エヌ・シー・エヌ(7057)のIPO新規上場情報

エヌ・シー・エヌの概要

エヌ・シー・エヌ
市場:JQS (サービス業)
事業内容:木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売

エヌ・シー・エヌのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/02/22 (金)
BB期間 開始: 2019/02/26 (火) ~ 終了: 2019/03/04 (月)
公募価格決定 2019/03/05 (火)
購入申込期間 開始: 2019/03/06 (水) ~ 終了: 2019/03/11 (月)
上場予定日 2019/03/14 (木)

エヌ・シー・エヌのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:800,000株
(公募:560,000株 / 売出:240,000株)売出株式比率:30.0%
O.A.分 120,000株
発行済株数 3,069,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 700円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業拡大を見据えた設備資金等に充当する予定

エヌ・シー・エヌのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 700円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 6.44億円 - -
時価総額 21.4億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エヌ・シー・エヌの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
エイチ・エス証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 エヌ・シー・エヌ
所在地 東京都港区港南一丁目7番18号
設立 1996年12月11日
従業員数 87人
監査法人 太陽有限責任監査法人

エヌ・シー・エヌの概況(直近の経営指標、業績予想)

エヌ・シー・エヌの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/03
(単・19期)
6,055,305 280,467 101,371 502,604
3,353,891
2015/03
(単・20期)
5,621,389
-7.2%
98,493
-64.9%
71,419
-29.5%
563,272
2,966,186
2016/03
(単・21期)
5,533,340
-1.6%
199,385
102.4%
107,998
51.2%
686,145
3,082,592
2017/03
(単・22期)
5,869,542
6.1%
169,827
-14.8%
133,405
23.5%
797,941
3,319,369
2018/03
(単・23期)
6,056,571
3.2%
198,245
16.7%
136,739
2.5%
915,087
3,601,400
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/03
(連・22期)
5,894,479 163,704 126,045 897,970
3,421,451
2018/03
(連・23期)
6,083,236
3.2%
229,361
40.1%
169,384
34.4%
1,045,872
3,738,111
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・19期) 50,685.90 251,302.30 5,000
2015/03(単・20期) 35,709.62 281,636.31 10,000
2016/03(単・21期) 5,074.00 27,347.39 1,000
2017/03(単・22期) 53.17 318.03 1,000
2018/03(単・23期) 54.50 364.72 2,200
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(連・22期) 50.24 350.35 --
2018/03(連・23期) 67.51 410.05 --

エヌ・シー・エヌの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
田杉総行 660,000 25.89 90日
田鎖 郁夫 578,000 22.67 90日
杉山 恒夫 410,000
(200,000:48.8%)
16.08 90日
双日建材 200,000 7.84 90日
杉山 義久 199,000 7.81 90日
山河 和博 90,000 3.53 90日
伊東 洋路 80,000
(20,000:25.0%)
3.14 90日
山川 裕史 50,000 1.96 90日
鈴間 浩 35,000 1.37 90日
飯島 靖 28,000 1.10
既存株主総計(33) 2,531,000 100 対象 2,431,000株
カバー率 96.05%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

エヌ・シー・エヌのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-02-18 40,500 235 (自)2018-03-01~(至)2026-01-31
SO総計(1) 40,500 上場時算入 40,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

エヌ・シー・エヌの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
建築系ながら耐震設計サービスに特化して全国の工務店などに提供。
阪神淡路大震災をきっかけに木造建築の耐震補強などで活躍。

ジャスダック上場ながら小型案件。業績は売上横ばい。地震ニュースなどで物色されやすそう。

買いやすい価格帯も耐震で大手建築や資材メーカーとの競合がどうか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

エヌ・シー・エヌへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:11件
読者予想サマリ 平均値:892円 | 中央値:850円 | 補正値:892円
最高:1,100円 >>>> 最低:770円
松村様(2019/02/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:770円(想定価格比:+70円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
マカロン様(2019/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:970円(想定価格比:+270円)
これくらいかなぁ。
tttnnn様(2019/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:840円(想定価格比:+140円)
当たれ
みうたか様(2019/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:790円(想定価格比:+90円)
手堅く上げで
みよぶー様(2019/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:+150円)
単価が安いということはいいことだ
ぴち様(2019/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,040円(想定価格比:+340円)
野村なのでこれくらい
みずほなら3桁
マック様(2019/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:+150円)
ニーズはあるが、日本国土開発のPERと比べると割高である。
吸収金額は高くないのでこの金額にした。

個人的には日本国土開発と提携出来そうなのは気のせいか?
nana様(2019/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:970円(想定価格比:+270円)
1000円越えはないかな
ジン毛ベア様(2019/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:+400円)
これくらいは値をつけると思う!
WhiteJack様(2019/02/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:830円(想定価格比:+130円)
なんとなく
きむ様(2019/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+100円)
こんなもんかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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