Chatwork(4448)のIPO新規上場情報

Chatworkの概要

Chatwork
[4448]Chatwork
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売

ChatworkのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/09/03 (火)
BB期間 開始: 2019/09/05 (木) ~ 終了: 2019/09/11 (水)
公募価格決定 2019/09/12 (木)
購入申込期間 開始: 2019/09/13 (金) ~ 終了: 2019/09/19 (木)
上場予定日 2019/09/24 (火)

ChatworkのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:8,500,000株
(公募:600,000株 / 売出:7,900,000株)売出株式比率:92.9%
O.A.分 1,275,000株
発行済株数 36,600,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,605円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 新規採用に係る人材採用費及び人件費、広告宣伝費、サーバー費用等に充当する予定

ChatworkのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,605円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 156億円 - -
時価総額 587億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Chatworkの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 Chatwork
所在地 兵庫県神戸市北区谷上東町1番1号
設立 2004年11月11日
従業員数 100人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

Chatworkの概況(直近の経営指標、業績予想)

Chatworkの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/12
(単・11期)
590,951 -34,294 -41,694 79,559
241,772
2015/12
(単・12期)
559,408
-5.3%
-366,796
969.6%
-367,525
781.5%
3,656
204,230
2016/12
(単・13期)
695,052
24.2%
-627,062
71.0%
-630,838
71.6%
872,817
1,111,864
2017/12
(単・14期)
968,294
39.3%
-230,222
-63.3%
-232,965
-63.1%
639,852
979,271
2018/12
(単・15期)
1,301,836
34.4%
-163,146
-29.1%
-110,800
-52.4%
529,051
995,430
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(単・11期) -147,852.75 282,126.25 0
2015/12(単・12期) -2,498.22 -1,975.61 0
2016/12(単・13期) -3,553.20 -5,151.00 0
2017/12(単・14期) -6.47 -32.23 0
2018/12(単・15期) -3.08 -35.30 0

Chatworkの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社EC studioホールディングス 24,244,400
(4,000,000:16.5%)
60.64 90日 or 1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 3,640,000
(1,820,000:50.0%)
9.10 90日 or 1.5倍
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 2,184,000
(1,092,000:50.0%)
5.46 90日 or 1.5倍
山口 勝幸 1,686,000 4.22 90日 or 1.5倍
山本 正喜 1,651,000 4.13 90日 or 1.5倍
新生企業投資株式会社 1,176,000
(588,000:50.0%)
2.94 90日 or 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 800,000
(400,000:50.0%)
2.00 90日 or 1.5倍
井上 直樹 560,000 1.40 90日 or 1.5倍
鈴木 陽三 423,000 1.06 90日 or 1.5倍
所有株式数8,000株の株主41名 328,000 0.82
既存株主総計(61) 39,984,000 100 対象 38,418,000株
カバー率 96.08%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
7,800,000株
7,800,000株(100.00%)

Chatworkのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-02-22 232,600 250 (自)2017-03-01~(至)2027-02-28
2017-08-23 200,200 250 (自)2017-09-01~(至)2027-08-31
2018-03-27 1,950,000 250 (自)2018-03-27~(至)2028-03-26
2018-12-18 916,800 250 (自)2018-12-18~(至)2028-12-17
2019-01-23 16,000 250 (自)2019-01-23~(至)2029-01-22
2019-02-08 656,400 250 (自)2019-02-08~(至)2029-02-07
2019-06-19 12,000 1,605 (自)2019-06-19~(至)2029-06-18
SO総計(7) 3,984,000 上場時算入 3,984,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Chatworkの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
ビジネスチャットツール「Chatwork」提供元、社名も同じ。
ユーザー層を広げる時はほぼ無料だったが、現在は機能制限を付けて定額課金型と広告配信で収益を得る。

使い勝手やユーザー数は、この類のツールでは優位性あり。

連続赤字で苦戦していたが、黒字化で上場イグジットまで持ってくる。ベンチャーキャピタルなどからの出資豊富。ストックオプションも連発しており、売り圧力は強い。

吸収規模も大きく初値期待を抱きづらいが、この系統の話題性のあるIPO銘柄は結局結果を残している。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

Chatworkへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:10件
読者予想サマリ 平均値:3,923円 | 中央値:1,860円 | 補正値:2,624円
最高:19,260円 >>>> 最低:500円
ぴち様(2019/08/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,860円(想定価格比:+255円)
これは迷う
気持ち悪いマツコ・デラックス様(2019/08/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:19,260円(想定価格比:+17,655円)
ベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思う
さときゃす様(2019/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(想定価格比:+815円)
知名度のあるIT企業のIPOです。
VCやストックオプションを考慮しても、高騰するでしょう。
ジン毛ベア様(2019/08/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+1,375円)
これくらいは値を付けると思うけど‼️
あおいそら様(2019/08/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:-505円)
一言居士様(2019/08/15) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:500円(想定価格比:-1,105円)
相場の状況を考えてください。
普通の投資家は笑いますよ。
なおこ様(2019/08/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,395円)
焼肉定食様(2019/08/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:+175円)
社内でチャットワークを試用した事ありますが、社内での受けは良くなかったので直ぐ没になった。
初値はやや上回っても、長期目線だとどうだろう。
songnu様(2019/08/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:+225円)
きむ様(2019/08/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+895円)
5割ぐらい上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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