エヌ・シー・エヌ(7057)のIPO新規上場情報

エヌ・シー・エヌの概要

エヌ・シー・エヌ
市場:JQS (サービス業)
事業内容:木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売

エヌ・シー・エヌのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/02/22 (金)
BB期間 開始: 2019/02/26 (火) ~ 終了: 2019/03/04 (月)
公募価格決定 2019/03/05 (火)
購入申込期間 開始: 2019/03/06 (水) ~ 終了: 2019/03/11 (月)
上場予定日 2019/03/14 (木)

エヌ・シー・エヌのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:800,000株
(公募:560,000株 / 売出:240,000株)売出株式比率:30.0%
O.A.分 120,000株
発行済株数 3,069,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 700円
仮条件価格 700~800円 (変動率:0.0%+14.3% 強気 )
公募価格 800円
IPOの資金用途 事業拡大を見据えた設備資金等に充当する予定

エヌ・シー・エヌのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 700円 800円
+100円
1,214円
+414円
1,234円
(+20円)
変化率 +14.3% +51.8% +1.6%
吸収金額 6.44億円 7.36億円
+0.92億円
11.1億円
+3.80億円
時価総額 21.4億円 24.5億円
+3.69億円
37.2億円
+12.7億円
39.3億円
+2.13億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エヌ・シー・エヌの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 712,000株 89.00% 641枚
SBI証券 24,000株 3.00% 108枚
みずほ証券 24,000株 3.00% 24枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,000株 3.00% 26枚
SMBC日興証券 8,000株 1.00% 8枚
エイチ・エス証券 8,000株 1.00% 13枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 エヌ・シー・エヌ
所在地 東京都港区港南一丁目7番18号
設立 1996年12月11日
従業員数 87人
監査法人 太陽有限責任監査法人

エヌ・シー・エヌの概況(直近の経営指標、業績予想)

エヌ・シー・エヌの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/03
(単・19期)
6,055,305 280,467 101,371 502,604
3,353,891
2015/03
(単・20期)
5,621,389
-7.2%
98,493
-64.9%
71,419
-29.5%
563,272
2,966,186
2016/03
(単・21期)
5,533,340
-1.6%
199,385
102.4%
107,998
51.2%
686,145
3,082,592
2017/03
(単・22期)
5,869,542
6.1%
169,827
-14.8%
133,405
23.5%
797,941
3,319,369
2018/03
(単・23期)
6,056,571
3.2%
198,245
16.7%
136,739
2.5%
915,087
3,601,400
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/03
(連・22期)
5,894,479 163,704 126,045 897,970
3,421,451
2018/03
(連・23期)
6,083,236
3.2%
229,361
40.1%
169,384
34.4%
1,045,872
3,738,111
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・19期) 50,685.90 251,302.30 5,000
2015/03(単・20期) 35,709.62 281,636.31 10,000
2016/03(単・21期) 5,074.00 27,347.39 1,000
2017/03(単・22期) 53.17 318.03 1,000
2018/03(単・23期) 54.50 364.72 2,200
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(連・22期) 50.24 350.35 --
2018/03(連・23期) 67.51 410.05 --
予想PER 9.67倍 (2019/03連・参考EPS:72.39・想定価格700円ベース)
予想PBR 1.43倍 (2019/03連・参考BPS:487.86・想定価格700円ベース)
予想配当 23.00円(2019/03)

エヌ・シー・エヌの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
田杉総行 660,000 25.89 90日
田鎖 郁夫 578,000 22.67 90日
杉山 恒夫 410,000
(200,000:48.8%)
16.08 90日
双日建材 200,000 7.84 90日
杉山 義久 199,000 7.81 90日
山河 和博 90,000 3.53 90日
伊東 洋路 80,000
(20,000:25.0%)
3.14 90日
山川 裕史 50,000 1.96 90日
鈴間 浩 35,000 1.37 90日
飯島 靖 28,000 1.10
既存株主総計(33) 2,531,000 100 対象 2,431,000株
カバー率 96.05%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

エヌ・シー・エヌのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-02-18 40,500 235 (自)2018-03-01~(至)2026-01-31
SO総計(1) 40,500 上場時算入 40,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

エヌ・シー・エヌの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,000円(想定価格比: +300円/+42.9%
直前予想
(上場前)
1,100円(公募比: +300円/+37.5%
初値 1,214円(公募比: +414円/+51.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
建築系ながら耐震設計サービスに特化して全国の工務店などに提供。
阪神淡路大震災をきっかけに木造建築の耐震補強などで活躍。

ジャスダック上場ながら小型案件。業績は売上横ばい。地震ニュースなどで物色されやすそう。

買いやすい価格帯も耐震で大手建築や資材メーカーとの競合がどうか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

JASDAQスタンダード上場銘柄で建築サービスというのもあり上場時の注目度は低い。
ただし、頻繁に地震が起きる日本において、事あるたびに注目される時期はありそう。

初値に関して言えば、前日の銘柄が2日目持ち越しになれば煽りを受けやすい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年3月度、連結予想EPSは72.39円。
想定価格700円から計算される予想PERは約9.67倍。

建築セクターとして考えれば妥当なところだが、
どちらかというとサービス業なので、そういう意味では割安感あり。
ただ、上場時にそこが見られるかは疑問。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.44億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はJASDAQスタンダード。主幹事は野村證券。

公募売出比は7:3で公募が多い。オファリングレシオは高めも標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資はなし。
ストック・オプションの未行使残は235円で約4万株。

小粒感から過密上場スケジュールでも熟せそうな需給。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

普段は人気化しにくいが、、地震があったりすると注目されるような業種。
どちらかというと、そういった時のために安いと思ったら仕込んでおくような銘柄だろう。
俗に言う(言わない?)漬物銘柄。

日本にいる限りは需要は少なからずあるサービスだとは感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

単価が安くJASDAQ銘柄、小粒感ということで盛り上がりに欠ける銘柄。
業績自体は堅調なので、上場初値はそれなりにプラスで落ち着きそう。

耐震設計サービスとのことだが、設計力が強みではあるものの独自の何か凄い技術は見当たらないところが残念。
そこが地味感が出ている部分で、建築大手で同様のサービスがあるなら新規性には乏しい

仮条件上限800円で公開価格が決まれば、分かりやすい目処として1000円攻防が考えられる。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

エヌ・シー・エヌへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エヌ・シー・エヌの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:77件
読者予想サマリ 平均値:1,113円 | 中央値:1,050円 | 補正値:1,113円
最高:1,840円 >>>> 最低:770円
としっち様(2019/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+650円)
IPO絶好調なので、伸びると思います。
米国財政破綻様(2019/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:800円(公募価格比:±0円)
パス
とも様(2019/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+300円)
こんなもん
土佐様(2019/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
これくらい
TUYOSHI様(2019/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
SMBC日興証券で100株当選しました。1.5倍が目途になるでしょう。
クリーピングコイン様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,210円(公募価格比:+410円)
単独上場はプラス。
revi様(2019/03/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,008円(公募価格比:+208円)
このくらいかなぁ
ダラ様(2019/03/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,060円(公募価格比:+260円)
マツ様(2019/03/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
はげたか様(2019/03/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,010円(公募価格比:+210円)
1000円を超えたあたりか
iria様(2019/03/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+800円)
大株主は、ほぼ100%に近くロックアップが90日掛かっているため売りなし。
ストックオプションは40,500株(従業員53名)。
発行済株式総数の1.61%を占めすべて権利行使可能期間。
ひろ様(2019/03/05) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+450円)
かず様(2019/03/05) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:960円(公募価格比:+160円)
こんなもん。
hakio様(2019/03/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+200円)
妥当なところか。
出ると負け軍師様(2019/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+330円)
そこそこは行くんじゃないかな。
kuro様(2019/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+1,040円)
吸収金額一桁億円だし結構行くんじゃね?
yaguchi776様(2019/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:821円(公募価格比:+21円)
損はしなさそう。
A & H様(2019/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+440円)
余り大きく期待は難しい
ふじ様(2019/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+50円)
このぐらい。
みやこ様(2019/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+160円)
2割増し。
タカ様(2019/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,090円(公募価格比:+290円)
ショウジ様(2019/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,060円(公募価格比:+260円)
多少は上がりそうな気はします。
だーく様(2019/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+150円)
微増のお小遣い
ぽかぴ様(2019/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+300円)
全プレだといいなぁ
みろく様(2019/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+160円)
期待できるかな
蹴球好隊様(2019/02/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+310円)
先日地震予想が出ました。日本海溝沿いの宮城県沖90%、茨城県沖80%、耐震設計必要ですよね
waikazu様(2019/02/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+640円)
2倍はいかないだろうな
らいん88様(2019/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+230円)
無難な上場と予想
ダングラ様(2019/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+200円)
大きく伸びることはなさそうだがそれなりに安定はしているか
ネコポス様(2019/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+350円)
当たるといいな。
みんすくみ様(2019/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+770円)
IPOバブルが戻りつつあります
名無しのゴン様(2019/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,025円(公募価格比:+225円)
ここらでいいのでは。
IPO投資家様(2019/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:995円(公募価格比:+195円)
4桁にギリギリ届かないところと予想。
3800様(2019/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+150円)
やや上がりそう
ほいみん様(2019/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+710円)
ピタリ賞ねらいです
まつ様(2019/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+430円)
軽めで期待します。
UG様(2019/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+180円)
枚数がある訳でもないし、利益はたかが知れるなぁ
スクリュー様(2019/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+150円)
このくらい。
孫ペイ孫ペイ様(2019/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:999円(公募価格比:+199円)
あの値貴様次第
hal様(2019/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+280円)
欲しいです!
123様(2019/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+450円)
このへん
豚毛様(2019/02/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
小粒だけれども2倍はむずかしい
my20001様(2019/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+230円)
単独上場でよかったです
なないろ様(2019/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+350円)
案外、上がるのではないかと思います。
値段も手ごろで買いやすい。
赤羽様(2019/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+280円)
省エネ義務化
バナくん様(2019/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+220円)
これぐらいで
房州ビワ様(2019/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+200円)
地合いさえよければ
マヌカハニー様(2019/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+600円)
売上横ばい、純利益右肩上がり
背脂チャッチャ様(2019/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+500円)
地震大国日本ですから需要はあります。
トマトジュース様(2019/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+700円)
1単元10万未満だと旨味がない
このもん様(2019/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+210円)
吸収6億円台と供給だけは良い
ゲパルト様(2019/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+200円)
キリのよいところで、これぐらいは上がると思います。
さくら様(2019/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+420円)
こんな感じ
ももんが様(2019/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+870円)
これくらいまでいったりして
ペリドット様(2019/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+250円)
小型地味系
アロエ様(2019/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+300円)
業績安定型❕❔
アルファルファ様(2019/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+200円)
きりのいいところよそう
カレーどすた様(2019/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+670円)
売り圧力が少ないので意外高もあるかもしれませんが、主幹事野村では2枚配分なので、当選がまったく期待できないのが残念です。
愛読者様(2019/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
意外とそれなりの結果にはなりそう
めがっさ様(2019/02/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+570円)
どうせ当たらないので。
時間の無駄遣いなので。
かぶけ様(2019/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,000円)
絵餅
k&k様(2019/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+520円)
当日は1社なので、以外高もありそう。
かめきち様(2019/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+100円)
地味な印象の銘柄ですが、割安感があり、そこまで規模も重くないので、申し込んでも損はないと思います。
にゃが様(2019/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+50円)
想定価格が低いからあまり盛り上がりませんね。
ぎゃーふぶ様(2019/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+100円)
このぐらい。
のぶ様(2019/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+250円)
このくらい
松村様(2019/02/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:770円(公募価格比:-30円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
マカロン様(2019/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+170円)
これくらいかなぁ。
tttnnn様(2019/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+40円)
当たれ
みうたか様(2019/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:-10円)
手堅く上げで
みよぶー様(2019/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+50円)
単価が安いということはいいことだ
ぴち様(2019/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,040円(公募価格比:+240円)
野村なのでこれくらい
みずほなら3桁
マック様(2019/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+50円)
ニーズはあるが、日本国土開発のPERと比べると割高である。
吸収金額は高くないのでこの金額にした。

個人的には日本国土開発と提携出来そうなのは気のせいか?
nana様(2019/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+170円)
1000円越えはないかな
ジン毛ベア様(2019/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+300円)
これくらいは値をつけると思う!
WhiteJack様(2019/02/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+30円)
なんとなく
きむ様(2019/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:±0円)
こんなもんかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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