トヨクモ(4058)のIPO新規上場情報

トヨクモの概要

トヨクモ
[4058]トヨクモ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:法人向けクラウドサービス事業(安否確認サービス及びkintone連携サービスの開発・販売)

トヨクモのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/09/02 (水)
BB期間 開始: 2020/09/04 (金) ~ 終了: 2020/09/10 (木)
公募価格決定 2020/09/11 (金)
購入申込期間 開始: 2020/09/14 (月) ~ 終了: 2020/09/17 (木)
上場予定日 2020/09/24 (木)

トヨクモのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:500,000株
(公募:300,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:40.0%
O.A.分 50,000株
発行済株数 5,002,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,800円
仮条件価格 1,800~2,000円 (変動率:0.0%+11.1% 強気 )
公募価格 2,000円
IPOの資金用途 人材採用費、人件費、広告宣伝費に充当する予定

トヨクモのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,800円 2,000円
+200円
- -
変化率 +11.1% - -
吸収金額 9.90億円 11.0億円
+1.10億円
-
時価総額 90.3億円 100億円
+10.4億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

トヨクモの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 375,000株 75.00% 563枚
大和証券 35,000株 7.00% 53枚
SMBC日興証券 30,000株 6.00% 30枚
SBI証券 15,000株 3.00% 68枚
岩井コスモ証券 15,000株 3.00% 15枚
マネックス証券 10,000株 2.00% 100枚
東洋証券 10,000株 2.00% 10枚
極東証券 10,000株 2.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 トヨクモ
所在地 東京都品川区西五反田二丁目27番3号
設立 2010年08月02日
従業員数 31人
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人

トヨクモの概況(直近の経営指標、業績予想)

トヨクモの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/12
(単・6期)
128,981 31,389 31,099 105,716
114,398
2016/12
(単・7期)
230,128
78.4%
55,932
78.2%
50,424
62.1%
156,140
184,257
2017/12
(単・8期)
271,497
18.0%
5,440
-90.3%
41,341
-18.0%
199,081
323,060
2018/12
(単・9期)
482,595
77.8%
137,231
2,422.6%
91,585
121.5%
290,666
507,688
2019/12
(単・10期)
761,226
57.7%
98,464
-28.2%
72,220
-21.1%
375,887
692,451
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(単・6期) 7,855.60 25,170.54 0
2016/12(単・7期) 12,005.83 37,176.37 0
2017/12(単・8期) 9,698.97 46,688.99 0
2018/12(単・9期) 21.48 68.17 0
2019/12(単・10期) 16.45 79.94 0
予想PER 71.23倍 (2020/12単・参考EPS:25.27・想定価格1,800円ベース)
予想PBR 9.19倍 (2020/12単・参考BPS:195.86・想定価格1,800円ベース)
予想配当 0.00円(2020/12)

トヨクモの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ナノバンク 2,448,000 47.44 90日 or 1.5倍
サイボウズ株式会社 600,000
(200,000:33.3%)
11.63 90日 or 1.5倍
インキュベイトファンド2号 350,000 6.78
田里 友彦 330,000 6.40 90日 or 1.5倍
山本 裕次 300,000 5.81 90日 or 1.5倍
落合 雄一 290,000 5.62 90日 or 1.5倍
片岡 寛 160,000 3.10
株式会社サムライキャピタル 150,000 2.91 90日 or 1.5倍
石井 和彦 130,000 2.52 90日 or 1.5倍
木下 正則 100,000 1.94 90日 or 1.5倍
既存株主総計(34) 5,160,000 100 対象 4,348,000株
カバー率 84.26%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
350,000株
0株(0.00%)

トヨクモのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-01-20 29,000 50 (自)2019-01-28~(至)2027-01-20
2019-03-28 429,000 70 (自)2023-04-03~(至)2029-03-27
SO総計(2) 458,000 上場時算入 29,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

トヨクモの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,680円(想定価格比: +3,880円/+215.6%
直前予想
(上場前)
8,500円(公募比: +6,500円/+325.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
人気のクラウド系事業のIPOがいちよし証券主幹事で登場。これだけでも初値高騰案件の匂い。
コロナ禍でテレワーク推進も手伝い注目度は最高潮か?

成長が今後も続くとなれば、高PER必至のIPOになりそう。

問題は主幹事いちよし証券からのIPOゲットは至難で幹事証券からもしっかり申込みたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

9月24日は3社同時上場となった。その中でもマザーズ上場で注目度は高い
業種も法人向けクラウド管理事業でIPO花形

安否確認サービスなどコロナ禍の働き方で、実はもっと注目されてもいい存在かもしれない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年12月度、単体予想EPSは25.27円。
想定価格1,800円から計算される予想PERは約71.23倍。

成長性を織り込まれた数字ではあるが、それでもさらに成長加速期待がありそう。
このところのIPO人気を考えれば、まだまだ買える水準にあると考える。
なお、仮条件上限で2,000円まで引き上げてきた。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.9億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はいちよし証券。

公募売出比は3:2。売出元はサイボウズ。(業務の中にサイボウズ「kintone」向けがある)

ベンチャーキャピタルからの出資の35万株にはロックアップが掛かっていないのは注意。
また他のロックアップも1.5倍の価格解除要件があるのでロックアップはあまり意味をなさなそう。

ストック・オプションの未行使残に関しては影響度が大きいのは2023年以降の行使期間となっている。

需給面では初値では抜群と言える。3社同時上場でも問題なさそう。
上値でVCや大株主の売りが大量に出れば冷やし玉となって値が付くレベル。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

法人向けクラウドサービスはIPOの花形で人気業種
さらにコロナ禍のテレワーク推進によって、さらに注目度は高まっている。トヨクモはドンピシャ銘柄に見える。

業績の伸びも素晴らしく、この時点で上場するのは非常に大きな強みになるのでは?と感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

いちよし証券主幹事というのもあり、直近IPOの動きを見て2匹目のどじょうを狙おうとかなり人気しそうな雰囲気
初値はややオーバーシュート気味になるのではないか?同時上場も何のそのかもしれない。

ロックアップは解除されそうで、潜在する売り圧力はかなり出てくるが、
それすらも勢いで飲み込みそうな雰囲気がBB時点では感じられる。

S級に近い銘柄と見ているが、流石に3社同時上場と9月末はIPOが多い点。
大型IPOも登場して、資金の動きの面でも割引は必要としてA評価にとどめておく。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

トヨクモへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
トヨクモの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:78件
読者予想サマリ 平均値:6,452円 | 中央値:6,000円 | 補正値:6,593円
最高:13,100円 >>>> 最低:2,300円
たまおお様(2020/09/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:11,500円(公募価格比:+9,500円)
今年3本の指に入る銘柄
ひな様(2020/09/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+7,000円)
爆上げ
ゆき様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:13,100円(公募価格比:+11,100円)
勢い余って3日目。すぐ値がついて、ストップ高。
★野様(2020/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,800円)
鬱陶しいCM流れてましたね。笑
あきやん様(2020/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,750円(公募価格比:+2,750円)
倍は超えるかなと。
ふれーむわーく様(2020/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,900円(公募価格比:+3,900円)
ネオパパ様(2020/09/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,580円(公募価格比:+8,580円)
2日目に寄るか!?
ごり様(2020/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,670円(公募価格比:+3,670円)
騰がりそう
solos様(2020/09/14) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,000円)
完璧なプラチナチケット。今年最強。初値買いでも10万円のさや抜きできるお祭り銘柄になること確実。
ぴーちゃん様(2020/09/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,500円)
連続S高、爆上げでしょう。
ライアン様(2020/09/12) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+10,000円)
久しぶりに吹く銘柄
あぜ道のたんぽぽ様(2020/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,900円(公募価格比:+7,900円)
初値は二日目の14時頃と予想
バナくん様(2020/09/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,900円(公募価格比:+5,900円)
3つ同日上場が気になりますが、最近の市場の雰囲気から結構いくかと
★★★★四星球様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
これくらいかな??
Nerals様(2020/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,120円(公募価格比:+4,120円)
このくらい行きそう。
みんすくみ様(2020/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,550円)
勢いがあるのでゴーゴーゴーで
今年も当たる気がしないいちよし
愛美NO1様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,950円(公募価格比:+4,950円)
期待値
タンニン様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+3,350円)
ここまでくるとPER高すぎな気もする
eat_the_meat様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,600円)
初日
lcms様(2020/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+4,750円)
3倍、4倍
NO FUTURE様(2020/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,200円)
残念ないちよし主幹事
ハリケーンフューリー様(2020/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,750円)
既に結構割高
parms様(2020/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+3,850円)
CMやってましたね。
ももんが様(2020/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,710円(公募価格比:+5,710円)
これくらいまでいったりして
シエスタ様(2020/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,020円(公募価格比:+4,020円)
\"いちよし”初当選期待しています!
ユッキー様(2020/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+5,100円)
ここまで上がれば十分でしょう。
アロエ様(2020/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,800円)
IPOバブル⁉️
HMB様(2020/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,500円)
ヘッドウォータースと並ぶ9月最上級IPO
Tomato Juice様(2020/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,500円)
この日は3社も上場なので資金分散が少々発生するだろう
伝丸様(2020/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
超優良物件
大根様(2020/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,500円)
テーマ性があって業績も良い
k&k様(2020/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,820円(公募価格比:+5,820円)
株数もそこそこで、以外高になるでしょう。
IPO投資家様(2020/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+4,300円)
3倍超えると見た
ごくう様(2020/09/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,280円(公募価格比:+4,280円)
3倍はいくでしょう
スティンガー様(2020/09/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+8,000円)
いちよし主幹事というだけで連想ゲームで騰がりそうな気がしますが、当選は難しいでしょうね。
房州ビワ様(2020/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,800円)
2日目
たけ様(2020/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,700円)
ほしいけど、手に入らないだろうなぁ
豚毛様(2020/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,000円)
このIPOに運命をかんじるで
当たったら焼肉食いに行きたい
このもん様(2020/09/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+6,000円)
IPO熱も当分冷めやらぬということで超強気
米国財政破綻様(2020/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
欲しい
カレーどすた様(2020/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,510円(公募価格比:+3,510円)
せっかくIPOバブルが来てるのに、まったく何も当たらないので意味ないですね。ましてやいちよしなので当選は絶望的です。
三社同日なので控えめに予想しましたが、もっといくかもしれません。
かんらん石様(2020/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
3社同時上場
アルファルファ様(2020/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
クラウド関連なので伸びそう
愛読者様(2020/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,600円)
期待できると思います
sai様(2020/09/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+7,000円)
初値予想出ましたね、欲しい
UG様(2020/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,480円(公募価格比:+4,480円)
どうしてこういうのがいちよしに・・・。
スクリュー様(2020/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,500円)
このくらい。
マイマイ様(2020/09/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+10,000円)
T&Sと同様のいちよし主幹事+IT関連
3日目になるでしょう。
どよぐも様(2020/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,500円)
いちよしでIPOをゲットするには、担当者と仲良くする事。
IPOのBB期間前に少し割高な手数料覚悟で株や投信を買うこと。ちなみに投信はどこで買っても同じ手数料。  
予想は3倍の6000と言いたいけれど すこしひかえめに5500.
waikazu様(2020/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,260円(公募価格比:+4,260円)
3倍は超えそう
SS様(2020/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,605円(公募価格比:+2,605円)
いちよしはやめて~
まつ様(2020/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,380円(公募価格比:+3,380円)
いちよし初当選期待。
hal様(2020/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,380円(公募価格比:+2,380円)
欲しいです!
なりきん様(2020/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,650円(公募価格比:+4,650円)
欲しい
だーく様(2020/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+4,400円)
騰落の上り率ならこれが一番
赤羽様(2020/09/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,600円)
サイボウズ
ダングラ様(2020/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
クラウド
まだまだ需要が見込める
レモンパン様(2020/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,980円(公募価格比:+3,980円)
サイボウズも上がるかな?!
ぽかぴ様(2020/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
ちょうど3倍で。クラウドだからって、なんでも儲かるわけじゃあないはずだけど、こちら素人には違いわからないしね
my20001様(2020/09/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,670円(公募価格比:+4,670円)
2日目でしょう
みよぶー様(2020/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,500円)
3社同時上場。かぶり過ぎ
commu817様(2020/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,540円(公募価格比:+3,540円)
がんばってください。
かぶけ様(2020/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,520円(公募価格比:+3,520円)
絵餅
yuta様(2020/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,640円(公募価格比:+3,640円)
クラウド関連企業なので人気化する。3倍ぐらいの値段にはなる。
ぎゃーふぶ様(2020/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,650円(公募価格比:+4,650円)
なんでもいいわ。
石田次郎様(2020/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,020円(公募価格比:+4,020円)
いちよし主幹事にハズレなし。上げてくると思います。
カモメ様(2020/08/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,800円)
業績の伸びが魅力
リライフ様(2020/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,370円(公募価格比:+2,370円)
予想
のだ様(2020/08/23) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+300円)
かな様(2020/08/22) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
hakio様(2020/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,143円(公募価格比:+4,143円)
伸びる会社。
さとさと様(2020/08/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,100円)
クラウド系なので、欲しいです!!
みか様(2020/08/20) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,200円)
nagasawa様(2020/08/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,800円)
きむ様(2020/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
2,3倍はあるかな
りすきち様(2020/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,220円(公募価格比:+3,220円)
安否確認サービスは必要です。
みんながあんぽんたんと言ってくれる様(2020/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+7,800円)
この位はいくでしょうが、2019の伸び率か難点
IPOマン様(2020/08/19) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,880円(公募価格比:+4,880円)
最強
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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