フリー(4478)のIPO新規上場情報

フリーの概要

フリー
[4478]フリー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供

フリーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/12/02 (月)
BB期間 開始: 2019/12/03 (火) ~ 終了: 2019/12/06 (金)
公募価格決定 2019/12/09 (月)
購入申込期間 開始: 2019/12/10 (火) ~ 終了: 2019/12/13 (金)
上場予定日 2019/12/17 (火)

フリーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:17,476,300株
(公募:5,435,200株 / 売出:12,041,100株)売出株式比率:68.9%
O.A.分 1,089,700株
発行済株数 46,639,891株 (上場時、公募株数含む)
OR 39.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,800円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費。製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費。サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費。

フリーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,800円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 334億円 - -
時価総額 839億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フリーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
メリルリンチ日本証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
水戸証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
丸三証券・マルサントレード - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
ちばぎん証券 - - -枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 フリー
所在地 東京都品川区西五反田二丁目8番1号
設立 2012年07月09日
従業員数 409人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

フリーの概況(直近の経営指標、業績予想)

フリーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/06
(単・3期)
216,327 -983,273 -985,563 430,920
707,136
2016/06
(単・4期)
568,799
162.9%
-2,129,905
116.6%
-2,138,516
117.0%
2,879,578
3,402,573
2017/06
(単・5期)
1,202,144
111.3%
-2,205,591
3.6%
-2,257,697
5.6%
4,041,540
5,013,847
2018/06
(単・6期)
2,414,913
100.9%
-3,399,297
54.1%
-3,405,845
50.9%
692,875
2,415,996
2019/06
(単・7期)
4,579,049
89.6%
-2,764,820
-18.7%
-2,692,189
-21.0%
4,596,307
7,464,765
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/06
(連・7期)
4,516,950 -2,850,936 -2,778,440 4,510,056
7,380,958
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/06(単・3期) -108.35 -138.54 0
2016/06(単・4期) -200.32 -309.34 0
2017/06(単・5期) -193.73 -464.81 0
2018/06(単・6期) -92.88 -247.82 0
2019/06(単・7期) -66.15 -285.88 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/06(連・7期) -68.27 -287.97 --

フリーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
佐々木大輔 11,790,000
(530,500:4.5%)
24.90 360日
DCM VI, L.P. 5,520,087
(2,484,000:45.0%)
11.66 360日
A-Fund, L.P. 3,239,712
(1,458,000:45.0%)
6.84 360日
IVP Fund II A, L.P. 2,388,000
(1,672,800:70.1%)
5.04 180日
株式会社リクルート 2,277,267 4.81 360日
横路隆 2,250,000
(112,500:5.0%)
4.75 360日
LINE株式会社 2,093,022 4.42 180日
その他1社、342名 2,076,123
(36,200:1.7%)
4.38 180日
Palace Investments Pte. Ltd. 1,760,796
(1,232,500:70.0%)
3.72 180日
株式会社SMBC信託銀行 (特定運用金外信託口 契約番号12100440 ) 1,500,000
(1,050,000:70.0%)
3.17 180日
既存株主総計(52) 47,349,591 100 対象 46,603,572株
カバー率 98.42%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(16)
(内ロックアップ)
18,115,350株
17,679,678株(97.60%)

フリーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-06-13 705,000 17 (自)2015-06-15~(至)2023-06-13
2013-11-20 60,000 1 (自)2015-06-15~(至)2023-06-13
2013-06-13 882,000 61 (自)2015-11-21~(至)2023-11-19
2013-06-13 15,000 1 (自)2015-06-15~(至)2023-06-13
2013-06-13 510,000 61 (自)2016-03-15~(至)2023-11-19
2013-06-13 226,500 1 (自)2017-04-15~(至)2025-04-13
2013-06-13 187,800 1 (自)2017-04-15~(至)2025-04-13
2015-04-13 7,500 1 (自)2018-03-02~(至)2026-02-28
2015-04-13 53,790 1 (自)2018-03-02~(至)2026-02-28
2015-04-13 119,760 1 (自)2019-09-29~(至)2027-09-28
2015-04-13 197,550 1 (自)2019-09-29~(至)2027-09-28
2015-04-13 249,600 505 (自)2019-02-05~(至)2029-02-04
2019-02-04 908,625 505 (自)2021-02-05~(至)2029-02-04
2019-02-04 316,200 1 (自)2019-09-29~(至)2027-09-28
2015-04-13 831,900 505 (自)2021-04-09~(至)2029-04-08
2019-02-04 6,000 1 (自)2019-09-29~(至)2027-09-28
2015-04-13 390,000 505 (自)2019-06-01~(至)2029-05-31
2019-02-04 101,400 505 (自)2021-06-11~(至)2029-06-10
2019-02-04 370,275 505 (自)2021-06-30~(至)2029-06-29
2019-02-04 6,000 1 (自)2019-09-29~(至)2027-09-28
SO総計(20) 6,144,900 上場時算入 3,932,700株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

フリーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
グローバルオファリング(公募については国内募集株式数2,952,000株及び海外募集株式数2,483,200株を目処に行われる予定。売出しについては国内売出株式数4,313,000株及び海外売出株式数7,728,100株を目処に行われる予定)海外募集分のほうが多い。
想定仮条件1,660円~1,940円(平均1,800円)。
海外の引き合いに大きく左右されそう。

クラウド会計ソフトではNo.1。イグジットIPO。
第一印象厳しいが、どこまで上場を成功に持ってこれるか?

売上の伸びはよく成長期待度は高い。グロース系IPOの風向きが悪いのがどう響くか?BB直前まで風向きを読みたいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

フリーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:33件
読者予想サマリ 平均値:2,015円 | 中央値:1,430円 | 補正値:1,467円
最高:21,600円 >>>> 最低:300円
サイコロ様(2019/11/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:-350円)
12月公開分で吸収金額1500億円以上。
スケジュール詰め込みすぎ
ぎゃーふぶ様(2019/11/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,430円(想定価格比:-370円)
1PもらえればそれでOK !
ぽんこつ様(2019/11/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:±0円)
力づくで公募価格まで持ち上げるとは思うけどその後は知らんって感じになりそう
raichou様(2019/11/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+150円)
サスケ様(2019/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-500円)
こんな大型案件は他の銘柄に悪影響が出る。
公開は来年に延期すべき
にゃが様(2019/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:±0円)
多少プラスになればいいくらいでしょうね
ドドリアさん様(2019/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:21,600円(想定価格比:+19,800円)
ベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思う
MT5様(2019/11/14) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-300円)
こんなのIPO素人以外だれも申込まない。
camx様(2019/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,280円(想定価格比:-520円)
12月は大型案件が数件あり、
相当厳しいでしょう
さとさと様(2019/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:-180円)
有名銘柄なので、ある程度は上がるかなといった所。
ラーメン様(2019/11/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,020円(想定価格比:-780円)
黒字が定着してから公開すべき。
みよぶー様(2019/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:-100円)
大型ですね・・・だめでしょ
まーちゃん様(2019/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,260円(想定価格比:-540円)
買う人いるの?これは本年最弱を予想します。
ジン毛ベア様(2019/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,280円(想定価格比:-520円)
こんな感じ!!ヽ(゚д゚ヽ)(ノ゚д゚)ノ!!怖い‼️
たかぴょん様(2019/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-500円)
ストックオプション行使価格1円とかありえんでしょう・・・
決算は大赤字だし、大和何考えてるんだ???
チャットワークどころでない大幅公募割れだろう!!
経営者は公募価格で大儲けを企んでるだけの糞株。
大和はこんな会社のIPO幹事ばかりしてると顧客からますます恨みをかうぞ・・
たかまさ様(2019/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+200円)
クラウド会計シェア1位は伊達じゃない。マネーフォワードの数倍の価値がある
リーサル様(2019/11/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-600円)
駆け込み公開の多い年末にこんな大型銘柄を持ってくる公開会社、幹事会社の姿勢に疑問を感じる。

誰も得しない
かへる様(2019/11/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-800円)
証券会社め!個人投資家を馬鹿にするな!!
最近この手の舐めた銘柄は確実に公募割れしてます!!
いりません!買いません!申し込みません!!

西様(2019/11/08) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:300円(想定価格比:-1,500円)
今後10年間倍々の成長をするという仮定を織り込み済みの公募価格ですね。今はそんな価値はありません。そもそもクラウド上にあるただの会計ソフトなんかじゃ、利用料上げたら中小企業が使ってくれないから今後も利益を上げる事は難しいでしょうね。万年赤字、永遠赤字だと思います。これを申し込む馬鹿、居るのかな?
J J様(2019/11/08) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+300円)
サンサンの資金調達額と同水準。
前後の上場銘柄にはよるが、ここまで頑張って欲しい。
上場後には持っておきたい銘柄。
GUT様(2019/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-300円)
類似業態のマネーフォワードが成功しているので正直見極めにくいです。
ただマザーズでこのサイズは池の中のクジラ。
今の市場環境はバリュー株買い新興ベンチャー売りの流れ。
地合いが今後どうなるか・・ですよね。
ルイコスタ様(2019/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,940円(想定価格比:+140円)
知名度抜群だがなんせ重い。
Airwild様(2019/11/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:-420円)
絶対いらん。
赤字、SO大量、VC売り逃げ、仮条件高すぎ。
BASEよりひどいかも。
mori様(2019/11/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:-700円)
このままの価格なら今年1番の最悪な結果になるだろう
うにMk2様(2019/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+200円)
こんなものですかね。
1円のストックオプションに驚きました。
ここに集う皆さんは百戦錬磨だから驚かないのでしょうね。
なないろ様(2019/11/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:-900円)
初日からフリーフォールの勢いで値段が落ちていきそう。

かば34様(2019/11/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,210円(想定価格比:-590円)
今年はこれが多い。
フリーザ様(2019/11/07) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-300円)
マザーズで300億円を超える資金調達
厳しいと言わざるを得ない
ストライカー様(2019/11/07) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:600円(想定価格比:-1,200円)
壮絶公募割れ確定 初日は特売りのままで寄り付き不可能か
きむ様(2019/11/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-300円)
だめかな
大馬鹿様(2019/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:+30円)
公募数じゃぶじゃぶ?、ストックオプションジャブジャブ?経常マイナスの三冠王、がんばれ
たいじゅ様(2019/11/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:-900円)
理屈抜き、黙って、パス。
nyancololon 様(2019/11/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,260円(想定価格比:-540円)
仮条件下振れ必至
公開価格最下限からの公募割れみたいな流れ
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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