サーバーワークス(4434)のIPO新規上場情報

サーバーワークスの概要

サーバーワークス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:AmazonWebServices(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行

サーバーワークスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/02/22 (金)
BB期間 開始: 2019/02/26 (火) ~ 終了: 2019/03/04 (月)
公募価格決定 2019/03/05 (火)
購入申込期間 開始: 2019/03/06 (水) ~ 終了: 2019/03/11 (月)
上場予定日 2019/03/13 (水)

サーバーワークスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:322,100株
(公募:200,000株 / 売出:122,100株)売出株式比率:37.9%
O.A.分 48,300株
発行済株数 1,690,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,320円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業拡大を目的とした増加人員に係る採用費及び労務費、人件費の一部、クラウドインテグレーション及びMSPにおける業務委託費の一部、サービス基盤拡充等のために金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金

サーバーワークスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,320円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 16.1億円 - -
時価総額 73.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

サーバーワークスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 サーバーワークス
所在地 東京都新宿区揚場町1番21号
設立 2000年02月21日
従業員数 90人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

サーバーワークスの概況(直近の経営指標、業績予想)

サーバーワークスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/09
(単・14期)
502,386 17,369 11,200 132,476
253,757
2014/02
(単・15期)
309,479
-38.4%
20,766
19.6%
10,385
-7.3%
142,861
303,669
2015/02
(単・16期)
944,216
205.1%
5,965
-71.3%
3,078
-70.4%
167,939
518,757
2016/02
(単・17期)
1,536,071
62.7%
4,162
-30.2%
2,320
-24.6%
1,093,106
2,212,050
2017/02
(単・18期)
2,294,970
49.4%
50,678
1,117.6%
203,531
8,672.9%
882,849
1,838,908
2018/02
(単・19期)
3,066,175
33.6%
38,585
-23.9%
179,249
-11.9%
1,318,207
2,553,426
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/09(単・14期) 5,504.65 42,056.00 0
2014/02(単・15期) 3,296.83 45,352.83 0
2015/02(単・16期) 910.89 49,394.04 0
2016/02(単・17期) 6.83 3,214.98 0
2017/02(単・18期) 149.66 649.14 0
2018/02(単・19期) 131.80 969.26 0

サーバーワークスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
大石 良 783,600 48.29 90日 or 1.5倍
株式会社テラスカイ 460,000
(122,100:26.5%)
28.35 90日 or 1.5倍
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 65,000 4.01 90日 or 1.5倍
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 65,000 4.01 90日 or 1.5倍
羽柴 孝 55,200 3.40 90日 or 1.5倍
大塩 啓行 47,080 2.90 90日 or 1.5倍
その他39名 23,680 1.46
大野 麻理 14,000 0.86 90日 or 1.5倍
鳥や尾 務 12,000 0.74 90日 or 1.5倍
望月 明人 6,000 0.37 90日 or 1.5倍
既存株主総計(56) 1,622,840 100 対象 1,514,280株
カバー率 93.31%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
3,200株
3,200株(100.00%)

サーバーワークスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-12-08 10,000 400 (自)2015-12-25~(至)2025-12-24
2015-12-08 36,840 400 (自)2017-12-09~(至)2025-12-08
2020-12-07 46,800 1,450 (自)2019-02-24~(至)2027-02-23
2022-02-22 39,200 1,500 (自)2020-09-01~(至)2028-06-30
SO総計(4) 132,840 上場時算入 93,640株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

サーバーワークスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
AWS(アマゾンウェブサービス)の認定パートナー。
時代はGoogle関連だったりAmazon関連だったりとGAFA関連企業の上場も加速。

業績は急成長中。値嵩株なので初値リターンが大きそう。

後は3月IPOスケジュール次第で、初値は上下に大きくブレやすい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

サーバーワークスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:15件
読者予想サマリ 平均値:9,236円 | 中央値:9,000円 | 補正値:9,236円
最高:12,800円 >>>> 最低:5,830円
松村様(2019/02/15) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,900円(想定価格比:+2,580円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
tttnnn様(2019/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,280円(想定価格比:+4,960円)
当たれ
みうたか様(2019/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,830円(想定価格比:+2,510円)
ここは手にしたいですね。
みよぶー様(2019/02/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(想定価格比:+4,180円)
同時上場のないようにいのります
かめきち様(2019/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(想定価格比:+4,180円)
やや規模が重いのですが、値嵩株で業績も良いので、大幅なプラスリターンが期待できます。
ももんが様(2019/02/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(想定価格比:+7,180円)
これくらいまでいったりして
ぴち様(2019/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,800円(想定価格比:+6,480円)
なんかよさそう
カレーどすた様(2019/02/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(想定価格比:+6,180円)
Amazonの絶大なネームバリューからの爆上げが期待できそうです。
最近のIPOは、買われる銘柄と買われない銘柄との二極化が顕著に表れていますが、この日も明暗がくっきりしそうですね。
去年は大和では公募割れリートしか当たらなかったので、今年は割れないやつをお願いします。
強欲な孫正義時価低すぎと様(2019/02/09) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+3,680円)
最後わ損正義となる。想定価格が高いのが良い。1000円と4000円でわ10パーセントねあがりでも3万円の開きあり。儲かりやすい。ただ当選するかが問題。400近くあるぞどうかな….
nana様(2019/02/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(想定価格比:+4,680円)
もっと上げて欲しいですね
WhiteJack様(2019/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,520円(想定価格比:+6,200円)
なんとなく
ジン毛ベア様(2019/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,980円(想定価格比:+3,660円)
こんな感じで上昇すると思うので
ローヴ様(2019/02/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,800円(想定価格比:+8,480円)
期待有り!
Crowe様(2019/02/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,600円(想定価格比:+7,280円)
これくらいいくでしょう
きむ様(2019/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,830円(想定価格比:+1,510円)
これぐらいかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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