ピアズ(7066)のIPO新規上場情報

ピアズの概要

ピアズ
[7066]ピアズ
市場:東M (サービス業)
事業内容:キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティング、セールスプロモーション等

ピアズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/06/04 (火)
BB期間 開始: 2019/06/05 (水) ~ 終了: 2019/06/11 (火)
公募価格決定 2019/06/12 (水)
購入申込期間 開始: 2019/06/13 (木) ~ 終了: 2019/06/18 (火)
上場予定日 2019/06/20 (木)

ピアズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:386,500株
(公募:207,000株 / 売出:179,500株)売出株式比率:46.4%
O.A.分 57,900株
発行済株数 2,175,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,820円
仮条件価格 3,220~3,620円 (変動率:-15.7%-5.2% 超弱気 )
公募価格 3,620円
IPOの資金用途 コンサルティング事業の強化・拡充を目的とした新たなシステム開発費用。業務効率化を目的とした基幹情報システム開発費用。従業員の増加に伴う本社のオフィス移転費用。事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費及び採用費。

ピアズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,820円 3,620円
-200円
- -
変化率 -5.2% - -
吸収金額 16.9億円 16.8億円
-0.8億円
-
時価総額 83.8億円 78.7億円
-4.3億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ピアズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 348,300株 90.12% 348枚
大和証券 11,500株 2.98% 17枚
みずほ証券 9,600株 2.48% 10枚
東海東京証券 5,700株 1.47% 6枚
SBI証券 3,800株 0.98% 17枚
岩井コスモ証券 3,800株 0.98% 4枚
楽天証券 1,900株 0.49% 19枚
極東証券 1,900株 0.49% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ピアズ
所在地 東京都港区西新橋二丁目9番1号PMO西新橋ビル5階
設立 2002年06月14日
従業員数 78人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ピアズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ピアズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/03
(単・12期)
665,327 47,799 31,650 80,151
361,693
2015/03
(単・13期)
663,272
-0.3%
78,480
64.2%
49,050
55.0%
139,202
465,176
2015/09
(単・14期)
383,522
-42.2%
51,948
-33.8%
28,546
-41.8%
172,748
460,129
2016/09
(単・15期)
1,452,737
278.8%
183,635
253.5%
129,053
352.1%
349,819
855,611
2017/09
(単・16期)
1,873,579
29.0%
303,022
65.0%
203,077
57.4%
554,146
1,035,551
2018/09
(単・17期)
1,994,606
6.5%
413,955
36.6%
266,272
31.1%
860,756
1,318,095
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・12期) 1,038.89 2,003.80 0
2015/03(単・13期) 1,140.34 3,163.69 0
2015/09(単・14期) 648.52 3,788.34 0
2016/09(単・15期) 2,589.61 5,678.88 0
2017/09(単・16期) 109.89 299.86 0
2018/09(単・17期) 140.59 437.28 0
予想PER 23.69倍 (2019/09単・参考EPS:161.27・想定価格3,820円ベース)
予想PBR 4.36倍 (2019/09単・参考BPS:875.31・想定価格3,820円ベース)
予想配当 0.00円(2019/09)

ピアズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社3-SHINE 1,200,000 54.71 180日
桑野 隆司 304,500
(151,000:49.6%)
13.88 180日
二階堂 京介 60,000
(6,000:10.0%)
2.74 180日
井之坂 亮之 60,000
(6,000:10.0%)
2.74 180日
吉井 雅己 60,000
(6,000:10.0%)
2.74 180日
堂前 晋平 45,000
(3,600:8.0%)
2.05 180日
立石 公彦 39,000
(3,900:10.0%)
1.78 180日
植村 亮仁 31,500 1.44 180日
細木 祐孝 31,500 1.44
株式会社イメージワークス 30,000 1.37 90日 or 1.5倍
既存株主総計(32) 2,193,300 100 対象 2,140,800株
カバー率 97.61%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ピアズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-06-11 111,300 167 (自)2019-07-01~(至)2022-06-30
2018-04-30 58,800 334 (自)2020-01-01~(至)2023-04-30
2018-08-05 55,200 334 (自)2019-07-01~(至)2022-06-30
SO総計(3) 225,300 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ピアズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,350円(想定価格比: +530円/+13.9%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
ドコモショップなど携帯販売店事業向けのコンサル業。
通信フランチャイズ競争もそろそろ終盤状態で業態を他分野への発展は必要。

マザーズ・サービス業で業績堅調な点を考えると初値志向。値ガサで規模感もあるため1枚あたり数万の利益になれば御の字。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ上場のコンサル系。規模も中型で注目度的にはそこそこレベル。
キャリアショップのユーザーの取り合いは既に飽和感を感じていて、ここだけの事業では先行き不透明。

今までのコンサル力を他の分野に活かせるかが焦点になりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年9月度、単体予想EPSは161.27円。
想定価格3,820円から計算される予想PERは約23.69倍。

仮条件は上限で想定価格の5%割引レベルで引き下げている。
ちょっと弱気の仮条件が不可思議な印象だが、現在の業績を考えると特段高すぎる価格ではない

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約16.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率46.4%と公募売出が約半々ずつ。
オファリングレシオも標準の20%程度。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない
さらにロックアップがきつく180日で価格解除なしがしっかりと掛かっている
ストックオプションの未行使残は7月に入ったら行使期間に入るものが16万株程度。

需給面は公募組に優しい内容で、このレベルなら十分買いスタートでこなせそうな印象。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

コンサルビジネスで業績堅調な部分は良いが、キャリアショップのシェア取り合い競争自体が
やや頭打ちになっていく印象がある。そのためキャリアショップコンサルだけでは成長性に疑問点あり。

ここはコンサル系なので、他のプラン複雑化シェア取り合いのようなビジネスに移ることができる。
保険比較、電力契約比較など、今後色々と別部門への発展の可能性はあり。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

仮条件は引き下げられたが、公募株の値打ちは良い印象
特に需給面で、VCなどもなく、ロックアップがきつい為、上場時の売りは公募組程度。

値ガサなため、吸収規模の割には枚数がそれほどないことが残念だが、
それなりにチャンスの高い銘柄、仮条件弱気で人気が落ちるなら逆に狙い目。

A級銘柄とは言いにくいが、安定のB級銘柄か?
超短期的には初値プラス見込みで、長期的にはビジネスの横展開からの業績が伸びるか次第。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ピアズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:86件
読者予想サマリ 平均値:5,339円 | 中央値:4,730円 | 補正値:4,863円
最高:45,840円 >>>> 最低:3,900円
魔娑斗様(2019/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,330円(公募価格比:+710円)
想定価格より若干弱気の仮条件から初値は小幅な上昇かな
はげたか様(2019/06/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,560円(公募価格比:+940円)
そこそこ上がるでしょう
oku様(2019/06/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,690円(公募価格比:+1,070円)
VCなし、ロックアップきつく、株数少ないので、
値がさという事で安く寄ってその後S高つける動きではと予想。
みやこ様(2019/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+1,380円)
これくらいで。。
Novemberd4様(2019/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,320円(公募価格比:+1,700円)
地合がよくなってきたのでこれくらいはいってほしい!
jjtenyu 様(2019/06/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,870円(公募価格比:+1,250円)
これくらい
baba様(2019/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,380円(公募価格比:+760円)
上がってほしい
suuu様(2019/06/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+380円)
ピタリ賞
ほいみん様(2019/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+1,500円)
ピタリ賞ねらいです
スティンガー様(2019/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+930円)
仮条件は気になりますが、ある程度の上昇を予想します。
eat_the_meat様(2019/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,080円)
VCが居ないのは素晴らしい
初値買いしやすそう
yo4jap様(2019/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,380円(公募価格比:+760円)
行くと思う
HMB様(2019/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+1,230円)
売上はまだまだ小さいし伸びしろがありそうです。
lcms様(2019/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+1,730円)
今の地合いがどれだけのものか12日のUPR上場で見極めたい
NO FUTURE様(2019/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,380円)
個人的にはAとBの間ぐらい
ハリケーンフューリー様(2019/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,380円)
若干地味だけど業績がいいよ
めがっさ様(2019/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+1,210円)
仮条件が弱気なので。
スナフキン様(2019/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+1,880円)
業績良く、数が少ないので期待大!!
出ると負け軍師様(2019/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+1,390円)
弱気の仮条件も、資金的に申し込みやすくなったとプラスにとらえて。
kuro様(2019/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+1,780円)
枚数あんまり無い割に人気なさそうだね
waikazu様(2019/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,580円(公募価格比:+960円)
微妙かな
ももんが様(2019/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,730円(公募価格比:+1,110円)
これくらいまでいったりして
このもん様(2019/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+630円)
弱い仮条件は想定外
房州ビワ様(2019/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,030円)
地合いが急激に悪くならなければ大丈夫
豚毛様(2019/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+1,130円)
日興さん、たのんまっせ!
マヌカハニー様(2019/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+1,580円)
予想高めかもしれない
仮条件があれじゃなぁ
みんすくみ様(2019/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,530円(公募価格比:+910円)
買いを仕込みたいのでシコミで
そろそろ当たってほしい日興
背脂チャッチャ様(2019/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+580円)
地合いが悪くなければもっと上にいった
リコピン様(2019/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+880円)
業態からしてそこそこでしょう
ペリドット様(2019/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+380円)
この先の成長できるか疑問
愛読者様(2019/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+780円)
珍しく弱気なのが気になります。
UG様(2019/06/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+530円)
将来性が感じられん。
ストライカー様(2019/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,370円(公募価格比:+750円)
こんなもんでは?
ネコポス様(2019/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+1,480円)
当たりたいなあ。
k&k様(2019/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+1,160円)
このくらいでいいでしょう。
ニャンニャン様(2019/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+1,160円)
弱気だが、問題ないと思われる
ロッキー様(2019/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,420円(公募価格比:+800円)
全然当たりません!
もっと抽選配分枠を増やしてください。
ユッキー様(2019/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+1,400円)
5000円越えたらOKでしょ(笑)
さとさと様(2019/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+1,200円)
上昇銘柄だと思います。
カレーどすた様(2019/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+680円)
日興でこれだけ弱気な仮条件になったのは意外ですが、それ以前に日興なので当選がまったく期待できません。
当たらない割に上がらないIPOになりそうです。
スクリュー様(2019/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+380円)
このくらい。
J様(2019/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+1,880円)
期待
IPO投資家様(2019/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,045円(公募価格比:+425円)
仮条件弱気なのは、気になるが、それなりの利益は出そう。
かばじゃない様(2019/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+1,360円)
わからないので、みなさんの平均値(補正値)近辺で。
みかん55様(2019/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,360円(公募価格比:+740円)
利益率高くないですか?
てんた様(2019/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+820円)
すこしあがるかな。ぞろめで勝負
まつ様(2019/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+1,480円)
爆上げを期待
hal様(2019/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,380円)
欲しいです!
my20001様(2019/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,120円(公募価格比:+2,500円)
日経平均が下がれば、こちらに資金が来るかもしれません
赤羽様(2019/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+1,280円)
通信業界に特化
アロエ様(2019/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,380円)
まさかの微妙銘柄¡❓
アルファルファ様(2019/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,180円)
あまり人気がないのかな
なないろ様(2019/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+980円)
そう悪くはない。
珍しい業種だと思いますが、いいかも。
かぶけ様(2019/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,040円(公募価格比:+420円)
当選困難、利益小
眞由美様(2019/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+360円)
超弱気の仮条件が気になる
ぽかぴ様(2019/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,080円)
あるようでない仕事ですよね。3割増で
ようわからん!様(2019/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+1,680円)
キャリアショップの販売員の研修ってショップ独自で行っていそうで、ショップによって質にむらが出そうなので、結果が出ればうけそう。
hakio様(2019/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,075円(公募価格比:+1,455円)
良い会社
とも様(2019/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+480円)
ピタリ賞ねらい
たかさん様(2019/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,125円(公募価格比:+505円)
でふl様(2019/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,600円(公募価格比:+3,980円)
地合い無視で行って欲しい
★野様(2019/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,430円(公募価格比:+1,810円)
これぐらい
ごり様(2019/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+700円)
ちょいあげ
WhiteJack様(2019/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+940円)
なんとなく
★★★★四星球様(2019/05/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,380円)
多分こんなもん
ぎゃーふぶ様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+1,500円)
これぐらい。
あおいそら様(2019/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+9,380円)
ここが本命
のぶ様(2019/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+1,260円)
このくらい
tim様(2019/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+880円)
SMBC日興証券口座開設直後で初申し込み予定。
4,490円と予想。
Pi様(2019/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+980円)
当たらないけど予想しているときだけ楽しめる
のびた様(2019/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+1,630円)
良いかも
みよぶー様(2019/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,380円)
横文字の名前はなんか安心しますね
バナくん様(2019/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+880円)
日興の口座、復活させようかな
わにさん様(2019/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+1,000円)
不思議なお仕事。期待できるかも。
ぴち様(2019/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+830円)
ときどきこういう銘柄が初値後に上げてくることもある
ジン毛ベア様(2019/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+2,160円)
当選したいのは俺だけではないけど
くりりん様(2019/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+700円)
これぐらいはいくかと。
たけし様(2019/05/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+280円)
ピア様(2019/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,180円(公募価格比:+560円)
今までは業績も右肩上がりだったけれど、景気が悪くなれば買い替え需要も減るでしょうし、今後期待できる業種ではない。しかし、現在の業績や、6月にこれといったIPOが少ないので1割弱は上がるのでは、と思いこのぐらいを予想。
優待大好き様(2019/05/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,015円(公募価格比:+395円)
もう普及しきってしまったキャリア携帯電話の販売事業。5Gがくるというけど、庶民の生活にはそう恩恵がある規格ではない。この不景気で節約家はキャリアからMVNOにどんどん移行している。爆発的に伸びる商売とは思えない中、堅実に利益を伸ばしている点は評価。公募割れはまずないだろうけど、爆発的な初値高騰はないと見ています。
忠告様(2019/05/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,030円(公募価格比:+410円)
12倍もの金額を書き込み、幼稚な方が、ここを利用というか、いたずらして面白がっている、この書き込みは、大人ではないと思う。

ところで、推測は4030円位と見ました。
らっかせい様(2019/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,040円(公募価格比:+420円)
手堅く、固い線で予想してみた。
孫ペイペイ様(2019/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+1,880円)
伸びしろに期待!
クリリン様(2019/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+1,580円)
このあたり位まではいくのでは。
きむ様(2019/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,380円)
そこそこ上がるか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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