Speee(4499)のIPO新規上場情報

Speeeの概要

Speee
[4499]Speee
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:データ資産を利活用したマーケティング活動を支援するMarTech事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進するX-Tech事業の運営等

SpeeeのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/06/23 (火)
BB期間 開始: 2020/06/25 (木) ~ 終了: 2020/06/30 (火)
公募価格決定 2020/07/01 (水)
購入申込期間 開始: 2020/07/02 (木) ~ 終了: 2020/07/07 (火)
上場予定日 2020/07/10 (金)

SpeeeのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:975,600株
(公募:855,600株 / 売出:120,000株)売出株式比率:12.3%
O.A.分 146,300株
発行済株数 9,755,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,270円
仮条件価格 2,520~2,880円 (変動率:+11.0%+26.9% 超強気 )
公募価格 2,880円
IPOの資金用途 採用費及び人件費、広告宣伝費に充当する予定

SpeeeのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,270円 2,880円
+610円
5,150円
+2,270円
4,350円
(-800円)
変化率 +26.9% +78.8% -15.5%
吸収金額 25.4億円 32.3億円
+6.84億円
57.7億円
+25.4億円
時価総額 221億円 280億円
+59.5億円
502億円
+221億円
424億円
-78億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Speeeの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 849,100株 87.03% 764枚
SBI証券 58,500株 6.00% 263枚
みずほ証券 36,500株 3.74% 37枚
楽天証券 9,700株 0.99% 97枚
大和証券 7,800株 0.80% 12枚
SMBC日興証券 7,800株 0.80% 8枚
マネックス証券 2,400株 0.25% 24枚
いちよし証券 1,900株 0.19% 3枚
藍澤證券(アイザワ証券) 1,900株 0.19% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 Speee
所在地 東京都港区六本木四丁目1番4号
設立 2007年11月29日
従業員数 303人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

Speeeの概況(直近の経営指標、業績予想)

Speeeの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/09
(単・8期)
3,648,949 417,298 252,683 1,035,241
2,546,164
2016/09
(単・9期)
5,666,438
55.3%
367,456
-11.9%
73,290
-71.0%
1,111,951
3,209,052
2017/09
(単・10期)
5,737,701
1.3%
-287,580
-178.3%
-397,995
-643.0%
710,563
2,756,067
2018/09
(単・11期)
7,156,993
24.7%
388,437
-235.1%
149,827
-137.6%
885,355
3,360,326
2019/09
(単・12期)
7,361,503
2.9%
301,384
-22.4%
38,077
-74.6%
935,559
3,490,005
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/09
(連・11期)
7,165,064 165,254 226,495 884,688
3,403,439
2019/09
(連・12期)
7,420,781
3.6%
189,956
14.9%
21,853
-90.4%
918,742
3,286,587
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/09(単・8期) 174,264.31 713,959.50 0
2016/09(単・9期) 50,545.43 766,863.06 0
2017/09(単・10期) -274,479.91 490,043.62 0
2018/09(単・11期) 18.73 103.89 0
2019/09(単・12期) 4.41 107.27 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/09(連・11期) 28.32 103.81 --
2019/09(連・12期) 2.53 105.34 --
予想PER 41.31倍 (2020/09連・参考EPS:54.95・想定価格2,270円ベース)
予想PBR 6.89倍 (2020/09連・参考BPS:329.38・想定価格2,270円ベース)
予想配当 0.00円(2020/09)

Speeeの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
大塚 英樹 2,895,000
(120,000:4.1%)
29.91 90日
久田 哲史 2,610,000 26.96 90日
株式会社Print 2,510,000 25.93 90日
渡邉 昌司 805,000 8.32 90日
安田 智之 730,000 7.54 90日
松嶋 良治 75,000 0.77
株式会社バルーン 55,000 0.57 90日
既存株主総計(7) 9,680,000 100 対象 9,605,000株
カバー率 99.23%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

Speeeのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-09-30 50,000 60 (自)2016-10-01~(至)2024-09-29
2018-03-27 630,000 82 (自)2018-03-30~(至)2028-03-29
2018-03-27 100,000 82 (自)2023-01-01~(至)2028-03-29
SO総計(3) 780,000 上場時算入 680,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Speeeの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,250円(想定価格比: +980円/+43.2%
直前予想
(上場前)
5,500円(公募比: +2,620円/+91.0%
初値 5,150円(公募比: +2,270円/+78.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
吸収金額多めのアドテク系IPO。規模大きく初値は不安。さらに野村證券主幹事で強気の価格設定では買いがつかなそう。

少しでも初値プラスの目が出るためには上場日までに市場が安定していることが不可欠。
----ここまで4月上場予定時の第一印象----

・7月スライド上場時変更
公募 2,607,000→855,600株
売出 195,000→120,000株
OA 420,300→146,300株

想定価格
2,590→2,270円

資金使途として「借入金の返済」の文言消える。
規模感は3~4分の1レベル。

上場市場:マザーズ→ジャスダックスタンダード。

規模感や価格設定を引き下げてきて、どう判断するかになりそう。また7月上場でIPOスケジュール的にも余裕あり、地合いを見ながら前向きにスタンスを決められるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

MarTechやらX-Techといった新しい造語を作っているが、基本はアドテク関連。
目新しさは消えているが、引き続きIPOでは人気が高い業種と言えそう。

4月のスライド案件だが、7月に単独上場。市場はマザーズからジャスダックスタンダードに変わっている。
直近のIPOの状況の影響度が高そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年9月度、連結予想EPSは41.31円。
想定価格2,270円から計算される予想PERは約41.31倍。

仮条件を大幅に引き上げており、上限2,880円で想定価格の約+27%。
スライド時の条件引き下げで割安感を感じていたがKYな値上げでやや割安感は薄れる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約25.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は野村證券。

売出株式比率12.3%と公募が多数を占める。オファリングレシオも低めの水準。
スライドして上場するにあたり供給はかなり絞ってきた。

また資金使途の「借金返済」文言が消え、上場時点での企業姿勢は大きく変わったと感じる。
IPO投資という意味では規模感・需給で旨味が出ている状況。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストックオプションの未行使残は82円など低価格で多めにあるのでこちらは注意。
ロックアップには価格解除なしの90日間で固め。

需給面では4月予定時よりかなり、状況が良いと感じる。価格の引き上げは目を瞑っても需給よし。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IPOでは人気が高めのアドテク系企業。ただし最近は新規性は薄れている。
事業名に新たな名前をつけて、やや新しいことに積極的な印象はベンチャー姿勢として魅力なところか?

ホームページに事業案内として「ビジネスR&D」と新規性の高い内容を出すぐらい
新しいことに積極的なのは、今後の一発の魅力として評価したい。
上場してもまだまだ面白いことが起きそうなことに期待したい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

高評価したい部分を上げると「スライド上場で公募組の条件よし」「新規事業に積極的」というところで、
IPO株で買いたくなる要素が需給を上手に押し上げそう。

直前になって、地合いの良さから仮条件を大幅引き上げてきたが目を瞑って参加したい。

規模が他の銘柄に比べて大きめなので初値がそれほど上がらない要因になりそうだが、
今後の可能性も考えて第一印象よりも評価を少しアップした。

特に既存ビジネスに囚われない事業をしっかりと継続させる意志を感じる企業は、
IPOファンとしては応援したくなるところ。
初値視点でみると、直近IPOや地合いの影響を大きく受けやすい点に注意したい。
 
全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

Speeeへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
Speeeの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:81件
読者予想サマリ 平均値:4,205円 | 中央値:3,880円 | 補正値:4,342円
最高:7,500円 >>>> 最低:1,900円
せな様(2020/07/08) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,630円(公募価格比:+3,750円)
IPO好調につき初日の上限付近と予想。
めがっさ様(2020/07/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,310円(公募価格比:+1,430円)
IPOバブルが来ているので。
ほいみん様(2020/07/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,510円(公募価格比:+1,630円)
ピタリ賞ねらいです
ごくう様(2020/07/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+1,370円)
意外と人気ありそうなので
T.S様(2020/07/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,646円(公募価格比:+3,766円)
まだまだIPOは強そう
バナくん様(2020/07/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+2,620円)
IPOバブルはもう暫く続くかな
maja様(2020/07/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,450円(公募価格比:+3,570円)
この調子であれば、いい初値がつきそう。
マグロのトロ様(2020/07/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,320円)
ごっち様(2020/07/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,210円(公募価格比:+330円)
最近の良い流れを踏襲して欲しいところです。
ココア君様(2020/07/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,700円(公募価格比:+2,820円)
もともと値嵩なので利幅もそれなりにありそう。
ようわからん!様(2020/07/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:4,030円(公募価格比:+1,150円)
コロナの自粛が明けて、IPOも堅調な初値を付けている。
これ位いくだろう。
kaejiji様(2020/07/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,320円(公募価格比:+1,440円)
大手予想5000~6000
単独上場!地合良い事を願う!
スクリュー様(2020/07/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+470円)
このくらい。
nuts様(2020/07/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,400円(公募価格比:+4,520円)
コロナバブルでこれくらい行くと思います
ピア様(2020/07/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,770円(公募価格比:+890円)
最近の異常に高い初値も少しだけおちついてきた?のでこのくらい。
あまちゃん様(2020/07/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,880円(公募価格比:+2,000円)
野村で当選したからこれぐらい希望値
ai様(2020/07/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,608円(公募価格比:+1,728円)
こんなもん
トロン様(2020/07/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,950円(公募価格比:+3,070円)
 IPO地合いがいいし、ボーナス後の単独上場はセカンダリーまで激熱ですよw
大手予想も倍近いしwww当たんねーかなー((((oノ´3`)ノ
waikazu様(2020/07/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,630円(公募価格比:+1,750円)
わかんないや
ぎゃーふぶ様(2020/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,220円(公募価格比:+3,340円)
このぐらい。
らっきょう様(2020/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+2,470円)
機械学習・ビックデータ
境多摩様(2020/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,620円)
信じられないぐらい高い初値が続くので高めの予想です。
ちょこちょこ様(2020/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,320円)
今は2倍ぐらいであれば余裕で超えてしまいそうな相場です
HMB様(2020/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,620円)
なぜかマザーズからJASDAQへ変更になった、きな臭い
JASDAQは初値がやや入りにくいがどうなることやら
eat_the_meat様(2020/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,720円)
中型IPOで当たりやすい部類なので期待します
歯車様(2020/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,220円)
仮条件が高すぎて残念ですが、気を落とさずに景気よく上げてほしいです
lcms様(2020/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,120円)
乗るしかない、このビッグウェーブに
ハリケーンフューリー様(2020/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,820円)
夏の間はまだ地合いは強いと思う
UG様(2020/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+600円)
野村の空気読めなさ加減よ
parms様(2020/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+580円)
結構上がるでしょう
ももんが様(2020/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,760円(公募価格比:+1,880円)
これくらいまでいったりして
ルイコスタ様(2020/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+1,000円)
野村の公募値つり上げには参るがそこそこ上がるであろう。
みんすくみ様(2020/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+650円)
縁起がいいので巫女さんで
今年こそは当たってほしい野村&巫女さん
だーく様(2020/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+870円)
強気条件に合わせて
リコピン様(2020/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,320円)
日銀が吊り上げてくれるよ
伝丸様(2020/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,920円)
主幹事7社連続公募割れの野村さんがコパでようやく初値プラス
マヌカハニー様(2020/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,620円)
ふざけた社名
けしからん
豚毛様(2020/06/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,620円)
アホの坂田の心を持って買えばええんやで
房州ビワ様(2020/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,920円)
コロナ第二波の懸念さえなければ堅調
七実様(2020/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,120円)
ロコガイドみたいな大型が2倍以上になってしまうんで・・・
ペリドット様(2020/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,820円)
糞みたいな仮条件!
タンニン様(2020/06/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+620円)
目新しさも無く投資妙味が乏しい
アロエ様(2020/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,120円)
ジャンク株でも暴騰!?
アルファルファ様(2020/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,120円)
地合いが全てでしょう。
ここまで地合いが良くなかったら公募割れも視野ですが。
この銘柄に限らずコロナ再拡大前の駆け込みで上場ゴールになりそう
米国財政破綻様(2020/06/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-880円)
ユッキー様(2020/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,120円)
野村得意の吊り上げ吊り上げ
愛読者様(2020/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+420円)
主幹事は強欲すぎ
カレーどすた様(2020/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+880円)
直近のIPO、とくにフィーチャすごかったですね。
いまさらいっても仕方ないですが、今年は相場が狂ってますね。私は今年まだひとつも当たってませんが、前半に壮絶な割れ銘柄をつかまされた方は悲惨でしたね。
これからは、このバブルができる限り続いてほしいですね。
かめきち様(2020/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,620円)
直近のIPOが非常に好調なので、評価を引き上げました。やや規模が重いですが、今の地合が続けば、問題ないでしょう。
タカ様(2020/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+130円)
k&k様(2020/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,450円(公募価格比:+2,570円)
今の状況ですと、2倍はいくでしょう。
レモンパン様(2020/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,760円(公募価格比:+2,880円)
あり得ない位の初値が続いているので、まさかとは思いますが。
てんた様(2020/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+450円)
予想会社の数字が信じられないけど・・・これで、そこまであがるなら、上場ゴール経営者は、今が大チャンスだね
Nerals様(2020/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+740円)
このくらい行くんじゃなかろうか!
ダングラ様(2020/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+720円)
地合いはよさげ?
ラッキー様(2020/06/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-980円)
無駄に多い役員数・・・

論外かと。
マロン様(2020/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+400円)
まつ様(2020/06/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+300円)
野村証券で当選期待します。
hal様(2020/06/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+370円)
微妙です。。
my20001様(2020/06/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+700円)
コロナ明け3銘柄の上場初日を見る限り、仮条件上げは仕方がないですね
赤羽様(2020/06/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+720円)
ブロックチェーン
かばじゃない様(2020/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+450円)
どう考えてもあがるきがしないけど、バブルということで。
ニーさん様(2020/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,270円)
このあたり
かぶけ様(2020/06/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+170円)
地合次第
スティンガー様(2020/06/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+120円)
いくら地合いが良くなっているとはいえ、この仮条件は・・・
のり弁当調査会様(2020/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+20円)
アメリカ最大の白黒祭りも沈静化?ー日本セーフは黒が好き
ごり様(2020/06/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:-80円)
IPO熱に冷水を浴びせてくれる野村さんなのです。
ぽかぴ様(2020/06/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:±0円)
ちょっと、調子にのりすぎじゃあないのかな・・・
なりきん様(2020/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,710円(公募価格比:-170円)
欲しい
冨樫様(2020/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:-300円)
納得のニゴパ
みよぶー様(2020/06/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-680円)
さすがにここは日経次第ですな
さとさと様(2020/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:-440円)
知名度はあるので、プラス着地と予想します。
コトリン様(2020/06/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:-430円)
公募割れはないと思う
ロー様(2020/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-380円)
それなりじゃねか?
hakio様(2020/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,447円(公募価格比:-433円)
良い会社です。
ダンベ様(2020/06/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,270円(公募価格比:-610円)
まだ高い
ran様(2020/06/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-380円)
ピタリ賞ねらい!
りすきち様(2020/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:-360円)
X-Tech事業
SS様(2020/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:-370円)
今なら公募割れはなさそう
きむ様(2020/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:-280円)
少し上かな
出しゃばり様(2020/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:-600円)
規模大きく初値?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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