ウイングアーク1st(4432)のIPO新規上場情報

ウイングアーク1stの概要

ウイングアーク1st
市場:東未 (情報・通信業)
事業内容:企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供

ウイングアーク1stのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/02/25 (月)
BB期間 開始: 2019/02/26 (火) ~ 終了: 2019/03/01 (金)
公募価格決定 2019/03/04 (月)
購入申込期間 開始: 2019/03/05 (火) ~ 終了: 2019/03/08 (金)
上場予定日 2019/03/13 (水)

ウイングアーク1stのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:20,955,000株
(公募:0株 / 売出:20,955,000株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 1,941,200株
発行済株数 31,198,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 73.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,970円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出し

ウイングアーク1stのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,970円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 451億円 - -
時価総額 614億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ウイングアーク1stの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ウイングアーク1st
所在地 東京都港区六本木三丁目2番1号
設立 2016年03月07日
従業員数 602人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ウイングアーク1stの概況(直近の経営指標、業績予想)

ウイングアーク1stの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/02
(単・1期)
10,088,318 -480,029 -454,741 15,147,730
53,270,916
2018/02
(単・2期)
15,167,974
50.4%
1,671,212
-448.1%
730,324
-260.6%
13,016,586
50,263,949
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/02
(連・1期)
11,655,320 1,712,084 9 17,181,423
55,467,632
2018/02
(連・2期)
15,566,097
33.6%
4,046,856
136.4%
17
88.9%
17,188,950
54,870,335
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/02(単・1期) -14.58 485.42 0
2018/02(単・2期) 23.41 416.83 9,200
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/02(連・1期) 0.00 550.72 --
2018/02(連・2期) 0.00 550.96 --

ウイングアーク1stの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
CJP WA Holdings, L.P. 27,575,900
(20,955,000:76.0%)
77.84 180日
モノリス有限責任事業組合 1,400,000 3.95 180日
伊藤忠商事株式会社 935,900 2.64 180日
その他 273名 905,000 2.55
株式会社インテージホールディングス 500,000 1.41 180日
合同会社PKSHA Technology Capital 360,000 1.02 180日
鈴与株式会社 358,800 1.01 180日
内野 弘幸 280,000 0.79 180日
田中 潤 200,000 0.56 180日
奥田 哲史 140,000 0.40 180日
既存株主総計(111) 35,427,000 100 対象 32,330,600株
カバー率 91.26%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ウイングアーク1stのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-10-14 1,280,000 500 (自)2018-10-14~(至)2026-10-13
2016-10-14 1,289,000 500 (自)2018-10-15~(至)2026-10-13
2016-10-14 1,290,000 500 (自)2018-10-14~(至)2026-10-13
2018-02-01 230,000 722 (自)2020-02-01~(至)2026-10-13
2018-02-01 140,000 722 (自)2020-02-01~(至)2026-10-13
SO総計(5) 4,229,000 上場時算入 3,859,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ウイングアーク1stの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
グローバルオファリング(国内売出し12,941,400株及び海外売出し8,013,600株の予定)、海外分は結構多い模様。

2010年に1stホールディングスとしてジャスダック上場、2013年に上場廃止、5年ぶりの再上場。

カーライル系のファンド売出し出口案件。

売出価格に割安感はあまりない模様。厳しい船出が予想される。

安くなったところで購入で良さそうな銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ウイングアーク1stへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:21件
読者予想サマリ 平均値:2,859円 | 中央値:1,900円 | 補正値:1,952円
最高:21,000円 >>>> 最低:1,500円
ハッチャン様(2019/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,230円)
予想以上の初値になると思います。業績を見ても、将来性を考えても
ありえる数字だと思います。
hal様(2019/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:-120円)
パスです。。
松村様(2019/02/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:+40円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
tttnnn様(2019/02/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(想定価格比:-130円)
当たれ
nana様(2019/02/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:+80円)
公募価格引き上げ、同値で寄り
GUT様(2019/02/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+30円)
1stホールディングスだった頃からPERも低く出来高も少ない不人気銘柄だった記憶があります。
買ったことあるけど全然上がらずぶん投げましたw
さみつ様(2019/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,940円(想定価格比:-30円)
いけいけ
ショウジ様(2019/02/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:-350円)
ポートと同じ臭いがします。ベンチャーの保有率高すぎなんでパスします。
ぴち様(2019/02/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:-140円)
これは地雷
JOY様(2019/02/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:-150円)
ベ-コンレタス野郎はマジで氏んで
みうたか様(2019/02/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,925円(想定価格比:-45円)
ここは正直厳しい。ただ、主幹事が野村なら思ったほどにはひどくならない
かも。
とも様(2019/02/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,870円(想定価格比:-100円)
パス
松村様(2019/02/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,110円(想定価格比:+140円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
きむ様(2019/02/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:-70円)
厳しいかな
みよぶー様(2019/02/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-170円)
再上場は厳しい
キユキ様(2019/01/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:21,000円(想定価格比:+19,030円)
ベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思う
ローヴ様(2019/01/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:-190円)
お見送りします。
ぱすぽーと様(2019/01/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-470円)
黙ってパス。
カレーどすた様(2019/01/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,670円(想定価格比:-300円)
なんだかすごそうなのが来たのでググってみたら、
上場廃止やらイグジットやら、よくわからないすごさを感じました。
よくわからないので、例によってサイコロ振って適当に決めてみました。
当たればらっきーですかね。
民衆治様(2019/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(想定価格比:+380円)
公募数多いが、国内売出し12,941,400株及び海外売出し8,013,600株となっており、無難にこなすとみた。
メイ首相。様(2019/01/31) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,970円(想定価格比:±0円)
公募なし。つまり成長がない.東証1部にしなきゃ変よ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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