アイキューブドシステムズ(4495)のIPO新規上場情報

アイキューブドシステムズの概要

アイキューブドシステムズ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供

アイキューブドシステムズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/06/25 (木)
BB期間 開始: 2020/06/29 (月) ~ 終了: 2020/07/03 (金)
公募価格決定 2020/07/06 (月)
購入申込期間 開始: 2020/07/07 (火) ~ 終了: 2020/07/10 (金)
上場予定日 2020/07/15 (水)

アイキューブドシステムズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:150,000株
(公募:150,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 22,500株
発行済株数 5,161,350株 (上場時、公募株数含む)
OR 3.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,630円
仮条件価格 2,720~3,120円 (変動率:+3.4%+18.6% 超強気 )
公募価格 3,120円
IPOの資金用途 設備資金としてソフトウェア開発費、開発拠点の新設、運転資金として業務効率の改善費、教育訓練費、広告宣伝費及び⑥支払家賃に充当する予定

アイキューブドシステムズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,630円 3,120円
+490円
- -
変化率 +18.6% - -
吸収金額 4.53億円 5.38億円
+0.84億円
-
時価総額 135億円 161億円
+25.2億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アイキューブドシステムズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 132,000株 88.00% 119枚
SBI証券 3,000株 2.00% 14枚
マネックス証券 3,000株 2.00% 30枚
大和証券 3,000株 2.00% 5枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,000株 2.00% 3枚
西日本シティTT証券 3,000株 2.00% -枚
岡三証券 1,500株 1.00% 2枚
岩井コスモ証券 1,500株 1.00% 2枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 アイキューブドシステムズ
所在地 福岡市中央区天神四丁目1番37号
設立 2001年09月27日
従業員数 71人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

アイキューブドシステムズの概況(直近の経営指標、業績予想)

アイキューブドシステムズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/06
(単・14期)
625,017 -226,557 -228,767 393,198
696,517
2016/06
(単・15期)
765,210
22.4%
-80,527
-64.5%
-133,853
-41.5%
527,052
538,833
2017/06
(単・16期)
976,500
27.6%
76,920
-195.5%
75,012
-156.0%
452,039
729,135
2018/06
(単・17期)
1,160,320
18.8%
116,055
50.9%
212,337
183.1%
165,350
1,120,013
2019/06
(単・18期)
1,399,288
20.6%
247,415
113.2%
221,126
4.1%
386,476
1,083,121
2020/06
(単・19期)
1,641,000
17.3%
398,000
60.9%
330,000
49.2%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/06(単・14期) -570.26 -4,366.74 0
2016/06(単・15期) -356.97 -4,723.71 0
2017/06(単・16期) 112.39 -4,611.32 0
2018/06(単・17期) 41.11 -404.18 0
2019/06(単・18期) 36.64 -365.79 0
2020/06(単・19期) 65.99 142.97 0
予想PER 39.85倍 (2020/06単・参考EPS:65.99・想定価格2,630円ベース)
予想PBR 18.40倍 (2020/06単・参考BPS:142.97・想定価格2,630円ベース)
予想配当 --(2020/06)

アイキューブドシステムズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
佐々木 勉 2,709,530 52.27 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 866,670 16.72 90日 or 1.5倍
畑中 洋亮 511,530 9.87 90日 or 1.5倍
NCB九州活性化投資事業有限責任組合 200,000 3.86 90日 or 1.5倍
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 200,000 3.86 90日 or 1.5倍
蓑宮 武夫 114,710 2.21 90日
平 強 100,000 1.93 90日 or 1.5倍
株式会社ジャフコ 66,670 1.29 90日 or 1.5倍
大野 尚 60,000 1.16 90日
ビッグ・フィールド・マネージメント株式会社 60,000 1.16 90日
既存株主総計(75) 5,183,550 100 対象 5,170,650株
カバー率 99.75%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
1,266,670株
1,266,670株(100.00%)

アイキューブドシステムズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-06-26 20,700 250 (自)2016-06-27~(至)2024-06-26
2017-11-14 60,700 250 (自)2019-11-01~(至)2027-10-31
2018-04-17 20,300 250 (自)2019-11-01~(至)2027-10-31
2018-08-15 300 250 (自)2019-11-01~(至)2027-10-31
2019-09-27 70,200 700 (自)2021-09-28~(至)2029-09-27
SO総計(5) 172,200 上場時算入 102,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アイキューブドシステムズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
7,000円(想定価格比: +4,370円/+166.2%
直前予想
(上場前)
8,000円(公募比: +4,880円/+156.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
法人向けモバイル管理システム。クラウド・リモートワーク。セキュリティなどテーマ性高い。
売上にドコモが2割程度を見ると顧客管理が大切で、働き場所を移動できるような職種に向いてそう。
売上堅調、純利益は横ばいも今後の伸びには期待。

福岡本店、マザーズ中型。本来なら注目度高そうだが、地合い次第で微増初値の可能性も(規模感的に)。

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7月上場時変更
公募:100,000→150,000株
売出:680,800→0株
O.A.:117,100→22,500株

想定2,990→2,630円

売出0にして公募増加、想定価格下げで好印象。

4月上場時点より明らかに条件が良くなった。コロナ後の社会の動きの思惑としても事業としては追い風か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

7月15日は3社同時上場も2件が4月のスライド案件。
こちらは4月上場予定だったものの出直し案件。

モバイルクラウドシステムでテレワーク関連としても注目されそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年6月度、単体予想EPSは65.99円。
想定価格2,630円から計算される予想PERは約39.85倍。

同種の上場企業を見ればPER100倍超え上等の業種。
業績のきれいな伸びを見れば割安感があるのかも知れない。

それよりも純資産額の低さからくるPBRの高さのほうが少し気になるが、
あっという間に改善されていくのか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.53億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

売出なしの公募1500枚。オファリングレシオも超低水準。
出直し上場となったことでかなり供給は絞られている。
いわゆる公募株はプラチナチケットの様相。

ベンチャーキャピタルからの出資は多く、ロックアップも1.5倍で解除。
ジャフコ本体からの出資もあって、上場後の大きな売りは覚悟したい。

ストックオプションの未行使残は250円価格で行使期間にあるが、枚数的にVC売りの方が大きい。

公募株の需給は抜群で超希少なイメージ。ロックアップ解除からのVC売りを熟してどこまで上がるか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

クラウド管理システムはIPOでも人気業種。さらにテレワーク関連とも言えそうで上場時の環境は良い
九州から伸びている企業なので、まだまだ全国に向けての伸びしろもありそう。

新しい働き方スタイルという意味でも、先は明るい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

4月IPOの出直しとなるが、需給面に大幅な改善となり公募株がプラチナチケット状態。
テレワーク関係とテーマ性も高く人気が出そう。

上場後はVC保有比率が多いことから、大きな売りが断続的に出そうだが、
それを熟しつつどこまで上がるか?の情勢になりそう。

野村證券主幹事で公募枚数が少ないため、公募当選がかなり厳しいのが難点
運試しの宝くじと思って気軽に参加したい。
 
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

アイキューブドシステムズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アイキューブドシステムズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:78件
読者予想サマリ 平均値:9,708円 | 中央値:9,000円 | 補正値:10,859円
最高:25,000円 >>>> 最低:3,000円
ラック様(2020/07/11) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,630円(公募価格比:+3,510円)
この金額で、PER100倍
上がりすぎない方がセカンダリー楽しみという希望も込めて
KUN 様(2020/07/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:10,100円(公募価格比:+6,980円)
こんなもんで
シャドウ様(2020/07/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:12,600円(公募価格比:+9,480円)
これくらいかな
T.S様(2020/07/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:14,464円(公募価格比:+11,344円)
プラチナチケット、テーマ性…申し分ない。
ヒロ様(2020/07/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+3,880円)
野村当たらないし、何している会社かも分からない。
他のIPOも含め、知ってるのGMOくらい。
かず様(2020/07/09) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,880円)
小型過ぎて予想難しい。
高く寄り付いたら、その分、セカンダリーの値下がりが厳しそう。
みんすくみ様(2020/07/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,500円(公募価格比:+10,380円)
縁起がいいのでいい巫女さんで
今年こそは当たってほしい野村&巫女さん
赤羽様(2020/07/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+4,880円)
モバイルセキュリティ
hakio様(2020/07/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:11,000円(公募価格比:+7,880円)
素晴らしい会社だ。
ごくう様(2020/07/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,500円(公募価格比:+7,380円)
3倍はいくでしょう
アロエ様(2020/07/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,500円(公募価格比:+12,380円)
当たったら奇跡!?
だーく様(2020/07/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,770円(公募価格比:+4,650円)
スリーセブン
米国財政破綻様(2020/07/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+1,880円)
タンニン様(2020/07/04) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:16,500円(公募価格比:+13,380円)
今月上場の中では一番儲かりそう
ちょこちょこ様(2020/07/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:17,000円(公募価格比:+13,880円)
野村は本当に当たりませんね
解約してしまったほうがいいです
境多摩様(2020/07/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:25,000円(公募価格比:+21,880円)
プラチナですからね
らっきょう様(2020/07/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:20,000円(公募価格比:+16,880円)
馬鹿が馬鹿みたいに吊り上げると予想
ebi様(2020/07/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+4,680円)
タケ様(2020/07/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,120円(公募価格比:+10,000円)
100万円当たりますように。
スクリュー様(2020/07/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,210円(公募価格比:+4,090円)
このくらい。
kuro様(2020/07/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+1,560円)
こんな吸収金額の小さい高騰するような銘柄、予想するにも根拠が小さい。
環境が変わる何かが起きて買いがあまり入らずVCがロックアップ価格で
手放さざるを得ない限り予想が当たる気がしない。
キノピヨ様(2020/07/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(公募価格比:+8,380円)
普通に欲しいわ☆
parms様(2020/07/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+4,180円)
そこそこ上がるでしょう。
ごり様(2020/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,380円)
ただし地合いの雲行きが?
リコピン様(2020/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+9,380円)
コロナバブル
カレーどすた様(2020/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+9,380円)
せっかくIPOバブルが来てるのに、まったく何も当たらないので意味ないですね。
これは枚数が少ないうえに野村なので、当たるのは絶望的なのでA評価どまりです。
伝丸様(2020/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,880円)
純粋に業績が良い
こういう銘柄だけが本来上場すべきであり
HMB様(2020/07/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,000円(公募価格比:+12,880円)
一撃100万!
マヌカハニー様(2020/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+9,880円)
とりあえず誰も予想してないところで
豚毛様(2020/07/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+10,880円)
ワイは当選する夢をみたんや
房州ビワ様(2020/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,500円(公募価格比:+8,380円)
そろそろ露骨な吊り上げ相場もピークが過ぎてくるころ
このもん様(2020/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,380円)
直近IPOが初値高すぎて即暴落してるんで、やや過熱感無くなって落ち着いた初値になるかも
waikazu様(2020/07/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:14,200円(公募価格比:+11,080円)
最近のIPOすごく頑張るな
IPO投資家様(2020/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,350円(公募価格比:+7,230円)
最近のIPOの上げ率は凄い。
かばじゃない様(2020/06/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+6,680円)
すっごいことになるのかもしれません。ある意味ITだしね
ぎゃーふぶ様(2020/06/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:21,800円(公募価格比:+18,680円)
ぶっとび~
かんらん石様(2020/06/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,000円(公募価格比:+14,880円)
みんなもっと強気に張れよ!
5桁は確実
アルファルファ様(2020/06/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+8,880円)
吸収金額的に小型ですが、時価150億ほどで結構高め
高くよればジャフコが問答無用で投げるでしょう
間違いなく高くなりますが
eat_the_meat様(2020/06/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+11,880円)
VCの1.5倍ロックは無意味
lcms様(2020/06/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+7,880円)
やや値嵩のプラチナチケット
NO FUTURE様(2020/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,880円)
PER100超が許容される業態
ハリケーンフューリー様(2020/06/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,880円)
ピタリ大台
UG様(2020/06/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,550円(公募価格比:+6,430円)
これは伸びる、間違いない。
ももんが様(2020/06/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,500円(公募価格比:+11,380円)
これくらいまでいったりして
レモンパン様(2020/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,480円(公募価格比:+9,360円)
まさかと思うような初値がついているので。
ルイコスタ様(2020/06/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,580円)
2倍は固い。最強銘柄。
hal様(2020/06/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,150円(公募価格比:+4,030円)
欲しいです!
まつ様(2020/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,080円)
野村証券で当選期待します。
かぶけ様(2020/06/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:8,340円(公募価格比:+5,220円)
絵餅
スティンガー様(2020/06/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,880円)
この地合いなら5桁もあると考えます。さらに吊り上がるかもしれません。
メキ様(2020/06/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,990円(公募価格比:+6,870円)
解約率0.29%のSaaSって凄い
ユッキー様(2020/06/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,880円)
野村得意の吊り上げ吊り上げ
どんだ様(2020/06/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,380円)
セキュリティ系SaaSはオプティム、HENNGE、CSC等爆騰げでここも続くはず。初値これくらいならセカンダリーでも欲しい!
愛読者様(2020/06/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,480円)
仮条件大幅引き上げで主幹事の印象悪すぎ。
ダングラ様(2020/06/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,080円)
今どきな事業だが当たらんでしょうな
タカ様(2020/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+2,110円)
k&k様(2020/06/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,780円(公募価格比:+9,660円)
条件がそろったぜ。めざすは、5ケタ。4倍高確実。欲しい。☆い。ほしい。
my20001様(2020/06/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,210円(公募価格比:+5,090円)
次が出てきませんね
てんた様(2020/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,770円(公募価格比:+4,650円)
この大チャンスに、これだと・・・3日目でさえ値段つかなかったりして。
わっつ様(2020/06/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+11,880円)
企業(テレワーク)、病院(遠隔医療)、学校(GIGAスクール構想)と需要拡大しそうでwithコロナのテーマ性抜群
Nerals様(2020/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,920円(公募価格比:+2,800円)
倍は厳しいか。
べる様(2020/06/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,180円(公募価格比:+4,060円)
仮条件上限の初日値幅制限2.3倍程度
たろ様(2020/06/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,360円(公募価格比:+6,240円)
騰がる気しかしないが当たる気もしない。
ぽかぴ様(2020/06/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,670円(公募価格比:+2,550円)
バブルの頭には全力で参加でしょう。セカンダリ参加の気持ちはないですが
マロン様(2020/06/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+2,730円)
ニーさん様(2020/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,030円)
この辺が付け所
なりきん様(2020/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,080円)
欲しい
冨樫様(2020/06/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+1,440円)
コロナの一つ下のジゴロ
あきのりまき様(2020/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+2,780円)
地合いが良ければ、このまま伸びそう
俺様(2020/06/18) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,880円)
VC売り抜け出口イベントだろうけど、人気業種
需給閉まってるから初値は2倍はいくと思います
みよぶー様(2020/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-120円)
いつか当てたい、こんなあいぴーおー
さとさと様(2020/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+1,500円)
リモートーク関連銘柄はちょうど良い時期でしょう。
ロー様(2020/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,380円)
法人の業務DX化に寄与するもの。化けるで!!
SS様(2020/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+830円)
規模の大幅縮小でいい感じ
ダンベ様(2020/06/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,880円)
前回より条件良くなった!サイバーセキュリティクラウド並!
りすきち様(2020/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+100円)
モバイルデバイス管理サービス
ran様(2020/06/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+980円)
頑張れ
きむ様(2020/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+880円)
かなり上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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