パワーソリューションズの概要

パワーソリューションズ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等

パワーソリューションズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/09/10 (火)
BB期間 開始: 2019/09/12 (木) ~ 終了: 2019/09/19 (木)
公募価格決定 2019/09/20 (金)
購入申込期間 開始: 2019/09/24 (火) ~ 終了: 2019/09/27 (金)
上場予定日 2019/10/01 (火)

パワーソリューションズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:285,700株
(公募:285,700株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 42,800株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,323,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 24.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,870円
仮条件価格 1,870~2,000円 (変動率:0.0%+7.0% やや強気 )
公募価格 2,000円(想定価格との差:+130円 / +7.0%
IPOの資金用途 事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、インフラ設備の増強及び基幹システム更新に係る設備投資、オフィス増設に係る設備投資、並びに借入金の返済に充当する予定

パワーソリューションズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,870円 2,000円
+130円
5,110円
+3,110円
3,245円
(-1,865円)
変化率 +7.0% +155.5% -36.5%
吸収金額 6.14億円 6.57億円
+0.42億円
16.7億円
+10.2億円
時価総額 24.7億円 26.4億円
+1.72億円
67.6億円
+41.1億円
46.5億円
-21億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

パワーソリューションズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 266,000株 93.10% 266枚
みずほ証券 8,500株 2.98% 9枚
SBI証券 2,800株 0.98% 13枚
松井証券 1,400株 0.49% 14枚
マネックス証券 1,400株 0.49% 14枚
岩井コスモ証券 1,400株 0.49% 1枚
いちよし証券 1,400株 0.49% 0枚
エース証券 1,400株 0.49% 12枚
極東証券 1,400株 0.49% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 パワーソリューションズ
所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
設立 2002年01月07日
従業員数 152人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

パワーソリューションズの概況(直近の経営指標、業績予想)

パワーソリューションズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/12
(単・13期)
1,602,667 116,353 22,153 329,749
929,319
2015/12
(単・14期)
1,869,917
16.7%
2,332
-98.0%
-95,156
-529.5%
293,793
925,808
2016/12
(単・15期)
1,899,263
1.6%
146,247
6,171.3%
84,726
-189.0%
378,519
875,243
2017/12
(単・16期)
2,131,833
12.2%
291,543
99.3%
206,938
144.2%
585,458
1,167,201
2018/12
(単・17期)
2,364,018
10.9%
291,086
-0.2%
202,525
-2.1%
787,984
1,249,172
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(単・13期) 49,783.45 741,011.06 0
2015/12(単・14期) -213,542.73 566,076.19 0
2016/12(単・15期) 163,249.09 729,325.25 0
2017/12(単・16期) 199.36 564.03 0
2018/12(単・17期) 195.11 759.14 0
予想PER 10.15倍 (2019/12単・参考EPS:184.19・想定価格1,870円ベース)
予想PBR 1.63倍 (2019/12単・参考BPS:1,147.72・想定価格1,870円ベース)
予想配当 --(2019/12)

パワーソリューションズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
合同会社未来企画 298,000 25.59 180日
合同会社一誠堂 284,000 24.38 180日
佐藤 成信 98,000 8.41 180日
みずほ成長支援投資 90,000 7.73 90日 or 1.5倍
兼子 浩之 88,000 7.56 180日
高橋 忠郎 63,284 5.43 180日
老川 信二郎 35,178 3.02 180日
加藤 秀和 26,928 2.31 180日
鈴木 義晃 17,904 1.54 180日
その他88名 16,408 1.41
既存株主総計(51) 1,164,744 100 対象 1,103,370株
カバー率 94.73%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
90,000株
90,000株(100.00%)

パワーソリューションズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-06-15 69,256 800 (自)2020-07-19~(至)2028-03-28
2018-11-14 57,488 800 (自)2020-12-18~(至)2028-03-28
SO総計(2) 126,744 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

パワーソリューションズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,500円(想定価格比: +3,630円/+194.1%
直前予想
(上場前)
5,000円(公募比: +3,000円/+150.0%
初値 5,110円(公募比: +3,110円/+155.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
IPOでは人気の業態のシステム開発ソリューション系。技術的分野で攻めているので、今後の伸びしろに期待。

成長率が低めで、想定価格が控えめになっているのも参加しやすい。

IPOスペック的に初値高騰しやすく感じる銘柄。10月頭に入って分散したのも好感。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

10月のスタートIPOとなる。今年は9月末に連続して10月頭のIPOが多い。
IPOでは人気の高い(初値に結果の出る)BtoB業務コンサル・システム開発。

程よく分散されたスケジュールということも、それなりの注目を集めそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年12月度、単体予想EPSは184.19円。
想定価格1,870円から計算される予想PERは約10.15倍。

業種で考えるとかなり安く予想PERが出ている。ただ、成長率は低め。
仮条件は当然のように上げてきているが、それでも非常に買いやすい価格設定と感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.14億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券

売出しなしで公募のみ。3000枚以下のプレミアチケット系。
既存株主に気になるのはVC一社のみ。1.5倍でロックアップ解除。約8%程度の保有分。

ストック・オプションの未行使残も行使期間は2020年から。価格も800円なので気にならない。

需給最強の印象。枚数少なく、売り圧力もほぼ感じない状態で、初値高騰必至か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

企業向けシステム開発・コンサルは人気業態。主に金融機関向けの業務システム開発。
流行りのキーワードでは「RPA」あたりか?

業績の伸びは現状それほどないが、航空券手配サービスなど新しい分野への導入もある。
技術的な能力を活かして、他分野に入っていけば面白い存在。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

久々の初値高騰向けと感じるマザーズ小型情報通信系IPO
割安性・需給面・スケジュール面も後押ししている評価が出来るため、最上級の評価が出来る。
唯一デメリットを上げるとすれば、現状の成長率の低さだが、あまりこの部分は見られないのがIPO。

ほぼS級のIPOだが、枚数少なく取りにくい点。現状のIPOの地合いを考慮すると、
どこまで初値で伸びるかは難しい。苦心して公募で手に入れても初日の上限止まりの可能性もある。

本線の予想は2.3倍超え2日目突入だが、3倍手前辺りの値付けを考えたい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

パワーソリューションズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
パワーソリューションズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:90件
読者予想サマリ 平均値:5,051円 | 中央値:5,030円 | 補正値:5,199円
最高:9,200円 >>>> 最低:2,000円
鎌倉のおじさん様(2019/09/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,580円(公募価格比:+1,580円)
本当は4000円超えてほしいところですが地合いみて
みやこ様(2019/09/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
x2で。。
694様(2019/09/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,610円(公募価格比:+1,610円)
★野様(2019/09/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+1,900円)
最近さえませんね~
map318様(2019/09/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,420円(公募価格比:+1,420円)
ran様(2019/09/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,200円(公募価格比:+7,200円)
売り物がロックアップ状況も加味して高高で4,200枚しかない!

これ以上の売り物は絶対に出ない事になってる!

需給逼迫!
ASQ様(2019/09/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
10月ipo。飛ばしてきそう
だーく様(2019/09/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,545円(公募価格比:+2,545円)
当たらんかった
ほい様(2019/09/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,050円(公募価格比:+5,050円)
今年の三本の指に入る銘柄。
セカンドでも期待。
じじい様(2019/09/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,650円(公募価格比:+2,650円)
日程が開いているとはいえ即金規制はかからないであろう。
しかし、一日目ぎりぎりで値をつけるということをしてくれないと
この後の微妙な銘柄には悪影響となる。
ロックアップもないので「完全な」希望的観測ではあるが
当選してないが今後のためにこれくらいは付けてほしい。
ルイコスタ様(2019/09/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+6,500円)
久々に見る最強銘柄。売り圧力もほぼ皆無で爆上げ必須。分割を繰り返し将来はテンバーガーも夢ではなさそう。当選した方は本当にラッキー。
しゃとし様(2019/09/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,500円)
最近の傾向からみて2倍には届かないと思います
ai様(2019/09/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+5,000円)
最強
スティンガー様(2019/09/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,600円)
2日目行くか行かないか位と考えます。
ゆう様(2019/09/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+6,000円)
セカンダリーが復活してきたんでこれ位いくかも
enotetsu様(2019/09/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
倍は行くでしょう。
ピタリ様(2019/09/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+1,600円)
10万の利益は鉄板
da様(2019/09/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,955円(公募価格比:+2,955円)
こんくらい
もかん様(2019/09/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,500円)
とも様(2019/09/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+3,200円)
軽く2倍はいくでしょう
でふ様(2019/09/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+480円)
いいと思う。狙いに行きたい。
ぷあー様(2019/09/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,560円(公募価格比:+2,560円)
ほしい
kun様(2019/09/21) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
これくらい
ゆう様(2019/09/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+2,250円)
公募倍程度か
もやし様(2019/09/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,680円(公募価格比:+1,680円)
最近IPO全体的に弱いので
shamu様(2019/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,800円)
これでも強気予想かも。IPOの地合いが悪い。
めがっさ様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,760円(公募価格比:+2,760円)
地合いがあまりよくないので。
はるのじいじ様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,600円)
これぐらい
みんすくみ様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
いつかは当てたいピタリ賞にあやかって5000円ぴったりで
そろそろ当たってほしい大和
出ると負け軍師様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,670円(公募価格比:+2,670円)
全株公募で枚数少なく強そうですが、最近の初値がやや弱めなので初日で寄るか。
ももんが様(2019/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+3,350円)
これくらいまでいったりして
ピア様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+2,020円)
少し前のIPOがもっと強かったころなら3倍ぐらいいったかもしれないけれど、今はこのぐらいで抑えられてしまうのでは?
kuro様(2019/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:+2,630円)
2.3倍前後で
カレーどすた様(2019/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,100円)
サイバー・バズよりこちらのほうが枚数が少ないので、普通に考えてやっとこさひさびさの即金ですかね。
ここらへんで一発デカいの決めて、流れを好転させてほしいですね。
ところで、大和は昨年始めの公募割れリート以来何も当たってないので、そろそろ当たってほしいのですね、割れないやつを所望します。
ネコポス様(2019/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,600円)
当たりたいです!
T様様(2019/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,800円)
いいのでは
nanai様(2019/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,900円)
初日だけは高騰すると予想。
その後は悲しい展開になるでしょうが、プラチナ系ですね。
HMB様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,250円)
地合いに問題がなければ軽く2倍
トマトジュース様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+3,750円)
売上右肩上がり
raichou様(2019/09/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+900円)
背脂チャッチャ様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,600円)
需給良いので3倍いくかも
マヌカハニー様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,700円)
人気バリュー銘柄
みかん55様(2019/09/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,230円(公募価格比:+4,230円)
上がるね~
hakio様(2019/09/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,326円(公募価格比:+3,326円)
良い会社
高橋照文様(2019/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,049円(公募価格比:+3,049円)
やましゃん様(2019/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,560円(公募価格比:+3,560円)
業界の成長期待。
豚毛様(2019/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,900円)
こういうのが欲しいんや
チャットワークみたいなのしか当たらん!
房州ビワ様(2019/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,300円)
文句なしIPO!
k&k様(2019/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,860円(公募価格比:+2,860円)
希望を込めて。!久々の期待できるIPO。
このもん様(2019/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
地合いが良ければ3倍
ペリドット様(2019/09/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,800円)
人気で騰落率高いだろうから地合いで大きくブレそう
アロエ様(2019/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
久しぶりのS級❕❓
アルファルファ様(2019/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,500円)
ビックデータAI
UG様(2019/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,700円)
こういうスケジュールで良いんだよ
ユッキー様(2019/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+2,620円)
即金規制になるかもしれないが、即金の日は売り気配で始まると予想。
とにかく、最近のIPOは弱すぎる。
A級IPOも、利益が20万弱しかとれないのならIPO投資の旨味はほとんどないですね。
愛読者様(2019/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,550円)
もっと上かも
waikazu様(2019/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,720円(公募価格比:+2,720円)
2倍はこえるだろう

赤羽様(2019/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,100円)
RPA
てんた様(2019/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,400円)
大和証券に口座がないので当たる可能性はほぼないけれども。
ようわからん!様(2019/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+3,850円)
システム開発系で業績の順調に伸びており、募集枚数も少ない。
これは欲しいでしょう。
スクリュー様(2019/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
このくらい。
まつ様(2019/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,600円)
爆上げを期待
ごり様(2019/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,450円(公募価格比:+3,450円)
あげあげ。
IPO投資家様(2019/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,045円(公募価格比:+4,045円)
地合いも良くなってきたし、久々の3倍超えを期待。
jjtenyu様(2019/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,470円(公募価格比:+4,470円)
全力で
hal様(2019/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,200円)
欲しいです!
my20001様(2019/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,760円(公募価格比:+3,760円)
記事にもあるように、例年より10月上場が多い気がします
かばじゃない様(2019/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,030円(公募価格比:+3,030円)
こんな感じで。ズバリ当てたい
なないろ様(2019/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,700円)
かなり強いが、直近のipo株の上場後が弱いので。
ぎゃーふぶ様(2019/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,550円)
これぐらい。
ダングラ様(2019/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,080円(公募価格比:+3,080円)
狭き門ですな
レモンパン様(2019/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
当選しそうにもない、、、
かぶけ様(2019/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,530円(公募価格比:+3,530円)
絵餅
ぽかぴ様(2019/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
地合い次第では3倍も視野にはいるのではないかと
★★★★四星球様(2019/09/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,700円)
多分こんなもん
goma様(2019/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+2,950円)
いろいろ考慮して、こんなものかと
松村様(2019/09/09) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,500円)
三倍程度まで来るぞよ
あび―様(2019/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+360円)
踏ん張れ パワー
バナくん様(2019/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,200円)
枚数が少なすぎるな。当たる気がしない。
ぽんこつ様(2019/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,720円(公募価格比:+4,720円)
人気+時期もよさそう
ぴち様(2019/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,800円)
好銘柄だけど、もう少しパンチ力が欲しかった
みよぶー様(2019/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
今出ている中でもここが地番強いとフンデイマス
さときゃす様(2019/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,430円(公募価格比:+3,430円)
技術分野が良い。上場時期も良いですね。
kz様(2019/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+980円)
上がると思うけどS級ではないかな
ジン毛ベア様(2019/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+3,780円)
今回は当選して欲しい‼️
石田次郎様(2019/08/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,000円)
かなり上がると思う。
あおいそら様(2019/08/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
まず当たりません
千恵子様(2019/08/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,615円(公募価格比:+3,615円)
技術的分野で攻めているので、今後の伸びしろに期待。
JUJU様(2019/08/27) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
株数、ロックアップ状況からこの位は期待出来そう…
きむ様(2019/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,500円)
倍ぐらいかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。