ピアズ(7066)のIPO新規上場情報

ピアズの概要

ピアズ
[7066]ピアズ
市場:東M (サービス業)
事業内容:キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティング、セールスプロモーション等

ピアズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/06/04 (火)
BB期間 開始: 2019/06/05 (水) ~ 終了: 2019/06/11 (火)
公募価格決定 2019/06/12 (水)
購入申込期間 開始: 2019/06/13 (木) ~ 終了: 2019/06/18 (火)
上場予定日 2019/06/20 (木)

ピアズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:386,500株
(公募:207,000株 / 売出:179,500株)売出株式比率:46.4%
O.A.分 57,900株
発行済株数 2,175,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,820円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 コンサルティング事業の強化・拡充を目的とした新たなシステム開発費用。業務効率化を目的とした基幹情報システム開発費用。従業員の増加に伴う本社のオフィス移転費用。事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費及び採用費。

ピアズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,820円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 16.9億円 - -
時価総額 83.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ピアズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ピアズ
所在地 東京都港区西新橋二丁目9番1号PMO西新橋ビル5階
設立 2002年06月14日
従業員数 78人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ピアズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ピアズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/03
(単・12期)
665,327 47,799 31,650 80,151
361,693
2015/03
(単・13期)
663,272
-0.3%
78,480
64.2%
49,050
55.0%
139,202
465,176
2015/09
(単・14期)
383,522
-42.2%
51,948
-33.8%
28,546
-41.8%
172,748
460,129
2016/09
(単・15期)
1,452,737
278.8%
183,635
253.5%
129,053
352.1%
349,819
855,611
2017/09
(単・16期)
1,873,579
29.0%
303,022
65.0%
203,077
57.4%
554,146
1,035,551
2018/09
(単・17期)
1,994,606
6.5%
413,955
36.6%
266,272
31.1%
860,756
1,318,095
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・12期) 1,038.89 2,003.80 0
2015/03(単・13期) 1,140.34 3,163.69 0
2015/09(単・14期) 648.52 3,788.34 0
2016/09(単・15期) 2,589.61 5,678.88 0
2017/09(単・16期) 109.89 299.86 0
2018/09(単・17期) 140.59 437.28 0

ピアズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社3-SHINE 1,200,000 54.71 180日
桑野 隆司 304,500
(151,000:49.6%)
13.88 180日
二階堂 京介 60,000
(6,000:10.0%)
2.74 180日
井之坂 亮之 60,000
(6,000:10.0%)
2.74 180日
吉井 雅己 60,000
(6,000:10.0%)
2.74 180日
堂前 晋平 45,000
(3,600:8.0%)
2.05 180日
立石 公彦 39,000
(3,900:10.0%)
1.78 180日
植村 亮仁 31,500 1.44 180日
細木 祐孝 31,500 1.44
株式会社イメージワークス 30,000 1.37 90日 or 1.5倍
既存株主総計(32) 2,193,300 100 対象 2,140,800株
カバー率 97.61%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ピアズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-06-11 111,300 167 (自)2019-07-01~(至)2022-06-30
2018-04-30 58,800 334 (自)2020-01-01~(至)2023-04-30
2018-08-05 55,200 334 (自)2019-07-01~(至)2022-06-30
SO総計(3) 225,300 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ピアズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
ドコモショップなど携帯販売店事業向けのコンサル業。
通信フランチャイズ競争もそろそろ終盤状態で業態を他分野への発展は必要。

マザーズ・サービス業で業績堅調な点を考えると初値志向。値ガサで規模感もあるため1枚あたり数万の利益になれば御の字。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ピアズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:17件
読者予想サマリ 平均値:7,072円 | 中央値:4,600円 | 補正値:4,649円
最高:45,840円 >>>> 最低:3,900円
Pi様(2019/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(想定価格比:+780円)
当たらないけど予想しているときだけ楽しめる
のびた様(2019/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,250円(想定価格比:+1,430円)
良いかも
みよぶー様(2019/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+1,180円)
横文字の名前はなんか安心しますね
バナくん様(2019/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+680円)
日興の口座、復活させようかな
わにさん様(2019/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,620円(想定価格比:+800円)
不思議なお仕事。期待できるかも。
ぴち様(2019/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,450円(想定価格比:+630円)
ときどきこういう銘柄が初値後に上げてくることもある
ジン毛ベア様(2019/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(想定価格比:+1,960円)
当選したいのは俺だけではないけど
くりりん様(2019/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,320円(想定価格比:+500円)
これぐらいはいくかと。
たけし様(2019/05/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+80円)
ピア様(2019/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,180円(想定価格比:+360円)
今までは業績も右肩上がりだったけれど、景気が悪くなれば買い替え需要も減るでしょうし、今後期待できる業種ではない。しかし、現在の業績や、6月にこれといったIPOが少ないので1割弱は上がるのでは、と思いこのぐらいを予想。
優待大好き様(2019/05/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,015円(想定価格比:+195円)
もう普及しきってしまったキャリア携帯電話の販売事業。5Gがくるというけど、庶民の生活にはそう恩恵がある規格ではない。この不景気で節約家はキャリアからMVNOにどんどん移行している。爆発的に伸びる商売とは思えない中、堅実に利益を伸ばしている点は評価。公募割れはまずないだろうけど、爆発的な初値高騰はないと見ています。
忠告様(2019/05/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,030円(想定価格比:+210円)
12倍もの金額を書き込み、幼稚な方が、ここを利用というか、いたずらして面白がっている、この書き込みは、大人ではないと思う。

ところで、推測は4030円位と見ました。
らっかせい様(2019/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,040円(想定価格比:+220円)
手堅く、固い線で予想してみた。
孫ペイペイ様(2019/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+1,680円)
伸びしろに期待!
クリリン様(2019/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+1,380円)
このあたり位まではいくのでは。
きむ様(2019/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+1,180円)
そこそこ上がるか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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