)
842,253
25.0%
11,601
115.1%
3,590
-12.6%
21,400
325,135
2016/11
(単・7期)
1,517,270
80.1%
10,610
-8.5%
7,704
114.6%
29,104
617,089
2017/07
(単・8期)
2,328,397
53.5%
4,664
-56.0%
-12,496
-262.2%
36,608
1,041,414
2018/07
(単・9期)
4,975,241
113.7%
140,892
2,920.8%
95,480
-864.1%
132,088
1,595,832
2019/07
(単・10期)
11,929,294
139.8%
235,860
67.4%
174,339
82.6%
306,428
3,045,723
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/11(単・5期) 20,537.97 89,054.26 0
2015/11(単・6期) 17,950.23 107,004.49 0
2016/11(単・7期) 38,520.44 145,524.94 0
2017/07(単・8期) -60,978.80 91,520.24 0
2018/07(単・9期) 11.94 16.51 0
2019/07(単・10期) 21.79 38.30 0
予想PER 16.17倍 (2021/07単・参考EPS:207.12・想定価格3,350円ベース)
予想PBR 5.45倍 (2021/07単・参考BPS:614.97・想定価格3,350円ベース)
予想配当 --(2021/07)

プレミアアンチエイジングの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
プレミアマネジメント株式会社 3,978,000 49.51 90日
松浦 清 3,700,000
(1,470,000:39.7%)
46.05 90日
松浦 和子 180,000
(180,000:100.0%)
2.24
越智 恵美 120,000 1.49
プレミアアンチエイジング従業員持株会 18,000 0.22
外園 明美 12,000 0.15
戸谷 隆宏 6,000 0.07 90日
河端 孝治 6,000 0.07 90日
石田 美佳穂 4,000 0.05
山下 美代子 2,000 0.02
既存株主総計(15) 8,034,000 100 対象 7,690,000株
カバー率 95.72%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

プレミアアンチエイジングのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-09-13 20,000 5 (自)2020-09-29~(至)2028-09-27
2020-05-29 14,000 750 (自)2022-06-01~(至)2030-05-29
SO総計(2) 34,000 上場時算入 20,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

プレミアアンチエイジングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,150円(想定価格比: +1,800円/+53.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
吸収規模が100億弱と大きめの化学セクター(化粧品販売)。
野村證券が主幹事ということで比較的しっかりとした結果になりそう。

直近の急成長はかなりのもの。この成長が続く見込みならば上場時の買い得感あり。

社名にあるように「アンチエイジング」で品質勝負のところがあり、瓶容器で価格上乗せなどしないのが強み。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

10月後半IPO。2社同時上場となる。
コンシューマ向け製品でヒット商品があるため知名度は高そう

マザーズ大型で化学セクターというのがどう評価されるか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年7月度、単体予想EPSは207.12円。
想定価格3,350円から計算される予想PERは約16.17倍。

急成長などを加味すると、同業種のPER比較で割安感を感じていたが、
仮条件は大幅な値上げ、なんと上限で4,000円超えの4,140円。

価格設定だけ見ると、なんだか人気が出て値上げした化粧品を買うイメージ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約90.5億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

公募売出比は3:7程度で売出が多い。オファリングレシオは高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
売出元は創業者一族ということで、上場でのこのぐらいの報酬はあって然るべきか。
その後も保有株の殆どが創業者の資金管理会社の模様。

ストックオプションの未行使残は5円で2万株あり。安いが株数自体は少ない。

上場時の吸収金額の重たさはあるが、上場後は大株主が動かなければ需給安定様相。
IPOの好調状況を考慮すると、このレベルの吸収金額は問題なくこなしそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ヒット商品の「DUO」などはネットでもドラッグストアでも、かなり幅を占めるぐらい売れていそう。
魅力は「化粧箱」に商品値段を転嫁させない商売方法。後発メーカーの強みか?
惜しくも上場廃止になったシーズ・ホールディングスにスタイルが似ている。

株主優待新設の可能性も高く、思惑から先に保有しておきたい層も多そう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

化学セクターで吸収金額も大きいとなればIPOでは初値はそれほど期待できないというのが通例
ただし、ここ最近のIPO好調。直近IPOで似たような業種のI-neの状況も良くタイミングが良い

その勢いに乗って仮条件を大幅引き上げてしまうほど・・・(野村證券主幹事というのもあるが)

直近の急成長は眼を見張るものがあり、勢いがもう少し続くだけでも割安感はある。
株式市場(IPO市場)の状況が良い今なら、積極的に参加しても大丈夫というのが総合判断。

化学セクターのIPOは長く持っておいても、意外に下値不安が低く
株主優待を享受しながら、じっくり育っていく可能性もある。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

プレミアアンチエイジングへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:6,021円 | 中央値:5,700円 | 補正値:6,021円
最高:11,450円 >>>> 最低:3,880円
キャサリン様(2020/10/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+3,060円)
売り上げ、知名度、CM、ベンチャーキャピタル無しで条件は良さそうなのでこのあたりだな。
富の助様(2020/10/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,200円(公募価格比:+5,060円)
上場時の地合い、会社の勢い、cmの米倉涼子☆KinKi Kidsの影響力がそろえば
ここまで到達できる。
バナくん様(2020/10/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,300円(公募価格比:+3,160円)
当たらんかった。残念
Airwild様(2020/10/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,650円(公募価格比:+2,510円)
売上すごい、海外にも売出、野村でこれくらいかな。
日通でも+25万だし。
りきちゃん様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+2,060円)
野村さん強気。ipoバブル。値がさ。条件好。
一郎様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+3,560円)
最近の地合い、IPO好調、成長率、売り圧力からして、これくらいかも。
ドリキン土屋様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,630円(公募価格比:+4,490円)
地合い!!!
sonic様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,280円(公募価格比:+4,140円)
野村の値がさは2倍になる。
と言う方程式は無いけど…当
セブン様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,120円(公募価格比:+2,980円)
ブログ村を見に行って…
申し込み者は多いのに、
当選者は少ないと感じました。
かなり人気してるようにも思いました。
IPOブーム加熱で
申し込みが殺到してるのでしょう。
直近銘柄の初値高騰が続いてるので、
ここもその流れが続くものと思います。
万葉様(2020/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,100円(公募価格比:+1,960円)
ピタリ賞狙いです。
ダイアナ様(2020/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,560円(公募価格比:+1,420円)
スカでした。
クラウン様(2020/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+2,360円)
野村さんが超強気な仮条件価格という事は、それなりに理由が有りここまでは騰がりそう。
solo様(2020/10/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+4,660円)
アンチエイジングは最も注目のビジネス
くにお様(2020/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,380円(公募価格比:+2,240円)
野村さんで1枚いただきました。
期待をこめて こんくらいで^^
優待大好き様(2020/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,160円(公募価格比:+2,020円)
野村で一枚いただきました。
商態は化粧品屋で何にも目新しさはないけど売り上げ推移が素晴らしい。どうか上りますように。
daijuui様(2020/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,140円(公募価格比:+2,000円)
このくらいは期待したい。
umz様(2020/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,250円(公募価格比:+2,110円)
仮条件で上に飛んでいる銘柄は、過去それなりに上がっているので。
地合いも良好。
Nerals様(2020/10/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,320円(公募価格比:+1,180円)
地合い良さそう。
ハワイ大好きおやじ様(2020/10/19) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+1,860円)
やや重いが、売り上げ成長と野村証券を信じ、期待を込めて
かめきち様(2020/10/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+1,360円)
規模がかなり重いのが気掛かりですが、かなりの強気設定で、機関投資家からの評価も高かったことが伺えるので、これくらいの初値はあり得るかもしれません。
眞由美様(2020/10/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,250円(公募価格比:+1,110円)
ここぐらいまでは行くでしょう
歯車様(2020/10/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+360円)
まざーず100億円吸収重い
タンニン様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,450円(公募価格比:+1,310円)
このサイズでそこそこ人気がありそうな銘柄だと地合いで結構上下すると思う。
房州ビワ様(2020/10/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+2,160円)
そのうち優待出るかな
豚毛様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+2,960円)
なんでもええから当たってやそろそろ・・・
今年は当たらな過ぎやわ
赤羽様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+3,860円)
DUO
マヌカハニー様(2020/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,360円)
当選期待してます
伝丸様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+1,560円)
創業者の換金上場だが、売上成長は目を見張るものがある
ちょこ様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+660円)
大型だけどリスクは低そう
境多摩様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,860円)
I-neとくらべるとこっちのほうが売り上げ成長が良くて好感
コラゲC様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+1,660円)
また野村がえらく仮条件上げてきましたね。
想定価格を適当に決めないでほしいものです。
らっきょう様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+1,360円)
今現在の中央値で予想(マジ適当
HMB様(2020/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+3,860円)
当たったら保有し続けるかもしれません。
Tomato Juice様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+2,360円)
上限なら100億円超えの調達
アロエ様(2020/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+2,660円)
最強の地合いで上場!?
このもん様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+860円)
野村で申し込み忘れた涙
締め切り1日早い
かんらん石様(2020/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+2,060円)
吸収金額が大きいから当たりやすいし、是非とも欲しい
アルファルファ様(2020/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,860円)
マザーズ大型ですが日通システムのような大幅高の例もありますからね
ごくう様(2020/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+1,110円)
そこそこ上がるでしょう
スティンガー様(2020/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+2,560円)
相変わらず仮条件やりすぎですね。
愛美NO1様(2020/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+300円)
強気
たけ様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+1,060円)
ほしいです。
だーく様(2020/10/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,420円(公募価格比:+280円)
上振れが吉と出るか…
T.S様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,564円(公募価格比:+1,424円)
初値後はあまり伸びないかな。
ダングラ様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+1,460円)
売上の伸び方が綺麗
愛読者様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+1,360円)
意外と高いかも
ハッピー君様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+2,010円)
業績急伸
まる様(2020/10/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,280円(公募価格比:+4,140円)
今の地合いであれば初値1.5倍は確実で2倍くらいまでは期待できるのでは?
ただ野村なので当選は全く期待してませんね。
個人的に野村よりマネックスの方が過去の当選数多いです。
それくらい野村は当選しませんね。
本当に抽選してるのかしら?
色違いのベトベトン様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+1,960円)
野村といえこれだけ仮条件上げるならよっぽど良いはず
レモンパン様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,140円(公募価格比:+3,000円)
米倉涼子、KinKi KidsとCM広告費すごいかけてますね。
石田次郎様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+3,660円)
値嵩ゆえに、それなりに利益が出そう。
IPO投資家様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,450円(公募価格比:+7,310円)
強気なので、大台は超えて来そう。
SS様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+1,460円)
上ブレがすごい
みんすくみ様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,510円(公募価格比:+1,370円)
豚まん好きなので551蓬莱で
今年こそは当たってほしい野村
ももんが様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+2,360円)
これくらいまでいったりして
my20001様(2020/10/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,340円(公募価格比:+1,200円)
社名がすごいですね
k&k様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+1,160円)
公募価格が大きいので、それなりの利益は出そうです。
ユッキー様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+1,460円)
野村が4000円台で寄らせる訳かない(笑)
UG様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+740円)
野村のこういうとこホント嫌い
waikazu様(2020/10/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,310円(公募価格比:+170円)
強気だな
みやもと様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+960円)
値嵩だな。もっと枚数を多くして多くの人にチャンスを与えるべきだ
カレーどすた様(2020/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+1,960円)
アクシスは初値の5倍以上上がりました。
ヘッドウォータースはなんと初値の10倍以上上がりました。
なにがいいたいかというとIPOバブルです。
せっかくIPOバブルが来てるのに、まったく何も当たらないので意味ないですね。
これだけ枚数あっても結局野村なので当たりません><。
まつ様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+560円)
脅威の仮条件。
hal様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+1,210円)
欲しいです!
ごり様(2020/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+1,410円)
あげてきたっ。野村だ。
ぴぴ様(2020/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+860円)
地合い最強
かぶけ様(2020/10/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+380円)
イケイケ相場だけど参加はしたくない
冨樫様(2020/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,874円(公募価格比:+734円)
しわなしでくら寿司に行く
のぼりりゅう様(2020/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+3,660円)
威勢がいいね。ズバリこの値段。
hakio様(2020/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,568円(公募価格比:+428円)
発展を望みます。
たけ様(2020/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+760円)
まあ、業績も上がってきてるしね。
なりきん様(2020/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+110円)
適当
みよぶー様(2020/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,860円)
プレミアついてんだよ!
ぎゃーふぶ様(2020/09/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:-260円)
何でもいいわ
さとさと様(2020/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,170円(公募価格比:+30円)
野村證券が主幹事は初値割れはないでしょう。
とーます様(2020/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:-130円)
この位いきそう
りすきち様(2020/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+360円)
優待期待
きむ様(2020/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:-240円)
少し上かな
菅 君様(2020/09/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+1,360円)
女性に人気がでそう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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