Sansan(4443)のIPO新規上場情報

Sansanの概要

Sansan
[4443]Sansan
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供

SansanのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/05/30 (木)
BB期間 開始: 2019/06/03 (月) ~ 終了: 2019/06/06 (木)
公募価格決定 2019/06/07 (金)
購入申込期間 開始: 2019/06/11 (火) ~ 終了: 2019/06/14 (金)
上場予定日 2019/06/19 (水)

SansanのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:7,510,000株
(公募:500,000株 / 売出:7,010,000株)売出株式比率:93.3%
O.A.分 1,126,500株
発行済株数 29,932,353株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,075円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 広告宣伝費・販売促進費等のマーケティング投資、人件費、採用費

SansanのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,075円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 351億円 - -
時価総額 1219億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Sansanの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 Sansan
所在地 東京都渋谷区神宮前5-52-2青山オーバルビル13F
設立 2007年06月11日
従業員数 477人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

Sansanの概況(直近の経営指標、業績予想)

Sansanの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/05
(単・7期)
1,289,373 -572,782 -582,329 1,520,331
2,369,467
2015/05
(単・8期)
1,963,616
52.3%
-1,075,321
87.7%
-1,083,064
86.0%
437,266
1,773,028
2016/05
(単・9期)
3,150,871
60.5%
-1,362,593
26.7%
-1,368,063
26.3%
1,053,230
3,273,395
2017/05
(単・10期)
4,834,293
53.4%
-657,793
-51.7%
-667,864
-51.2%
385,365
3,693,936
2018/05
(単・11期)
7,318,337
51.4%
-3,022,373
359.5%
-3,294,661
393.3%
1,312,501
5,293,188
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/05
(連・10期)
4,839,233 -780,055 -790,126 172,627
3,489,520
2018/05
(連・11期)
7,324,098
51.3%
-3,077,015
294.5%
-3,085,890
290.6%
1,312,523
5,299,026
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/05(単・7期) -290,436.97 28,982.92 0
2015/05(単・8期) -566,728.00 -501,931.22 0
2016/05(単・9期) -728,311.50 -1,172,550.75 0
2017/05(単・10期) -41.18 -149.99 0
2018/05(単・11期) -178.68 -311.50 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/05(連・10期) -47.18 -160.42 --
2018/05(連・11期) -168.44 -311.50 --

Sansanの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
寺田 親弘 10,920,000
(50,000:0.5%)
35.90 90日
DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P. 2,030,000
(675,000:33.3%)
6.67 90日 or 1.5倍
株式会社INCJ 1,740,000
(1,740,000:100.0%)
5.72
株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) 1,710,000 5.62 継続所有
Sansan従業員持株会 1,470,000 4.83
ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 1,300,000
(1,300,000:100.0%)
4.27
A-Fund, L.P. 1,280,000 4.21 90日 or 1.5倍
富岡 圭 1,050,000
(10,000:1.0%)
3.45 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 900,000
(450,000:50.0%)
2.96 90日 or 1.5倍
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 690,000
(345,000:50.0%)
2.27 90日 or 1.5倍
既存株主総計(53) 30,418,994 100 対象 24,027,924株
カバー率 78.99%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(15)
(内ロックアップ)
9,172,353株
6,772,353株(73.83%)

Sansanのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-01-04 80,000 60 (自)2015-01-06~(至)2022-08-28
2018-06-14 45,000 1,760 (自)2020-06-01~(至)2028-06-01
2019-01-09 327,030 3,400 (自)2021-02-01~(至)2029-01-08
2019-01-09 534,611 3,400 (自)2020-09-01~(至)2029-01-30
SO総計(4) 986,641 上場時算入 80,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Sansanの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
IPO観測が兼ねてからあった注目企業。
蓋を開けるとファンドイグジット案件。売出しの一部は北米を除く海外に売り出される模様。

業績は売上伸びるも、連続赤字垂れ流し状況。翌期黒字反転ともされず上場承認も不可思議レベル。

注目していてビジネスモデルも面白いだけに、うまく上場してほしかったが第一印象では厳しい評価をせざる負えない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

Sansanへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:27件
読者予想サマリ 平均値:7,387円 | 中央値:3,980円 | 補正値:3,917円
最高:48,900円 >>>> 最低:453円
優待大好き様(2019/05/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:-275円)
SBI証券から100株申し込みます。外れてくれ!
カレーどすた様(2019/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+1,225円)
大好物の値がさ、しかも今期二位の値がさ株ということで、サーバーワークスの再来を思わせるような爆上げが期待できそうです。
松重さんのテレビCMも印象的な、これまでにない名刺管理サービスということで、知名度期待度ともに申し分ないです。
吸収額もメルカリやMTGに比べると低く、赤字経営でも初値にはそれほど影響しないことはメルカリが証明してますね。
最近の野村は、以前と違って少しでも多くの人に当たるようにしてくれているようで、好感が持てます。
しかし実際にはまだ当たったことが一度もなく、日本ホスピスもハズレてしまったので、そろそろ当たってほしいのですね。
孫ぺイペイ様(2019/05/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,999円(想定価格比:-76円)
ロックアップ不要銘柄?
のびた様(2019/05/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:-95円)
さんざんな目に合うかも
みよぶー様(2019/05/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+125円)
割れはないと思いますよ。値がさ、ばんざい
バナくん様(2019/05/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:-275円)
こんなもんかな
マグナムEX様(2019/05/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:48,000円(想定価格比:+43,925円)
絶対ほしい
おすぎ様(2019/05/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(想定価格比:+2,725円)
赤字はマーケティング費用で特に問題はないかと。
Eightの黒字化が今後の課題か。
マック様(2019/05/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,015円(想定価格比:-1,060円)
こんなの買えるわけない。最初想定価格475円かと思った。
ぴち様(2019/05/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,840円(想定価格比:-235円)
こういう地雷銘柄の上場も必要
くりりん様(2019/05/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,755円(想定価格比:-320円)
魅力を感じない。
サイトー様(2019/05/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:-775円)
可能ならば初日から空売りしたい銘柄
元恋人千恵子様(2019/05/19) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,550円(想定価格比:-525円)
赤字で上場か・・・何故
上場することよりも・・・黒字化が先では
この会社の役員、そして幹事証券会社に疑問を感じる。
gumiの再来様(2019/05/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:453円(想定価格比:-3,622円)
gumiの再来。

連続赤字続き、よく上場承認がおりたのが疑問。
なはなは様(2019/05/18) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:-1,575円)
公募で買う理由は全くない。
欲しけりゃ上場後にいくらでも買える。
もっとグッと安くしなきゃ無理。いいかげん
幹事も学習しろ
やましゃん様(2019/05/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,150円(想定価格比:+75円)
オージー様(2019/05/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:-75円)
知名度は高いけど赤字つづきだから良くて公募値くらいではないかと思う。
ピア様(2019/05/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,995円(想定価格比:-80円)
この規模で、この想定価格なら公募割れは確実では・・・
Xus様(2019/05/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:-425円)
また野村君か、壊れるなぁ…
この時価総額に見合う決算はいつ来るだろうか。
こっちじゃん様(2019/05/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:-1,075円)
大型赤字上場だけど海外を回らない
P/Sはなぜかwantedly並み、、、主幹事はあのソフトバンクをone priceでプライシングした野村、レモンな匂いプンプン
サンサンの事業の収益性に不透明性が多いかな
うにMk2様(2019/05/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:-75円)
典型的なExit案件ですね。
知名度がありクラウド関連なので残念です。
伝説の機械様(2019/05/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:-75円)
吸収額は大きく、この決算内容。ネームバリューは良好だが、ゴミですね。
にくまんじゅう様(2019/05/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+7,925円)
これぐらい
クリリン様(2019/05/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,850円(想定価格比:-225円)
まあ、ポイント稼ぎかな。
まず参加はありえない。
激烈様(2019/05/16) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:-475円)
株式売出比率93.3%
ファンド様のエグジット目的の上場
餌食にならないように
きむ様(2019/05/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:-75円)
公募付近か
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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