ヤシマキザイ(7677)のIPO新規上場情報

ヤシマキザイの概要

ヤシマキザイ
[7677]ヤシマキザイ
市場:東2 (卸売業)
事業内容:鉄道関連製品、産業用電子部品等の卸売業

ヤシマキザイのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/06/06 (木)
BB期間 開始: 2019/06/10 (月) ~ 終了: 2019/06/14 (金)
公募価格決定 2019/06/17 (月)
購入申込期間 開始: 2019/06/18 (火) ~ 終了: 2019/06/21 (金)
上場予定日 2019/06/26 (水)

ヤシマキザイのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:801,000株
(公募:250,000株 / 売出:551,000株)売出株式比率:68.8%
O.A.分 120,000株
発行済株数 2,880,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 32.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,280円
仮条件価格 1,200~1,280円 (変動率:-6.3%0.0% 中立 )
公募価格 1,280円
IPOの資金用途 設備資金(業務効率化を目的としたウェブ環境での受発注システムの構築、基幹システムの拡充、決算業務の効率化のための会計システムの構築のための資金) 運転資金(ミャンマーにおける事業展開のためのヤンゴン拠点での人件費、欧州での事業展開のためのイタリア拠点での人件費等、ベトナムにおける事業展開のためのホーチミン拠点での人件費等)

ヤシマキザイのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,280円 1,280円
±0円
1,450円
+170円
1,910円
(+460円)
変化率 0.0% +13.3% +31.7%
吸収金額 11.7億円 11.7億円
±0.0億円
13.3億円
+1.56億円
時価総額 36.8億円 36.8億円
±0.0億円
41.7億円
+4.89億円
55.8億円
+13.2億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ヤシマキザイの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 721,000株 90.01% 649枚
SMBC日興証券 48,000株 5.99% 48枚
みずほ証券 12,000株 1.50% 12枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000株 1.50% 13枚
SBI証券 4,000株 0.50% 18枚
エース証券 4,000株 0.50% 34枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ヤシマキザイ
所在地 東京都中央区日本橋兜町6番5号
設立 1948年10月28日
従業員数 262人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ヤシマキザイの概況(直近の経営指標、業績予想)

ヤシマキザイの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/03
(単・70期)
28,876,513 372,030 179,853 4,080,982
16,698,205
2015/03
(単・71期)
33,927,971
17.5%
766,356
106.0%
437,880
143.5%
4,784,922
21,819,400
2016/03
(単・72期)
32,831,986
-3.2%
773,554
0.9%
339,126
-22.6%
5,475,055
21,448,996
2017/03
(単・73期)
30,852,952
-6.0%
609,692
-21.2%
384,788
13.5%
5,885,493
20,009,366
2018/03
(単・74期)
32,687,992
5.9%
485,872
-20.3%
364,482
-5.3%
6,290,694
21,681,226
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/03
(連・73期)
32,517,538 1,038,177 696,209 7,748,951
22,414,742
2018/03
(連・74期)
33,499,851
3.0%
533,780
-48.6%
329,337
-52.7%
8,174,628
23,956,095
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・70期) 67.43 1,521.56 15
2015/03(単・71期) 163.15 1,777.79 15
2016/03(単・72期) 124.83 2,005.48 15
2017/03(単・73期) 140.38 2,144.31 15
2018/03(単・74期) 137.58 2,437.50 15
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(連・73期) 254.00 2,823.24 --
2018/03(連・74期) 124.32 3,167.48 --
予想PER 8.87倍 (2020/03連・参考EPS:144.31・想定価格1,280円ベース)
予想PBR 0.40倍 (2020/03連・参考BPS:3,214.65・想定価格1,280円ベース)
予想配当 25.00円(2020/03)

ヤシマキザイの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
佐藤泰子 468,400
(50,000:10.7%)
18.15 90日
神鋼造機株式会社 428,000
(428,000:100.0%)
16.58
関年子 280,400
(50,000:17.8%)
10.86 90日
東京中小企業投資育成株式会社 200,000 7.75 90日
ヤシマキザイ従業員持株会 191,200 7.41 180日
関正一郎 191,152 7.41 90日
佐藤厚 190,761 7.39 90日
株式会社みなと銀行 123,000
(23,000:18.7%)
4.77 90日
コクサイエアロマリン株式会社 120,000 4.65 90日
日本生命保険相互会社 100,000 3.87 90日
既存株主総計(25) 2,580,800 100 対象 2,149,800株
カバー率 83.30%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ヤシマキザイのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

ヤシマキザイの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,480円(想定価格比: +200円/+15.6%
直前予想
(上場前)
1,480円(公募比: +200円/+15.6%
初値 1,450円(公募比: +170円/+13.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
東証2部上場の卸売業で地味系IPO。
例によって売上・利益ともに横這い。むしろやや下がり気味。
IPO資金で海外拠点の運転資金とし、業績を拡大できるか?

若干のディスカウントを見せて、公募に買いやすさをアピールするだろうが、不人気となると初値に関しては曇り空になりそう。

ただ、吸収規模が大きくないのでなんとか公募割れのようなことにはならなさそうなイメージ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

設立1948年のオールド企業。東証2部上場、卸売業と注目度は薄い
今更上場感があるが、資金使途は海外での運転資金など積極的。

注目度の面では6月のIPO数が多い時期の上場だと厳しい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、連結予想EPSは144.31円。
想定価格1,280円から計算される予想PERは約8.87倍。

成長性がない分、想定価格はディスカウント体制
買いやすく評価できるスタートラインと感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証2部。主幹事は野村證券。東証2部案件にしては規模は小さい

売出比率高め、公募株は全て自己株処分。オファリングレシオも高め。
大株主の神鋼造機が全て売却。既存株主には価格解除なしのロックアップあり。

老舗企業らしくベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない(出資会社はあり)。
またストック・オプションの未行使残もない。

上場時の売り圧力は公募組程度、人気がなくても公募組が公開価格の下ではあまり売らない印象で、
公開価格より少し上ぐらいの初値は期待できるか?下値は固そう

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

オールド企業で卸売業は不人気業種。これといって期待できる事業もなく、業績も横這い続き。
IPO的には横比較で魅力を感じにくそう。特に6月のIPOの多い時期での上場は比較されて人気薄になる。

東証2部上場はマイナー銘柄が多いが、その中でも業種によっては狙えるものもある。
今回の卸売セクターは、その観点で見てもイマイチ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

下値は固そうだが、人気もない微妙銘柄
初値売りですぐに利益を期待する人にとっては期待通りの結果にはなりにくい。

一方、割安感のあるスタートで吸収規模も小さいので需給面では売りも閑散な印象。
閑散相場の中、少しは健闘するシーンもあるかも知れない。

普通にバリュー面でお買い得な印象があるが、IPOの初値に関しては人気からくる需給のほうが値を決めるので、
初値自体は期待せずに、買い得な公募株を頂くというレベルで参加したい。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ヤシマキザイへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ヤシマキザイの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:1,706円 | 中央値:1,470円 | 補正値:1,517円
最高:15,360円 >>>> 最低:1,184円
さうじあらむこさんよ様(2019/06/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+320円)
IPO活況なので案外と良いかも思ってきてます。
ヒロ様(2019/06/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:+200円)
直ぐに値が付きそう
クリーピングコイン様(2019/06/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+470円)
こちらも強気予想で。
kun様(2019/06/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+270円)
これくらい
★野様(2019/06/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,568円(公募価格比:+288円)
このくらい
みりん様(2019/06/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,410円(公募価格比:+130円)
あまり上がらないかな
だーく様(2019/06/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+220円)
小遣い稼ぎに
もじこ様(2019/06/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,360円(公募価格比:+80円)
割れはないが微益。
jjtenyu 様(2019/06/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,434円(公募価格比:+154円)
こんくらいまで
ほいみん様(2019/06/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,372円(公募価格比:+92円)
ピタリ賞ねらいです
ごり様(2019/06/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+120円)
ちょい上げ
雨上がり決死隊・宮迫博之(闇営業芸人)様(2019/06/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,360円(公募価格比:+14,080円)
シンゲ
ユッキー様(2019/06/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,645円(公募価格比:+365円)
野村得意の吊り上げで被害者多数の予感❗
魔娑斗様(2019/06/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+120円)
割れはないと思うが爆発的に上昇する銘柄でもない。まあこんなもんかな。
はげたか様(2019/06/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,294円(公募価格比:+14円)
微妙ですね
出ると負け軍師様(2019/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+330円)
野村主幹事で、初値はそこそこつけてきそう。
suuu様(2019/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+80円)
ちょっとは上がるかな
kuro様(2019/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+190円)
イースーチーで
とも様(2019/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+100円)
微増
スクリュー様(2019/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+70円)
このくらい。
ピア様(2019/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+170円)
地合いもよくなってきたし、最近のIPOは強めなのでこのくらいはいくかな?
タフガイ様(2019/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:±0円)
可もなく不可もなく。
アロエ様(2019/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+230円)
意外性ある⁉️
ようわからん!様(2019/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+130円)
歴史が長く堅実な企業という事で、これくらいは行って欲しいかな。
yo4jap様(2019/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+40円)
手数料は拾えるか
このもん様(2019/06/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,184円(公募価格比:-96円)
公募でわざわざBBするまでもない銘柄
スティンガー様(2019/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+200円)
初値は堅調ではないかと考えました。
めがっさ様(2019/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,432円(公募価格比:+152円)
注目度は薄いので。
狙い目かもしれないので。
UG様(2019/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,395円(公募価格比:+115円)
ヤシマ・キザイか
さんたこ様(2019/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+100円)
いらない
ヤマザキタケヒト様(2019/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+260円)
ううううーん。

東2といえど、公募割れはしないかな。
waikazu様(2019/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+300円)
すこしは

IPO投資家様(2019/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,302円(公募価格比:+22円)
地味、じみ、ジミ、jimi
かばじゃない様(2019/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+160円)
こんな感じ? 当たればほしいですけど・・・
まつ様(2019/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+150円)
小型だから公募割れはないと思います。
hal様(2019/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+70円)
微妙です…。
ももんが様(2019/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,472円(公募価格比:+192円)
これくらいまでいったりして
房州ビワ様(2019/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+270円)
商社だから人気薄
豚毛様(2019/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+420円)
当たったら業務スーパーで冷凍タピオカ買うわ
マヌカハニー様(2019/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+320円)
類似企業比較で割安感があります
みんすくみ様(2019/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,353円(公募価格比:+73円)
縁起がいいのでいい巫女さんで
そろそろ当たってほしい
アルファルファ様(2019/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+70円)
これは、、、当たらんでもいいか
背脂チャッチャ様(2019/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+220円)
もうちょっと配当が欲しい
リコピン様(2019/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+120円)
単独上場が救い
ペリドット様(2019/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+170円)
公募割れは無さげだが地味
hakio様(2019/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,622円(公募価格比:+342円)
このくらいかな。
愛読者様(2019/06/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+120円)
公募でもらわなくてもいいです
ストライカー様(2019/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+240円)
こんなもんでは?
my20001様(2019/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+340円)
シブい銘柄ですね
ネコポス様(2019/06/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+20円)
これくらいかな。
k&k様(2019/06/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+50円)
公募価格をわずかに上回る程度か。
J様(2019/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+220円)
このくらい
ダングラ様(2019/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+100円)
地味銘柄
漢字だと八島機材?
ニャンニャン様(2019/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,200円)
まあまあ行けるよ
赤羽様(2019/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+380円)
バリューでお得
ぎゃーふぶ様(2019/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+600円)
これぐらい。
てんた様(2019/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+120円)
あがるとは思うけど微妙すぎ
かぶけ様(2019/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+140円)
ヤシマ作戦で遠目から狙うと良い
さとさと様(2019/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+370円)
やや上昇程度かと!
カレーどすた様(2019/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,232円(公募価格比:-48円)
東2銘柄の株価の推移を見る限り、二極化が目立ついまのIPOでは何かしらの好材料がないと初値はきびしいかもしれません。
地合いによっては意外に上がるかもしれませんが、現時点ではポイント補充要員扱い。
ぽかぴ様(2019/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+900円)
地味な会社で予想もみなさん地味だけど、利益はそこそこだし、これくらいはいくのでは。
みよぶー様(2019/06/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+20円)
はて?なぜ人気ないんだろう。
でふ様(2019/06/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+220円)
キリ良くこれぐらい
WhiteJack様(2019/05/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+40円)
なんとなく
バナくん様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+270円)
こんなところかな
ぴち様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+500円)
漢字社名なら1650円くらい笑
★★★★四星球様(2019/05/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+520円)
多分こんなもん
ジン毛ベア様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,190円(公募価格比:+1,910円)
これくらいの値をつけると思う。
のぶ様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+200円)
このくらい
孫ぺイペイ様(2019/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+320円)
初値はもっと上にしたいが野村は当たらないし!
きむ様(2019/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+210円)
2割程度上がるかな
松村様(2019/05/23) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+50円)
パン祭りかな?

ここ、ドンピシャでいくね。
牧場長様(2019/05/23) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+220円)
2部にしては小型かな?野村だし公募割れは無いだろう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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