カオナビ(4435)のIPO新規上場情報

カオナビの概要

カオナビ
[4435]カオナビ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供

カオナビのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/02/26 (火)
BB期間 開始: 2019/02/28 (木) ~ 終了: 2019/03/06 (水)
公募価格決定 2019/03/07 (木)
購入申込期間 開始: 2019/03/08 (金) ~ 終了: 2019/03/13 (水)
上場予定日 2019/03/15 (金)

カオナビのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:870,000株
(公募:500,000株 / 売出:370,000株)売出株式比率:42.5%
O.A.分 130,500株
発行済株数 5,288,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,780円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係るマーケティング費、『カオナビ』サービスに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用に係る採用費

カオナビのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,780円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 17.8億円 - -
時価総額 94.1億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

カオナビの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 カオナビ
所在地 東京都港区元赤坂一丁目2番7号
設立 2008年05月27日
従業員数 107人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

カオナビの概況(直近の経営指標、業績予想)

カオナビの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/03
(単・6期)
51,228 -10,140 -10,321 26,284
36,651
2015/03
(単・7期)
113,413
121.4%
-2,834
-72.1%
-5,007
-51.5%
122,077
143,691
2016/03
(単・8期)
238,963
110.7%
-56,433
1,891.3%
-38,764
674.2%
83,313
167,935
2017/03
(単・9期)
454,822
90.3%
-213,568
278.4%
-207,318
434.8%
176,895
381,200
2018/03
(単・10期)
952,417
109.4%
-249,725
16.9%
-282,968
36.5%
293,927
882,035
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・6期) -36,860.20 90,636.13 0
2015/03(単・7期) -1,487.25 35,282.49 0
2016/03(単・8期) -11,203.59 24,078.90 0
2017/03(単・9期) -51.77 -29.75 0
2018/03(単・10期) -65.91 -1.53 0

カオナビの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
柳橋 仁機 2,396,000
(152,000:6.3%)
42.36 180日
合同会社RSIファンド1号 1,230,000 21.74 180日
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 612,000
(140,000:22.9%)
10.82 90日 or 1.5倍
佐藤 寛之 256,000 4.53 180日
株式会社アスパイア 250,000 4.42 90日 or 1.5倍
NVCC7号投資事業有限責任組合 236,000
(78,000:33.1%)
4.17 90日 or 1.5倍
田丸 拓也 160,000 2.83 90日 or 1.5倍
NVCC8号投資事業有限責任組合 150,000 2.65 90日 or 1.5倍
株式会社新生銀行 50,000 0.88
その他59名 32,300 0.57
既存株主総計(58) 5,656,900 100 対象 5,420,000株
カバー率 95.81%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
2,228,000株
2,228,000株(100.00%)

カオナビのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2011-09-29 280,000 5 (自)2013-10-01~(至)2021-09-28
2014-03-31 250,000 90 (自)2016-04-01~(至)2024-03-31
2015-03-13 135,000 180 (自)2017-04-01~(至)2025-03-13
2018-03-30 159,300 1,000 (自)2020-03-13~(至)2028-03-12
2018-09-28 44,600 1,100 (自)2020-06-29~(至)2028-06-28
SO総計(5) 868,900 上場時算入 665,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

カオナビの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
企業の人材管理システム系はIPOでは人気業態。クラウドや顔認証管理システムなど斬新さあり。
売上倍増中も翌期は黒転しない予想。

吸収規模はやや大きく20億弱。
IPO絶好調なら初値高騰期待するが、そうではなければ過度な期待は禁物になる銘柄。

第一印象でのBBスタンスは参加姿勢だが、初値高騰するかは地合いを見て判断。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

カオナビへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:8件
読者予想サマリ 平均値:2,708円 | 中央値:2,600円 | 補正値:2,708円
最高:3,450円 >>>> 最低:1,800円
ぴち様(2019/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(想定価格比:+1,460円)
赤字でもそれなりの初値をつけそう
mob様(2019/02/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+1,620円)
今は売上、シェアの拡大期で、赤字でも積極姿勢だろうと思います。
松村様(2019/02/15) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:+200円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
tttnnn様(2019/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+820円)
当たれ
ジン毛ベア様(2019/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+1,670円)
これくらいは値をつけると思う。
みうたか様(2019/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(想定価格比:+450円)
なんとも言えないってとこ?
みよぶー様(2019/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+20円)
赤字でっせ。
きむ様(2019/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,960円(想定価格比:+1,180円)
これぐらいあるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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