ウイングアーク1st(4432)のIPO新規上場情報

ウイングアーク1stは上場中止となりました。

ウイングアーク1stの概要

ウイングアーク1st
市場:東未 (情報・通信業)
事業内容:企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供

ウイングアーク1stのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/03/09 (月)
BB期間 開始: 2020/03/09 (月) ~ 終了: 2020/03/13 (金)
公募価格決定 2020/03/16 (月)
購入申込期間 開始: 2020/03/17 (火) ~ 終了: 2020/03/23 (月)
上場予定日 2020/03/26 (木)

ウイングアーク1stのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:15,517,100株
(公募:0株 / 売出:15,517,100株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 1,317,400株
発行済株数 31,198,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 54.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,670円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出し

ウイングアーク1stのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,670円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 281億円 - -
時価総額 521億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ウイングアーク1stの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
メリルリンチ日本証券 - - -枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ウイングアーク1st
所在地 東京都港区六本木三丁目2番1号
設立 2016年03月07日
従業員数 646人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ウイングアーク1stの概況(直近の経営指標、業績予想)

ウイングアーク1stの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/02
(単・1期)
10,088,318 -480,029 -454,741 15,147,730
53,270,916
2018/02
(単・2期)
15,167,974
50.4%
1,671,212
-448.1%
730,324
-260.6%
13,016,586
50,263,949
2019/02
(単・3期)
16,618,707
9.6%
2,411,479
44.3%
1,161,674
59.1%
12,899,372
47,557,003
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/02
(連・1期)
11,655,320 1,712,084 9 17,181,423
55,467,632
2018/02
(連・2期)
15,566,097
33.6%
4,046,856
136.4%
17
88.9%
17,188,950
54,870,335
2019/02
(連・3期)
17,287,202
11.1%
4,738,869
17.1%
18
5.9%
19,253,401
54,703,801
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/02(単・1期) -14.58 485.42 0
2018/02(単・2期) 23.41 416.83 9,200
2019/02(単・3期) 37.23 412.80 4,500
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/02(連・1期) 50.51 550.72 --
2018/02(連・2期) 93.74 550.96 --
2019/02(連・3期) 105.56 617.13 --

ウイングアーク1stの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
CJP WA Holdings, L.P. 16,834,530
(15,517,100:92.2%)
47.27 180日
IW.DXパートナーズ株式会社 7,643,470 21.46 180日
Sansan株式会社 3,569,700 10.02 180日
モノリス有限責任事業組合 1,400,000 3.93 180日
その他 383名 1,064,500 2.99
鈴与株式会社 537,300 1.51 180日
株式会社インテージホールディングス 500,000 1.40 180日
合同会社PKSHA Technology Capital 360,000 1.01 180日
内野 弘幸 280,000 0.79 180日
株式会社データ・アプリケーション 214,200 0.60 180日
既存株主総計(115) 35,612,500 100 対象 32,440,600株
カバー率 91.09%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
26,238,000株
26,238,000株(100.00%)

ウイングアーク1stのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-10-14 1,250,000 500 (自)2018-10-14~(至)2026-10-13
2016-10-14 1,209,000 500 (自)2018-10-15~(至)2026-10-13
2016-10-14 1,260,000 500 (自)2018-10-14~(至)2026-10-13
2018-02-01 230,000 722 (自)2020-02-01~(至)2026-10-13
2018-02-01 140,000 722 (自)2020-02-01~(至)2026-10-13
2019-05-28 245,500 1,350 (自)2021-05-29~(至)2029-05-28
2019-05-28 80,000 1,350 (自)2021-05-29~(至)2029-05-28
SO総計(7) 4,414,500 上場時算入 4,089,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ウイングアーク1stの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
2019年3月に上場予定も中止となった案件。中止理由は募集がうまく集まらなかったため。
グローバルオファリング(国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は 15,517,100 株であり、その内訳は国内売出し 8,783,300 株及び海外売出し 6,733,800 株の予定)

前回予定時からの変更点
・想定価格からの吸収金額451億円→281億円
・想定価格1,970円→1,670円
・売出し枚数20,955,000株→15,517,100株
全体的に割安感や需給面での改善は見られる。

2010年に1stホールディングスとしてジャスダック上場、2013年に上場廃止、カーライルによる出口案件。

基本的には期待できないイグジットIPOだが、変化点がどう見られるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ウイングアーク1stへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ウイングアーク1stの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:29件
読者予想サマリ 平均値:1,507円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,540円
最高:2,234円 >>>> 最低:563円
Lamborghiniネコ様(2020/03/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:563円(想定価格比:-1,107円)
2度ある事は3度ある
唯我独尊様(2020/03/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,980円(想定価格比:+310円)
hakio様(2020/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,524円(想定価格比:-146円)
このくらいかな。
タケ様(2020/03/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-670円)
中止
sato様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:-520円)
中止だって。
もっと早くに決めろよ。
かばじゃない様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-470円)
結局今回も上場できなかったね。ということで記念カキコ
waikazu様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,310円(想定価格比:-360円)
強気だな パスします
さとさと様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:-50円)
微増程度かと。
どぼんぬ様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,180円(想定価格比:-490円)
私の予想は「中止」なんですが、その場合は0円なんですかね。
中止しなかったらこれぐらいで。
カレーどすた様(2020/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:930円(想定価格比:-740円)
相場が大混乱のいまだからこそ、例のサイコロ振って適当に決めてみました。当たればらっきーですかね?
昨日からBB始まってるのに、まだ仮条件が決まってませんね。
さすが野村、仮条件を上げたり下げたりいろんなパターンで、毎回参加者を楽しませてくれます。
今回は仮条件はシークレットで、闇鍋状態という趣向ですね。
意表をついた趣向に敬意を表して、特別にA評価とさせて頂きます。
みんみん様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,230円(想定価格比:-440円)
仮条件延長…地合いの悪さとか、、パスかな
房州ビワ様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:-570円)
出口案件
酷い地合いで誰が買うのか
このもん様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-670円)
仮条件決定が延期
これは駄目かもわからんね
ペリドット様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-170円)
よほど仮条件下げてこないとまず公募割れかと
アルファルファ様(2020/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:-120円)
さすがに公募割れかなーと
スティンガー様(2020/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-70円)
この地合いで捌ききれるのでしょうか。
リク様(2020/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-170円)
時期が悪い。公開延期希望
Nerals様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,710円(想定価格比:+40円)
公募割れはしないだろう。
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:-20円)
割るかも。
サスケ様(2020/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-270円)
大型で狼狽売りの公募割れ
延期すべき
GUT様(2020/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-170円)
たぶん公募価格を下げると想定。以前の上場時から決して悪い会社ではありませんでした。(正直自分ホルダーでした)配当も出してたし業績好調でPBRも割安。
でも人気がなかったです。株価がいつまでたっても横ばいでした・・
4432(始終資産逃げる)なんてことにならないよう頑張って欲しい。
みよぶー様(2020/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,670円(想定価格比:±0円)
地合いが悪すぎです。ころな~~
nao様(2020/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,234円(想定価格比:+564円)
予想的中
孫ぺイペイ様(2020/02/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-170円)
???
ぎゃーふぶ様(2020/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,910円(想定価格比:+240円)
このぐらい。
りすきち様(2020/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(想定価格比:+550円)
企業の情報活用を促進するソフトウェア上がってほしい。
ゴルゴンゾーラ様(2020/02/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+330円)
前回あの価格で上場できなかったから、今回はしっかり安く買わせてくれると思う。
放出も少ないし、前回より中身良くなってるし行けるでしょ。
ジン毛ベア様(2020/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+310円)
これくらいは値をつけると思います‼️
きむ様(2020/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+310円)
少し上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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