名南M&A(7076)のIPO新規上場情報

名南M&Aの概要

名南M&A
[7076]名南M&A
市場:名セ (サービス業)
事業内容:M&Aの仲介・コンサルティング

名南M&AのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/11/12 (火)
BB期間 開始: 2019/11/14 (木) ~ 終了: 2019/11/20 (水)
公募価格決定 2019/11/21 (木)
購入申込期間 開始: 2019/11/22 (金) ~ 終了: 2019/11/27 (水)
上場予定日 2019/12/02 (月)

名南M&AのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:440,000株
(公募:180,000株 / 売出:260,000株)売出株式比率:59.1%
O.A.分 66,000株
発行済株数 1,314,850株 (上場時、公募株数含む)
OR 38.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,610円
仮条件価格 1,720~2,000円 (変動率:+6.8%+24.2% 超強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全額を運転資金に充当する予定(新たな人材採用費及び採用者を含めた教育費用。事業拡大のための大型セミナーの開催、各種メディアへの広告宣伝、ダイレクトメール発送等のための広告宣伝費。事業運営効率化のための案件管理システムと自社ホームページの機能増強のためのシステム関連費用)

名南M&AのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,610円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 8.14億円 - -
時価総額 21.1億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

名南M&Aの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 396,000株 90.00% 396枚
SBI証券 13,200株 3.00% 59枚
みずほ証券 13,200株 3.00% 13枚
岡三証券 13,200株 3.00% 13枚
エース証券 4,400株 1.00% 37枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 名南M&A
所在地 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋
設立 2014年10月02日
従業員数 27人
監査法人 有限責任 あずさ監査法人

名南M&Aの概況(直近の経営指標、業績予想)

名南M&Aの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/09
(単・1期)
251,381 56,101 33,863 80,034
122,711
2016/09
(単・2期)
367,847
46.3%
42,891
-23.5%
28,077
-17.1%
104,911
144,872
2017/09
(単・3期)
455,382
23.8%
48,539
13.2%
32,653
16.3%
143,730
177,696
2018/09
(単・4期)
469,260
3.0%
33,903
-30.2%
22,993
-29.6%
167,116
211,808
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/09(単・1期) 42,329.73 100,042.89 4,000
2016/09(単・2期) 35,096.88 131,139.77 0
2017/09(単・3期) 25.80 109.31 0
2018/09(単・4期) 17.49 127.10 0
予想PER 16.83倍 (2020/09単・参考EPS:95.68・想定価格1,610円ベース)
予想PBR 3.41倍 (2020/09単・参考BPS:471.69・想定価格1,610円ベース)
予想配当 10.00円(2020/09)

名南M&Aの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社名南経営コンサルティング 1,248,800
(260,000:20.8%)
94.98 180日
名南M&A社員持株会 5,350 0.41
オリックス株式会社 5,000 0.38 180日
株式会社十六銀行 5,000 0.38 180日
株式会社北陸銀行 5,000 0.38 180日
株式会社三重銀行 5,000 0.38 180日
岡崎信用金庫 5,000 0.38 180日
岐阜信用金庫 5,000 0.38 180日
株式会社大垣共立銀行 5,000 0.38 180日
株式会社名古屋銀行 5,000 0.38 180日
既存株主総計(20) 1,314,850 100 対象 1,309,500株
カバー率 99.59%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

名南M&Aのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

名南M&Aの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,000円(想定価格比: +1,390円/+86.3%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
名証セントレックス単独上場。東海東京証券主幹事案件。
M&Aは中小企業の事業継承が困難なところが増えており、業界としては伸び様相。
地域密着で強く業績急上昇。さらなる伸びを目指して上場全国展開だが果たして?

想定価格には今期の急成長はあまり織り込まれていない様子。

評価はできるが、初値に関しては地方市場上場ということで買いの参加者が少なくなることがネック。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

名証単独上場ということで注目度というか参加者は少ないIPO。
ただ12月IPOのトップバッターになるのは良いスケジュール。

M&Aは最近のビジネスの中では流行りの一つ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年9月度、単体予想EPSは95.68円。
想定価格1,610円から計算される予想PERは約16.83倍。

今期急成長がまだ織り込まれていない価格設定で割安感は感じる。
全国展開の成長性は競合もあるだろうし判断が難しいが、現時点ではお買い得感

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.14億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO(市場的にはやや大きめ)。
上場市場は名証セントレックス。主幹事は東海東京証券

公募売出比率は4:6程度で売出が多い。オファリングレシオは若干高目の印象。
もともと既存株主の持ち株比率が非常に少ない。銀行でも5,000株程度。

既存株主にベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストックオプションの未行使残もなし。
売り圧力となるような上場前株主はほぼなく、上場後は筆頭株主の売出と初値組という印象。

需給面は地方市場という参加者の少なさを除けばかなりいい状況。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

M&Aは最近流行りの人気業種。事業継承などで需要も高いが、ここは地方密着が強みの印象。
全国展開でさらにキャパを広げることができるか?が課題点。全国の会計事務所にツールを提供して幅を広げていく模様。
ただ全国展開で「名南」の名を残すのか?

上場時点での急成長が信頼できるとすると魅力は高めと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

デメリットの点を見ると地方上場で参加者の少なさが挙げられる。
業績予想が非常に良すぎるので、この真偽が地方上場ということでどうなのか見られそう。

ただ、東海地方のIPOに強い東京東海証券主幹事で業種もM&Aという悪くないビジネス。
上場目的は全国展開ということで前向き姿勢も評価できる。

上場前の株主が地方の銀行などが占め5000株程度しか持っていないので、
初値で買い込めば銀行よりも上の株主という独占欲も満たされそう(笑)。

上場スケジュールも含め需給も悪くないと見て、A評価に近い強気のB評価としたい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

名南M&Aへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:2,394円 | 中央値:2,450円 | 補正値:2,436円
最高:4,010円 >>>> 最低:950円
りすきち様(2019/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,770円(想定価格比:+1,160円)
今はM&A、コンサルティングの時代です。
ハリケーンフューリー様(2019/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,090円)
初値買い資金が貯まるころの上場
リコピン様(2019/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,190円)
急成長銘柄
背脂チャッチャ様(2019/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+990円)
12月1発目で日程に恵まれてるね
マヌカハニー様(2019/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,840円(想定価格比:+230円)
強気に出ておきながら公募割れかな
豚毛様(2019/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+790円)
日本M&Aセンターとか昔あったなー
当たらんかったけど
房州ビワ様(2019/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+890円)
セントレ上場なのがネックですが、少しぐらいは上がるかと思います。
米国財政破綻様(2019/11/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,520円(想定価格比:-90円)
このもん様(2019/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+690円)
東海東京口座持ってない・・・
ペリドット様(2019/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+490円)
マザーズだったらよかったんだけどね
アロエ様(2019/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+590円)
小型なので安心!?
アルファルファ様(2019/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,610円(想定価格比:±0円)
セントレックスでは伸びないと思います
あおいそら様(2019/11/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:-660円)
ほいみん様(2019/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,710円(想定価格比:+1,100円)
ピタリ賞ねらいです
k&k様(2019/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,840円(想定価格比:+1,230円)
12月最初の上場なので、期待を込めて!
愛読者様(2019/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,390円)
地方上場だけがマイナス
UG様(2019/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,430円(想定価格比:+820円)
謎の強気設定
だーく様(2019/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+890円)
小遣いGETできそうだけど当たらないからなあ
ネコポス様(2019/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+890円)
当たるといいな。
ようわからん!様(2019/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,190円)
上場はもう1年(半年)待った方が良いのでは?
業績から見てようやく勢いが出てきたところ、M&A仲介なら業績安定が見えてきたところでの上場も有りかな。
めがっさ様(2019/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,760円(想定価格比:+1,150円)
地合いがあまりよくないので。
たいC様(2019/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(想定価格比:+1,260円)
地方上場だが他とスケジュールがズレでおり一定の需給有りと予想
スクリュー様(2019/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+1,140円)
このくらい。
にゃが様(2019/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+410円)
仮条件の上限で決まり、わずかに上がると予想。
waikazu様(2019/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,130円(想定価格比:+520円)
こんなもの
みんすくみ様(2019/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,830円(想定価格比:+1,220円)
巫女さん好きですが猫も好きなのでにゃーさんで
そろそろ当たってほしい東海東京
IPO投資家様(2019/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,010円(想定価格比:+2,400円)
かなり強気だし、懸念とされている需給が結構あるのでは、、、
まつ様(2019/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+1,140円)
名古屋市場でも頑張れる。
かめきち様(2019/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,390円)
名証上場なので、買いは少なくなることは懸念材料ですが、業績は好調でスケジュールも良いので、これくらいは上昇するでしょう。
hal様(2019/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(想定価格比:+1,340円)
欲しいです!
ベトベトン様(2019/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(想定価格比:+1,340円)
名古屋とはいえ良い株はきちんと評価されるはず
赤羽様(2019/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,190円)
地方
my20001様(2019/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,260円(想定価格比:+1,650円)
やたら強気な仮条件です
hakio様(2019/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,090円)
このくらいかな
ラッキー様(2019/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+290円)
微妙~
リップル様(2019/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+940円)
かぶけ様(2019/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,420円(想定価格比:+810円)
絵餅
ももんが様(2019/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(想定価格比:+1,340円)
これくらいまでいったりして
ダングラ様(2019/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,390円)
利益爆上げやないですかあ
レモンパン様(2019/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+1,140円)
M&A関連銘柄も、調子良さそうなので。
ごり様(2019/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,890円(想定価格比:+1,280円)
仮条件つよきだなっ
みるくま様(2019/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,330円(想定価格比:+720円)
マザーズだったらなー。
それでも初値はプラスとみます。
かばじゃない様(2019/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,020円(想定価格比:+1,410円)
仮条件も強気だし、市場を考慮してもあがりそう
カレーどすた様(2019/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+840円)
セントレックスですが仮条件が思いのほか強気なので、非常に判断が難しいです。
これがマザーズだったら初値3000円以上が見込めるんですが。
セントレックスのIPOのデータが古いのしかないことも判断を難しくしてますが、他の地方市場と違ってこのくらいの吸収金額はざらにあるみたいなので、業績の急上昇もあってそこそこの上げが期待できそうです。
ぽかぴ様(2019/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+790円)
だいぶ強気ですよね。それを踏まえて。
CDS様(2019/11/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-310円)
セントレックス上場じゃ話にならん。
goma様(2019/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,120円(想定価格比:+510円)
地合いが良いので買えたらいいかなと!
みやこ様(2019/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+390円)
きりのいいところで。。
ピア様(2019/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+290円)
少し割安感はあるものの、地方市場上場なのでこのくらいかな?
ぎゃーふぶ様(2019/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,660円(想定価格比:+1,050円)
これぐらい。
さとさと様(2019/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,960円(想定価格比:+350円)
地元で東海東京証券主幹事案件なので、頑張るでしょう!
微増で!!
愚図愚図様(2019/11/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,720円(想定価格比:+110円)
審査の緩い名古屋証券取引所と実績とかけ離れた来期予想が不安を募らせる。
辛うじて初値はプラスだと信じたい。
みよぶー様(2019/11/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-110円)
名古屋・・・だめでしょ
ぴち様(2019/11/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+140円)
判断に迷う
T様様(2019/11/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,240円(想定価格比:+630円)
欲しい
茄子田楽様(2019/10/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+370円)
ローカル上場。上値は限定的だと思われる。
WhiteJack様(2019/10/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,035円(想定価格比:+425円)
なんとなく
ルイコスタ様(2019/10/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+340円)
マザーズかJQだったら2倍以上は見えたが・・・。
ぽんこつ様(2019/10/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(想定価格比:+1,170円)
業績は良さげなのでまぁまぁプラスになるんじゃないかしら
きむ様(2019/10/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+390円)
そこそこ上がるかな
nyancololon 様(2019/10/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(想定価格比:+710円)
このくらいはね
ぽぽ様(2019/10/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-110円)
この会社知ってる・・・・
松村様(2019/10/28) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,610円(想定価格比:±0円)
売却時、高い手数料の分だけ損でしょう。

ドンピシャの予定ですぞい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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