スペースマーケット(4487)のIPO新規上場情報

スペースマーケットの概要

スペースマーケット
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームである「スペースマーケット」の運営等

スペースマーケットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/12/04 (水)
BB期間 開始: 2019/12/05 (木) ~ 終了: 2019/12/11 (水)
公募価格決定 2019/12/12 (木)
購入申込期間 開始: 2019/12/13 (金) ~ 終了: 2019/12/18 (水)
上場予定日 2019/12/20 (金)

スペースマーケットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,794,700株
(公募:520,000株 / 売出:1,274,700株)売出株式比率:71.0%
O.A.分 269,200株
発行済株数 11,213,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 520円
仮条件価格 520~590円 (変動率:0.0%+13.5% 強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業拡大・機能拡充のためのプラットフォームサービスに係る無形固定資産の取得(設備の内容:ソフトウェア)、金融機関に対する借入金の返済資金

スペースマーケットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 520円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 10.7億円 - -
時価総額 58.3億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

スペースマーケットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,472,100株 82.02% 2,208枚
みずほ証券 107,700株 6.00% 108枚
SBI証券 89,700株 5.00% 404枚
SMBC日興証券 35,700株 1.99% 36枚
松井証券 17,900株 1.00% 179枚
マネックス証券 17,900株 1.00% 179枚
岩井コスモ証券 17,900株 1.00% 18枚
いちよし証券 17,900株 1.00% 27枚
エース証券 17,900株 1.00% 152枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 スペースマーケット
所在地 東京都新宿区西新宿六丁目15番1号
設立 2014年01月08日
従業員数 52人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

スペースマーケットの概況(直近の経営指標、業績予想)

スペースマーケットの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/12
(単・1期)
3,514 -31,020 -31,310 86,543
93,032
2015/12
(単・2期)
75,633
2,052.3%
-70,511
127.3%
-70,805
126.1%
15,737
52,911
2016/12
(単・3期)
224,948
197.4%
-159,672
126.4%
-160,011
126.0%
235,566
395,342
2017/12
(単・4期)
392,638
74.5%
-148,188
-7.2%
-148,598
-7.1%
83,156
282,272
2018/12
(単・5期)
578,247
47.3%
-271,923
83.5%
-274,213
84.5%
551,835
1,083,453
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(単・1期) -1,436.56 -833.09 0
2015/12(単・2期) -2,841.31 -3,674.40 0
2016/12(単・3期) -5,839.84 -8,008.71 0
2017/12(単・4期) -15.77 -42.89 0
2018/12(単・5期) -28.70 -63.44 0
予想PER 838.71倍 (2019/12単・参考EPS:0.62・想定価格520円ベース)
予想PBR 7.10倍 (2019/12単・参考BPS:73.27・想定価格520円ベース)
予想配当 --(2019/12)

スペースマーケットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
重松 大輔 4,086,000
(748,600:18.3%)
34.84 180日
ダブルパインズ 1,500,000 12.79 180日
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 1,247,700
(117,900:9.4%)
10.64 90日 or 1.5倍
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 771,000
(77,100:10.0%)
6.57 90日 or 1.5倍
鈴木 真一郎 752,700
(53,500:7.1%)
6.42 180日
壺内 靖二郎 734,700 6.27 180日
マイナビ 335,700 2.86 180日
オリックス 256,200
(115,000:44.9%)
2.18 90日 or 1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 205,200 1.75 90日 or 1.5倍
ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合 171,000 1.46
既存株主総計(41) 11,726,400 100 対象 10,629,300株
カバー率 90.64%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(12)
(内ロックアップ)
3,283,500株
2,651,100株(80.74%)

スペースマーケットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-01-27 6,000 6 (自)2018-02-01~(至)2025-12-31
2018-12-27 121,200 585 (自)2020-12-27~(至)2028-12-26
2017-10-06 734,700 34 (自)2019-10-10~(至)2027-10-09
2016-01-27 170,700 6 (自)2018-02-01~(至)2025-12-31
SO総計(4) 1,032,600 上場時算入 911,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

スペースマーケットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
830円(想定価格比: +310円/+59.6%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
遊休不動産ビジネスで最近上場ではTKPやフィルカンパニーに似ている。
いずれもそこそこの結果を残しているのは好感。

売上好調も利益は反比例して赤字が膨らんでいた。いよいよ反転して上場体制が果たして?

想定価格は買いやすさアピール価格。ただし売出し枚数多い。事業自体は新味性が消えてきて参入どころも増えているという成長性評価が難しい時期。

初値は他のIPOを横目に見ながらになりそうで、微増プラスを目指したい。枚数多く当選しやすそうなので、こういった銘柄の初値がプラスになって広くたくさんの方に利益が出るIPOになって欲しい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

最近増えている遊休不動産ビジネス。お寺や廃校などちょっと変わったレンタルスペースも特徴。
伸び盛りのビジネスということで注目度は高そう。

上場日は上場ラッシュ後半、3社同時上場だったが2社になったため落ち着く。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年12月度、単体予想EPSは0.62円。
想定価格520円から計算される予想PERは約838.71倍。

ギリギリ黒字化しようか?というところでPERは参考にならない。
売上は急成長、利益は赤字が膨らんでいたがここから反転攻勢。

価格帯が500円程度と買いやすさアピール。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.7億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券

公募売出比は売出株式比率71%と売出が多い。オファリングレシオは標準。

ベンチャーキャピタルからの出資が多く、売出後も保有であったりロックアップなし、または1.5倍価格解除。
公開価格から1.5倍は売り圧力が潜伏するとしてかなり意識されそう。

ストックオプションの未行使残もそれなりに多く気になるところ。6円という価格も目立つ。

売り圧力がそれなりにあり特にVCのロックアップが外れる1.5倍価格は強烈な意識されるライン。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

遊休不動産をうまく活かして収益に持っていくビジネスは、シェアリングエコノミーからみても流行りのビジネス
既上場銘柄もなかなか結果を出して伸びている印象。

イノベーション力がありそうなベンチャー企業で、今後も遊休不動産ビジネスでヒットの期待もある。
アイデアは多く浮かぶので、上場で資金を集め形にしてもらいたい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

競合も増えているが面白みのあるビジネスを行っている。
ギリギリの黒字反転見込みだが上場まで持ってきたことで、今後の伸びも期待したい。
IPO初値的には単価が安く買いやすい。規模感もそれほどないので買い優勢になりそう。
ただ、ロックアップの外れ方などをみると頑張っても1.5倍(885円予定)まででまずは落ち着きそう。

社名が明瞭でフィルカンパニーと似た雰囲気。初値良で株価が急騰した時期を覚えている。
似たような形の期待を寄せる人も多そう。

赤字拡大からのギリギリ黒字反転が疑わしいのでA評価レベルのつもりでもB評価としている。
いずれにしても初値は上がりそうで、公募株は欲しいところ。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

スペースマーケットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:57件
読者予想サマリ 平均値:1,003円 | 中央値:850円 | 補正値:887円
最高:6,240円 >>>> 最低:500円
hawk様(2019/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:931円(想定価格比:+411円)
このくらいで
kuro様(2019/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:885円(想定価格比:+365円)
ロックアップ解除価格でVCが手放してくるだろうから
k&k様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:820円(想定価格比:+300円)
上昇幅は小さいが、複数単位株手に入れば、結構な利益になりそう。
めがっさ様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:962円(想定価格比:+442円)
面白い業種なので。
hakio様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:830円(想定価格比:+310円)
このくらいかな
愛読者様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+280円)
割安感がどうか
waikazu様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(想定価格比:+460円)
単価安く資金不足はない
ハリケーンフューリー様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(想定価格比:+530円)
2倍ぐらいは可能かも
HMB様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:810円(想定価格比:+290円)
低位株なのが残念
リコピン様(2019/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:+430円)
続いていた赤字が消えるなら期待はできる
背脂チャッチャ様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:+680円)
意外性に賭けようかな
マヌカハニー様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+830円)
貸し会議室から球場までレンタルスペースを簡単に貸し借りできるサービス
豚毛様(2019/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:885円(想定価格比:+365円)
単価安いから200株は欲しいわ
大和は100しかくれん気の利かん証券や
房州ビワ様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+380円)
VC多いからブン投げが心配
このもん様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:810円(想定価格比:+290円)
また赤字案件、だか小型なのでいけそう
ペリドット様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+280円)
シェアリングサービスは妙味あり
おぴすけ様(2019/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:970円(想定価格比:+450円)
リスク小さく好まれる類いでこんな感じかな。
IPO投資家様(2019/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:796円(想定価格比:+276円)
小遣い程度にはなりそう。
バナくん様(2019/12/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:+230円)
こんなところでしょう
ぎゃーふぶ様(2019/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:920円(想定価格比:+400円)
初値予想もめんどくさくなってきた。
色違いのベトベトン様(2019/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:740円(想定価格比:+220円)
事業内容は共感できるけど売り圧力が強すぎ
みんすくみ様(2019/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:832円(想定価格比:+312円)
黒澤さん予想にちょい上乗せで
そろそろ当たってほしい大和
かめきち様(2019/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+380円)
面白みのあるビジネス、小型、買いやすい価格帯となっているので、安く寄ってマネーゲームになりそうですね。
ももんが様(2019/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:872円(想定価格比:+352円)
これくらいまでいったりして
★★★★四星球様(2019/12/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:880円(想定価格比:+360円)
多分こんなもん
アルファルファ様(2019/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+480円)
利益は全く出てないが小型なので行けるか?
アロエ様(2019/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:+580円)
2倍目標!?
なりきん様(2019/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:+330円)
こんなもん
カレーどすた様(2019/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:784円(想定価格比:+264円)
ファンペップが中止になったことが、多少はここに有利に働きそうです。
スペースの有効活用という業態に好感がもてます。
ただ単価が安い割に1枚配分なので、あまり利益は期待できません。
今回はいちよしが割と穴場です。普通はまず申し込まないので・・・。
ごり様(2019/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+480円)
1,000円まで到達。
UG様(2019/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:680円(想定価格比:+160円)
まぁ割れてもダメージは少ないけどね
スティンガー様(2019/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:990円(想定価格比:+470円)
1,000円に壁ができそうですが、その手前までの強気な予想とします。
だーく様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+280円)
軽いからなあ
ダングラ様(2019/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:+130円)
今回の上場ラッシュはこの業績パターン多いな
goma345様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:760円(想定価格比:+240円)
面白い業種で初値は期待できそう。
赤羽様(2019/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:+680円)
ユニーク
レモンパン様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:790円(想定価格比:+270円)
会社名がなかなか良いのでは?!
てんた様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:830円(想定価格比:+310円)
利益率はいいけど、金額ベースでは大したことない。こういうIPOは、えてして、セカンダリーで一時期大荒れになりますよね。あたっても、初値売りにこだわらない姿勢で。
まつ様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(想定価格比:+360円)
大和証券で当選期待します。
hal様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:+330円)
欲しいです!
my20001様(2019/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:960円(想定価格比:+440円)
単価が小さいのが残念です
ほいみん様(2019/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:752円(想定価格比:+232円)
ピタリ賞ねらいです
かぶけ様(2019/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:760円(想定価格比:+240円)
絵餅
かばじゃない様(2019/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:+230円)
宇宙とは関係ないんだね。まあ、アリな会社だと思うけど。マネしやすそうな話だよねぇ。
ぽかぴ様(2019/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+380円)
赤字会社だけど、今期黒字転換の予定なんですね。絵にかいた餅でないといいけど。
田中様(2019/12/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+1,280円)
C2Cのスペースシェア!大きく跳ねると思う。
タカ様(2019/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:+330円)
ルイコスタ様(2019/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+280円)
社名が覚えやすい。問題なく上がる。
さとさと様(2019/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:820円(想定価格比:+300円)
この分野のパイオニア!
上がるでしょう!!
bond様(2019/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(想定価格比:-20円)
赤字
りすきち様(2019/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(想定価格比:+360円)
遊休不動産ビジネス流行っています。
ぽんこつ様(2019/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(想定価格比:+260円)
4桁タッチできるかくらいでナイアガラ起きて公募以下に落ちそう
にゃが様(2019/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(想定価格比:+180円)
想定価格が安いので資金不足でも狙えるかも
raichou様(2019/11/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:+130円)
ジン毛ベア様(2019/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+2,030円)
これくらいは値をつけると思います‼️お願いします
きむ様(2019/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(想定価格比:+180円)
少し上がる程度かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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