Kids Smile Holdings(7084)のIPO新規上場情報

Kids Smile Holdingsの概要

Kids Smile Holdings
[7084]Kids Smile Holdings
市場:東M (サービス業)
事業内容:東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業

Kids Smile HoldingsのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/12 (水)
BB期間 開始: 2020/02/14 (金) ~ 終了: 2020/02/20 (木)
公募価格決定 2020/02/21 (金)
購入申込期間 開始: 2020/02/25 (火) ~ 終了: 2020/02/28 (金)
上場予定日 2020/03/04 (水)

Kids Smile HoldingsのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:800,000株
(公募:450,000株 / 売出:350,000株)売出株式比率:43.8%
O.A.分 120,000株
発行済株数 3,150,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,260円
仮条件価格 2,160~2,260円 (変動率:-4.4%0.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全額を連結子会社である株式会社Kids Smile Projectへの投融資資金に充当する予定(認可保育所10施設の設備投資資金)

Kids Smile HoldingsのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,260円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 20.7億円 - -
時価総額 71.1億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Kids Smile Holdingsの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 600,000株 75.00% 900枚
野村證券 96,000株 12.00% 86枚
マネックス証券 16,000株 2.00% 160枚
岩井コスモ証券 16,000株 2.00% 16枚
東洋証券 16,000株 2.00% 16枚
エース証券 16,000株 2.00% 136枚
極東証券 16,000株 2.00% -枚
SBI証券 8,000株 1.00% 36枚
岡三証券 8,000株 1.00% 8枚
東海東京証券 8,000株 1.00% 8枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 Kids Smile Holdings
所在地 東京都品川区西五反田一丁目3番8号
設立 2018年04月02日
従業員数 789人
監査法人 PwC京都監査法人

Kids Smile Holdingsの概況(直近の経営指標、業績予想)

Kids Smile Holdingsの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/03
(単・1期)
213,071 64,463 42,199 1,397,344
1,469,161
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・1期)
5,326,776 1,965,960 1,272,590 2,615,726
9,075,832
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(単・1期) 15.62 517.13 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・1期) 471.32 968.38 --
予想PER 6.80倍 (2020/03連・参考EPS:332.33・想定価格2,260円ベース)
予想PBR 1.60倍 (2020/03連・参考BPS:1,412.47・想定価格2,260円ベース)
予想配当 --(2020/03)

Kids Smile Holdingsの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社エーエムカンパニー 1,500,000 52.71 180日
中西 正文 1,200,000
(350,000:29.2%)
42.17 180日
土居 亜由美 75,000 2.64 180日
田上 節朗 12,000 0.42 180日
小柴 裕美 7,500 0.26
井上 雄介 7,000 0.25 180日
下倉 里沙 3,500 0.12
佐藤 美沙希 3,000 0.11
津留 恵理 3,000 0.11
髙橋 めぐ美 3,000 0.11
既存株主総計(25) 2,845,500 100 対象 2,794,000株
カバー率 98.19%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

Kids Smile Holdingsのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-03-28 88,000 700 (自)2019-03-29~(至)2029-03-28
2019-03-28 57,500 700 (自)2019-03-29~(至)2029-03-28
SO総計(2) 145,500 上場時算入 145,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Kids Smile Holdingsの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,100円(想定価格比: +1,840円/+81.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
いちよし証券主幹事。
幼児教育無償化が後押しして、質の違いを重視したスクールの人気が高まり業績が好調。上場してさらに拡大を図る。

資金調達多めも投資資金も保育所他施設開設と費用が掛かるため仕方ないか?想定価格には急成長をあまり織り込んでない割安感あり。

政策テーマ性が高く好調なスタートとなりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

需要の高そうなハイレベルな幼児教育提供。
保育料無償化の流れを受けて、こういった質の高い教育をするスクールが人気。

時流的には注目度が高そう。というか儲けるタイミングが来ている業態

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、連結予想EPSは332.33円。
想定価格2,260円から計算される予想PERは約6.8倍。

成長も見込め、同業種比較でもかなり割安な印象。逆に安すぎて何か裏がありそうなレベル。
仮条件も中立のままで公募株はお買い得。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約20.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はいちよし証券

公募売出比は若干公募が多い程度。オファリングレシオは標準範囲で高め。

既存株主にベンチャーキャピタルなどの名前は見当たらない。
ストックオプションの未行使残も行使期間に入っているが、妥当な行使価格と言える。

需給面では吸収金額が20億超えと若干多いが、保育所開設と設備投資で好感。
それ以外に上場後の売り圧力も感じないことから、好調な需給が上場時には見込めそう

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

主に首都圏中心にハイレベルな幼児教育を提供。話題にもなっているモンテッソーリ教育など。
政府の保育費無料化政策(税金補助)も後押しして、ハイレベルな教育が補助付きで受けられるので人気は高まりそう。

上場企業となれば認知度や信頼性も高まるため、さらに躍進の可能性。
唯一、人材確保が難しそうなので、しっかりとした保育士の待遇が今後求められるか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

業種も業績も良い中、想定価格も割安感を感じるオススメIPO。
吸収金額が主幹事いちよし証券にしては大きめだが、そこが影響して割安設定なのかも知れない。
上場日は話題のカーブスの後だが、3月上場ラッシュの頭の方ということもあり買いの量に期待できる。

セクター的にはサービス業なので、爆発的な成長があるわけではないが、
まだまだ伸びしろがあるとも感じられて、上場後も少し見ておきたいと感じる企業。
総合評価はマザーズ小型ネット系ではないけど、高く評価したA評価とする。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

Kids Smile Holdingsへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:3,833円 | 中央値:3,800円 | 補正値:3,833円
最高:5,200円 >>>> 最低:2,300円
かばじゃない様(2020/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,990円(想定価格比:+1,730円)
幼児教育なんて言ったら、みんなとびつきそう。
てんた様(2020/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,020円(想定価格比:+1,760円)
国策に売りなし。ちょっと意味違うけど。
waikazu様(2020/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,490円(想定価格比:+1,230円)
少しは頑張るだろう
背脂チャッチャ様(2020/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,740円)
3月ラッシュ前半でまだまだ高値は付ける
トマトジュース様(2020/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+1,440円)
保育園の上場は珍しくなくなってきた
k&k様(2020/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,420円(想定価格比:+1,160円)
予想が難しいIPOです。概ね1.5倍がいいところか。
だーく様(2020/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,040円)
ウィルス影響あるかなあ
このもん様(2020/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,240円)
20億規模なら即金まではいかない
ペリドット様(2020/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+740円)
地味系らしく地味な初値
アロエ様(2020/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,740円)
国策銘柄!?
アルファルファ様(2020/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+2,340円)
割安高成長なのでもっと上がるかも
UG様(2020/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+790円)
社名からして胡散臭い
赤羽様(2020/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,540円)
モンテッソーリ
愛読者様(2020/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,740円)
これぐらいを期待
+355ne様(2020/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,740円)
応援してます。
スクリュー様(2020/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+1,940円)
このくらい。
ほいみん様(2020/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(想定価格比:+1,250円)
ピタリ賞ねらいです
石田次郎様(2020/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,960円(想定価格比:+1,700円)
いちよし主幹事に失敗なし。
IPO投資家様(2020/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,995円(想定価格比:+2,735円)
2倍超え
神頼み様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,830円(想定価格比:+570円)
頼みます。
みるくま様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,320円(想定価格比:+1,060円)
割安なので期待大
色違いのベトベトン様(2020/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(想定価格比:+2,440円)
良い親は教育に金を惜しまないから凄く伸びる業種
まつ様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,380円(想定価格比:+1,120円)
10万程度プラス予想。
なりきん様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,240円)
これくらい
hal様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(想定価格比:+1,990円)
欲しいです!
やすす様(2020/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,510円(想定価格比:+2,250円)
上がると予想
ももんが様(2020/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,760円(想定価格比:+2,500円)
これくらいまでいったりして
ダングラ様(2020/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,740円)
需要はあるでしょう
my20001様(2020/02/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,120円(想定価格比:+2,860円)
3月の上場が多いですね
レモンパン様(2020/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,040円)
若干下振れですか。
ごり様(2020/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,740円)
テーマ株
みんすくみ様(2020/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,530円(想定価格比:+1,270円)
縁起がいいので巫女さんで
今年こそは当たってほしいいちよし&巫女さん
かぶけ様(2020/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,150円(想定価格比:+890円)
いまいち伸びない
ぽかぴ様(2020/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(想定価格比:+860円)
想定価格どおりの公募価格(になりそう)で、まあ、無難な感じのIPOですかね。
冨樫様(2020/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,020円(想定価格比:+760円)
超えるかな?
めがっさ様(2020/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,820円(想定価格比:+1,560円)
国策なので。
ごま様(2020/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,920円(想定価格比:+1,660円)
利益増加がいい!
カレーどすた様(2020/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,510円(想定価格比:+2,250円)
保育所開設は国策なので爆上げが期待できます。
mmmk様(2020/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,690円(想定価格比:+2,430円)
事業的な魅力あり。
芸能人の子供とか顧客にいそうだね。
ぎゃーふぶ様(2020/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(想定価格比:+2,140円)
これぐらい。
SS様(2020/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+1,840円)
このテーマは強い
みよぶー様(2020/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,240円)
わんぴーす
ルイコスタ様(2020/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,240円)
事業内容的に個人的に応援したい会社。当選したらガチホ予定。
ミルコップ様(2020/02/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+1,190円)
事業内容は悪くないが、上場時の地合い次第。
らいじんぐ様(2020/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+720円)
是非とも頑張って欲しい業種!
さとさと様(2020/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,630円(想定価格比:+1,370円)
政策一致銘柄は固いでしょう。
ニーさん様(2020/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(想定価格比:+1,090円)
ねらいめ
ジン毛ベア様(2020/01/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,190円(想定価格比:+930円)
これくらいは値をつけると思う‼️
disk0829様(2020/01/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,780円(想定価格比:+1,520円)
hawk様(2020/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,820円(想定価格比:+1,560円)
こんなもん
眞由美様(2020/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(想定価格比:+1,260円)
よさげ
どらみ様(2020/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(想定価格比:+1,090円)
ひげおやじ様(2020/01/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+240円)
一息つきそう・・・
たかちゃん2413様(2020/01/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+40円)
特になし
キィマォしんちゃん様(2020/01/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,520円(想定価格比:+2,260円)
保育所まだまだ少ないようですので、上場して認知されるので期待持てます。
りすきち様(2020/01/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+2,940円)
認可保育所増えると思います。
優待大好き様(2020/01/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+440円)
テノ、が善戦したのは記憶に新しく。比べるとこっちの方が公開株数が多いからこんなもんかな、と。
きむ様(2020/01/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+940円)
これくらいかな
tk様(2020/01/24) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+2,940円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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