ウイングアーク１ｓｔは上場中止となりました。
ウイングアーク１ｓｔの概要
ウイングアーク１ｓｔのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2020/03/09 (月) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2020/03/09 (月) ～ 終了： 2020/03/13 (金) |
| 公募価格決定 | 2020/03/16 (月) |
| 購入申込期間 | 開始： 2020/03/17 (火) ～ 終了： 2020/03/23 (月) |
| 上場予定日 | 2020/03/26 (木) |
ウイングアーク１ｓｔのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：15,517,100株 （公募：0株 / 売出：15,517,100株）売出株式比率：100.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 1,317,400株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 31,198,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 54.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,670円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 全数売出し |
ウイングアーク１ｓｔのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,670円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 281億円 | - | - | |
| 時価総額 | 521億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
ウイングアーク１ｓｔの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | ウイングアーク１ｓｔ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 |
| 設立 | 2016年03月07日 |
| 従業員数 | 646人 |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
ウイングアーク１ｓｔの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/02 (単・1期) |
10,088,318 | -480,029 | -454,741 | 15,147,730 53,270,916 |
| 2018/02 (単・2期) |
15,167,974 50.4% |
1,671,212 -448.1% |
730,324 -260.6% |
13,016,586 50,263,949 |
| 2019/02 (単・3期) |
16,618,707 9.6% |
2,411,479 44.3% |
1,161,674 59.1% |
12,899,372 47,557,003 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/02 (連・1期) |
11,655,320 | 1,712,084 | 9 | 17,181,423 55,467,632 |
| 2018/02 (連・2期) |
15,566,097 33.6% |
4,046,856 136.4% |
17 88.9% |
17,188,950 54,870,335 |
| 2019/02 (連・3期) |
17,287,202 11.1% |
4,738,869 17.1% |
18 5.9% |
19,253,401 54,703,801 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2017/02(単・1期) | -14.58 | 485.42 | 0 |
| 2018/02(単・2期) | 23.41 | 416.83 | 9,200 |
| 2019/02(単・3期) | 37.23 | 412.80 | 4,500 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2017/02(連・1期) | 50.51 | 550.72 | -- |
| 2018/02(連・2期) | 93.74 | 550.96 | -- |
| 2019/02(連・3期) | 105.56 | 617.13 | -- |
ウイングアーク１ｓｔの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| CJP WA Holdings, L.P. | 16,834,530 (15,517,100:92.2%) |
47.27 | 180日 |
| IW.DXパートナーズ株式会社 | 7,643,470 | 21.46 | 180日 |
| Sansan株式会社 | 3,569,700 | 10.02 | 180日 |
| モノリス有限責任事業組合 | 1,400,000 | 3.93 | 180日 |
| その他 383名 | 1,064,500 | 2.99 | |
| 鈴与株式会社 | 537,300 | 1.51 | 180日 |
| 株式会社インテージホールディングス | 500,000 | 1.40 | 180日 |
| 合同会社PKSHA Technology Capital | 360,000 | 1.01 | 180日 |
| 内野 弘幸 | 280,000 | 0.79 | 180日 |
| 株式会社データ・アプリケーション | 214,200 | 0.60 | 180日 |
| 既存株主総計(115) | 35,612,500 | 100 | 対象 16,923,500株 カバー率 84.22% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(4) （内ロックアップ） |
上場前：26,238,000株 売出後：10,720,900株 10,720,900株(100.00%) |
|---|
ウイングアーク１ｓｔのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-14 | 1,250,000 | 500 | (自)2018-10-14～(至)2026-10-13 |
| 2016-10-14 | 1,209,000 | 500 | (自)2018-10-15～(至)2026-10-13 |
| 2016-10-14 | 1,260,000 | 500 | (自)2018-10-14～(至)2026-10-13 |
| 2018-02-01 | 230,000 | 722 | (自)2020-02-01～(至)2026-10-13 |
| 2018-02-01 | 140,000 | 722 | (自)2020-02-01～(至)2026-10-13 |
| 2019-05-28 | 245,500 | 1,350 | (自)2021-05-29～(至)2029-05-28 |
| 2019-05-28 | 80,000 | 1,350 | (自)2021-05-29～(至)2029-05-28 |
| SO総計(7) | 4,414,500 | 上場時算入 | 4,089,000株 |
ウイングアーク１ｓｔの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(C:微妙)
(C:微妙)2019年3月に上場予定も中止となった案件。中止理由は募集がうまく集まらなかったため。
グローバルオファリング（国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は 15,517,100 株であり、その内訳は国内売出し 8,783,300 株及び海外売出し 6,733,800 株の予定）
前回予定時からの変更点
・想定価格からの吸収金額451億円→281億円
・想定価格1,970円→1,670円
・売出し枚数20,955,000株→15,517,100株
全体的に割安感や需給面での改善は見られる。
2010年に1stホールディングスとしてジャスダック上場、2013年に上場廃止、カーライルによる出口案件。
基本的には期待できないイグジットIPOだが、変化点がどう見られるか？
グローバルオファリング（国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は 15,517,100 株であり、その内訳は国内売出し 8,783,300 株及び海外売出し 6,733,800 株の予定）
前回予定時からの変更点
・想定価格からの吸収金額451億円→281億円
・想定価格1,970円→1,670円
・売出し枚数20,955,000株→15,517,100株
全体的に割安感や需給面での改善は見られる。
2010年に1stホールディングスとしてジャスダック上場、2013年に上場廃止、カーライルによる出口案件。
基本的には期待できないイグジットIPOだが、変化点がどう見られるか？
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
ウイングアーク１ｓｔへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。ウイングアーク１ｓｔの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数：29件
読者予想サマリ 平均値：1,507円 | 中央値：1,500円 | 補正値：1,540円
最高：2,234円 >>>> 最低：563円
最高：2,234円 >>>> 最低：563円
Lamborghiniネコ様(2020/03/24) スタンス：(D) BB期間終了後
激予想値：563円(想定価格比：-1,107円)
2度ある事は3度ある
唯我独尊様(2020/03/20) スタンス：(C) BB期間終了後
予想値：1,980円(想定価格比：+310円)
hakio様(2020/03/12) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,524円(想定価格比：-146円)
このくらいかな。
タケ様(2020/03/11) スタンス：(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,000円(想定価格比：-670円)
中止
sato様(2020/03/11) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,150円(想定価格比：-520円)
中止だって。
もっと早くに決めろよ。
もっと早くに決めろよ。
かばじゃない様(2020/03/10) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,200円(想定価格比：-470円)
結局今回も上場できなかったね。ということで記念カキコ
waikazu様(2020/03/10) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,310円(想定価格比：-360円)
強気だな パスします
さとさと様(2020/03/10) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,620円(想定価格比：-50円)
微増程度かと。
どぼんぬ様(2020/03/10) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,180円(想定価格比：-490円)
私の予想は「中止」なんですが、その場合は0円なんですかね。
中止しなかったらこれぐらいで。
中止しなかったらこれぐらいで。
カレーどすた様(2020/03/10) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：930円(想定価格比：-740円)
相場が大混乱のいまだからこそ、例のサイコロ振って適当に決めてみました。当たればらっきーですかね？
昨日からBB始まってるのに、まだ仮条件が決まってませんね。
さすが野村、仮条件を上げたり下げたりいろんなパターンで、毎回参加者を楽しませてくれます。
今回は仮条件はシークレットで、闇鍋状態という趣向ですね。
意表をついた趣向に敬意を表して、特別にA評価とさせて頂きます。
昨日からBB始まってるのに、まだ仮条件が決まってませんね。
さすが野村、仮条件を上げたり下げたりいろんなパターンで、毎回参加者を楽しませてくれます。
今回は仮条件はシークレットで、闇鍋状態という趣向ですね。
意表をついた趣向に敬意を表して、特別にA評価とさせて頂きます。
みんみん様(2020/03/09) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,230円(想定価格比：-440円)
仮条件延長…地合いの悪さとか、、パスかな
房州ビワ様(2020/03/09) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,100円(想定価格比：-570円)
出口案件
酷い地合いで誰が買うのか
酷い地合いで誰が買うのか
このもん様(2020/03/09) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,000円(想定価格比：-670円)
仮条件決定が延期
これは駄目かもわからんね
これは駄目かもわからんね
ペリドット様(2020/03/09) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,500円(想定価格比：-170円)
よほど仮条件下げてこないとまず公募割れかと
アルファルファ様(2020/03/07) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,550円(想定価格比：-120円)
さすがに公募割れかなーと
スティンガー様(2020/03/06) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,600円(想定価格比：-70円)
この地合いで捌ききれるのでしょうか。
リク様(2020/03/06) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,500円(想定価格比：-170円)
時期が悪い。公開延期希望
Nerals様(2020/03/05) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,710円(想定価格比：+40円)
公募割れはしないだろう。
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,650円(想定価格比：-20円)
割るかも。
サスケ様(2020/03/03) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,400円(想定価格比：-270円)
大型で狼狽売りの公募割れ
延期すべき
延期すべき
GUT様(2020/02/27) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,500円(想定価格比：-170円)
たぶん公募価格を下げると想定。以前の上場時から決して悪い会社ではありませんでした。（正直自分ホルダーでした）配当も出してたし業績好調でＰＢＲも割安。
でも人気がなかったです。株価がいつまでたっても横ばいでした・・
4432（始終資産逃げる）なんてことにならないよう頑張って欲しい。
でも人気がなかったです。株価がいつまでたっても横ばいでした・・
4432（始終資産逃げる）なんてことにならないよう頑張って欲しい。
みよぶー様(2020/02/25) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,670円(想定価格比：±0円)
地合いが悪すぎです。ころな～～
nao様(2020/02/23) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,234円(想定価格比：+564円)
予想的中
孫ぺイペイ様(2020/02/22) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,500円(想定価格比：-170円)
???
ぎゃーふぶ様(2020/02/22) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,910円(想定価格比：+240円)
このぐらい。
りすきち様(2020/02/21) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,220円(想定価格比：+550円)
企業の情報活用を促進するソフトウェア上がってほしい。
ゴルゴンゾーラ様(2020/02/20) スタンス：(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値：2,000円(想定価格比：+330円)
前回あの価格で上場できなかったから、今回はしっかり安く買わせてくれると思う。
放出も少ないし、前回より中身良くなってるし行けるでしょ。
放出も少ないし、前回より中身良くなってるし行けるでしょ。
ジン毛ベア様(2020/02/20) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,980円(想定価格比：+310円)
これくらいは値をつけると思います‼️
きむ様(2020/02/20) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,980円(想定価格比：+310円)
少し上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。