フォースタートアップス(7089)のIPO新規上場情報

フォースタートアップスの概要

フォースタートアップス
市場:東M (サービス業)
事業内容:スタートアップ企業を対象とした人材支援サービス及びオープンイノベーションサービス等を中心とした成長産業支援事業

フォースタートアップスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/21 (金)
BB期間 開始: 2020/02/26 (水) ~ 終了: 2020/03/03 (火)
公募価格決定 2020/03/04 (水)
購入申込期間 開始: 2020/03/05 (木) ~ 終了: 2020/03/10 (火)
上場予定日 2020/03/13 (金)

フォースタートアップスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:800,000株
(公募:200,000株 / 売出:600,000株)売出株式比率:75.0%
O.A.分 120,000株
発行済株数 3,134,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,520円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 運転資金としてタレントエージェンシー・アクセラレーションの両サービス及び社内システム開発に係る採用費・人件費に、設備資金として本社移転または増床に伴う設備投資に充当する予定

フォースタートアップスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,520円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 13.9億円 - -
時価総額 47.6億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フォースタートアップスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
丸三証券・マルサントレード - - -枚
いちよし証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 フォースタートアップス
所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
設立 2016年09月01日
従業員数 58人
監査法人 三優監査法人

フォースタートアップスの概況(直近の経営指標、業績予想)

フォースタートアップスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・1期)
219,081 6,390 3,442 33,442
146,898
2018/03
(単・2期)
747,813
241.3%
196,156
2,969.7%
126,900
3,586.8%
161,004
333,531
2019/03
(単・3期)
1,045,083
39.8%
274,010
39.7%
192,102
51.4%
353,109
576,612
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・1期) 5,737.48 55,737.48 0
2018/03(単・2期) 43.25 54.65 0
2019/03(単・3期) 65.47 120.12 0

フォースタートアップスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ウィルグループ 2,699,400
(600,000:22.2%)
77.97 90日
志水 雄一郎 325,800 9.41 90日
小原 健 75,000 2.17 90日
清水 和彦 46,800 1.35 90日
杉本 容啓 37,200 1.07 90日
六丸 直樹 34,200 0.99 90日
戸村 憲史 34,200 0.99 90日
恒田 有希子 34,200 0.99 90日
中村 優太 28,200 0.81
寺田 裕也 21,600 0.62
既存株主総計(40) 3,462,000 100 対象 3,299,400株
カバー率 95.30%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

フォースタートアップスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-09-19 472,800 234 (自)2019-07-01~(至)2027-06-30
2018-06-21 30,000 234 (自)2020-07-01~(至)2027-06-30
2019-04-24 25,200 250 (自)2020-07-01~(至)2027-06-30
SO総計(3) 528,000 上場時算入 472,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

フォースタートアップスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
ウィルグループ(6089)子会社のスタートアップ特化型人材紹介サービス。ビズリーチからヘッドハンティングが多い。

設立約3年のスピード上場。スタートアップに特化が新規性のある部分だが、業種自体は目新しさに欠ける。

主幹事野村證券でやや見込まれた想定価格でも、しっかりとした初値形成となりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

フォースタートアップスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:6件
読者予想サマリ 平均値:2,740円 | 中央値:2,500円 | 補正値:2,740円
最高:3,820円 >>>> 最低:1,870円
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,870円(想定価格比:+350円)
bimyou
さとさと様(2020/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,580円)
野村主幹事なので、上がるでしょう。
みよぶー様(2020/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,380円)
確定申告、めんどうくさいです。でもたくさんの口座をもっていないと当たらないし・・・
TAKA様(2020/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+730円)
公募数多いのが気になるが...
りすきち様(2020/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,820円(想定価格比:+2,300円)
成長産業支援事業に期待してこのぐらいいって欲しい。
きむ様(2020/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+980円)
そこそこ上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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