バリオセキュア(4494)のIPO新規上場情報

バリオセキュアは上場中止となりました。

バリオセキュアの概要

バリオセキュア
市場:東2 (情報・通信業)
事業内容:ネットワークセキュリティ機器と独自監視システムによる運用、監視、サポートサービスの提供。ネットワークセキュリティ機器販売、ならびにネットワーク機器の調達、構築によるインテグレーションサービスの提供

バリオセキュアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/03/09 (月)
BB期間 開始: 2020/03/11 (水) ~ 終了: 2020/03/17 (火)
公募価格決定 2020/03/18 (水)
購入申込期間 開始: 2020/03/19 (木) ~ 終了: 2020/03/25 (水)
上場予定日 2020/03/30 (月)

バリオセキュアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,720,400株
(公募:0株 / 売出:2,720,400株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 408,000株
発行済株数 3,726,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 83.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,080円
仮条件価格 1,600~1,700円 (変動率:-23.1%-18.3% 超弱気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出

バリオセキュアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,080円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 65.7億円 - -
時価総額 77.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

バリオセキュアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 2,353,200株 86.50% 2,118枚
大和証券 81,600株 3.00% 122枚
SMBC日興証券 81,600株 3.00% 82枚
いちよし証券 54,400株 2.00% 82枚
SBI証券 27,200株 1.00% 122枚
楽天証券 27,200株 1.00% 272枚
みずほ証券 27,200株 1.00% 27枚
岡三証券 27,200株 1.00% 27枚
岩井コスモ証券 27,200株 1.00% 27枚
マネックス証券 13,600株 0.50% 136枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 バリオセキュア
所在地 東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
設立 2015年09月17日
従業員数 71人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

バリオセキュアの概況(直近の経営指標、業績予想)

バリオセキュアの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/02
(単・1期)
0 -320 -349 339
10
2017/02
(単・2期)
1,056,138
0.0%
119,381
-37,406.6%
22,768
-6,623.8%
1,821,347
6,584,352
2018/02
(単・3期)
2,226,157
110.8%
507,797
325.4%
275,535
1,110.2%
2,096,883
6,173,760
2019/02
(単・4期)
2,299,255
3.3%
443,621
-12.6%
235,406
-14.6%
2,332,290
6,003,264
2020/02
(単・5期)
2,462,000
7.1%
684,000
54.2%
474,000
101.4%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/02(単・1期) -349.00 -339.00 0
2017/02(単・2期) 181.30 9,774.85 0
2018/02(単・3期) 73.94 562.68 0
2019/02(単・4期) 63.17 625.85 0
2020/02(単・5期) 127.20 910.72 0
予想PER 16.35倍 (2020/02単・参考EPS:127.20・想定価格2,080円ベース)
予想PBR 2.28倍 (2020/02単・参考BPS:910.72・想定価格2,080円ベース)
予想配当 0.00円(2020/02)

バリオセキュアの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
アイ・シグマ事業支援ファンド2号投資事業有限責任組合 3,720,020
(2,715,600:73.0%)
91.02 90日 or 1.5倍
稲見 吉彦 89,680 2.19 90日
山森 郷司 18,580 0.45 90日
亀松 節子 16,100 0.39 90日
梶浦 靖史 15,780 0.39 90日
市瀬 敦彦 15,600 0.38 90日
バレス ティモシー 13,140 0.32 90日
柳 峰雄 10,620 0.26 90日
佐々木 大祐 10,620 0.26 90日
伊藤 英明 10,620 0.26 90日
既存株主総計(52) 4,087,060 100 対象 4,087,060株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
3,726,600株
3,726,600株(100.00%)

バリオセキュアのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-05-16 292,860 500 (自)2019-06-02~(至)2027-06-02
2018-05-15 29,720 500 (自)2020-05-16~(至)2028-05-15
2019-02-13 41,300 550 (自)2021-02-14~(至)2029-02-14
SO総計(3) 363,880 上場時算入 292,860株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

バリオセキュアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:2点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,500円(想定価格比: -580円/-27.9%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
もともとヘラクレスに上場していたバリオセキュア・ネットワークス(2006年上場→2009年廃止)の再上場案件。
ファンドによるイグジットIPO。公募株なし。
野村證券主幹事から2本立て続けにイグジット案件が出る。

こちらのほうが東証2部上場で、事業の割に成長性が見られないのが残念。
その代わり、想定価格では野村らしくない安めの値付けも感じられる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場予定のネットワークセキュリティ機器銘柄。業種は悪くないが地味。
むしろ社名の「バリオ」から「バイオ」銘柄と勘違いしそうな多そう。

再上場案件。イグジット案件。警戒レベルが高い銘柄として注目。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年2月度、単体予想EPSは127.2円。
想定価格2,080円から計算される予想PERは約16.35倍。

野村證券にしては珍しく想定価格が妥当だった銘柄でつまり評価されていない銘柄。
そこに来て、野村證券にしては珍しく仮条件弱気。
安くてもいいからとにかく売りたい思惑が透けて見える。安物買いの銭失いか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約65.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中規模IPO。
上場市場は東証2部。主幹事は野村證券。

全数売出によるイグジットIPO。オファリングレシオ83.9%。
売り出し元はファンド。過去にウィングアーク1stにも関連していた。

ファンドの出資は売出元の1社のみだが、売出後100万株ほど手元に残る。
ストック・オプションの未行使残は500円価格で29.3万株ほどが行使期間内。

今の買いが入らない地合いでは、非常に厳しい船出となるIPO

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業績を見ても分かるように売上横ばいで、減益傾向。
業種からすればもっと伸びがあっても良さそうだが、元気がない印象。

IPOの仕方もイグジット案件で悪く、魅力を感じる人は非常に少ないだろう。
上場で頓挫しているウィングワーク1stの方が業績状況はまだいいレベル。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

微妙銘柄でも公募割れが続いているIPO市況では申し込む意欲がわかないIPO
特に魅力的な部分がないのでパスで良さそう。
野村證券主幹事の銘柄にしては珍しく、値付けが安くなっているが既上場株もどんどん下がっている状況では厳しい。

申し込む人は、上場日までの地合い回復と、野村の意地に期待するのみ。
ただし、東証1部上場のフォーラムエンジニアリングでも散々な結果というのは知った上で考えて欲しい。
 
全体考察
総合得点は2点で、私のBBスタンスはD評価です

バリオセキュアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
バリオセキュアの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:1,485円 | 中央値:1,472円 | 補正値:1,496円
最高:2,400円 >>>> 最低:850円
hakio様(2020/03/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,500円(想定価格比:-580円)
このくらいかな
唯我独尊様(2020/03/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,200円(想定価格比:+120円)
ごり様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:850円(想定価格比:-1,230円)
はい、中止でーす。
めがっさ様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,270円(想定価格比:-810円)
地合いがあまりよくないので。
タンニン様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,320円(想定価格比:-760円)
考えるまでもなくって状況
アロエ様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,210円(想定価格比:-870円)
買ったらアカンやつ!?
やすす様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,530円(想定価格比:-550円)
下がると予想
境多摩様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,230円(想定価格比:-850円)
上場延期マダー?
ちょこちょこ様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:-630円)
もう何も買えない
サイバーセキュリティーでもあぶなくなってきた
かつら様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-580円)
さげてきたなあ
eat_the_meat様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-830円)
今年の野村主幹事の公募割れ率は100%!!!
lcms様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,310円(想定価格比:-770円)
オーバーアロットメントでは支えきれず暴落
NO FUTURE様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-480円)
業績は成長無く宜しくない
HMB様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,572円(想定価格比:-508円)
地合いが悪すぎてイグジットは手を出せない
トマトジュース様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-880円)
公募価格から2,3割下がる予想
背脂チャッチャ様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:-980円)
割れるのは当然として、どこまで下がるのかが争点
マヌカハニー様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-580円)
野村に騙されるつもりはありません
豚毛様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:-600円)
ネガティブコメントが多い中、SBIで100株申し込むワイは猛者
ハリケーンフューリー様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,472円(想定価格比:-608円)
ブックビル低調で買いが集まらず延期でしょう
房州ビワ様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-680円)
こんなときに再上場の間抜けなイグジット案件
手出し無用
このもん様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-780円)
今は買いたくありません
ペリドット様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-1,080円)
上場延期です
でも予想初値入れないといけないので一応
だーく様(2020/03/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,430円(想定価格比:-650円)
今の状態はまずい
ユッキー様(2020/03/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-830円)
公募割れ確定銘柄。今はIPOには手を出してはいけない。完全にお金を溝に捨てるようなもん。
ま、上場中止になるのが本命予想
愛読者様(2020/03/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-580円)
もっと下かも
ごくう様(2020/03/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,280円(想定価格比:-800円)
地合が悪いのでパスします
SaS様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:-600円)
もうIPOは危険な投資になってしまった
スティンガー様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-480円)
地合い改善されてもパスです。
なりきん様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,510円(想定価格比:-570円)
何考えてるの
mono様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,440円(想定価格比:-640円)
規模、業績、地合い等々、買いが集まる気がしない。
waikazu様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,420円(想定価格比:-660円)
強気でいいのかな 公募割れもありかな
アルファルファ様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:-730円)
誰も買わないだろう
上場中止かな
なない様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-1,080円)
本当は1000円でもいらねえけど
UG様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:-630円)
あの野村が弱気・・・
てか売り圧力が強いのはダメ
ぎゃーふぶ様(2020/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:-1,180円)
アル意味最強
まつ様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:-530円)
地合いが悪い。
sato様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:-700円)
これも延期にしたほうがええで
赤羽様(2020/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:-460円)
OR 83.9%
hal様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:-600円)
パスします。。
かばじゃない様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-780円)
上場延期でいいんじゃないのかな
my20001様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,610円(想定価格比:-470円)
仮条件の弱さから、見通しは暗いですね
ダングラ様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-480円)
在庫処分セール
てんた様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,410円(想定価格比:-670円)
引き受け価格はいくらなんですかね。でも必ずしも引き受け価格でカバーしてくるとはかぎらないよね
k&k様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,570円(想定価格比:-510円)
これも厳しいね。公募割れ確実か?
さとさと様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,470円(想定価格比:-610円)
公募割れする可能性があると予想でします。
IPO投資家様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,602円(想定価格比:-478円)
ポイント狙いのSBI100株BBで、初めて当選してしまいそうな予感、、、補欠もなしで、落選→ポイントゲットの方が難しそうwww
レモンパン様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-480円)
売出100%。
バナくん様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-580円)
上場タイミングというのが、ここまで重要だとは・・・と考えざるを得ない展開ですね
森様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-880円)
当面IPOはどれもこれも公募割れ。
カレーどすた様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,370円(想定価格比:-710円)
相場が大混乱のいまだからこそ、例のサイコロ振って適当に決めてみました。
当たればらっきーですかね?
さすが野村、仮条件を上げたり下げたりいろんなパターンで、毎回参加者を楽しませてくれます。
みんみん様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:-600円)
公開株がすべて売り出しだし、EXIT案件だし…仮条件も弱い気が。。スルー
かぶけ様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,440円(想定価格比:-640円)
地合は回復してるかもしれないが
ぽかぴ様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-480円)
こういう地合いでもともと怪しいやつは、徹底的に売られるよね
森様(2020/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-280円)
コロナシ情勢で規模の大きいものはパニック売りで危険
Nerals様(2020/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:-30円)
意地の野村。
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(想定価格比:+70円)
吸収金額がネックか。
りすきち様(2020/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+120円)
ネットワークセキュリティ機器上がると思います。
みよぶー様(2020/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:-80円)
地合いが悪すぎです。ころな~~
きむ様(2020/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+320円)
ちょっと上かな
孫ぺイペイ様(2020/02/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,880円(想定価格比:-200円)
???
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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