フォースタートアップス(7089)のIPO新規上場情報

フォースタートアップスの概要

フォースタートアップス
市場:東M (サービス業)
事業内容:スタートアップ企業を対象とした人材支援サービス及びオープンイノベーションサービス等を中心とした成長産業支援事業

フォースタートアップスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/21 (金)
BB期間 開始: 2020/02/26 (水) ~ 終了: 2020/03/03 (火)
公募価格決定 2020/03/04 (水)
購入申込期間 開始: 2020/03/05 (木) ~ 終了: 2020/03/10 (火)
上場予定日 2020/03/13 (金)

フォースタートアップスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:800,000株
(公募:200,000株 / 売出:600,000株)売出株式比率:75.0%
O.A.分 120,000株
発行済株数 3,134,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,520円
仮条件価格 1,700~1,770円 (変動率:+11.8%+16.4% 超強気 )
公募価格 1,770円
IPOの資金用途 運転資金としてタレントエージェンシー・アクセラレーションの両サービス及び社内システム開発に係る採用費・人件費に、設備資金として本社移転または増床に伴う設備投資に充当する予定

フォースタートアップスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,520円 1,770円
+250円
1,628円
-142円
1,772円
(+144円)
変化率 +16.4% -8.0% +8.8%
吸収金額 13.9億円 16.2億円
+2.30億円
14.9億円
-1.3億円
時価総額 47.6億円 55.4億円
+7.83億円
51.2億円
-4.4億円
55.7億円
+4.76億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フォースタートアップスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 736,000株 92.00% 662枚
SBI証券 24,000株 3.00% 108枚
マネックス証券 16,000株 2.00% 160枚
丸三証券・マルサントレード 8,000株 1.00% 8枚
岩井コスモ証券 4,000株 0.50% 4枚
いちよし証券 4,000株 0.50% 6枚
極東証券 4,000株 0.50% -枚
岡三証券 2,400株 0.30% 2枚
エース証券 1,600株 0.20% 14枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 フォースタートアップス
所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
設立 2016年09月01日
従業員数 58人
監査法人 三優監査法人

フォースタートアップスの概況(直近の経営指標、業績予想)

フォースタートアップスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・1期)
219,081 6,390 3,442 33,442
146,898
2018/03
(単・2期)
747,813
241.3%
196,156
2,969.7%
126,900
3,586.8%
161,004
333,531
2019/03
(単・3期)
1,045,083
39.8%
274,010
39.7%
192,102
51.4%
353,109
576,612
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・1期) 5,737.48 55,737.48 0
2018/03(単・2期) 43.25 54.65 0
2019/03(単・3期) 65.47 120.12 0
予想PER 22.52倍 (2020/03単・参考EPS:67.50・想定価格1,520円ベース)
予想PBR 5.77倍 (2020/03単・参考BPS:263.36・想定価格1,520円ベース)
予想配当 --(2020/03)

フォースタートアップスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ウィルグループ 2,699,400
(600,000:22.2%)
77.97 90日
志水 雄一郎 325,800 9.41 90日
小原 健 75,000 2.17 90日
清水 和彦 46,800 1.35 90日
杉本 容啓 37,200 1.07 90日
六丸 直樹 34,200 0.99 90日
戸村 憲史 34,200 0.99 90日
恒田 有希子 34,200 0.99 90日
中村 優太 28,200 0.81
寺田 裕也 21,600 0.62
既存株主総計(40) 3,462,000 100 対象 3,299,400株
カバー率 95.30%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

フォースタートアップスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-09-19 472,800 234 (自)2019-07-01~(至)2027-06-30
2018-06-21 30,000 234 (自)2020-07-01~(至)2027-06-30
2019-04-24 25,200 250 (自)2020-07-01~(至)2027-06-30
SO総計(3) 528,000 上場時算入 472,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

フォースタートアップスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,800円(想定価格比: +1,280円/+84.2%
直前予想
(上場前)
2,000円(公募比: +230円/+13.0%
初値 1,628円(公募比: -142円/-8.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
ウィルグループ(6089)子会社のスタートアップ特化型人材紹介サービス。ビズリーチからヘッドハンティングが多い。

設立約3年のスピード上場。スタートアップに特化が新規性のある部分だが、業種自体は目新しさに欠ける。

主幹事野村證券でやや見込まれた想定価格でも、しっかりとした初値形成となりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ヘッドハンティング型の人材採用、そして人材紹介サービス。
社名のようにスタートアップ向けの特化してサービスを展開しているのが特徴。

社名や事業内容からは目新しい感じもしたが、中身をよく見てみるとそうでもない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、単体予想EPSは67.5円。
想定価格1,520円から計算される予想PERは約22.52倍。

増収増益傾向は継続しており、ネット人材系で比較すれば妥当な価格設定。
やはり野村證券主幹事。特段、割安感を感じることはないことが多い。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券

公募:売出が1:3の割合。オファリングレシオは標準でやや高めのレベル。

既存株主にベンチャーキャピタルの名前は見当たらない。
親会社ウィルグループ(6089)が放出するが、上場後も過半数維持。
ストックオプションの未行使残に関しては行使期間に入っている株数が47万強と量が気になるところ。

需給面ではこなすと見るが、3社同時上場で買いが分散傾向になることは頭に入れておきたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

親子上場でもあり、スタートアップに特化しているだけという新規性に欠ける点では人気化は難しい
ただ、個性ある人材が求められている世の中でもあるので、社会の需要を的確に掴んで伸びている印象はある。

親会社から伸びている部門が上場している形なので、伸びている今はいいけど「成長が止まると?」気になる点はある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3月に何度かある3社同時上場の最初の回。
銘柄スペック的には初値は伸びそうな銘柄となるが、思ったほど高騰はしない可能性もある。
親子上場になっている点からもビジネスの新規性には薄く、特化した部門が成長している印象。

野村證券主幹事ということで、公募株の行き先が早売りの人には行き渡りにくそうで、
その部分で需給面で初値を押し上げる要因になりそう。

総合的にみてB評価程度。公募当選もしにくそうなので6点までとする。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

フォースタートアップスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
フォースタートアップスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:69件
読者予想サマリ 平均値:2,502円 | 中央値:2,400円 | 補正値:2,521円
最高:4,100円 >>>> 最低:1,200円
ほいみん様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,628円(公募価格比:-142円)
ピタリ賞ねらいです
北軽爺さん様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,470円(公募価格比:-300円)
今週は難しすぎる。何しろかなり落ちそう。
米国財政破綻様(2020/03/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:-270円)
冨樫様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,170円(公募価格比:+400円)
もっと跳ねてもいいんだけどね
ユッキー様(2020/03/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,820円(公募価格比:+50円)
人材採用と言ってもコロナの影響で、優秀な人材は在宅勤務してて転職という選択肢出てくるのかな?
ごくう様(2020/03/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,740円(公募価格比:-30円)
パスします
ハリケーンフューリー様(2020/03/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:-70円)
こんな地合いで割高価格では買えない
T様(2020/03/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,930円(公募価格比:+160円)
供給多め
みんみん様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+710円)
比較的良いと思う。公募価格が思った以上に上がったので1.5倍は行かないかな
kazu様(2020/03/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,230円)
これくらいは行くでしょ
シゲ様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,830円(公募価格比:+1,060円)
なない様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+30円)
ちょっと強気すぎたんじゃないかなぁ
lmh様(2020/03/04) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:-570円)
1000株辞退。ここを買う商状じゃない。
hakio様(2020/03/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,030円)
伸びることを期待。
Nerals様(2020/03/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+110円)
公募割れはしなさそう。
グレッグ様(2020/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,890円(公募価格比:+120円)
地合いがなぁ・・・
k&k様(2020/03/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,780円(公募価格比:+1,010円)
当日は、3社上場だが、そこそこ、行くでしょう。
出ると負け軍師様(2020/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+440円)
仮条件は強気も、三社同時上場はやはり重い。
ようわからん!様(2020/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+60円)
人材派遣業と成長産業支援。
グループ内から外に向けた営業ではどうなるか?
kuro様(2020/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,330円)
吸収金額も時価総額も小さい方だし、ちょいと買いが入れば…
スティンガー様(2020/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+240円)
仮条件が強気すぎますね。
アロエ様(2020/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+80円)
地合い最悪の中で超強気!?
めがっさ様(2020/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+350円)
地合いがあまりよくないので。
マヌカハニー様(2020/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+580円)
伸びは良いけど業態的に2,3年で頭打ちしそう
背脂チャッチャ様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+730円)
3月前半上場の初値次第ではパスもありうる
リコピン様(2020/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+430円)
いつでも売れるSOが安すぎて大量なのがマイナス
かめきち様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,130円)
業績の伸びに加えてマザーズ軽量級なので、そこそこの初値が付くでしょうね。
HMB様(2020/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:±0円)
糞野村、思い上がりは大概にしろ
豚毛様(2020/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+30円)
野村は強欲過ぎて嫌なんやけど
房州ビワ様(2020/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+130円)
割高
このもん様(2020/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+230円)
やっぱりコロナの影響がありそう
ペリドット様(2020/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,628円(公募価格比:-142円)
微妙なのは全部パス!
アルファルファ様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+330円)
こんな地合いで上がるのだろうか
ピア様(2020/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+930円)
枚数が少ないので、このくらいはいきそう。
golden eggs様(2020/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,090円)
地合いが微妙ですが、監事の手堅さでこのぐらいは行くでしょう。
やすす様(2020/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,030円(公募価格比:+1,260円)
上がると予想
UG様(2020/02/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+230円)
先週に仮条件が決められた銘柄はほとんど割れる。
愛読者様(2020/02/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,230円)
親が儲かればそれでいいか
みるくま様(2020/02/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+1,200円)
倍までは厳しいかな
だーく様(2020/02/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,370円(公募価格比:+600円)
軽上げくらい
スクリュー様(2020/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,010円)
このくらい。
なりきん様(2020/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+1,100円)
これくらい
みんすくみ様(2020/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+1,760円)
縁起がいいので巫女さんで
そろそろ当たってほしい野村&巫女さん
色違いのベトベトン様(2020/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,180円)
意外と伸びそう
まつ様(2020/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+710円)
野村では当選困難。
IPO投資家様(2020/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,985円(公募価格比:+1,215円)
需要ありそう。
レモンパン様(2020/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,070円(公募価格比:+1,300円)
仮条件すごい強気なので。
hal様(2020/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,080円)
欲しいです!
赤羽様(2020/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,730円)
オープンイノベーション
かばじゃない様(2020/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+570円)
人材支援はよくあるけど、随分にっちな・・・いや、よくある事なのかな。
waikazu様(2020/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+460円)
強気だな
ごり様(2020/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+630円)
野村の強気は…?
てんた様(2020/02/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,540円(公募価格比:+770円)
ちょうど倍でどうでしょうか
バナくん様(2020/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+930円)
そんなに騰がらなさそう
hawk様(2020/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+950円)
ほしい
ダングラ様(2020/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+530円)
この会社自体スタートしたばかりか
カレーどすた様(2020/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,230円)
スタートアップ関連銘柄とみなされて、意外高になるかもしれません。
本来ならA評価としたいところですが、例によって野村なのでB評価どまりです。
mmmk様(2020/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,790円(公募価格比:+2,020円)
価格強気だし、これくらいいくのかな
my20001様(2020/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+510円)
仮条件が強気なのが、好感できます
ももんが様(2020/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,330円)
これくらいまでいったりして
ぽかぴ様(2020/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+450円)
意外に跳ねるかもしれないけど、実力はこんなものでしょ?
かぶけ様(2020/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+1,070円)
意外と伸びないかも
ぎゃーふぶ様(2020/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,110円)
このぐらい。
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+100円)
bimyou
さとさと様(2020/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,330円)
野村主幹事なので、上がるでしょう。
みよぶー様(2020/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,130円)
確定申告、めんどうくさいです。でもたくさんの口座をもっていないと当たらないし・・・
TAKA様(2020/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+480円)
公募数多いのが気になるが...
りすきち様(2020/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+2,050円)
成長産業支援事業に期待してこのぐらいいって欲しい。
きむ様(2020/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+730円)
そこそこ上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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