ウイングアーク1st(4432)のIPO新規上場情報

ウイングアーク1stは上場中止となりました。

ウイングアーク1stの概要

ウイングアーク1st
市場:東未 (情報・通信業)
事業内容:企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供

ウイングアーク1stのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/02/25 (月)
BB期間 開始: 2019/02/26 (火) ~ 終了: 2019/03/01 (金)
公募価格決定 2019/03/04 (月)
購入申込期間 開始: 2019/03/05 (火) ~ 終了: 2019/03/08 (金)
上場予定日 2019/03/13 (水)

ウイングアーク1stのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:20,955,000株
(公募:0株 / 売出:20,955,000株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 1,941,200株
発行済株数 31,198,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 73.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,970円
仮条件価格 1,690~1,970円 (変動率:-14.2%0.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出し

ウイングアーク1stのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,970円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 451億円 - -
時価総額 614億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ウイングアーク1stの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 5,370,800株 25.63% 4,834枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,370,800株 25.63% 5,908枚
大和証券 647,000株 3.09% 971枚
SMBC日興証券 647,000株 3.09% 647枚
みずほ証券 647,000株 3.09% 647枚
SBI証券 129,400株 0.62% 582枚
マネックス証券 129,400株 0.62% 1,294枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ウイングアーク1st
所在地 東京都港区六本木三丁目2番1号
設立 2016年03月07日
従業員数 602人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ウイングアーク1stの概況(直近の経営指標、業績予想)

ウイングアーク1stの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/02
(単・1期)
10,088,318 -480,029 -454,741 15,147,730
53,270,916
2018/02
(単・2期)
15,167,974
50.4%
1,671,212
-448.1%
730,324
-260.6%
13,016,586
50,263,949
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/02
(連・1期)
11,655,320 1,712,084 9 17,181,423
55,467,632
2018/02
(連・2期)
15,566,097
33.6%
4,046,856
136.4%
17
88.9%
17,188,950
54,870,335
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/02(単・1期) -14.58 485.42 0
2018/02(単・2期) 23.41 416.83 9,200
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/02(連・1期) 0.00 550.72 --
2018/02(連・2期) 0.00 550.96 --
予想PER 16.78倍 (2020/02連・参考EPS:117.39・想定価格1,970円ベース)
予想PBR 2.69倍 (2020/02連・参考BPS:732.22・想定価格1,970円ベース)
予想配当 --(2020/02)

ウイングアーク1stの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
CJP WA Holdings, L.P. 27,575,900
(20,955,000:76.0%)
77.84 180日
モノリス有限責任事業組合 1,400,000 3.95 180日
伊藤忠商事株式会社 935,900 2.64 180日
その他 273名 905,000 2.55
株式会社インテージホールディングス 500,000 1.41 180日
合同会社PKSHA Technology Capital 360,000 1.02 180日
鈴与株式会社 358,800 1.01 180日
内野 弘幸 280,000 0.79 180日
田中 潤 200,000 0.56 180日
奥田 哲史 140,000 0.40 180日
既存株主総計(111) 35,427,000 100 対象 32,330,600株
カバー率 91.26%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ウイングアーク1stのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-10-14 1,280,000 500 (自)2018-10-14~(至)2026-10-13
2016-10-14 1,289,000 500 (自)2018-10-15~(至)2026-10-13
2016-10-14 1,290,000 500 (自)2018-10-14~(至)2026-10-13
2018-02-01 230,000 722 (自)2020-02-01~(至)2026-10-13
2018-02-01 140,000 722 (自)2020-02-01~(至)2026-10-13
SO総計(5) 4,229,000 上場時算入 3,859,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ウイングアーク1stの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:2点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,830円(想定価格比: -140円/-7.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
グローバルオファリング(国内売出し12,941,400株及び海外売出し8,013,600株の予定)、海外分は結構多い模様。

2010年に1stホールディングスとしてジャスダック上場、2013年に上場廃止、5年ぶりの再上場。

カーライル系のファンド売出し出口案件。

売出価格に割安感はあまりない模様。厳しい船出が予想される。

安くなったところで購入で良さそうな銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

社名変更しているが、ファンドの売出再上場案件。
非常に印象が悪く、悪い意味での注目度が高い。

グローバルオファリングでもあるので、しっかりしたディスカウントがないと買われなさそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年2月度、連結予想EPSは117.39円。
想定価格1,970円から計算される予想PERは約16.78倍。

残念ながら安値感は全く感じない。
出来る限り高値で売りたい、売出元の意図が見えてしまう。
仮条件は下限を大きく下げているが、この売り方にも疑問。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約451億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO。
上場市場は東証1部の規模。主幹事は野村證券。

全数売出によるIPO。売り出し元は投資ファンド。

売出IPOのためかロックアップの掛かりは非常にきつく180日でカバー率も高い。
ストック・オプションの未行使残は結構大量で500円価格が目安。

再上場案件で規模が大きく、買いたい層がみえない。非常に厳しい状況。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

過去に上場していた銘柄が上場廃止となり高値売り抜けIPOで全く魅力がない。
IPO感もないので、出来れば安い価格で売って欲しいが、そんなこともない価格。

業種や会社自体によっぽど魅力を感じている人以外は、相手にしないという人が多そう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

ファンド売出、再上場、大型案件。
この手の状況でいい結果が出ることは殆ど無い、どうにかして主幹事が支えるレベルか?
海外需要も必要なので、公開価格はディスカウント必至。
それでもなお、上場後の買い手が見えないのでパスして様子見したい。

全体考察
総合得点は2点で、私のBBスタンスはD評価です

ウイングアーク1stへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ウイングアーク1stの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:67件
読者予想サマリ 平均値:2,055円 | 中央値:1,820円 | 補正値:1,824円
最高:21,000円 >>>> 最低:500円
オソロシア様(2019/03/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,999円(想定価格比:+29円)
だ捕される
hakio様(2019/03/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,830円(想定価格比:-140円)
伸びることを期待する。
野村&モルガン様(2019/03/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:500円(想定価格比:-1,470円)
BB集まらず残念、引っかからず
さる様(2019/03/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:800円(想定価格比:-1,170円)
「最近の株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案し、当該株式売出しの中止を承認し・・・」
こんな直前に中止だって。わがままな会社。こんなの1000円でもいらないや
村松肛門科様(2019/03/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:500円(想定価格比:-1,470円)
需要なさ過ぎて、上場断念おめでとう。
yaguchi776様(2019/03/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,837円(想定価格比:-133円)
既存株主の利益確定イベント
ふじ様(2019/03/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,600円(想定価格比:-370円)
こんなもん。
タカ様(2019/03/02) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,800円(想定価格比:-170円)
MIYA様(2019/03/02) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,980円(想定価格比:+10円)
微増かな
アルファルファ様(2019/03/02) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,605円(想定価格比:-365円)
1stホールディングス時代も仮条件の下限決定でさらに公募割れだったので、今回も似たような状況が再現されるんじゃないですかね。
だーく様(2019/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:-20円)
仮条件下げたのが微増に効くかも
ぽかぴ様(2019/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:-70円)
かろうじて公募割れで
ぎざぎざ様(2019/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,920円(想定価格比:-50円)
規模大きい
ライト様(2019/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:-70円)
人気銘柄を配分してもらうためにやむを得ず申し込みます
waikazu様(2019/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,785円(想定価格比:-185円)
取引手数料でるかな
らいん88様(2019/02/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:-490円)
厳しいと予想
ダングラ様(2019/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:-270円)
在庫処分
ピア様(2019/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,760円(想定価格比:-210円)
再上場でこの株数、かなり厳しそう。
かず様(2019/02/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,925円(想定価格比:-45円)
こんなもん。
ネコポス様(2019/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:-150円)
これくらいかな。
3800様(2019/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:-150円)
微妙な仮条件
LTCM様(2019/02/27) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-770円)
IPOもこれだけふえると玉石混交。再上場案件は連敗続き。ここは公募割れ確実。簡単に上場させすぎ。つまりは無知な個人投資家から合法的に搾取しているような」ものだ。
まつ様(2019/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,870円(想定価格比:-100円)
S.Oが多い
UG様(2019/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,660円(想定価格比:-310円)
同じ日の上場でも天地の差よ
スクリュー様(2019/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,710円(想定価格比:-260円)
このくらい。
123様(2019/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:-150円)
このへん
愛読者様(2019/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-170円)
いらないです
らっちー様(2019/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,661円(想定価格比:-309円)
パス案件でしょう
IPO投資家様(2019/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,598円(想定価格比:-372円)
再上場のファンドによる出口案件は嫌いです。
佐藤様(2019/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:-420円)
下限価格でも欲しくない
ようわからん!様(2019/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,690円(想定価格比:-280円)
申込み価格が高いか?
めがっさ様(2019/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,665円(想定価格比:-305円)
仮条件が未練がましいので。
かぶjけ様(2019/02/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,570円(想定価格比:-400円)
羽が重すぎて飛べない
k&k様(2019/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(想定価格比:-130円)
当日、超S級が1社上場するので、こちらは見向きもされないでしょう。-5%近辺が良いところ。
my20001様(2019/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,890円(想定価格比:-80円)
下に広い仮条件ですね
なないろ様(2019/02/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:-350円)
再上場案件はいいイメージはありません。
でもそこまで下がるかというとうーん……。
パスです。
赤羽様(2019/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-370円)
全数売出
バナくん様(2019/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,935円(想定価格比:-35円)
再上場、多すぎ
雪インコ様(2019/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,965円(想定価格比:-5円)
今回は参加を見送ります。
たか様(2019/02/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:-320円)
パスです。ポートのときのOAの壁をぶち破る思いはしたくないですね。
名無しのゴン様(2019/02/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,710円(想定価格比:-260円)
数が多すぎ
かめきち様(2019/02/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:-120円)
全数売出しで、ファンドの売り抜け案件な上に、再上場となると、初値は厳しいと思います。
さくら様(2019/02/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,920円(想定価格比:-50円)
こんなんでも、当たらない。
にゃが様(2019/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:-20円)
想定価格高すぎません?
ぎゃーふぶ様(2019/02/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,770円(想定価格比:-200円)
↓に同じ
のぶ様(2019/02/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:-220円)
パス
ハッチャン様(2019/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,230円)
予想以上の初値になると思います。業績を見ても、将来性を考えても
ありえる数字だと思います。
hal様(2019/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:-120円)
パスです。。
松村様(2019/02/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:+40円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
tttnnn様(2019/02/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(想定価格比:-130円)
当たれ
nana様(2019/02/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:+80円)
公募価格引き上げ、同値で寄り
GUT様(2019/02/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+30円)
1stホールディングスだった頃からPERも低く出来高も少ない不人気銘柄だった記憶があります。
買ったことあるけど全然上がらずぶん投げましたw
さみつ様(2019/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,940円(想定価格比:-30円)
いけいけ
ショウジ様(2019/02/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:-350円)
ポートと同じ臭いがします。ベンチャーの保有率高すぎなんでパスします。
ぴち様(2019/02/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:-140円)
これは地雷
JOY様(2019/02/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:-150円)
ベ-コンレタス野郎はマジで氏んで
みうたか様(2019/02/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,925円(想定価格比:-45円)
ここは正直厳しい。ただ、主幹事が野村なら思ったほどにはひどくならない
かも。
とも様(2019/02/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,870円(想定価格比:-100円)
パス
松村様(2019/02/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,110円(想定価格比:+140円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
きむ様(2019/02/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:-70円)
厳しいかな
みよぶー様(2019/02/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-170円)
再上場は厳しい
ローヴ様(2019/01/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:-190円)
お見送りします。
ぱすぽーと様(2019/01/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-470円)
黙ってパス。
カレーどすた様(2019/01/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,670円(想定価格比:-300円)
なんだかすごそうなのが来たのでググってみたら、
上場廃止やらイグジットやら、よくわからないすごさを感じました。
よくわからないので、例によってサイコロ振って適当に決めてみました。
当たればらっきーですかね。
民衆治様(2019/01/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(想定価格比:+380円)
公募数多いが、国内売出し12,941,400株及び海外売出し8,013,600株となっており、無難にこなすとみた。
メイ首相。様(2019/01/31) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,970円(想定価格比:±0円)
公募なし。つまり成長がない.東証1部にしなきゃ変よ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ