リビン・テクノロジーズ(4445)のIPO新規上場情報

リビン・テクノロジーズの概要

リビン・テクノロジーズ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:WEBテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等

リビン・テクノロジーズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/06/10 (月)
BB期間 開始: 2019/06/12 (水) ~ 終了: 2019/06/18 (火)
公募価格決定 2019/06/19 (水)
購入申込期間 開始: 2019/06/20 (木) ~ 終了: 2019/06/25 (火)
上場予定日 2019/06/28 (金)

リビン・テクノロジーズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:332,500株
(公募:90,000株 / 売出:242,500株)売出株式比率:72.9%
O.A.分 49,800株
発行済株数 1,330,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,820円
仮条件価格 3,700~3,900円 (変動率:-3.1%+2.1% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 当社サービス「リビンマッチ」の認知度アップ及びエンドユーザーを獲得するための広告宣伝費の一部として、「リビンマッチ」の新機能の開発費用及びセキュリティ強化対策のための投資資金として、事業拡大に伴い、開発プログラマーや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費、教育費の一部として

リビン・テクノロジーズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,820円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 14.6億円 - -
時価総額 50.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リビン・テクノロジーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 296,400株 89.14% 296枚
SBI証券 11,600株 3.49% 52枚
SMBC日興証券 6,600株 1.98% 7枚
楽天証券 4,900株 1.47% 49枚
マネックス証券 3,300株 0.99% 33枚
いちよし証券 3,300株 0.99% 5枚
東海東京証券 1,600株 0.48% 2枚
岩井コスモ証券 1,600株 0.48% 2枚
丸三証券・マルサントレード 1,600株 0.48% 2枚
エース証券 1,600株 0.48% 14枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 リビン・テクノロジーズ
所在地 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号
設立 2004年01月15日
従業員数 55人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

リビン・テクノロジーズの概況(直近の経営指標、業績予想)

リビン・テクノロジーズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/09
(単・11期)
513,449 1,248 667 48,175
263,847
2015/09
(単・12期)
655,731
27.7%
-2,524
-302.2%
-5,166
-874.5%
43,009
251,150
2016/09
(単・13期)
1,349,333
105.8%
65,821
-2,707.8%
45,557
-981.9%
88,566
608,456
2017/09
(単・14期)
1,557,173
15.4%
61,613
-6.4%
42,075
-7.6%
130,642
678,623
2018/09
(単・15期)
1,825,897
17.3%
251,064
307.5%
176,258
318.9%
306,900
993,682
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/09(単・11期) 215.39 15,540.63 0
2015/09(単・12期) -1,666.74 13,873.88 0
2016/09(単・13期) 14,696.01 28,569.89 0
2017/09(単・14期) 33.93 105.36 0
2018/09(単・15期) 142.14 247.50 0
予想PER 24.08倍 (2019/09単・参考EPS:158.62・想定価格3,820円ベース)
予想PBR 6.25倍 (2019/09単・参考BPS:611.42・想定価格3,820円ベース)
予想配当 0.00円(2019/09)

リビン・テクノロジーズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
川合 大無 840,000
(242,500:28.9%)
66.64 180日
川合商会株式会社 400,000 31.73 180日
小櫻 耕 3,268 0.26
佐藤 慎也 2,424 0.19
辻 準 1,956 0.16
田中 靖宏 1,584 0.13
平石 英皓 1,220 0.10
新藤 正幸 1,200 0.10
栗林 正樹 1,156 0.09
國藤 直樹 1,128 0.09
既存株主総計(50) 1,260,456 100 対象 1,240,000株
カバー率 98.38%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

リビン・テクノロジーズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-09-26 10,800 40 (自)2018-09-27~(至)2026-09-26
2018-05-23 8,816 693 (自)2020-05-24~(至)2028-05-23
2018-05-23 840 693 (自)2020-05-24~(至)2028-05-23
SO総計(3) 20,456 上場時算入 10,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

リビン・テクノロジーズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
12,480円(想定価格比: +8,660円/+226.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
話題性の高い不動産テック企業。6月の最終営業日上場。
業績の伸びもよく、値嵩株というのもあり1枚あたりの初値売り利益は大きくなりそう。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

テーマ性の高い「不動産テック」企業。
不動産系には逆風も感じるが、成長中のIPO企業なら別物感。

6月IPOはこれといって新規テクノロジー系のIPOがないこともあり注目度は高まりそう

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年9月度、連結予想EPSは158.62円。
想定価格3,820円から計算される予想PERは約24.08倍。

同業種比較がなんとも言えないが、不動産テックで新しい技術があると考えれ、更に成長を加味すれば割安。
逆に、今まである不動産ポータルサイトの印象なら割高感あり。

あまり割安感で測れないIPOという印象。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券

売出株式比率72.9%と高め、オファリングレシオも標準範囲で高め。
逆にこの規模でオファリングレシオが高く、既存株主の状況を見ると流通株が少ない印象。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらないのは好感。
ストック・オプションの未行使残はあるが、こちらも株数が非常に少なく無視できるレベル。

不動産テック企業で、出資がないベンチャーは珍しく需給面は非常に期待できる。
ややプレミア感のある需給環境。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

不動産市場は景況感に左右されやすいが、こちらのサービス業態は不動産マッチング市場で、
過去のポータル系だけでは利用しにくかった部分を技術で改善している印象。
業績の伸びもよく、IPO時には評価されそう。

上場タイミングも悪くなく、6月IPOの注目IPOとして人気化イメージ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

不動産テックのイメージはあまり良くないが、現状のIPO市場では注目されやすい環境。
6月のIPOを眺めても2極化の流れなら注目を集めやすい

需給面でもややプレミア感を感じる内容で、特に上場後の売り圧力が皆無
公募組の売りと買い需要が合致するところは、かなり上になりそうで初値高騰案件。

6月のオーラス上場となるが、今年の6月は大型のsansanはあるが、
それほど混み合った上場スケジュールではない、買い疲れなども懸念材料とならない雰囲気。
あまり初値高騰して初値天井は見たくないが、結局その流れになりそうなIPO。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

リビン・テクノロジーズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:12,309円 | 中央値:11,700円 | 補正値:12,341円
最高:45,800円 >>>> 最低:1,500円
トマトジュース様(2019/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+6,180円)
このIPOに運を集中させたい
背脂チャッチャ様(2019/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(想定価格比:+7,680円)
値がさで期待値が高いのはワクワクしますよ
2006年ぐらいまでははゴロゴロあったんですが
マヌカハニー様(2019/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(想定価格比:+11,180円)
みずほ証券で当たった試しがない
房州ビワ様(2019/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:13,000円(想定価格比:+9,180円)
当たれば夢のようだ
豚毛様(2019/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(想定価格比:+10,180円)
不動産テックって儲かるん?
このもん様(2019/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+8,180円)
3倍超視野
ハリケーンフューリー様(2019/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(想定価格比:+5,180円)
この時期は割と上場が混む時期
ペリドット様(2019/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(想定価格比:+7,180円)
久々のS級!
アロエ様(2019/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,500円(想定価格比:+6,680円)
地合い次第で大幅高!?
hakio様(2019/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,480円(想定価格比:+8,660円)
事業内容良く、最強の銘柄だ。
さんたこ様(2019/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,980円(想定価格比:+6,160円)
良いね
ユッキー様(2019/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,600円(想定価格比:+5,780円)
10000円以下で寄ればセカンダリーに旨味あり❗
愛読者様(2019/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,500円(想定価格比:+9,680円)
値がさですし、1枚の利益は多そう
魔娑斗様(2019/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,670円(想定価格比:+5,850円)
大幅上昇鉄板!当選するわけないわ
waikazu様(2019/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:14,220円(想定価格比:+10,400円)
当たってほしい
アルファルファ様(2019/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(想定価格比:+8,680円)
仮条件が弱めなのが気になるところだけど
ようわからん!様(2019/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,550円(想定価格比:+5,730円)
東京オリンピックを控え東京の不動産価格の変動に敏感な人が増えていると考えると、不動産会社比較サイトは魅力的だろう。
suuu様(2019/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:16,800円(想定価格比:+12,980円)
これは欲しいです
ネコポス様(2019/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+6,180円)
当たりたいなあ。
いわし様(2019/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:15,860円(想定価格比:+12,040円)
意外にあがりそう。
とも様(2019/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(想定価格比:+5,980円)
欲しいけど無理ですね
カレーどすた様(2019/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:14,500円(想定価格比:+10,680円)
大好物の値がさ、しかもテーマ性の高い「不動産テック」企業ということで、サーバーワークスの再来を思わせるような爆上げが期待できそうです。
本来なら文句なしのS評価としたいとこですが、相性の悪いみずほでしかも小枚数で当選がまったく期待できないのでA評価とします。
スクリュー様(2019/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,700円(想定価格比:+7,880円)
このくらい。
ぎゃーふぶ様(2019/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:11,660円(想定価格比:+7,840円)
こんくらい。
UG様(2019/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,150円(想定価格比:+3,330円)
使ったことはない
やましゃん様(2019/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,430円(想定価格比:+8,610円)
大化け好捕。
かばじゃない様(2019/06/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,700円(想定価格比:+8,880円)
ピタリ賞は難しい。ピタリ賞よりも抽選に当たりたいよね。
タフガイ様(2019/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,500円(想定価格比:+7,680円)
期待値大!
IPO投資家様(2019/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,990円(想定価格比:+1,170円)
不動産というレッテルの評価が難しい。
思いのほか、跳ねないのではないか、、、
まつ様(2019/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,700円(想定価格比:+4,880円)
みずほで当選は困難。
yo4jap様(2019/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,860円(想定価格比:+6,040円)
いってほしい
スティンガー様(2019/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,600円(想定価格比:+11,780円)
かなり高めの初値予想ですが、しばらく閑散期に入ると考えると初値が吊り上げられないかと予想しました。
めがっさ様(2019/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,700円(想定価格比:+7,880円)
枚数が少ないので。
ポイントの使いどころなので。
k&k様(2019/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:17,800円(想定価格比:+13,980円)
今期最大の上昇を期待。絶対ほしい。
ダングラ様(2019/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,000円(想定価格比:+7,180円)
不動産だけどいい感じ
赤羽様(2019/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+4,180円)
情報・通信業
たか様(2019/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,900円(想定価格比:+10,080円)
だいたいこれくらいかな。
my20001様(2019/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,560円(想定価格比:+7,740円)
次が出ませんね、夏休みでしょうか
たー坊様(2019/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,800円(想定価格比:+11,980円)
かぶけ様(2019/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:10,070円(想定価格比:+6,250円)
絵餅
てんた様(2019/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(想定価格比:+9,180円)
こういうのに当たりたい。みんなそうか・・・
ぽかぴ様(2019/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,820円(想定価格比:+10,000円)
1万上がるといいなぁという。その前に当たらないだろうけれども
ももんが様(2019/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(想定価格比:+11,180円)
これくらいまでいったりして
みんすくみ様(2019/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,530円(想定価格比:+9,710円)
縁起がいいのでいい巫女さんで
そろそろ当たってほしいみずほ
ニャンニャン様(2019/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,100円(想定価格比:+7,280円)
久々に万円ぶっ飛びね
さちさと様(2019/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,910円(想定価格比:+9,090円)
かなり上がると思います!
Marco様(2019/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:12,300円(想定価格比:+8,480円)
最低、この位は届くでしょう。
みよぶー様(2019/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+6,180円)
いやいや、最強!!!!!!!
でふ様(2019/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,900円(想定価格比:+6,080円)
いい感じに飛ぼう
たーぼー様(2019/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,500円(想定価格比:+9,680円)
シルビア様(2019/06/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+6,180円)
値嵩株きましたね!
不動産ITばりばりのIT会社じゃないんですよね〜
こんだけ上がれば十分しょ?
ウンパンマン様(2019/05/31) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:45,800円(想定価格比:+41,980円)
いや、上だろ?
まさ様(2019/05/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-2,320円)
↓かな!?



民衆治様(2019/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:13,820円(想定価格比:+10,000円)
話題性の高い不動産テック企業
WhiteJack様(2019/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,230円(想定価格比:+7,410円)
なんとなく
バナくん様(2019/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,000円(想定価格比:+7,180円)
SBIでポイント使ってみようかな。当たらんだろうけど。
ぴち様(2019/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,300円(想定価格比:+9,480円)
ようやく値嵩のS級登場か
★★★★四星球様(2019/05/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:13,500円(想定価格比:+9,680円)
多分こんなもん
ジン毛ベア様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,780円(想定価格比:+1,960円)
これくらいの値をつけると思う。
のぶ様(2019/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,560円(想定価格比:+8,740円)
このくらい
あおいそら様(2019/05/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-2,320円)
当たりませんから。申し込むだけ無駄
カモメ様(2019/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,500円(想定価格比:+11,680円)
気合いで当選したい!
松村様(2019/05/27) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:18,600円(想定価格比:+14,780円)
最強

当選困難、ねがさで大きな利益。
手に入らないから見てるだけにしようね。

今年度、1番凄いぞ。
牧場長様(2019/05/26) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:13,370円(想定価格比:+9,550円)
3.5倍くらいで
きむ様(2019/05/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,930円(想定価格比:+5,110円)
3倍近くいくかな
コブラ様(2019/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:23,000円(想定価格比:+19,180円)
ITとリアルエステートの最強タッグ!
孫ぺイペイ様(2019/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+8,180円)
カバー率OK想定価格¥4,000x3=¥12,000
JJJ様(2019/05/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+6,180円)
不動産比較サイトを運営、株主構成もロックアップもいい感じ。
倍は間違いないが、この位は行って欲しい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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