まぐまぐ(4059)のIPO新規上場情報

まぐまぐの概要

まぐまぐ
[4059]まぐまぐ
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:コンテンツ配信プラットフォームの運営を行うプラットフォーム事業、Webメディアの運営等を行うメディア広告事業、クリエイター活動の支援等を行うその他事業

まぐまぐのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/09/03 (木)
BB期間 開始: 2020/09/07 (月) ~ 終了: 2020/09/11 (金)
公募価格決定 2020/09/14 (月)
購入申込期間 開始: 2020/09/15 (火) ~ 終了: 2020/09/18 (金)
上場予定日 2020/09/24 (木)

まぐまぐのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:650,000株
(公募:530,000株 / 売出:120,000株)売出株式比率:18.5%
O.A.分 30,000株
発行済株数 2,730,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 24.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 790円
仮条件価格 730~810円 (変動率:-7.6%+2.5% 中立 )
公募価格 810円
IPOの資金用途 システムにかかる設備投資資金及び人員増加に伴う本社増床にかかる内装設備等の設備投資資金、並びに人材採用費及び人件費に充当する予定

まぐまぐのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 790円 810円
+20円
- -
変化率 +2.5% - -
吸収金額 5.37億円 5.50億円
+0.13億円
-
時価総額 21.5億円 22.1億円
+0.54億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

まぐまぐの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 552,300株 84.97% 2,485枚
SMBC日興証券 26,000株 4.00% 26枚
みずほ証券 26,000株 4.00% 26枚
東海東京証券 13,000株 2.00% 13枚
岩井コスモ証券 6,500株 1.00% 7枚
エース証券 6,500株 1.00% 55枚
水戸証券 6,500株 1.00% -枚
エイチ・エス証券 3,300株 0.51% 5枚
マネックス証券 3,300株 0.51% 33枚
岡三証券 3,300株 0.51% 3枚
極東証券 3,300株 0.51% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 まぐまぐ
所在地 東京都品川区西五反田三丁目12番14号西五反田プレイス8階
設立 1999年01月07日
従業員数 32人
監査法人 三優監査法人

まぐまぐの概況(直近の経営指標、業績予想)

まぐまぐの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/11
(単・16期)
630,780 36,086 31,694 588,074
851,622
2015/11
(単・17期)
529,997
-16.0%
-11,848
-132.8%
-193,315
-709.9%
394,759
566,550
2016/09
(単・18期)
433,157
-18.3%
6,457
-154.5%
8,653
-104.5%
403,412
551,014
2017/09
(単・19期)
572,345
32.1%
42,182
553.3%
27,546
218.3%
430,958
583,563
2018/09
(単・20期)
624,902
9.2%
181,495
330.3%
192,714
599.6%
623,673
819,424
2019/09
(単・21期)
713,772
14.2%
206,037
13.5%
146,068
-24.2%
769,742
975,499
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/11(単・16期) 335.32 5,346.13 0
2015/11(単・17期) -1,757.41 3,588.72 0
2016/09(単・18期) 78.66 3,667.38 0
2017/09(単・19期) 250.42 3,917.81 0
2018/09(単・20期) 87.60 283.49 0
2019/09(単・21期) 66.39 349.88 0
予想PER 22.76倍 (2020/09単・参考EPS:34.71・想定価格790円ベース)
予想PBR 1.76倍 (2020/09単・参考BPS:449.06・想定価格790円ベース)
予想配当 0.00円(2020/09)

まぐまぐの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
エアトリ 2,111,200
(120,000:5.7%)
85.99 180日
松田 誉史 70,400 2.87 180日
浅尾 直樹 64,800 2.64 180日
山川 英治 64,800 2.64 180日
小森 良介 60,000 2.44 180日
加藤 正躬 14,000 0.57
アットウェア 12,000 0.49 180日
市東 聡 12,000 0.49 180日
所有株式数600株の株主17名 10,200 0.42
堀江 大輔 6,000 0.24
既存株主総計(21) 2,455,200 100 対象 2,404,000株
カバー率 97.91%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

まぐまぐのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-03-18 12,000 375 (自)2016-03-25~(至)2024-03-24
2016-11-17 212,000 375 (自)2018-12-21~(至)2026-01-31
2018-11-22 31,200 640 (自)2020-12-22~(至)2028-12-21
SO総計(3) 255,200 上場時算入 224,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

まぐまぐの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,900円(想定価格比: +1,110円/+140.5%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +1,690円/+208.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
メルマガポータル老舗企業。昔は一斉を風靡していた印象で、その時に上場してもおかしくない勢いはあった。
今はメルマガは過去の産物になりつつある。チャットシステムや動画などが優位。
しかし、まぐまぐも他のプラットフォームも運用していることで業績が再向上で今度は上場しておくイメージか?

大株主は航空券予約のエアトリ(6191)、事業的にコロナ禍で苦しそうだが上場益を得ることができそう。

初値的には小型感、情報通信系というのがお買い得と見られれば上がる方向で落ち着きそう。

SBI証券主幹事、3社同時上場の一角。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

一世を風靡したメルマガスタンドのまぐまぐなので知名度は高そう
ただ、上場時期としては随分と時間がかかったので逆にイメージが悪い部分も。

3社同時上場というのもあり、期待するほどの初値とならない可能性もある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年9月度、単体予想EPSは34.71円。
想定価格790円から計算される予想PERは約22.76倍。

直近の動きを見ていると若干ではあるが再び売上増加傾向は見える。
利益に関しては上場するだけの盛り返し傾向。
成長性に疑問が残る分、想定価格は似たような業種のPER比較では割安

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.37億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事はSBI証券。

公募売出比は売出比率18.5%と公募が多い。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残は224,000株が375円で行使期間に入っている。
べらぼうに安い価格ではないが、株数としては多めなのは注意しておきたい。

吸収金額5億レベルで需給面は良好。よっぽどのことがない限りは買い優勢となるだろう。
ロックアップも価格解除なしの180日なので売り圧少なく、需給面では初値高騰期待

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「まぐまぐ」はメルマガスタンドとして知名度が高く、ここだけを見てしまうとすでにサービスとして枯れていると
感じてしまうが、実際に新しくコンテンツプラットフォーム事業として「動画」「音声」など別のアウトレットもある。

優位性が高いのがメルマガだろうが、その優位性を活かして別事業へ発展すればまだまだ成長可能性はある。
社名も「まぐまぐ」で新規承認時は、老舗登場感があったが、今はそうでもないと見直したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

業績に関しては不安定な部分も見られるが、上場時点では需給面が良く初値向きな印象
中長期目線では「メルマガ」以外の事業の伸び次第といったところ。

期数が長く、成長期待が低いためか?ジャスダックスタンダード上場となっていることから
想定価格の設定も比較的抑えられているのも好感。

公募株で手に入れれば、社名のように意外と美味しい案件という結論。
主幹事SBI証券というのも嬉しいところ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

まぐまぐへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
まぐまぐの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:81件
読者予想サマリ 平均値:2,351円 | 中央値:2,220円 | 補正値:2,410円
最高:4,290円 >>>> 最低:1,100円
ほいみん様(2020/09/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,110円(公募価格比:+1,300円)
ピタリ賞ねらいです
シンゴ様(2020/09/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,820円(公募価格比:+2,010円)
セカンダリーでもう1段の高値を呼びそう。

新規は当たらないので、セカンダリーに参戦で。
ゆき様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,890円)
2日午前に決まる予感。
オフィリア様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,040円(公募価格比:+1,230円)
2000円前後くらいが初値となりそう。
オクラ納豆様(2020/09/16) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,430円(公募価格比:+1,620円)
知名度的に3倍は行くと思われる
セカンダリに入りたいかと言われると…微妙
silyl様(2020/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+1,090円)
初値は2日目の早い段階で決まりそう。
solos様(2020/09/16) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,990円)
知名度抜群。IPOには適した銘柄でかなりいくと思う。
kabuagru様(2020/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,690円)
tete様(2020/09/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,990円(公募価格比:+3,180円)
予想外な 初値でしょう
アホアホインベスター様(2020/09/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,690円)
メルマガで有名なまぐまぐだが、今のバブル相場はこういう知名度があるのが
おもろーな展開になるんじゃなかろうか
ロックアップがかかってて小型株枚数も少ない
買いやすい単価もいいのう
寄ったらすぐストップ高になるのは、初値も高いのう
ケケッケケケケケケッケケケケッケケケケケケケケッケケケケケ
ヒロシ様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+2,170円)
他の多くの人と同じく、定期も保険も解約して現金余ってるので、この辺り迄は購入したい。
emma様(2020/09/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+2,170円)
人気化しそう
ネオ様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,290円(公募価格比:+3,480円)
2日目に寄るか!?
福の神様(2020/09/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,590円)
小型ネット系吸収金額も少なく3倍は軽くいきそう
shot様(2020/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,590円)
希望値
ごり様(2020/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:+1,310円)
知名度はあるので・・・
ぴーちゃん様(2020/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,590円)
結構行くのでは?
バナくん様(2020/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,190円)
これはそんなに伸びないような・・・
ちょこちょこ様(2020/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+890円)
今更な会社
いちおう小型だから買われそう
eat_the_meat様(2020/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+990円)
高めに予想したがあんまり期待してない
ここ6年はほぼゼロ成長だし
lcms様(2020/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+590円)
設立21年もたって配当1円すら出さない会社
NO FUTURE様(2020/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,390円)
人気のネット系で知名度がある
ハリケーンフューリー様(2020/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,540円)
読者予想補正値付近
★★★★四星球様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,090円)
これくらいかな??
Nerals様(2020/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+1,400円)
まぐまぐのメール懐かしい。
みんすくみ様(2020/09/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+1,720円)
あったかくておいしいので煮込みうどんで
今年こそは当たってほしいSBI
愛美NO1様(2020/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,490円)
当たれ!!
parms様(2020/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+450円)
結構昔から存在知ってます。
ももんが様(2020/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+2,290円)
これくらいまでいったりして
さとさと様(2020/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,410円(公募価格比:+1,600円)
知名度もありますし、上がるでしょう!
シエスタ様(2020/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,210円)
\"SBI\"期待しています!
ユッキー様(2020/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,740円)
単独上場なら3000円は超えただろう
アロエ様(2020/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,990円)
期待の小型ネット系?!
UG様(2020/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+1,630円)
まぁ腐ってもこれくらいはいきそう。
k&k様(2020/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,740円(公募価格比:+1,930円)
3.5倍を見込む。
hal様(2020/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+2,640円)
欲しいです!
まつ様(2020/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,640円)
ポイントを使用するか悩む。
IPO投資家様(2020/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,998円(公募価格比:+1,188円)
2倍が目安と思う。
レモンパン様(2020/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+1,620円)
今更感はあるけれど、
だーく様(2020/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,210円)
狙ってそう
HMB様(2020/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,290円)
SBIで当てたい
リコピン様(2020/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,890円)
懐かしい名前です
背脂チャッチャ様(2020/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,790円)
地合いが悪くならなければ最低でも2倍
マヌカハニー様(2020/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,190円)
非常に業績も良く大幅高間違いないでしょう
ごくう様(2020/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,075円(公募価格比:+1,265円)
3倍近く上がると予想
とーます様(2020/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+1,200円)
この位、行くでしょう。
スティンガー様(2020/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+740円)
メールマガジンのイメージが強く、3社同時上場もありそれほど騰がる感じは持っていません。
房州ビワ様(2020/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,190円)
まあまあ知名度がある
たけ様(2020/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,390円)
ほしい。
SBI案件なのは気になるが。
豚毛様(2020/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,590円)
なんか聞いたことあるような気がする名前やな
このもん様(2020/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,690円)
IPO熱も当分冷めやらぬということで強気
米国財政破綻様(2020/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+490円)
欲しい
カレーどすた様(2020/09/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+2,700円)
待ってましたSBI主幹事銘柄の登場です!
このところの異様なほどのIPOバブル、しかも枚数の少ない買いやすい価格帯ということで、爆上げが期待できそうです。
ここで注目すべきなのは当然ポイントボーダーですよね。
皆さんご存じのように、PO申込によって一挙に51pも増えてしまうというとんでもキャンペーンの影響で、またしてもポイントのインフレが加速しそうです。
なるべく早く消化しないといけませんが、今回はグラフィコと同時には使えないので悩みどころですね。私は今回ボーダーには全く届かないのでPO申込でポイント下克上をねらいます。
ペリドット様(2020/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+790円)
地味かな
小型ってだけ
アルファルファ様(2020/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+690円)
下火
愛読者様(2020/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,390円)
そんなに期待もできないかな
スクリュー様(2020/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,240円)
このくらい。
総モヒカンは買い様(2020/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+1,320円)
sbiでポイント400以上ぶち込んでで2枚は固いやろ 一枚初値売りして
残り一枚+寄りで拾ってセカンダリーも参戦やな
ぽかぴ様(2020/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,210円)
結局メルマガだけではうまくいかないけど、他の事業も軌道に乗ってきたって事なんですかね。今更感もあるけど、知名度は抜群ですね
赤羽様(2020/09/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+890円)
オワコン
SS様(2020/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,410円)
懐かしい名前
waikazu様(2020/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,210円)
この位かな
なりきん様(2020/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,910円(公募価格比:+2,100円)
これくらい
my20001様(2020/09/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+940円)
昔、耳にした企業です
ようわからん!様(2020/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,432円(公募価格比:+622円)
なかなか思う様にはならないでしょう。
かぶけ様(2020/09/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,410円)
絵餅
みよぶー様(2020/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,190円)
3社同時上場。かぶり過ぎ
冨樫様(2020/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,656円(公募価格比:+846円)
これぐらいは軽くいってもらいたい
yuta様(2020/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+770円)
2倍はつけるが、地味な会社なのでそこまで過熱はしないと考えています。
ぎゃーふぶ様(2020/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+2,520円)
これぐらい。
石田次郎様(2020/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+1,170円)
「今更メルマガの会社なんて」と思いますが、需給で上がるでしょうね。
のだ様(2020/08/23) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+390円)
まる様(2020/08/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,190円)
これは即金は確実でしょう!人気化必至。
hakio様(2020/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,636円(公募価格比:+1,826円)
期待する会社
りすきち様(2020/08/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+3,010円)
コンテンツ配信プラットフォーム上がってほしい。
まぐま様(2020/08/21) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+290円)
Z様(2020/08/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,190円)
こんなもん?
己の馬鹿にやっと気が付いた俺様(2020/08/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+3,310円)
軽くこの位はいくでしょう
きむ様(2020/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,190円)
2倍ぐらいか
みか様(2020/08/20) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+640円)
ウッチー式様(2020/08/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,424円(公募価格比:+1,614円)
こんなもんかなと^^
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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